Modifier un contrat client

Modifier un contrat client

1. Accédez à l’outil Contrats client du projet.
2. Recherchez le contrat du client avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .
3. Cliquez sur Modifier.
4. Dans l’onglet Général , sous Informations générales, modifiez les informations suivantes si nécessaire :
   Remarques : Il n’y a pas de champs obligatoires lors de la création d’un nouveau contrat. Si vous cliquez sur Créer sans terminer l’entrée de données, le système enregistre le contrat client avec votre nom répertorié comme créateur et le place par défaut au statut Ébauche.
   • Signer avec DocuSign^©
     Si vous utilisez ^{l’intégration Procore + DocuSign (voir DocuSign©©}), une coche apparaît par défaut. Décochez la case si le contrat du client n’a PAS besoin d’une ^{signature DocuSign©}.
   • contrat client #
     Acceptez le numéro de contrat du client par défaut, entrez un nouveau numéro pour le contrat du client ou créez un schéma de numérotation personnalisé à utiliser.

     Remarques

     • Si vous prévoyez de créer plusieurs contrats clients, Procore incrémente ce nombre pour vous par défaut. Par exemple ; 1, 2, 3, et ainsi de suite.
     • Pour utiliser un schéma de numérotation personnalisé, vous pouvez saisir un ensemble de caractères alphanumériques (par exemple, F-1 ou F-01 ou F-001), et Procore incrémente le numéro sur les nouveaux contrats du client.
   • Titre
     Saisissez un nom descriptif pour le contrat du client.
   • Propriétaire/Client
     Sélectionnez le propriétaire/client du projet dans la liste déroulante.
   • Architecte/Ingénieur
     Sélectionnez l'architecte responsable du projet dans la liste déroulante.
   • Entrepreneur
     Entrez le nom de la compagnie de l’entrepreneur gérant le projet de construction. Si vous configurez le contrat client, ce sera généralement le nom de votre compagnie.
   • Statut
     Sélectionnez le statut actuel du contrat du client. Les options comprennent l’ébauche, la sortie pour soumission, la signature, l’approbation, l’achèvement ou Terminé.
     Remarque : Pour créer des ordres de changement et des factures, le statut d’un contrat client doit être défini sur Approuvé ou Terminé.
   • Exécuté
     Cochez ce case à cocher si le contrat du client a été entièrement exécuté.
   • Rendre cela visible uniquement pour les administrateurs et les utilisateurs suivants
     Cochez cette case pour limiter la visibilité aux utilisateurs disposant de la permission « Admin » et à tous les utilisateurs désignés dans la case « Autoriser ces utilisateurs à voir les items de la VDC ».
   • Autoriser ces utilisateurs à voir VDC items
     Cochez cette case à cocher. Sélectionnez ensuite les noms de tous les utilisateurs qui ont obtenu des permissions « Standard » ou « Lecture seule » dans l’outil contrat client dans la liste déroulante « Sélectionner une personne ».
   • Retenue de garantie par défaut. Spécifiez un pourcentage par défaut qui sera automatiquement appliqué à tous les coûts des postes à des fins de retenue de garantie. Par exemple, entrez : 10 %
   • Description
     Saisissez un résumé descriptif pour fournir plus de détails sur le contrat du client.
   • Pièces jointes
     Joignez tous les fichiers pertinents au contrat du client. Par exemple, une copie électronique du contrat client signé.
5. Sous Dates du contrat du client, procédez comme suit :

   Remarque

   Un utilisateur disposant de la permission « Admin » dans l’outil de contrat client peut configurer l’outil pour afficher ou masquer les champs marqués d’un asterisk (*) ci-dessous. Voir Configurer les paramètres : contrat du client.
   • Date de création
     Affiche la date à laquelle le contrat client a été créé. Impossible de le modifier.
   • Date de début
     Précisez la date officielle de début du projet.
   • Date d'achèvement approximative
     Spécifiez la date d'achèvement approximative du projet.
   • Date d’achèvement substantielle*
     Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. La date d’achèvement sous forme de document fait référence à la date à laquelle les travaux sont considérés comme suffisamment achevés pour répondre aux exigences légales. Il indique également la date à laquelle le locataire peut assumer l’occupation de tout ou partie d’un projet et vous avez droit à recevoir le paiement du solde du contrat client (moins la retenue de garantie) jusqu’à l’achèvement final.

     Remarque

     Si cette option est activée, la date d’achèvement substantielle sera mise à jour à chaque ordre de changement au contrat client (ODCE) Date d’achèvement substantielle révisée une fois que chaque Ordres de changement de financement a le statut Approuvé.
   • Date d’achèvement réelle
     Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. Cela représente que les paiements finaux ont été traités et que le contrat du client est considéré comme fermé.
   • Date du contrat du client*
     Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. Il s’agit de la date d’entrée en vigueur de l’accord de contrat client. Il s’agit de la date à laquelle le contrat du client est en vigueur.
   • Date de réception du contrat du client signé
     Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. Il s’agit de la date à laquelle le contrat client exécuté a été reçu.
   • Date d'exécution*
     Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. Il s'agit de la date à laquelle l'accord a été signé par toutes les parties.
   • Émis à la date*
     Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. Cette date représente la date à laquelle l’accord a été émis aux deux parties.
   • Date de retour
     Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. 
   • Date de la lettre d’intention
     Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. Une lettre d'intention date est la date à laquelle la lettre d’intention (Lettres d'intention) document décrivant l’accord entre les parties est reçu avant que le contrat du client ne soit finalisé. 
   • Date de la lettre d’approbation*
     Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. Une date de lettre d'approbation est la date à laquelle le contrat du client a été signé dans la date à laquelle les frais, les déclarations et les divulgations sont indiqués dans la date d’approbation (Lettres d'approbation) du client.
   • Date de résiliation du contrat client
     Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. Une date de résiliation du contrat du client est une date décrite dans le contrat du client où toutes les parties ont satisfait à toutes les obligations et conditions.
6. Sous Informations supplémentaires, procédez comme suit :
   • Inclusions. Spécifiez toutes les inclusions convenues dans le contrat du client.
   • Exclusions. Spécifiez tout exclusions convenu dans le contrat du client.
7. Cliquez sur Enregistrer.

8. Ajouter, supprimer et réorganiser VDC postes budgétaires

9. Accédez à l’outil contrat du client.
10. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts.
11. Cliquez sur le points de suspension verticaux (⋮). Choisissez ensuite parmi les options de menu suivantes :
    
    • Ajouter ci-dessus
      Sélectionnez cette option pour ajouter un poste au-dessus du poste actuel.
    • Ajouter ci-dessous
      Sélectionnez cette option pour ajouter un poste sous le poste actuel.
    • Supprimer
      Sélectionnez cette option pour supprimer le poste actuel.

       Conseil

      Pour réorganiser les postes dans la liste, vous pouvez saisir les numéros dans la colonne Nº. Cela vous permet de spécifier l'ordre de liste de chaque item dans la VDC.
12. Cliquez sur Enregistrer.