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Procore

Supprimer un contrat client

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 Version limitée
flag-us.png  L’outil Contrats clients est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Quels noms d’outils et termes sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés ?

Objectif

Supprimer un contrat client de votre projet Procore.

Contexte

En règle générale, la plupart des utilisateurs du projet voudront uniquement supprimer un contrat client d’un projet Procore avant qu’il ne soit placé au statut « Approuvé » et avant que votre équipe de projet ne commence à créer des ordres de changement, des ordres de changement potentiels ou ordre de changement demandes.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrats du client du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Contrats client du projet avec la permission granulaire « Supprimer le contrat du client » activée sur votre modèle de permissions.
  • Information supplémentaire :
    • Vous ne pouvez pas supprimer un contrat avec le statut « Approuvé ».
    • Vous ne pouvez pas supprimer un contrat si votre équipe a créé des ordres de changement.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Contrats client du projet.
  2. Localisez le contrat à supprimer. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
  3. Cliquez sur Supprimer.
    Remarques

    Si le bouton Supprimer est grisé et indisponible, placez le curseur de votre souris sur l'info-bulle du bouton pour en découvrir la raison. En règle générale, le bouton de suppression n'est pas disponible uniquement lorsqu'une ou plusieurs des raisons suivantes sont vraies :

    • Le contrat du client a le statut « Approuvé ».
    • Le contrat du client comporte un ou plusieurs ordres de changement. Vous devez toujours supprimer tous les ordres de changement avant de pouvoir supprimer un contrat client. Voir Supprimer un Ordre de changement de contrat de client.
  4. Cliquez sur OK dans la fenêtre de confirmation.