Approuver un contrat client
Version limitée
L'outil Contrats client n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Options de dictionnaire de point de vue des propriétaires et entrepreneurs spécialisés (version limitée) . Objectif
Changer le statut d’un contrat client pour un projet de construction à « Approuvé ».
Contexte
Une fois le contrat client créé, vous pouvez suivre les étapes de Mettre à jour la ventilation des coûts sur un contrat client. Une fois les postes du VDC terminés et l’accord entre l’EG du projet et votre compagnie est finalisé, vous pouvez placer le contrat dans le statut Approuvé. Ce action permet à votre équipe de projet de commencer à créer des ordres de changement (voir Créer un Ordre de changement de contrat de client), GC/Client factures (voir Créer une facture GC/client) et des paiements émis (voir Ajouter un nouveau paiement à l’onglet Paiements émis de l’outil Facturation avancée).
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrats du client du projet
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrats du client du projet
- Information supplémentaire :
Après avoir effectué les étapes ci-dessous, votre équipe de projet peut alors effectuer les tâches suivantes :
Conditions préalables
- Créez un contrat client. Voir Créer des contrats de client.
- Mettez à jour la ventilation des coûts du contrat client. Voir Mettre à jour la ventilation des coûts sur un contrat client.
- Confirmez que toutes les parties au contrat du client sont d’accord avant de changer son statut en « Approuvé ».
Étapes
- Accédez à l’outil Contrats client du projet.
- Recherchez le contrat du client avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .
- Cliquez sur le bouton Modifier.
- Sous Informations générales, choisissez Approuvé dans la liste déroulante Statut.
- Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et envoyer un courriel.