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Procore

Supprimer un Ordre de changement de contrat de client

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 Version limitée
flag-us.png  L’outil Contrats clients est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Quels noms d’outils et termes sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés ?

Objectif

Supprimer un contrat client ordre de changement de l’outil Contrats clients du projet.

Contexte

Pour supprimer un ordre de changement, vous pouvez cliquer sur l’icône rouge (x) sur le poste. Cependant, lorsque l’icône est grisée et non disponible, cela signifie que le ordre de changement est associé à d’autres items dans Procore. Les étapes ci-dessous vous montrent comment supprimer les items associés, puis supprimer définitivement un ordre de changement.

 Important

Avant de pouvoir effectuer une suppression action, vous devez :

  • Modifiez le statut de l’ordre de changement de « Approuvé » à un autre statut comme décrit ci-dessous. Si vous souhaitez modifier le statut de plusieurs ordres de changement, vous devez appliquer les changements de statut en ordre inverse à partir de la façon dont ils ont été approuvés. Par exemple, si vous avez approuvé les ordres de changement dans l’ordre séquentiel (001, 002 et 003), vous devrez supprimer le statut « Approuvé » dans l’ordre inverse (003, 002, 001).
  • Dissocier tous les items Procore associés à l’ordre de changement. Cela peut inclure des ordres de changement potentiels (ODCP), des demandes d’ordre de changement (DODC) et des factures comme décrit dans les conditions préalables ci-dessous.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrats du client du projet.

Conditions préalables

  • Si le ordre de changement est lié à un (1) ou plusieurs factures, vous devez d’abord supprimer tous les factures associés.
  • Si le ordre de changement est lié à un (1) ou plusieurs ordres de changement ou demandes de ordre de changement, suivez les étapes décrites dans Supprimer l’ordre de changement d’un contrat client.

Étapes

Accédez à l’onglet Ordres de changement

 Important
Avant de changer le statut de plusieurs ODCCC de « Approuvé » à un autre statut, sachez que vous devez appliquer les changements de statut en ordre inverse de la façon dont ils ont été approuvés. Par exemple, si vous avez approuvé les ODC CPP dans l’ordre séquentiel (001, 002 et 003), vous devrez supprimer le statut « Approuvé » dans l’ordre inverse (003, 002, 001).
  1. Dans le tableau Ordres de changement au contrat du client , recherchez les ODCCC « approuvés ».
  2. Cliquez sur Afficher pour ouvrir le Ordres de changement de contrat de client.
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Dans la liste déroulante Statut , modifiez le statut de « Approuvé » à un statut différent.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier le statut de l’Ordre de changement de contrat de client de « Approuvé »

  1. Faites défiler jusqu’à l’ordre de changement potentiel inclus dans cette section Ordres de changement de contrat de client.
  2. Localisez la DODC ou l’ODCP avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur Afficher.
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Faites défiler jusqu’au champ Ordre de changement de contrat de client et choisissez Aucun.
    client-contract-change-order-none.png
  5. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque

Supprimer la Ordre de changement de contrat de client

  1. Cliquez sur l'onglet Ordres de changement.
  2. Dans la section « Ordres de changement au contrat du client », recherchez le ordre de changement à supprimer.
    delete-line-item5.png
  3. Dans la boîte de dialogue de confirmation qui s’affiche, cliquez sur OK pour confirmer l’action de suppression pour l’ordre de changement sélectionnée.