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Procore

Exporter une liste de contrats de client

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

 

 Version limitée
flag-us.pngflag-canada.png L'outil Contrats client n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés.  Pour en savoir plus, voir Options de dictionnaire de point de vue des propriétaires et entrepreneurs spécialisés (version limitée) . 

Objectif

Exporter une liste de contrats de client au format de fichier CSV pour PDF.

Contexte

Après avoir créé un (1) ou plusieurs contrats client, vous pouvez exporter une liste de ces contrats à l’aide du menu Exporter de la page principale de l’outil Contrats clients.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour exporter une liste de contrats client, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Contrats client du projet

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Contrats client du projet.
  2. Cliquez sur le menu déroulant Exporter , sélectionnez l’une de ces options :
    prime-contract-export-list.png
    • CSV
      Choisissez cette option pour télécharger un fichier CSV vers l’emplacement de téléchargement de votre navigateur Web.
    • PDF
      Choisissez cette option pour générer un PDF et l’ouvrir dans une nouvelle fenêtre de navigateur. Vous pouvez ensuite cliquer sur l’icône Télécharger ou Imprimer dans le coin supérieur droit de la fenêtre de votre navigateur.