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Procore

(Bêta) Exporter une liste de contrats de client

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  2. Enregistrer en tant que PDF

 

 En version bêta
Ce contenu est destiné aux participants au programme bêta Finances du projet : Expérience modernisée pour les contrats principaux. 
 Version limitée
flag-us.png flag-canada.png  L'outil Contrats client est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l'application Web Procore ?

Objectif

Exporter une liste de contrats de client au format de fichier CSV pour PDF.

Contexte

Après avoir créé un (1) ou plusieurs contrats de client sur un projet Procore, vous pouvez exporter une liste de ces contrats à l’aide des options du menu Exporter.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour exporter une liste de contrats client, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Contrats client du projet

Étapes

  1. Accédez à l’outil Contrats client du projet.
  2. Cliquez sur le menu déroulant Exporter , sélectionnez l’une de ces options :
    prime-contract-export-list.png
    • CSV
      Choisissez cette option pour télécharger un fichier CSV vers l’emplacement de téléchargement de votre navigateur Web.
    • PDF
      Choisissez cette option pour générer un PDF et l’ouvrir dans une nouvelle fenêtre de navigateur. Vous pouvez ensuite cliquer sur l’icône Télécharger ou Imprimer dans le coin supérieur droit de la fenêtre de votre navigateur.