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Procore

Approuver un contrat client

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 Version limitée
flag-us.png flag-canada.png  L'outil Contrats client est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l'application Web Procore ?

Objectif

Changer le statut d’un contrat client pour un projet de construction à « Approuvé ».

Contexte

Une fois le contrat client créé, vous pouvez suivre les étapes de Mettre à jour la ventilation des coûts sur un contrat client. Une fois les postes du VDC terminés et l’accord entre l’EG du projet et votre compagnie est finalisé, vous pouvez placer le contrat dans le statut Approuvé. Ce action permet à votre équipe de projet de commencer à créer des ordres de changement (voir Créer un Ordre de changement de contrat de client), GC/Client factures (voir Créer une facture GC/client) et des paiements émis (voir Ajouter un nouveau paiement à l’onglet Paiements émis de l’outil Facturation avancée).

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Contrats client du projet.
  2. Recherchez le contrat du client avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .
  3. Cliquez sur le bouton Modifier.
  4. Sous Informations générales, choisissez Approuvé dans la liste déroulante Statut.

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  5. Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et envoyer un courriel.