Afficher les contrats des clients
Version limitée
L’outil Contrats clients est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Quels noms d’outils et termes sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés ?Également disponible sur
Objectif
Afficher un contrat client dans votre projet Procore.
Contexte
Une fois créés, les utilisateurs disposant des permissions d’utilisateur requises peuvent afficher les contrats client d’un projet en suivant les étapes ci-dessous.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour afficher tous les contrats du client, « Admin » dans l’outil Contrats du client du projet
- Pour afficher un contrat client qui n’a PAS été marqué comme « Privé », permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Contrats client du projet.
- Pour afficher un contrat client marqué « Privé », permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Contrats clients du projet et vous devez être ajouté en tant que membre de la liste « Privé » du contrat client. Voir Créer des contrats de client.
- Information supplémentaire :
- Si votre projet a plusieurs contrats clients, consultez les informations suivantes : Existe-t-il des limitations du système lorsque les projets ont plusieurs contrats clients?
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l’outil Contrats client du projet.
- Recherchez le contrat client à afficher dans la liste des contrats du client .
- Cliquez sur le lien Numéro pour ouvrir le contrat du client sélectionné.
- Consultez les informations du contrat en cliquant sur les onglets suivants :
Généralités
Si le créateur (ou les éditeurs) du contrat client choisit d’inclure les informations, cet onglet contient des informations importantes sur l’aperçu, les dates du contrat, des informations supplémentaires sur les inclusions de contrat/exclusions et un résumé financier du contrat du client.
- Informations générales
Cette zone vous permet d’afficher des informations d’arrière-plan et d’aperçu importantes associées au contrat. Cela inclut le n° de contrat, le titre, GC/client, l’entrepreneur, architecte/ingénieur, créé par, statut, exécuté (Oui/Non), Privé (Oui/Non), Retenue de garantie par défaut et Description. Il comprend également des liens de téléchargement afin de pouvoir consulter une ou toutes les pièces jointes. - Dates du contrat
Cette zone vous permet d’afficher ces dates importantes associées au contrat du client : Date de création, Date de début, Date d’achèvement approximative, Date d’achèvement réelle, Date de réception du contrat signé et Date de résiliation du contrat. - Informations supplémentaires
Cette zone vous permet d’afficher des informations juridiques détaillant toutes les inclusions et exclusions associées à l’accord de contrat client. - Rapport sommaire du contrat
Cette zone résume les détails financiers du contrat du client sous un format tabulaire. Cela comprend les montants du contrat pour : Contrat d’origine, Ordres de changement approuvés, Contrat révisé, Ordres de changement en attente, Ébauches d’ordres de changement, Factures EG, Paiements reçus, Pourcentage payé et Solde restant dû.
Ventilation des coûts
Cet onglet répertorie tous les postes du contrat client dans une ventilation des coûts (VDC). Ceci répertorie tous les coûts associés à l’accord de contrat du client. Pour savoir comment ajouter ces informations à un contrat client, voir Mettre à jour la ventilation des coûts sur un contrat client.
Ordres de changement
L’onglet Ordres de changement fournit un aperçu de tous les ordres de changement au contrat du client (ODCCC), les ordres de changement potentiels (ODCP) et les demandes d’ordre de changement (DODC) associés au contrat client. Vous pouvez afficher le statut, le montant et la date d’échéance de chaque ordre de changement. Vous pouvez exporter votre contrat client ou un registre de ordre de changement au format de fichier DOCX ou PDF, ainsi que télécharger des ordres de changement individuels au format de fichier CSV ou PDF. Vous pouvez également ajouter des filtres pour affiner les items affichés.
Factures
L’onglet Factures répertorie tous les factures créés sur le projet. Il affiche également le montant du « Paiement dû » et du « Pourcentage achevé ». Pour savoir comment créer factures, voir Créer une facture GC/client. Vous pouvez exporter votre contrat client au format de fichier DOCX ou PDF ainsi que télécharger une liste de factures au format de fichier CSV ou PDF.
Paiements reçus
L’onglet Paiements reçus répertorie tous les factures qui ont été reçus. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Modifier pour saisir les nouveaux paiements reçus dans la section Nouveau paiement. Voir Créer un paiement reçu pour un contrat client.
Items reliés
L’onglet Items associés répertorie tous les items apparentés que vous avez peut-être ajoutés au contrat du client. Les items de l’un des autres outils de votre projet peuvent être liés au contrat client. Pour en savoir plus, voir Ajouter un item associé à un Ordre de changement de contrat de client et Que sont les « items apparentés » dans Procore?
Courriels
L’onglet Courriels répertorie tous les courriels envoyés et reçus en relation avec le contrat du client sélectionné. Pour envoyer des courriels depuis Procore, cliquez simplement sur Nouveau courriel. Pour envoyer des courriels à Procore au sujet de ce contrat client, envoyez un message à l’adresse courriel de Procroe répertoriée dans la bannière d’informations BLEUE. Voir Envoyer un contrat client par courriel.
Historique des modifications
L’onglet Historique des modifications affiche la date et l’heure auxquelles diverses actions ont été effectuées. Voir Afficher l’historique des modifications d’un contrat client.
Marge
L’onglet Marge affiche les paramètres de marge horizontale et verticale appliqués aux postes des ordres de changement du contrat. Voir Ajouter une marge financière aux ordres de changement au contrat du client.
Paramètres avancés
L’onglet Paramètres avancés vous permet de configurer divers paramètres sur le contrat. Pour en savoir plus, voir Modifier les paramètres avancés d’un contrat client
