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Procore

Envoyer une facture gc/client par courriel à partir de l’outil Contrats du client

  1. Dernière mise à jour
    13 nov. 2024
  2. Enregistrer en tant que PDF
 Version limitée
flag-us.png  L’outil Contrats clients est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Quels noms d’outils et termes sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés ?

Objectif

Envoyer par courriel un GC/Client facture à un entrepreneur général ou à un client en tant que demande de paiement.

Contexte

Si vous êtes un entrepreneur spécialisé qui gère un projet de construction dans votre compte Procore, vous pouvez envoyer une copie de l’onglet Détails de l’EG facture à un entrepreneur général ou à un client. Gardez à l’esprit que les étapes ci-dessous envoient uniquement une copie PDF de l’onglet Détails. Il n’envoie PAS de copie de l’onglet PDF configurable.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à la Facturationau niveau du projet outil. 
  2. Cliquez sur l'onglet Propriétaire.
  3. Recherchez la facture à envoyer par courriel. 
  4. Cliquez sur le lien # de facture pour l'ouvrir. 
  5. Cliquez sur l'onglet Courriels . 
  6. Cliquez sur Composer un courriel. 
    Cela ouvre la page Composer un nouveau courriel. 
  7. Remplissez les champs suivants :
    • Privé. Cochez cette case pour rendre le courriel privé. Les courriels privés ne sont partagés qu'avec le(s) destinataire(s) et l'expéditeur.
    • À. Tapez pour rechercher dans le répertoire du projet une liste de destinataires correspondants. 
    • Cc. Tapez pour rechercher dans le répertoire du projet une liste de destinataires correspondant à la copie conforme. Votre nom apparaît ici par défaut. 
    • Cci. Tapez pour rechercher dans le répertoire du projet une liste de destinataires correspondant à la copie conforme. 
    • Sujet. Ce champ se remplira avec le numéro de la facture. La ligne d'objet est ajoutée automatiquement. Vous pouvez le changer si vous le souhaitez. 
    • Message. Tapez le corps de votre courriel. 
    • Pièces jointes. Joignez tous les documents ou fichiers associés.
  8. Cliquez sur Envoyer.
    Une bannière JAUNE « Communication créée » apparaît pour confirmer que le message sortant a été créé et ajouté à la file d'attente des courriels sortants de Procore.
    Remarque
    • Un enregistrement de votre message sortant est enregistré dans l'onglet « Courriels » de la facture.
    • Tous les messages envoyés à l'adresse « De » de votre message sortant sont automatiquement enregistrés dans l'onglet « Courriels » de la facture. Cela offre aux destinataires de votre message la possibilité d'utiliser la fonction de réponse dans leur programme de messagerie. Il capture également les réponses écrites d'approbation ou de rejet de votre collaborateur.