Envoyer une facture gc/client par courriel à partir de l’outil Contrats du client

Objectif

Envoyer par courriel un GC/Client facture à un entrepreneur général ou à un client en tant que demande de paiement.

Contexte

Si vous êtes un entrepreneur spécialisé qui gère un projet de construction dans votre compte Procore, vous pouvez envoyer une copie de l’onglet Détails de l’EG facture à un entrepreneur général ou à un client. Gardez à l’esprit que les étapes ci-dessous envoient uniquement une copie PDF de l’onglet Détails. Il n’envoie PAS de copie de l’onglet PDF configurable.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrats du client du projet.
• Information supplémentaire :
  • Vous pouvez également accéder au facture dans l’outil Facturation du projet. Voir Envoyer une facture GC/client par courriel à partir de l’outil Contrats du client.

Conditions préalables

• Créer une facture GC/client pour un contrat client

Étapes

1. Accédez à l’outil Contrats client du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Factures.
3. Cliquez sur Afficher à côté de la facture que vous souhaitez envoyer par courriel.
4. Cliquez sur le bouton Envoyer la facture par courriel.
   
5. Remplissez les champs suivants :
   • À
     Entrez le nom de la personne à laquelle vous demandez le paiement.
   • CC
     Entrez les noms des personnes que vous souhaitez copier sur le fil de discussion.
   • Privé
     Cochez cette case à cocher si vous souhaitez que les facture soient disponibles pour les facture administrateur et ceux nommés dans les champs À/Cc.
   • Objet
     Ce champ sera renseigné avec le nombre de la facture.
   • Pièces jointes
     Joignez tous les documents ou fichiers associés.
   • Message
     Incluez un message supplémentaire concernant la facture.
6. Cliquez sur Envoyer.

Étapes suivantes

• Créer un paiement reçu pour une facture GC/client avec l’outil Contrats du client

Voir également

• Créer une facture GC/client pour un contrat client