Rechercher et appliquer des filtres à l’outil Contrats du client
Version limitée
L'outil Contrats client est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l'application Web Procore ?Objectif
Utiliser la fonction de recherche et appliquer des filtres pour localiser un contrat client.
Contexte
La fonction de recherche vous aide à trouver un contrat client contenant des informations correspondant à votre recherche par mot-clé. Vous pouvez également appliquer des filtres pour affiner les items affichés.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Contrats client du projet.
Conditions préalables
Étapes
Rechercher des contrats de client
- Accédez à l’outil Contrats client du projet.
- Cliquez sur la
loupe pour développer le champ Rechercher . - Entrez des mots-clés dans le champ Rechercher . Procore recherche les correspondances au fur et à mesure que vous tapez.
Remarques
- Procore recherche les correspondances dans les champs de contrat client suivants :
- Numéro #
- EG/client
- Titre
- Entreprise contractante
- Architecte/Ingénieur
- La description
- Inclusions
- Exclusions
- Si des correspondances sont trouvées, Procore affiche les items correspondants.
- Si aucune correspondance n'est trouvée, Procore affiche le message « Aucun article ne correspond à votre recherche ».
Appliquer des filtres à la liste des contrats du client
- Accédez à l’outil Contrats client du projet.
- Cliquez sur Filtres pour ouvrir un volet sur le côté droit de la page.
- Choisissez un ou plusieurs filtres :
- GC/Client. Sélectionnez l’EG/Compagnie cliente dans la liste déroulante. Pour apparaître en tant que sélection dans cette liste, le nom de la compagnie doit être désigné comme « EG/Client » dans un contrat client.
- Statut. Sélectionnez le statut souhaité dans la liste Contrats. Vous pouvez choisir parmi : Ébauche, Pour soumission, Pour signature, Approuvé, Complète ou Résiliée.
- Exécuté. Choisissez Oui ou Non dans la liste déroulante.
Conseil
Besoin d'effacer un filtre ?
- Pour effacer le tableau de tous les filtres, cliquez sur Effacer tous les filtres dans le volet de droite.
- Pour supprimer un seul filtre, cliquez sur l'icône de fermeture (x) dans la bulle de filtre BLEUE.
- Pour supprimer toutes les sélections de filtre, cliquez sur l'icône de fermeture (x) dans la liste déroulante.