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Procore

(Bêta) Créer des ordres de changement au contrat du client

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 En version bêta
Ce contenu est destiné aux participants au programme bêta Finances du projet : Expérience modernisée pour les contrats principaux. 
 Version limitée
flag-us.png flag-canada.png  L'outil Contrats client est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l'application Web Procore ?

Objectif

Créer un contrat client ordre de changement dans l’outil Contrats du client de Procore.

Contexte

Suivez les étapes ci-dessous lorsque vous souhaitez créer un ordre de changement pour un contrat client.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrat client du projet.
  • Information supplémentaire :
  • Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png ERP l’outil Intégrations : Afficher/Masquer  
    • Intégration par Procore: Viewpoint® Spectrum®
      Pour exporter avec succès un Ordres de changement de financement de Procore vers Viewpoint® Spectrum®, ce qui suit doit être vrai :
    • Intégration par Ryvit: Viewpoint® Vista™
      Pour exporter avec succès un Ordres de changement de financement de Procore vers Viewpoint® Vista™, ce qui suit doit être vrai :
      • Le champ Date d’un Ordres de changement de financement est requis.
      • Le Ordres de changement de financement doit avoir le statut « Approuvé ».
      • Pour chaque poste associé que vous ajoutez à la ventilation des coûts (VDC) de la ordre de changement, vous pouvez désigner un poste de financement associé unique ou le même poste de financement associé pour tous les postes d’ordre de changement.  Remarque : Le poste associé n’est visible et disponible que lorsque l’outil d’intégration ERP a été configuré pour fonctionner avec des Viewpoint® Vista™ et que la capacité d’exportation des ordres de changement de financement a été activée dans Procore par votre spécialiste en implémentation d’intégration.
    • QuickBooks® Desktop :
      • Ordres de changement de financement exportations ne sont PAS prises en charge.
    • Sage 100 Contractor®
      • Ordres de changement de financement exportations ne sont PAS prises en charge.
    • Sage 300 CRE® :
      Pour exporter avec succès un Ordres de changement de financement de Procore vers Sage 300 CRE®, ce qui suit doit être vrai :
      • Titre. Le titre Ordres de changement de financement doit comporter 30 caractères ou moins.
      • Numéro (#). Le Ordres de changement de financement nombre de cinq (5) caractères ou moins.
      • Statut. Le financement doit avoir le statut Approuvé.
      • Poste associé. Pour chaque poste que vous ajoutez à la ventilation des coûts (VDC) de la ordre de changement, vous pouvez désigner un poste de financement associé unique ou le même poste de financement associé pour tous les postes d’ordre de changement.  Remarque : La liste des postes associés n’est visible et disponible que lorsque l’outil Intégrations ERP a été configuré pour fonctionner avec des Sage 300 CRE® et que la capacité d’exportation des ordres de changement de financement a été activée dans Procore par votre spécialiste en intégration.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Contrats client du projet.
  2. Recherchez le contrat du client avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .
  3. Cliquez sur Créer et choisissez l’option Créer un ODC de contrat.
  4. Remplissez les champs suivants :
    • Signer avec DocuSign©
      Si l’intégration Procore + DocuSign© est activée, une coche apparaît par défaut. Décochez la case si vous ne souhaitez PAS collecter les signatures avec DocuSign©.
       Conseil
      Comment collecter des signatures avec DocuSign ? Une fois la saisie des données du contrat de sous-traitance terminée, changez son statut en « Approuvé » et cliquez sur le bouton Terminer avec DocuSign . Cela lance l'application DocuSign®. Si vous ne vous êtes pas encore connecté, vous serez invité à vous connecter à DocuSign® . Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez procéder à la préparation d'une enveloppe DocuSign® pour la signature . 
    • Ordre de changement #
      Acceptez le numéro de contrat par défaut, entrez un nouveau numéro pour ce ordre de changement ou créez un schéma de numérotation personnalisé pour les ordres de changement futurs.
      Remarques
      • Si vous prévoyez de créer plusieurs ordres de changement, Procore attribue automatiquement les nouveaux numéros dans l'ordre séquentiel. Par example; 001, 002, 003, etc.
      • Pour utiliser un schéma de numérotation personnalisé, entrez n’importe quel ensemble de caractères alphanumériques et Procore attribue automatiquement de nouveaux numéros dans l’ordre séquentiel en utilisant votre schéma personnalisé. Par exemple, entrez Ordres de changement de contrat de client-1, Ordres de changement de contrat de client-01 ou Ordres de changement de contrat de client-001.
    • Date de création
      Affiche la date et l’heure de création du ordre de changement. Vous ne pouvez pas modifier cette date.
    • Révision
      Affiche le numéro de révision du ordre de changement. Lorsqu’un ordre de changement est créé pour la première fois, son numéro de révision est zéro (0). Une ordre de changement pourrait avoir plusieurs révisions en raison des commentaires d’un réviseur/approbateur.
    • Créé par
      Affiche le nom de l’utilisateur qui a créé le ordre de changement. Vous ne pouvez pas changer ce nom.
    • Titre
      Entrez un titre pour la ordre de changement.
    • Statut
      Sélectionnez le statut actuel de l’ordre de changement. Pour en savoir plus, voir Quels sont les statuts par défaut des ordres de changement dans Procore? 
    • Privé
      Cochez ce case à cocher si vous souhaitez rendre le ordre de changement « Privé » et visible uniquement pour les utilisateurs disposant de « Admin » dans l’outil Contrats du client.
    • Date d’échéance
      Sélectionnez une date d’échéance pour laquelle l’ordre de changement doit être approuvée.
    • Date de facturation
      Sélectionnez la date à laquelle le ordre de changement a été facturé.
    • Réviseur désigné
      Sélectionnez l’utilisateur Procore de votre organisation qui est responsable de l’approbation ou du rejet de la ordre de changement. Pour apparaître en tant que sélection dans cette liste, l’utilisateur Procore désigné compte de l’utilisateur Procore doit être ajouté au répertoire du projet et disposer de permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Contrats client du projet. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire du projet.
       Conseil
      Êtes-vous le « réviseur désigné » sur un ordre de changement?Pour savoir comment soumettre une réponse d'approbation ou de rejet, voir Approuver ou rejeter les ordres de changement de contrat client . 
    • Date de paiement
      Sélectionnez la date à laquelle le paiement a été reçu pour la ordre de changement.
    • Description
      Saisissez une description plus détaillée du ordre de changement.
    • Impact sur l’échéancier
      Si cette ordre de changement devrait avoir un impact sur l’échéancier du projet de construction, entrez le nombre estimé de jours supplémentaires que cela ajouterait à l’échéancier.
    • Date d'achèvement substantielle révisée
      Entrez une date d'achèvement substantiel mise à jour pour le projet.
      Remarque
      Si la date d’achèvement substantielle est activée sur l’outil Contrats du client, Procore met à jour le champ « Date d’achèvement substantielle révisée » de la ordre de changement une fois le ordre de changement placé dans le statut Approuvé . Voir Configurer les paramètres : Contrats du client.
    • Exécuté
      Cochez ce case à cocher une fois le ordre de changement entièrement exécuté.
    • Demandes d’ordre de changement
      Si l’outil Contrats du client est configuré pour trois (3)niveaux ordres de changement, sélectionnez les ordres de changement liés à cette ordre de changement dans cette liste déroulante. Voir Configurer le nombre de niveaux de Ordre de changement de contrat de client.
    • Ordres de changement potentiels
      Si l’outil Contrats du client est configuré pour deux (2) ordres de changement à deux (2) niveaux, sélectionnez les ordres de changement potentiels liés à cette ordre de changement dans cette liste déroulante.  Voir Configurer le nombre de niveaux de Ordre de changement de contrat de client.
  5. Choisissez une (1) de ces options :
    • Pour créer le ordre de changement, cliquez sur Créer.
      OU
    • Pour créer le ordre de changement et envoyer un courriel notifications, cliquez sur Créer et envoyer un courriel.