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Procore

Démarrer avec l'outil Correspondance

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Table des matières

Aperçu

Introduction à l'outil Correspondance

L’outil Correspondance est si flexible que vous pouvez l’utiliser pour gérer à peu près toutes les communications que vous souhaitez élever en dehors de votre courriel pour les maintenir dans votre système d’enregistrement Procore formel.

Vous trouverez ci-dessous quelques idées sur ce que vous pouvez faire avec l'outil Correspondance, en fonction de la façon dont nos clients actuels l'utilisent.

gc-company.jpg
entrepreneur général
  • Autorisation de travail supplémentaire/autorisation de travail de chantier
  • Demande/notification de changement
  • Directives/ordre de démarrage des travaux
  • Demande d'avance
  • Demande de documentation de sécurité
  • Programme d'atténuation des sous-traitants
  • Demande de sondage
gc-company.jpg
Propriétaire/GC
  • Directive de modification, notification de modification
  • Résolution de problème
  • Rapport de non-conformité (RNC), réponse et examen
  • Notification de somme à déduire
  • Demande de permis
  • Mise à jour hebdomadaire du statut du projet
gc-company.jpg
Entrepreneur spécialisé
  • Contraintes
  • Demande / notification de changement
  • Demande / notification de livraison
  • Autorisation de travail supplémentaire/autorisation de travail de chantier
  • Commande de matériaux
  • Avis de retard/avis de retard potentiel
  • Demande de changement de sous-niveau
gc-company.jpg
Toutes les compagnies

Installation

Pour commencer à utiliser l’outil Correspondance sur vos projets, un admin de compagnie doit d’abord créer un ou plusieurs types de correspondance au niveau de la compagnie. 

Pour ceux qui n’ont pas de permissions d’administrateur au niveau de la compagnie : Si vous souhaitez commencer à utiliser l’outil de correspondance, parlez-en à l’administrateur Procore de votre compagnie et consultez les listes ci-dessus pour trouver des idées.

Étapes pour les administrateurs :

L'outil Correspondance ne ressemble à aucun autre outil de Procore. Alors que la plupart des outils Procore s'appliquent à un processus d'entreprise spécifique, tels que les QRT, et sont préconfigurés avec des ensembles de champs paramétrables associés, par exemple, toutes les QRT ont des champs « personne assignée » et « date d'échéance », vous devez configurer vous-même l'outil Correspondance. Lorsque vous configurez un nouveau type de correspondance pour votre compagnie, vous créez essentiellement un « outil Procore personnalisé » à partir de zéro, y compris le choix des champs de données qui lui seront associés. Cela implique quelques étapes initiales de configuration.

Notez que Procore fournit les modèles prédéfinis suivants pour les types de correspondance : 

  • Addenda
  • Bulletin
  • Demande de changement
  • Instruction du client
  • Contraintes
  • Avis d’alerte précoce
  • Prolongation du délai
  • Correspondance générale
  • Leçons apprises
  • Lettres
  • Lettres d’intention
  • Demande de matériel
  • Plan d’atténuation
  • Avis de retard
  • Ordre de démarrage des travaux
  • Notification de la somme à déduire
  • Demande de permis
  • Demande de projet
  • Identification des risques
  • Site Instruction (directive de chantier)

Vous pouvez trouver les modèles prédéfinis dans l’outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Ajouter un modèle de type de correspondance. Ces modèles sont un moyen facile de démarrer avec l’outil Correspondance - puis, lorsque vous êtes prêt à créer vos propres types de correspondance, suivez les étapes ci-dessous.

Ci-dessous, nous couvrons les étapes recommandées pour configurer de nouveaux types de correspondance pour vos équipes. Vous pouvez créer plusieurs types de correspondance pour votre compagnie - les instructions suivantes vous guident tout au long de la configuration d’un type de correspondance. 

 

Créer un type de correspondance

Éléments à considérer

  • Le nom que vous donnez au type de correspondance doit clairement décrire son utilisation prévue (certains exemples sont indiqués dans les listes ci-dessus). Le type est la première chose que les équipes de projet verront lorsqu'elles initient une nouvelle correspondance dans un projet, alors choisissez un nom pour le type qu'elles reconnaîtront et comprendront.
    • Recommandé - Définissez un préfixe dans le nom du type de correspondance, qui peut être facilement compris et reconnu par les équipes de projet. Cela permettra aux équipes de projet de reconnaître plus rapidement le type de correspondance lors de son utilisation dans l'annotation de plan ou lors de l'établissement d'un lien avec d'autres outils.
  • Les permissions sont appliquées au niveau du type et sont basées sur des modèles (généralement par rôle, dans l’outil Permissions au niveau de la compagnie). Réfléchissez donc à qui aura besoin d’afficher et d’utiliser ce type de correspondance, et créez des types distincts pour faciliter les communications avec des publics distincts (par exemple, un avis général à un sous-traitant serait un type distinct d’un avis général à un propriétaire). Voir Correspondance : Permissions pour plus d’informations.
  • Recommandé - sélectionnez « privé par défaut » lorsque vous créez le type de correspondance. Étant donné que les permissions de correspondance sont basées sur les rôles, cette étape garantira que seules des parties spécifiques (par exemple, un sous-traitant particulier) pourront voir les correspondances qui leur sont attribuées ou qui leur sont distribuées (plutôt que tous les sous-traitants). (Inversement, si l'intention du type de correspondance est de diffuser des informations à tous les membres d'un rôle de projet particulier [par exemple, tous les sous-traitants], vous devez alors décocher l'option « privé par défaut ».)
  • Le type de correspondance apparaît également dans sa propre ligne sur le graphique Aperçu du projet, sur la page d'accueil du projet. De cette façon, vous pouvez facilement suivre le statut des items dans chaque type de correspondance.
  • Si votre compagnie utilise un outil personnalisé (créé par l’équipe Solutions personnalisées de Procore ), vous ne pouvez pas avoir de types de correspondance qui correspondent aux noms d’outils personnalisés. Si vous souhaitez utiliser un type de correspondance déjà associé à un outil personnalisé, nous vous recommandons de modifier le nom de l’outil personnalisé.

Étapes

  1. Navigate to the Company level Admin tool. 
  2. Under 'Tool Settings', click Correspondence.
  3. Click the Types tab.
  4. Click + Create.
  5. In the 'Add Correspondence Type' window, select the Make New Custom Type button. 
    Note: See Add a Template Correspondence Type if you prefer to start from a template or your company's version of the Correspondence tool does not have the option to 'Make a New Custom Type'.
  6. Complete the following information for the new correspondence type:
    • Name: Enter a name for the correspondence type.
       Tip
      Based on the text you enter in the Name field, the system suggests similarly named template correspondence types that have not yet been added to your company's Procore account. You can select the button for a template correspondence type to finish populating the Name field and to automatically populate the Number Prefix field.
    • Number Prefix (Optional): Enter an alphanumeric prefix (up to 10 characters long) for the correspondence type.
    • Optional: Mark the Items are private by default checkbox if you want all items that are created under this correspondence type to be private by default.
    • Optional: Mark the Send Email Reminders for Overdue Items checkbox if you want Procore to send automatic email reminders to assignees when an item they are assigned to is overdue. Enabling or disabling this feature affects all projects that use this correspondence type. This is a global feature that cannot be configured for a single project.
  7. Click Add.
    The new correspondence type is created and a banner stating "The template was successfully added." appears. You are then redirected to the 'Edit Fieldset' page for the new correspondence type where you can update the fieldset and apply it to one or more projects (which will allow you to start creating and viewing correspondence items with the new correspondence type on those projects). See Create New Configurable Fieldsets.
     Tip

 

Créer et appliquer un ensemble de champs paramétrables

Éléments à considérer

  • Dans cette étape, vous décidez quelles informations (ou champs de données) seront associés à ce type de correspondance. Les champs que vous ajoutez dicteront les informations que les équipes de projet collecteront « quand elles seront livrées à elles-mêmes » et qu'elles utiliseront ce type de correspondance sur un projet réel. Par exemple, ce type de correspondance nécessite-t-il une date d'échéance, un champ de pièce jointe ou un emplacement pour documenter l'impact financier? 
  • Vous pouvez marquer les champs comme « obligatoires », « facultatifs » ou les masquer complètement.
  • Vous pouvez ajouter des champs personnalisés pour personnaliser davantage l'ensemble de champs paramétrables.
  • Vous pouvez créer plusieurs ensembles de champs paramétrables différents pour un type de correspondance donné, afin de tenir compte des variations des besoins en données pour différents types de projet.

Étapes

Une fois que vous avez créé le type de correspondance, vous pouvez terminer la création du groupe de champs pour le type de correspondance.

Mettre à jour les paramètres de l’ensemble de champs paramétrables

Commencez à l’étape 6 ci-dessous :

  1. Navigate to the Company level Admin tool. 
  2. Under 'Tool Settings', click the tool you want to create configurable fieldsets for.
  3. Click the Fieldsets tab.
    admin-fieldsets-tab.png
    Note: Tools without other settings in the Company level Admin tool will open to this page automatically.
  4. Click Create Fieldset and if required, select the fieldset type.
  5. Enter a name for the fieldset, then click Create.
  6. On the 'Edit Fieldset' page, each field name has the following options:
    • Click the toggle to the ON icon-toggle-on.png position to make the field visible in the section.
      OR
      Click the toggle to the OFF icon-toggle-off.png position to hide the field in the section.
      Note: A icon-toggle-on2.png icon indicates that the field is visible by default and cannot be changed to hidden.
    • Mark the 'Required' checkbox to designate the field as required.
      OR
      Clear the 'Required' checkbox to designate the field as optional.
      Notes:
      • Fields without a checkbox are optional by default and cannot be changed to required.
      • A gray marked checkbox icon-checkbox-marked-grayed-out.png indicates that the field is required by default and cannot be changed to optional.
  7. Optional: If available, click Create Section to create a new section. See Create Custom Sections.
  8. Click Save.
  9. In the 'Apply changes to [#] project(s)?' window, click Assign Projects to add the fieldset to projects.
    • In the 'Assign Projects' window, mark the checkbox next to each project you want to apply the fieldset to and click Update.
    • In the 'Apply changes to [#] project(s)?' window, click Confirm.
  10. Optional: To set a fieldset as the default for new projects, click the icon-ellipsis-options-menu.png icon at the end of its row on the 'Fieldsets' tab and select Set as New Project Default.
     Note
    Projects created from a project template that includes fieldsets will inherit the fieldsets from the project template instead of your company's default fieldsets. See Configure a Project Template.
Facultatif : Ajouter un champ personnalisé à l’ensemble de champs paramétrables

Commencez à l’étape 3 ci-dessous :

  1. Click the Fieldsets tab.
  2. Click Edit next to the fieldset you want to add the custom fields to.
    OR
    Click Create New to create a new fieldset. See Create New Configurable Fieldsets.
  3. Optional: Add the field to a custom section. See Create Custom Sections and What are custom sections and which Procore tools support them?
  4. Scroll toward the bottom of the page and click Add Custom Field.
  5. Click Create New.
  6. Complete the following information for the new field:
    • Field Name: Enter a name for the field.
    • Field Type: Select the type of field you want to create.
      Note: Some field types may not be available for all tools.

      Expand or Collapse Field Type Options 

      • Checkbox: The field will be a checkbox that can be marked or cleared.
      • Company: The field will be a drop-down menu that allows users to select a Company from the Project Directory.
      • Date: The field will allow the user to select a calendar date.
      • File Uploads: The field will allow attachments to be added from supported tools in Procore or the user's computer.
      • Location: The field will be a drop-down menu that allows users to select an existing location.
      • Multi Select: The field will be a drop-down menu that allows users to select multiple values.
      • Number: The field will allow a number value to be entered.
        Note: When a user enters a number into a 'Number' custom field with no decimal value or with two zeroes after a decimal point, PDF exports with the field will show a decimal value of .0 for the number. For example, if a user enters 123 or 123.00, the PDF export will show the number as 123.0.
      • Plain Text (Short): The field will be a free text field.
      • Project Directory User (Multi Select): The field will be a drop-down menu that allows users to select one or more users from the Project Directory.
      • Project Directory User (Single Select): The field will be a drop-down menu that allows users to select a user from the Project Directory.
      • Read Only Entry: The field will allow you to type a message, such as instructions, in the text box, which will be visible on an item.
      • Rich Text (Long): The field will be a rich text field that supports paragraphs to allow longer responses and bold, italic, and underlined text.
      • Single Select (Dropdown): The field will be a drop-down menu that allows users to select one value.
      • Tool User (Single Select): The field will be a drop-down menu that allows users to select a user with 'Read Only' or higher permissions to the tool.
      • Date / Time: The field will be a combination of a calendar menu and a time of day entry.
  7. For Multi Select and Single Select field types, complete the following steps to add options:
    1. Click Add Options.
    2. Enter the option in the field. 
    3. For each additional option needed, click Add Option and enter the option.
    4. Click Save Options.
    5. Click Done. 
  8. Click Create and the field will automatically be added to the bottom of the fieldset.
  9. Click the toggle to the ON icon-toggle-on.png position to make the custom field visible in the section, or click to the OFF icon-toggle-off.png position to hide the custom field.
  10. If the custom field should be required, mark the 'Required' checkbox. Otherwise, the field will be optional.
  11. Click Save.
  12. If the fieldset is already applied to one or more projects, click Apply to Existing.
    OR
    If you have just created a new fieldset, click Assign Projects and begin at step 3 of the Apply a Fieldset with Custom Fields to Projects section below.
  13. Optional: Click and drag on the reorder grip icon-reorder-grip.png icon to rearrange the order that the custom fields will appear on a fieldset.
    Note: Procore Standard fields cannot be reordered.
Facultatif : Ajouter une section personnalisée à l’ensemble de champs pour organiser les champs personnalisés

Commencez à l’étape 5 ci-dessous :

  1. Navigate to the Company level Admin tool.
  2. Under 'Tool Settings', click the tool you want to create a custom section for.
  3. Click Fieldsets.
  4. Click Edit next to the fieldset you want to add a custom section to.
    OR
    Click Create New to create a new fieldset. See Create New Configurable Fieldsets.
  5. Click +Add Section.
  6. In the 'Add Section' window, enter a name for the section and click Add.
  7. To add one or more custom fields to the new custom section, click Add Custom Field under the custom section's name.
  8. Click Choose from Existing to add an existing custom field.
    OR
    Click Create New to create and add a new custom field. See Create Custom Fields Within a Fieldset.
  9. Repeat steps 5-8 to add more custom sections.
  10. Optional: To rearrange custom sections, follow these steps:
    • Hover your cursor next to the custom section until the grip icon icon-reorder-grip.png displays.
    • Click on the grip icon and drag the custom section above or below another custom section.
  11. Optional: To move a custom field to a different custom section, follow these steps:
    • Hover your cursor next to the custom field until the grip icon icon-reorder-grip.png displays.
    • Click on the grip icon and drag the custom field above the Add Custom Field button in the custom section you want to move it to.
  12. Click Save.
Terminez la création de votre ensemble de champs paramétrables et appliquez-le aux projets.

  1. Après avoir ajouté un ou plusieurs champs personnalisés à l'ensemble de champs paramétrables, cliquez sur Enregistrer.

  2. Dans la fenêtre « Appliquer les modifications à [#] projet(s) ? » :
     Important
    L’outil Correspondance ne s’affichera pas sur un projet tant qu’au moins un type de correspondance n’aura pas été créé et qu’un ensemble de champs pour au moins un type de correspondance n’aura pas été appliqué au projet.
    • Cliquez sur Appliquer à l'existant pour enregistrer vos modifications apportées à l'ensemble de champs sur les projets auxquels l'ensemble de champs paramétrables est déjà appliqué.
      OU ALORS
    • Cliquez sur Affecter des projets pour ajouter ou supprimer l'ensemble de champs paramétrables des projets.
      • Dans la fenêtre « Attribuer des projets », cochez la case à côté de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l'ensemble de champs paramétrables et cliquez sur Mettre à jour.
      • Dans la fenêtre « Appliquer les modifications à [#] projet(s) ? », cliquez sur Confirmer.
  3. Facultatif : Pour définir un ensemble de champs par défaut pour les nouveaux projets, cliquez sur l’icône icon-ellipsis-options-menu.png à la fin de sa ligne dans l’onglet « Ensembles de champs » et sélectionnez Définir comme nouveau projet par défaut.

Ajuster les permissions

Éléments à considérer

  • Les paramètres de permission pour la correspondance sont basés sur des modèles (généralement en fonction du rôle) et sont gérés dans l'outil permissions de la compagnie.
  • Chaque type de correspondance est doté de son propre ensemble de permissions, comme tout autre outil Procore. Les paramètres de permission sont Aucune, Lecture seule, Standard, Admin et permissions granulaires.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Permissions de la compagnie.
  2. Cliquez sur l'onglet Modèles de permissions de projet.
  3. Cliquez sur Actions à côté du modèle pour lequel vous souhaitez accorder des permissions granulaires et sélectionnez Modifier le modèle.
  4. Faites défiler jusqu'à la section « Types de correspondance et outils personnalisés ».
  5. Sélectionnez le bouton dans la colonne Aucun, Lecture seule, Standard ou Admin sur la ligne pour chaque type de correspondance.
  6. Cliquez sur l'icône chevron > pour ouvrir ou fermer le menu des permissions granulaires pour chaque type de correspondance.
    Remarque : Cette icône s'affiche uniquement lorsque le bouton Lecture seule ou Standard est sélectionné.
  7. Cochez la case « Tout activer » pour activer toutes les permissions granulaires de l'outil de correspondance sur le modèle de permissions.
    Remarque : Le nom de cette case devient « TOUT DÉSACTIVER » si toutes les permissions granulaires de l'outil Correspondance sont activées.
    OU
    Cochez la case pour chaque permission granulaire que vous souhaitez activer sur le modèle de permissions.
 Important
Granular permissions for the project's Correspondence tool can be granted for each of your company's correspondence types individually, rather than a tool-wide basis. For information about creating correspondence types, see Create a New Correspondence Type.
Granular Permission Name Granular Permission Description
Create Item Grants users the privilege to create a correspondence item.
Note: Since users with 'Standard' level permissions on a correspondence type can create correspondence items, the 'Create Item' granular permission cannot be unchecked while 'Standard' is selected for the correspondence type on the permissions template.
Respond to Items They Are On Grants users the privilege to respond to correspondence items that they are added to the item's 'Assignee' field, 'Received From' field, or 'Distribution' list.
Note: Since users with 'Standard' level permissions on a correspondence type can respond to correspondence items they are on, the 'Respond to Items They Are On' granular permission cannot be unchecked while 'Standard' is selected for the correspondence type on the permissions template.

Edit Open Items They Created

 

 Grants users the privilege to edit 'Open' correspondence items that they created.
Note: Since users with 'Standard' level permissions on a correspondence type can edit 'Open' correspondence items they created, the 'Edit Open Items They Created' granular permission cannot be unchecked while 'Standard' is selected for the correspondence type on the permissions template.

Important: This granular permission is not available for accounts with the 'non-editable" setting turned on at the company level. 
Respond to Items Accessible to Users within Same Company Grants users the privilege to respond to correspondence items that are accessible to another user within their same company. Users with this granular permission cannot view 'Private' correspondence items unless they have also been granted the 'View Private Items Accessible to Users within Same Company' granular permission.
View Private Items Accessible to Users within Same Company Grants users the privilege to view 'Private' correspondence items that are accessible to another user within their same company.
  1. Cliquez sur Enregistrer.

Configurer Advan

Configurer les paramètres avancés dans un projet

Il existe des paramètres supplémentaires que vous pouvez configurer pour chaque type de correspondance au niveau Projet. Vous pouvez utiliser ces paramètres pour :

  • Activer les rappels par courriel pour les items en retard
  • Définir une liste de distribution par défaut
  • Définir des dates d'échéance automatisées pour les réponses
  • Ajouter une description par défaut

Étapes

Tab Settings

  1. Navigate to the project's Correspondence tool.
  2. Click the Configure Settings icons-settings-gear.png icon and select the correspondence type you want to configure settings for.
  3. Click Tab Settings in the sidebar.
  4. Complete the following as necessary for your project:
    Note: Users who create or edit a correspondence item using this correspondence type can change the Distribution, Due Date, and Description fields for individual items.
    • Default Distribution: Select one or more users or distribution groups from the drop-down menu. Click the icon-delete-x.png icon next to a user's name if you want to remove them from this list.
      Note: Users must have 'Read Only' level permissions or higher on the correspondence type to be added to this list. See Grant Granular Permissions in a Project Permissions Template.
    • Responses will be due: Enter a number for the default working days after which a response will be due.
    • Default Description: Enter a default description to add to items created using this correspondence type.
    • Email Settings: Mark or clear the checkboxes under each user role to determine who will receive the email notifications for each Email Event. See Who receives correspondence item emails and push notifications? for more information.
      Note: Some email settings are configured on the Company level and affect all projects. For example, the checkbox 'Send Email Reminders for Overdue Items' is described in Create a New Correspondence Type.
       Important
      If a custom Correspondence self-serve workflow is used on a project, correspondence item email notifications for that project are managed through the workflow configuration settings instead. See What email notifications are sent from workflows? 
  5. Click Update to save your changes.

Project level Correspondence tool settings WITHOUT Workflow settings section.png

Permissions Table 

  1. Navigate to the project's Correspondence tool.
  2. Click the Configure Settings icons-settings-gear.png icon and select the correspondence type you want to view user permissions for.
  3. Click Permissions Table in the sidebar.
    The User Permissions table displays for the correspondence type.
    • The green checkmark green-check.png icon indicates the permission level the user has been granted on the correspondence type: 'None', 'Read Only', 'Standard', or 'Admin'.
    • The red red-x.png icon indicates which permission levels are not assigned to the user.
    • The gray icon-permissions-admin-x.png icon indicates which permission levels are not assigned to the user and cannot currently be changed since the user has been assigned a project permissions template. To change their permissions in the Project level Directory tool, see Change a User's Permissions in the Project Directory.
       Tip
      See User Permissions Matrix - Web and User Permission Matrix - Mobile for more information about the different actions that can be performed by users with the permission level you select.
  4. To change a user's permission level on the correspondence type when they do not have a project permissions template assigned, click the red red-x.png icon for the permission level you want to grant to the user.
    The red red-x.png icon is replaced with green checkmark green-check.png icon and the user's permission level to the correspondence type is automatically saved.

 

 

Meilleures pratiques

Planification

Étant donné que l'outil Correspondance est très flexible, il est important d'avoir un programme complet à l'avance afin que vous puissiez vous assurer que vous l'utilisez d'une manière efficace qui répond le mieux aux besoins de vos équipes.

Éléments à considérer
  1. Sondez les parties prenantes internes. Vous pouvez créer plusieurs types de correspondance - assurez-vous d’avoir obtenu les avis des équipes sur lesquels sont les plus essentiels ou bénéfiques pour leurs projets.
  2. Identifiez les processus adaptés. Pour un processus donné, si vous répondez « oui » aux questions ci-dessous, la correspondance est probablement un bon choix. 
    • Ce processus est-il basé sur le partage d'informations et la communication avec d'autres parties prenantes? Avez-vous besoin que les parties prenantes soient responsables de la reception ou de la réponse à ces informations?
    • Ce processus est-il actuellement géré par courriel, ou même par téléphone/ SMS?
    • Serait-il avantageux pour votre entreprise de formaliser et de centraliser la communication autour de ce processus? 
    • Y a-t-il un risque de perte de temps ou d'argent si ce processus n'est pas suivi ou enregistré correctement? 
    • Avez-vous des modèles existants que vous utilisez pour ce processus ?
    • Terminez-vous actuellement ce processus en dehors de Procore ou dans l'un des outils personnalisés de Procore? 
    • Est-il nécessaire de lier ce processus aux QRT et aux événements de changement pour un suivi complet?
    • Ce processus gagnerait-il à être lié à une annotation de plan?
  3. Évaluez la situation dans son ensemble. Établissez votre programme pour les types de correspondance et leurs données associées, afin de vous assurer que vous utilisez Correspondance de manière efficace, sans redondance et d'une manière qui aura du sens pour vos équipes et vos processus.

Déploiement

Un déploiement et une adoption réussis nécessitent que les équipes participent et commencent à utiliser la nouvelle fonctionnalité. Cela signifie que les gens doivent connaître la fonctionnalité, ses attentes en termes d'utilisation et savoir où trouver de l'aide et des commentaires!

Éléments à considérer
  • Socialisez. Assurez-vous que les équipes de projet connaissent les types de correspondance que vous avez configurés et clarifiez les attentes relatives à l'utilisation de Correspondance. Faites des annonces générales et offrez des opportunités de questions/réponses (idéalement, plus d'une fois). Mettez à jour les manuels de procédures de la compagnie en conséquence.
  • Entraînez-vous. Si vos équipes ont besoin d’une formation sur la correspondance, dirigez-les vers le site d’assistance Procore ou l’icône d’aide intégrée à l’application, la page des webinaires ou travaillez avec votre point de contact Procore pour demander une formation personnalisée.
  • Recueillez des commentaires. Gardez une ligne de communication ouverte avec les équipes de projet afin de pouvoir obtenir des commentaires directs sur ce qui fonctionne bien ou sur les points que vous pourriez vouloir ajuster.
  • Utilisez des rapports et des tableaux de bord. Surveillez le nombre et le statut des correspondances dans l'ensemble des projets afin que vous puissiez identifier les domaines pour améliorer l'adoption, clarifier les attentes ou apporter des changements à vos modèles.