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Procore

Exporter un contrat client

 Version limitée
flag-us.pngflag-canada.png L'outil Contrats client n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés.  Pour en savoir plus, voir Options de dictionnaire de point de vue des propriétaires et entrepreneurs spécialisés (version limitée)

Objectif

Exporter un contrat client au format de fichier DOCX ou PDF.

Contexte

Vous pouvez exporter un contrat client au format de fichier DOCX ou PDF. Ceci est utile lorsque vous souhaitez imprimer votre contrat client pour obtenir une signature manuscrite.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour exporter un contrat client au format de fichier DOCX ou PDF, permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrats client du projet.
    • Pour exporter un contrat client au format de fichier PDF, permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Contrats client du projet.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Contrats client du projet.
  2. Localisez le contrat du client à exporter. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .
  3. Dans la liste déroulante Exporter, sélectionnez l'une de ces options :
    • PDF
      Procore exporte le fichier au format de fichier PDF et ouvre le fichier dans un nouvel onglet du navigateur. Vous pouvez passer le curseur de votre souris sur le financement et cliquer sur l’icône Télécharger .
    • DOCX
      Procore télécharge une copie DOCX du financement vers l’emplacement de téléchargement de votre navigateur. Cette option n’est disponible que pour les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.
      prime-contract-export-menu.png
  4. Optionnel: Scannez et téléversez le financement signé dans l’outil Documents du projet à des fins d’archivage.