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Procore

Y a-t-il des limites au système lorsque les projets ont plusieurs contrats clients?

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 Version limitée
flag-us.png flag-canada.png  L'outil Contrats client est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l'application Web Procore ?

Contexte

Si votre compagnie gère vos projets de construction dans Procore, vous pouvez créer un (1) ou plusieurs contrats clients dans chaque projet Procore.

Exemple

Quand créer un seul contrat

La plupart des entrepreneurs généraux gérant des projets Procore créent un seul contrat pour un seul projet. Il s'agit du moyen le plus simple de gérer des projets qui nécessitent une approbation en amont, comme l'approbation d'un seul entrepreneur général, propriétaire ou d'une seule source de financement. Un contrat unique permet à votre équipe de gérer votre contrat avec le entrepreneur général ou le client ainsi que votre facturation en amont. 

Quand créer plusieurs contrats

Si votre projet a plusieurs méthodes de livraison, propriétaires, clients ou sources de financement, vous souhaiterez peut-être créer plusieurs contrats. Cela vous permet de gérer plusieurs contrats et votre facturation en amont avec plusieurs méthodes de livraison, entités, phases, étapes, etc. Les raisons pour créer des contrats multiples incluent : 

  • Plusieurs clients et sources de financement
    Un projet peut avoir plusieurs clients ou sources de financement. Par exemple, un entrepreneur spécialisé peut choisir de créer un contrat distinct pour chaque client. Ou votre compagnie de construction pourrait avoir été contractée pour effectuer des travaux sur un projet avec plusieurs flux de financement, tels qu’un donneur privé, une subvention publique, une autorité publique, des obligations, des subventions, des prêts ou une combinaison de tous ces exemples. Voir Configurer les paramètres : Contrats du client.
  • Plusieurs étapes
    Un projet peut avoir plusieurs contrats pour différentes étapes du projet. Par exemple, vous souhaiterez peut-être créer plusieurs contrats pour la pré-construction, la construction en cours et la suivi/entretien.
  • Plusieurs phases
    Un projet peut avoir plusieurs contrats pour différentes phases de travail. Par exemple, vous souhaiterez peut-être créer plusieurs contrats pour gérer les fondements du projet, la plomberie, les CVAC, et ainsi de suite.

Avant de créer plusieurs contrats, tenez compte des limitations détaillées ci-dessous.

 Conseil
La ventilation des coûts du contrat sera-t-elle alignée avec les postes budgétaires du budget du projet? Si tel est le cas, Procore vous recommande de créer le budget de votre projet avant le contrat pour éliminer l’entrée de données répétitive. Pour savoir comment ajouter des postes au VDC du contrat à l’aide du budget du projet, voir Créer une ventilation des coûts sur un contrat client à l’aide du budget du projet

Réponse

Oui. Lors de la création de plusieurs contrats dans un (1) projet Procore, tenez compte de ces limitations :

  • Procore importe TOUS les postes budgétaires de votre projet. Vous ne pouvez pas spécifier les postes budgétaires à importer.
    Si vous souhaitez uniquement importer certains postes de votre budget, Procore recommande de choisir une méthode différente pour ajouter des postes à un contrat. Voir Créer une ventilation des coûts sur un contrat client à l’aide du budget du projet. Cela vous empêche d’avoir à supprimer des postes non souhaités après l’importation.
  • Vous êtes limité à un (1) ensemble de permissions granulaires par projet Procore
    Vous ne pouvez pas créer un ensemble unique de permissions granulaires pour chaque contrat. Voir Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions de projet.
  • Vous ne pourrez PAS trier, ajouter des filtres ou regrouper les données de rapport à partir de l’outil Contrats du client dans d’autres outils
    Vous ne pourrez PAS trier les événements de changement par chaque contrat sur la page de la liste des événements de changement. Pour contourner cette limitation, Procore recommande de créer un rapport de projet personnalisé pour afficher les données financières triées, filtrées ou regroupées par son contrat respectif. Voir Créer un rapport de projet personnalisé.
  • Vous n’aurez PAS les capacité pour mapper vos engagements ou remplir automatiquement les données de coût
    Vous ne pourrez pas mapper les bons de commande et les contrats de sous-traitance à plusieurs (1) contrats. Procore est également limité à l’achèvement automatique des données de coût. Si la même combinaison code de coût et type de coût est utilisée sur plusieurs (1) contrats, Procore ne pourra PAS remplir automatiquement le montant du coût direct et/ou le sous-traitant facture montant à votre facture EG/Client. Pour éviter cette limitation, vous pouvez créer une période de facturation ou un sous-projet unique pour chaque contrat.

Voir également