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Procore

Supprimer des ensembles de champs paramétrables

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Objectif

Supprimer des groupes de champs de la page Admin au niveau de la compagnie.

Contexte

Un ensemble de champs configurable est un groupe de champs dans certains outils Procore qui peuvent être définis comme facultatifs, obligatoires ou masqués, selon les besoins de votre compagnie. Cela permet un meilleur contrôle de l'entrée de données lorsque les utilisateurs créent et modifient des items dans les projets Procore. Voir Que sont les ensembles de champs configurables et quels outils Procore les supportent?

Vous pouvez supprimer un ensemble de champs si vous ne souhaitez plus qu'il soit disponible pour s'appliquer aux projets. Toutefois, vous ne pouvez pas supprimer un ensemble de champs actuellement appliqué à des projets ou défini comme projet par défaut. Pour supprimer des ensembles de champs des projets, voir Supprimer les ensembles de champs configurables des projets.

Éléments à considérer

 Avertissement

Lorsque vous supprimez un ensemble de champs paramétrables, il sera définitivement supprimé de Procore. Les ensembles de champs paramétrables supprimés ne sont pas recouvrables.

Conditions préalables

L’ensemble de champs paramétrables doit être supprimé de tous les projets appliqués avant de pouvoir être supprimé et ne peut pas être défini par défaut pour les nouveaux projets. Voir Supprimer des ensembles de champs paramétrables des projets.

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
  2. Sous  « Paramètres de l’outil », cliquez sur l'outil pour lequel vous souhaitez créer des groupes de champs configurables.
  3. Cliquez sur l’onglet Ensembles de champs paramétrables .
    admin-fieldsets-tab.png
    Note: Les outils sans autres paramètres de l’outil Admin au niveau de la compagnie s’ouvriront automatiquement à cette page.
  4. Cliquez sur Créer un nouveau en face de la section pour laquelle vous souhaitez configurer des groupes de champs.
  5. Dans la fenêtre « Créer un ensemble de champs paramétrables », saisissez un nom pour l'ensemble de champs paramétrables et cliquez sur Créer.
  6. Sur la page « Modifier l'ensemble de champs paramétrables », chaque nom de champ a les options suivantes :
    • Basculez le bouton en position ON icon-toggle-on.png pour rendre le champ visible dans la section.
      OU
      Cliquez sur le bouton DÉSACTIVÉ icon-toggle-off.png pour masquer le champ dans la section.
      Note: Une icon-toggle-on2.png icône indique que le champ est visible par défaut et ne peut pas être modifié en masqué.
    • Cochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme requis.
      OU ALORS
      Décochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.
      Remarques :
      • Les champs sans case à cocher sont facultatifs par défaut et ne peuvent pas être modifiés en tant que obligatoires.
      • Une case à cocher marquée en gris icon-checkbox-marked-grayed-out.png indique que le champ est obligatoire par défaut et ne peut pas être modifié en facultatif.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
  8. Dans la fenêtre « Appliquer les modifications à [#] projet(s) ? » fenêtre, cliquez sur Affecter des projets pour ajouter l'ensemble de champs paramétrables aux projets.
    • Dans la fenêtre « Attribuer des projets », cochez la case à côté de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l'ensemble de champs paramétrables et cliquez sur Mettre à jour.
    • Dans la fenêtre « Appliquer les modifications à [#] projet(s) ? », cliquez sur Confirmer.
  9. Facultatif : Pour définir un ensemble de champs paramétrables par défaut pour les nouveaux projets, cliquez sur le bouton icon-ellipsis-options-menu.png à la fin de sa ligne dans l'onglet « Ensembles de champs paramétrables » et sélectionnez Définir comme nouveau projet par défaut.
    Remarque
    Les projets créés à partir d’un modèle de projet qui incluent des ensembles de champs hériteront des ensembles de champs paramétrables du modèle de projet au lieu des ensembles de champs par défaut de votre compagnie. Voir Configurer un modèle de projet.

Étapes

  1. Naviguez vers l’outil Admin au niveau de l’entreprise. 
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur l'outil contenant l'ensemble de champs configurable que vous souhaitez supprimer.
  3. Cliquez sur l'onglet Ensembles de champs.
    Remarque : les outils sans autres paramètres dans l'outil Admin s'ouvriront automatiquement dans cette page.
  4. Cliquez sur l'icône icon-delete-trash4.png à côté de l'ensemble de champs que vous souhaitez supprimer.
    Remarque : vous ne pouvez supprimer l'ensemble de champs que s'il n'est actuellement appliqué à aucun projet ni défini comme projet par défaut.
  5. Dans la fenêtre « Supprimer le nom de l’ensemble de champs paramétrables]? », cliquez sur Confirmer.
    Note:  L’ensemble de champs paramétrables ne peut pas être restauré une fois supprimé.

Voir également