Créer un Ordre de changement de contrat de client
Objectif
Créer un contrat client ordre de changement dans l’outil Contrats du client de Procore.
Contexte
Suivez les étapes ci-dessous lorsque vous devez créer un contrat client ordre de changement.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrats du client du projet.
- Information supplémentaire :
- Si vous utilisez un compte où est l’intégration Procore + DocuSign© activée, voir DocuSign©.
- Si l’outil Événements de changement est actif dans les outils de projet, vous devez suivre les étapes décrites dans Créer un événement de changement. Suivez ensuite les étapes décrites dans Créer un Ordre de changement de contrat de client à partir d’un événement de changement au lieu des étapes ci-dessous.
- Pour les compagnies utilisant le ERP l’outil Intégrations : Afficher/Masquer
- Intégration par Procore: Viewpoint® Spectrum®
Pour exporter avec succès un Ordres de changement de contrat de client de Procore vers Viewpoint® Spectrum®, ce qui suit doit être vrai : - Intégration par Ryvit: Viewpoint® Vista™
Pour exporter avec succès un Ordres de changement de contrat de client de Procore vers Viewpoint® Vista™, ce qui suit doit être vrai :- Le champ Date d’un Ordres de changement de contrat de client est requis.
- Le Ordres de changement de contrat de client doit avoir le statut « Approuvé ».
- Pour chaque poste associé que vous ajoutez à la ventilation des coûts (VDC) de la ordre de changement, vous pouvez désigner un poste de contrat client associé unique, ou le même poste du contrat client associé pour tous les postes de ordre de changement. Remarque : Le poste associé n’est visible et disponible que lorsque l’outil Intégrations ERP a été configuré pour fonctionner avec des Viewpoint® Vista™ et que la capacité d’exportation des ordres de changement au contrat client a été activée dans Procore par votre spécialiste en implémentation d’intégration.
- QuickBooks® Desktop :
- Ordres de changement de contrat de client exportations ne sont PAS prises en charge.
- Sage 100 Contractor®
- Ordres de changement de contrat de client exportations ne sont PAS prises en charge.
- Sage 300 CRE® :
Pour exporter avec succès un Ordres de changement de contrat de client de Procore vers Sage 300 CRE®, ce qui suit doit être vrai :- Titre. Le titre Ordres de changement de contrat de client doit comporter 30 caractères ou moins.
- Numéro (#). Le Ordres de changement de contrat de client nombre de cinq (5) caractères ou moins.
- Statut. Le contrat du client doit avoir le statut Approuvé.
- Poste associé. Pour chaque poste que vous ajoutez à la ventilation des coûts (VDC) de la ordre de changement), vous pouvez désigner un poste de contrat client associé unique, ou le même poste de contrat client associé pour tous les postes ordre de changement. Remarque : La liste des postes associés n’est visible et disponible que lorsque l’outil Intégrations ERP a été configuré pour fonctionner avec des Sage 300 CRE® et que la capacité d’exportation des ordres de changement au contrat du client a été activée dans Procore par votre spécialiste en implémentation d’intégration.
- Intégration par Procore: Viewpoint® Spectrum®
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l’outil Contrats client du projet.
- Recherchez le contrat du client avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .
- Cliquez sur Créer un ODC de contrat client.
- Remplissez les champs suivants :
- Selon les paramètres de niveau ordre de changement de l’outil Contrat client, l’une (1) de ces cases de liste apparaîtra :
- OU
- Choisissez une (1) de ces options :
- Pour créer le ordre de changement, cliquez sur Créer.
OU - Pour créer le ordre de changement et envoyer un courriel notifications, cliquez sur Créer et envoyer un courriel.
OU - Si vous utilisez l’intégration Procore + DocuSign® pour collecter les signatures, cliquez sur Terminer avec DocuSign. Pour en savoir plus, consultez DocuSign®.
- Pour créer le ordre de changement, cliquez sur Créer.