(Bêta) Approuver les contrats des clients
Version limitée
L'outil Contrats client est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l'application Web Procore ?Objectif
Changer le statut d’un contrat client pour un projet de construction à « Approuvé ».
Contexte
Une fois le contrat client créé, vous pouvez suivre les étapes de Mettre à jour la ventilation des coûts sur un contrat client. Une fois les postes du VDC terminés et l’accord entre l’EG du projet et votre compagnie est finalisé, vous pouvez placer le contrat dans le statut Approuvé. Ce action permet à votre équipe de projet de commencer à créer des ordres de changement (voir Créer un Ordre de changement de contrat de client), EG factures (voir Créer une facture GC/client pour un contrat client) et les paiements émis (voir Créer un paiement émis).
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrats du client du projet
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrats du client du projet
- Information supplémentaire :
Après avoir effectué les étapes ci-dessous, votre équipe de projet peut alors effectuer les tâches suivantes :
Conditions préalables
- (Bêta) Créer des contrats de client
- Mettre à jour la ventilation des coûts d’un contrat client
- Confirmez que toutes les parties au contrat du client sont d’accord avant de changer son statut en « Approuvé ».
Étapes
- Accédez à l’outil Contrats client du projet.
- Recherchez le contrat du client avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .
- Cliquez sur le bouton Modifier le contrat.
- Sous Informations générales, choisissez Approuvé dans la liste déroulante Statut.
- Cliquez sur Enregistrer.