Copier un ensemble de Ensemble de champs
Objectif
Copier des ensembles de champs paramétrables pour les outils de Procore.
Contexte
Un ensemble de champs paramétrables est un groupe de champs dans certains outils Procore qui peuvent être définis comme facultatifs, obligatoires ou masqués, selon les besoins de votre compagnie. Cela permet un meilleur contrôle de la saisie des données lorsque les utilisateurs créent et modifient des items dans les projets de Procore. Voir Que sont les ensembles de champs paramétrables et quels outils Procore les prennent en charge?
Vous pouvez copier un ensemble de ensemble de champs dans un outil ou un sous-ensemble d'un outil, car différents types de projets peuvent avoir des exigences différentes en matière de collecte de données.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil d'administration au niveau de la compagnie.
- Renseignements supplémentaires
- Vous ne pouvez copier que les groupes de champs que vous avez créés.
Étapes
- Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur l'outil pour lequel vous souhaitez copier les ensembles de champs paramétrables.
- Cliquez sur l'onglet Ensembles de champs paramétrables.
- Cliquez sur les points de suspension
à côté du groupe de ensemble de champs que vous souhaitez copier. - Cliquez sur Copier.
- Entrez le nom du nouveau groupe de ensemble de champs.
- Le cas échéant, cochez la case à cocher si vous souhaitez inclure des champs et des sections personnalisés.
- Cliquez sur Enregistrer la copie.