Créer un paiement reçu pour une facture GC/client avec l’outil Contrats du client

Objectif

Créer un enregistrement d’un paiement reçu dans Procore.

Contexte

Vous pouvez créer un enregistrement de paiement reçu dans Procore à l’aide de l’outil Contrats client du projet.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrats du client du projet.

Conditions préalables

• Vous ne pouvez créer un paiement que si le statut du contrat client est soit à l’état « Approuvé » ou « Terminé ».

Étapes

1. Accédez à l’outil Contrats client du projet.
2. Sélectionnez le contrat client avec lequel vous souhaitez travailler.
3. Cliquez sur le bouton Créer un paiement.
   
4. Sous « Nouveau paiement », remplissez les champs suivants :
   
   • Facture
     Sélectionnez un facture dans la liste déroulante associer le paiement à ce facture.
   • Date
     Sélectionnez la date à laquelle le paiement a été reçu.
   • Paiement #
     Spécifiez le numéro de paiement.
   • Facture #
     Entrez le numéro facture pour le paiement, le cas échéant.
   • Vérifier #
     Entrez le numéro de chèque pour le paiement.
   • Notes
     Incluez toutes les remarques supplémentaires sur le paiement.
   • Montant
     Saisissez le montant du paiement reçu.
   • Pièces jointes
     Incluez toutes les pièces jointes liées au paiement. Par exemple, le chèque ou le facture lié au paiement.
5. Cliquez sur Ajouter. Le paiement que vous venez de créer sera désormais répertorié dans la section « Paiements reçus » au bas de la page.
6. Cliquez sur Enregistrer. Vous verrez une liste de tous les paiements reçus, que vous pourrez ensuite exporter vers un PDF. 
   

   Remarque

   Dans l' tab « Général » du contrat client, le « Rapport récapitulatif du Contrat » résume toutes les entrées de paiements reçus pour le contrat. 
   

Voir également

• Créer une facture GC/client pour un contrat client