Ajouter un lieu à plusieurs niveaux à un item

Objectif

Pour ajouter un emplacement à plusieurs niveaux à un article dans la page de création ou de modification d'un article (par exemple, soumission, demande de renseignements, ordre de changement, etc.).

Contexte

Si votre administrateur de projet a activé cette fonctionnalité pour le projet, vous pourrez peut-être ajouter des emplacements à plusieurs niveaux « à la volée ». Cela signifie que lors de l'ajout d'un emplacement à un élément, vous pourrez en créer un nouveau à partir de la page d'édition ou de création de l'élément à ajouter à la liste principale des emplacements de projet.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Varie selon l'outil et la tâche. Consultez la matrice des permissions d'utilisateur pour voir les permissions dont vous avez besoin pour créer ou modifier des items dans les outils pris en charge.
  Remarque : Les utilisateurs disposant de la permission appropriée peuvent également ajouter un lieu à l'aide de l'outil Admin au Niveau projet . Voir Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet.

Outils Procore pris en charge:

Cette liste détaille les outils et tâches Procore qui incluent une liste déroulante « Lieux » qui interagit avec le gestionnaire de lieux de l’outil Admin du projet :

Outil Procore	Pour créer un lieu, consultez ce tutoriel...
Plans d'action	Créer un Plan d'action
Contrats du client ¹	Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat client
Engagements	Créer des DDP Créer un ordre de changement à l'engagement
Correspondance	Créer un item de correspondance
Outils personnalisés	(personnalisé)
Rapport journalier	Créer un item de Rapport journalier Créer des entrées dans le registre d’équipement Créer des entrées au registre d’inspections Créer des entrées au registre de notes Créer des entrées dans le registre de main-d'œuvre Créer des entrées au registre de qualité
Financement ²	Créer un ordre de changement potentiel pour un financement
Incidents	Créer un incident
Inspections	Créer une Inspection au niveau du projet
Observations	Créer une observation
Photos	Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet
Contrats principaux	Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat principal
Liste de déficiences	Créer une déficience
QRT	Créer une QRT
Livrables	Créer un livrable Effectuer des actions en bloc sur les livrables
Feuilles de temps	Créer une Feuille de temps

¹ L'outil Contrats clients n'est disponible que pour les utilisateurs de Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?

²L'outil Financement n'est disponible que pour les utilisateurs de Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore for Owners. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?

Informations complémentaires :
- Même si vous disposez des permissions nécessaires pour modifier ou créer un item dans la liste ci-dessus, votre chef de projet peut avoir désactivé la capacité d'ajouter de nouveaux lieux instantanément. Si tel est le cas, vous ne verrez pas le bouton orange « Ajouter un nouveau lieu » lorsque vous allez ajouter un lieu.
- Un lieu peut avoir un nombre pratiquement illimité de niveaux.
- Les noms de lieux en double ne sont pas autorisés.
- Les lieux sont créés projet par projet.

Étapes

Accédez à l'un des outils pris en charge.
Remarque : Voir Éléments à prendre en compte ci-dessus pour une liste d'outils prenant en charge la création de nouveaux lieux.
Cliquez sur le bouton Modifier à côté de l'item que vous souhaitez ajouter à un lieu à plusieurs niveaux ou créez un nouvel item dans cet outil. (Remarque : Les directives de création et de modification sont disponibles en recherchant « Créer un ____ » ou « Modifier un ____ » dans la barre de recherche en haut de cette page.)
Sélectionnez le menu déroulant à côté de « Emplacement ».
Utilisez la barre de recherche avec saisie anticipée pour trouver le lieu que vous souhaitez ajouter à l'item ou ajouter un nouveau lieu.

Ajouter un nouveau lieu

Vous pouvez ajouter un tout nouveau lieu à plusieurs niveaux ou ajouter un nouveau sous-lieu à un lieu à plusieurs niveaux existant.

Ajouter un nouveau lieu à plusieurs niveaux

Saisissez le nom de votre lieu de premier niveau. (Remarque : Voir Que sont les lieux à plusieurs niveaux? Le lieu de premier niveau sera le lieu parent de vos sous-lieux et devrait être le plus large. Par exemple, dans la liste de l'image ci-dessus, nous pourrions ajouter « Étage 3 ».)
Si l'emplacement du premier niveau existe déjà, vous serez invité à ajouter le lieu existant; si le lieu n'existe pas, cliquez sur + Ajouter [nom de lieu].
Tapez le nom du lieu de deuxième niveau. (Remarque : Les lieux de deuxième niveau sont des sous-lieux par rapport au lieu de premier niveau et doivent faire référence à des lieux à l'intérieur du premier niveau. Par exemple, vous pourriez ajouter « Salle 301 » au « 3^e étage »).
Cliquez sur + Ajouter [nom du lieu] la coche verte .
Ajoutez autant de sous-lieux que nécessaire au lieu de l'item. (Remarque : Il est recommandé de suivre les meilleures pratiques pour ajouter des lieux configurés par votre entreprise.)

À tout moment de ce processus, vous pouvez supprimer un niveau et tous ses sous-niveaux en passant votre souris sur la piste de navigation et en cliquant sur le X pour supprimer le lieu et tous ses sous-lieux. Si le lieu ou les sous-lieux existaient déjà dans Procore avant que vous ouvriez ce sélecteur de lieu à plusieurs niveaux, ce dernier ne sera pas supprimé définitivement.
Cliquez sur Créer lorsque vous avez terminé d'ajouter le lieu à plusieurs niveaux à l'item. (Remarque : L'élément sera automatiquement placé dans le champ lieu de l'item).
Cliquez sur Mettre à jour ou Créer au bas de la page pour enregistrer l'emplacement dans le projet.

Ajouter un nouveau niveau à un lieu existant

Sélectionnez l'emplacement de premier niveau auquel vous souhaitez ajouter un sous-emplacement ou utilisez le menu de saisie anticipée pour trouver l'emplacement de premier niveau auquel vous souhaitez ajouter un sous-emplacement.
Suivez le chemin du niveau de lieu de la même manière jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau auquel vous souhaitez ajouter un nouveau sous-lieu.
Saisissez le nom de votre sous-lieu.
Cliquez sur + Ajouter [nom du lieu] la coche verte .
Cliquez sur Créer lorsque vous avez terminé d'ajouter le lieu à plusieurs niveaux à l'item. (Remarque : Le bouton Créer ne pourra être sélectionné que si vous créez un nouveau sous-lieu. Une fois que vous aurez cliqué sur Créer, le nouveau lieu sera automatiquement placé dans le champ lieu de l'item).
Cliquez sur Mettre à jour ou Créer au bas de la page pour enregistrer l'emplacement dans le projet.

Étapes suivantes

Filtrer par lieux à plusieurs niveaux