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Procore

(Bêta) Ajouter des filtres à l’onglet Ordres de changement sur un contrat client

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 En version bêta
Ce contenu est destiné aux participants au programme bêta Finances du projet : Expérience modernisée pour les contrats principaux. 
 Version limitée
flag-us.png  L’outil Contrats clients est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Quels noms d’outils et termes sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés ?

Objectif

Ajouter des filtres au tableau dans l’onglet Ordres de changement d’un contrat client.

Contexte

Vous pouvez sélectionner plusieurs filtres à la fois pour affiner les résultats du tableau selon les paramètres disponibles.

Éléments à considérer 

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau Lecture seule ou supérieures dans l’outil Contrats du client du projet.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Contrats client du projet.
  2. Recherchez le contrat du client dans la liste. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
  3. Cliquez sur l’onglet Ordres de changement du contrat client.
  4. Cliquez sur le bouton Filtres pour ouvrir le volet « Filtres ».
    change-orders-tab-filters.png
  5. Sélectionnez une (1) ou plusieurs options dans les listes déroulantes « Sélectionner des valeurs » :
    • Statut. Affichez les ordres de changement selon que le ordre de changement a été approuvé, rejeté, en cours de révision, révisé ou toujours défini comme ébauche. Pour en savoir plus, voir Quels sont les statuts par défaut des ordres de changement dans Procore?
    • Exécuté. Affichez les ordres de changement selon que le ordre de changement a été exécuté à l’achèvement ou non.
    • Remarque
      • Si aucun item ne correspond au filtre sélectionné, un message apparaît dans le corps du tableau.
      • Certains filtres s’appliquent uniquement à un Ordres de changement de contrat de client, DODC ou ODCP. Une bannière en haut de la page vous informe lorsqu’un filtre ne s’applique pas à un item.
  6. Effacez les paramètres de filtre comme suit :
    • Pour effacer tous les paramètres, cliquez sur Effacer tous les filtres.
      OU
    • Pour effacer les paramètres individuels, cliquez sur la liste déroulante du filtre secondaire et supprimez la ou les coches des options individuelles.

Voir également