Envoyer une facture gc/client par courriel à partir de l’outil Contrats du client
Objectif
Envoyer par courriel un GC/Client facture à un entrepreneur général ou à un client en tant que demande de paiement.
Contexte
Si vous êtes un entrepreneur spécialisé qui gère un projet de construction dans votre compte Procore, vous pouvez envoyer une copie de l’onglet Détails de l’EG facture à un entrepreneur général ou à un client. Gardez à l’esprit que les étapes ci-dessous envoient uniquement une copie PDF de l’onglet Détails. Il n’envoie PAS de copie de l’onglet PDF configurable.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrats du client du projet.
- Information supplémentaire :
- Vous pouvez également accéder au facture dans l’outil Facturation du projet. Voir Envoyer une facture GC/client par courriel à partir de l’outil Contrats du client.
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l’outil Contrats client du projet.
- Cliquez sur l'onglet Factures.
- Cliquez sur Afficher à côté de la facture que vous souhaitez envoyer par courriel.
- Cliquez sur le bouton Envoyer la facture par courriel.
- Remplissez les champs suivants :
- À
Entrez le nom de la personne à laquelle vous demandez le paiement. - CC
Entrez les noms des personnes que vous souhaitez copier sur le fil de discussion. - Privé
Cochez cette case à cocher si vous souhaitez que les facture soient disponibles pour les facture administrateur et ceux nommés dans les champs À/Cc. - Objet
Ce champ sera renseigné avec le nombre de la facture. - Pièces jointes
Joignez tous les documents ou fichiers associés. - Message
Incluez un message supplémentaire concernant la facture.
- À
- Cliquez sur Envoyer.
Remarques
- Procore enregistre une copie du message dans l'onglet Courriels de la facture.
- Procore envoie uniquement le PDF de la facture aux destinataires.
- Procore n’envoie PAS de copie de l’facture configurable de l’PDF. Voir Créer un PDF configurable d’une facture EG/client.