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Procore

Envoyer une facture gc/client par courriel à partir de l’outil Contrats du client

 Version limitée
flag-us.pngflag-canada.png L'outil Contrats client n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés.  Pour en savoir plus, voir Options de dictionnaire de point de vue des propriétaires et entrepreneurs spécialisés (version limitée)

Objectif

Envoyer par courriel un GC/Client facture à un entrepreneur général ou à un client en tant que demande de paiement.

Contexte

Si vous êtes un entrepreneur spécialisé qui gère un projet de construction dans votre compte Procore, vous pouvez envoyer une copie de l’onglet Détails de l’EG facture à un entrepreneur général ou à un client. Gardez à l’esprit que les étapes ci-dessous envoient uniquement une copie PDF de l’onglet Détails. Il n’envoie PAS de copie de l’onglet PDF configurable.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l’outil Contrats client du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Factures.
  3. Cliquez sur Afficher à côté de la facture que vous souhaitez envoyer par courriel.
  4. Cliquez sur le bouton Envoyer la facture par courriel.
    email-invoice.png
  5. Remplissez les champs suivants :
    • À
      Entrez le nom de la personne à laquelle vous demandez le paiement.
    • CC
      Entrez les noms des personnes que vous souhaitez copier sur le fil de discussion.
    • Privé
      Cochez cette case à cocher si vous souhaitez que les facture soient disponibles pour les facture administrateur et ceux nommés dans les champs À/Cc.
    • Objet
      Ce champ sera renseigné avec le nombre de la facture.
    • Pièces jointes
      Joignez tous les documents ou fichiers associés.
    • Message
      Incluez un message supplémentaire concernant la facture.
  6. Cliquez sur Envoyer.
Remarques
  • Procore enregistre une copie du message dans l'onglet Courriels de la facture.
  • Procore envoie uniquement le PDF de la facture aux destinataires.
  • Procore n’envoie PAS de copie de l’facture configurable de l’PDF. Voir Créer un PDF configurable d’une facture EG/client.