Contrats du client

L’outil Contrats clients de Procore vous permet de créer et de gérer facilement un contrat avec un client en amont, et de suivre tous les ordres de changement et les items associés.

Créez un contrat client qui comprend une ventilation des coûts complète et gérez les permissions d’accès aux contrats
Importer une ventilation des coûts à partir de CSV ou ajouter des postes manuellement par code de coût
Envoyez par courriel les contrats terminés aux principales parties prenantes et modifiez le statut du contrat une fois approuvé
Gérer le processus d’ordre de changement de contrat de client (ODCC) et le flux de travail d’approbation

Tutoriels populaires (voir tout)

FAQ principale (voir tout)

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Créer un contrat client - Entrepreneur spécialisé

Créer une ventilation des coûts pour un contrat client - Entrepreneur spécialisé

Ajouter une marge à un contrat client - Entrepreneur spécialisé

Contrats du client

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche	Lecture seule	Standard
Ajouter des filtres à l’onglet Ordres de changement sur un contrat client
Ajouter une marge financière aux ordres de changement au contrat du client
Ajouter un item associé à un Ordre de changement de contrat de client
Ajouter des postes à une ventilation des coûts sur un contrat client
Approuver un contrat client
Configurer les paramètres : Contrats du client
Configurer le nombre de niveaux de Ordre de changement de contrat de client
Créer des contrats de client	+	+
Créer un demande d'ordre de changement pour un contrat client
Créer un Ordre de changement de contrat de client
Créer un ordre de changement à l'engagement à partir d’un Ordre de changement de contrat de client
Créer un PDF configurable d’une facture EG/client
Créer une facture GC/client
Créer un paiement reçu pour un contrat client
Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat client1
Créer une ventilation des coûts sur un contrat client à l’aide du budget du projet
Supprimer un contrat client	+	+
Supprimer un Ordre de changement de contrat de client
Modifier un contrat client	+	+
Modifier un ordre de changement à l'engagement lié à un ordre de changement potentiel
Modifier les paramètres avancés d’un contrat client
Envoyer un contrat client par courriel
Envoyer un ordre de changement potentiel par courriel pour un contrat client
Envoyer une facture gc/client par courriel
Activer la marge sur un contrat client
Exporter un contrat client2
Exporter une liste de contrats de client
Exporter un PDF configurable d’une facture GC/client
Exporter une facture GC/client
Importer une ventilation des coûts du contrat client à partir d’un fichier CSV
Gérer les lignes et les colonnes dans l’outil Contrats du client
Enregistrer les modifications des quantités de production sur un ordre de changement potentiel pour un contrat client
Supprimer un ordre de changement d’un contrat client
Rechercher et appliquer des filtres à l’outil Contrats du client
Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture EG/client
Mettre à jour la ventilation des coûts d’un contrat client
Afficher les contrats des clients3
Afficher l’historique des modifications d’un contrat client

¹ Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent créer un ODCP que si le case à cocher « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCP » est activé dans la page Configurer les paramètres. Pour plus d’informations, voir Configurer les paramètres avancés : Contrat du client.

² Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » ne peuvent exporter qu’au format de fichier PDF. Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » peuvent exporter à la fois DOCX et PDF.

3 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » et « Standard » ne peuvent afficher un contrat client qui est privé que s’ils ont été ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat client.

Vous trouverez ci-dessous les modifications notables apportées à l'outil Contrats principaux du projet (également appelé outil de financement ou outil Contrats clients dans certains comptes).

Changements récents

Améliorations des performances de facturation du propriétaire (16/05/2025)

Procore a considérablement amélioré les performances de création et de chargement des factures au propriétaire, ce qui se traduit par des vitesses beaucoup plus rapides. La fonctionnalité Factures au propriétaire capture désormais plus efficacement les modifications dans l’historique des modifications en récapitulant les postes, ce qui est particulièrement avantageux pour les factures volumineuses.

Colonne d’épingle automatique pour améliorer le défilement horizontal dans l’outil Contrats principaux (5/12/2025)

L’outil Contrats principaux de Procore épingle désormais automatiquement la colonne Numéro sur le tableau des contrats principaux, comme si l’on figeait les colonnes dans une feuille de calcul. Cela permet de garder les données essentielles visibles pendant que vous affichez d’autres détails.

Ajout d’une colonne de code fiscal aux importations CSV pour la comptabilité basée sur le montant (05/12/2025)

Procore a introduit une nouvelle colonne « Code fiscal » dans la fonctionnalité d’importation CSV pour l’outil Contrats principaux, améliorant ainsi la précision et la conformité de la gestion des données financières. Cet ajout permet de rationaliser le processus d’importation, de réduire les erreurs de saisie de données manuelle et d’améliorer l’expérience utilisateur pour les intervenants du secteur de la construction. en savoir plus, voir Importer une VDC de contrat principal à partir d’un fichier CSV.

Champs personnalisés améliorés pour les ordres de changement (05/12/2025)

Procore a mis à jour les outils Engagements et Contrats principaux pour afficher les champs personnalisés sur les ordres de changement potentiels (ODCP). Cette amélioration permet aux utilisateurs de mieux gérer et personnaliser leurs processus d’ordre de changement. Pour en savoir plus, consultez Que sont les champs personnalisés et quels outils Procore les prennent en charge ? et Quels types de champs sont disponibles pour les champs personnalisés dans les outils Procore ?

Version limitée

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Ordres de changement

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Facturations avancées

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Conseil

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Créer une ventilation des coûts pour un contrat client - Entrepreneur spécialisé

Ajouter une marge à un contrat client - Entrepreneur spécialisé

Contrats du client

Changements récents

Améliorations des performances de facturation du propriétaire (16/05/2025)

Colonne d’épingle automatique pour améliorer le défilement horizontal dans l’outil Contrats principaux (5/12/2025)

Ajout d’une colonne de code fiscal aux importations CSV pour la comptabilité basée sur le montant (05/12/2025)

Champs personnalisés améliorés pour les ordres de changement (05/12/2025)