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Procore

Appel d'offres

Sollicitez des offres pour des projets tout en fournissant un emplacement central pour gérer et consulter l'état de toutes les offres. Les entrepreneurs peuvent télécharger les dossiers d'appel d'offres de Procore et soumettre des offres directement dans le système.

  • Créez des dossiers d'appel d'offres de projet qui incluent des programmes, des devis, des PDF et d'autres fichiers pertinents.
  • Soumettre des soumissions pour un projet au nom d'un entrepreneur.
  • Suivez le statut des soumissions de vos fournisseurs ou sous-traitants et comparez leurs soumissions côte à côte par code de coût.
  • Utilisez les puissantes capacités de recherche et de filtrage de Procore pour localiser rapidement des appels d'offres spécifiques.
  • Afficher tous les items pour les dossiers d'appel d'offres
  • Envoyer une soumission
  • Télécharger les documents de soumission
Remarque
Procore présente l'expérience améliorée de gestion des appels d'offres, une expérience simplifiée pour la gestion des appels d'offres dans l'outil Appel d'offres. Voir Appel d'offres : expérience améliorée de gestion des appels d'offres et Quelle est la différence entre l'ancienne et la nouvelle expérience de gestion des appels d'offres dans l'outil Appel d'offres?

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Didacticiels généraux de l'outil Appel d'offres

 Conseil

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Configurer les paramètres de soumission
 
Expérience améliorée de la gestion des soumissions 
 
Créer un dossier d’appel d’offres
 
Créer des formulaires de soumission
 
Inviter et gérer des soumissionnaires
 
Nivellement des soumissions
 
Attribuer une soumission
 

VIDÉOS OBSOLÈTES - supprimées du site de support et Certifications

Téléverser les documents d'appels d'offres

 

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Envoyer une soumission

 

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Téléverser l’ensemble de plans d’appel d’offres

 

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Mettre à jour et afficher un dossier d’appel d’offres

 

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Pré-construction - Inviter les soumissionnaires à soumissionner

 

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Téléverser un ensemble de devis

 

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Appel d'offres

 

 

 

Configurer les paramètres avancés : Soumissionner
Configurer l'ensemble avancé ...

 

Téléverser les documents d'appels d'offres
Téléverser les documents d'appels d'offres

 

Créer un dossier d’appel d’offres
Créer un dossier d’appel d’offres

 

Ajouter des fournisseurs au répertoire de la compagnie
Ajouter des fournisseurs à la compagnie ...

 

Rechercher et inviter des soumissionnaires
Rechercher et inviter ...

 

Ajouter de nouvelles compagnies et contacts*
Ajouter de nouvelles compagnies et ...

 

Répondre aux questions préalables à la soumission
Répondre à la soumission préalable au...

 

Envoyer des correspondances
Envoyer des correspondances

 

Mettre à jour les documents d’appel d’offres
Mettre à jour les documents d’appel d’offres

 

Réinviter les utilisateurs à soumissionner
Réinviter des utilisateurs à bi...

 

Réviser des soumissions envoyées
Réviser des soumissions envoyées
Projet attribué?
Projet attribué?

 

Approuver et signer un contrat d’engagement
Approuver et signer un...

 

Soumettre une question préalable à l'appel d'offre
Soumettre une question préalable à la soumission ...

 

Indiquer votre intention de soumissionner
Indiquer votre intention ...

 

Télécharger les documents d’appel d’offres
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Afficher le dossier d'appel d'offres
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Recevoir un courriel d'invitation à soumissionner ?
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Envoyer une soumission
Envoyer une soumission

 

Mettre à jour une soumission envoyée
Mettre à jour une bi soumission...

 

Vérifier le statut de la soumission
Vérifier le statut de la soumission

 

Soumission attribuée?
Soumission attribuée?
LÉGENDE
LÉGENDE
Gestionnaire de l'appel d'offres
Gestionnaire de l'appel d'offres
Soumissionnaire
Soumissionnaire
Administrateur Procore
Administrateur Procore
* Obligation d'avoir des permissions Admin au répertoire
* Obligation d'avoir des permissions Admin
Outil Appel d'offres externe
Outil Appel d'offres externe

 

Offre primée et conversion en contrat de sous-traitance
Attribuer une offre gagnante et ...

 

Appel d'offre primée et conversion en bon de commande
Attribuer une offre gagnante et ...

 

FIN
FIN
DÉBUT
DÉBUT

Appel d'offres

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter une nouvelle compagnie au répertoire à partir de l'outil d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png 1
Ajouter un nouveau contact au répertoire à partir de l'outil d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png 1
Ajouter des soumissionnaires du répertoire à un formulaire de soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des soumissionnaires du réseau de construction Procore à un formulaire de soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des notes à la liste des soumissions    icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png 
Attribuer une soumission gagnante et la convertir en bon de commande       icon-mindtouch-table-check.png
Attribuer une soumission gagnante et la convertir en contrat de sous-traitance       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Soumissionner       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un formulaire de soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un dossier d’appel d’offres       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un formulaire de soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un dossier d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un formulaire de soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un dossier d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter la liste d’appels d’offres d’un dossier d'appel d'offres en format PDF ou CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Filtrer et trier les informations sur les appels d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Importer des formulaires d'appel d'offres dans l'outil d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Inviter les soumissionnaires       icon-mindtouch-table-check.png
Niveau d'appel d'offres pour un formulaire d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Prévisualiser un formulaire de soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Réinviter les utilisateurs à soumissionner       icon-mindtouch-table-check.png
Renvoyer les invitations à soumissionner       icon-mindtouch-table-check.png
Répondre aux questions préalables à la soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un dossier d'appel d'offres de la corbeille       icon-mindtouch-table-check.png
Réviser des soumissions envoyées       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer les compagnies à ajouter à un formulaire de soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et inviter des soumissionnaires       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer une nouvelle correspondance dans l'outil Appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Attribuer une soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour et redistribuer un dossier d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour les documents d'appel d'offres        icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher un formulaire de soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher et gérer les soumissionnaires sur un formulaire de soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un dossier de soumission    icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4
Tâches effectuées par les soumissionnaires dans l'outil Salle de planification de planification 5 Aucune Lecture seule Standard Admin
Vérifier le statut de votre soumission  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger les documents d’appel d’offres icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Indiquez votre Intention de soumissionner  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre une soumission  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre une question préalable à la soumission icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour une soumissionsoumise   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1  Les utilisateurs doivent également disposer d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet pour exécuter cette fonction.
Remarque : Dans les projets mis à jour vers l'expérience améliorée de la gestion des soumissions, cette action peut également être effectuée par les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Répertoire au niveau du projet avec les autorisations granulaires« Créer et modifier des compagnies » ET « Créer et modifier des utilisateurs » .

2  Les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Standard » peuvent afficher les notes de soumission par défaut.

3  Les utilisateurs doivent également disposer de permissions « Lecture seule » ou supérieures pour les outils Documents, Plans ou Devis. Les utilisateurs peuvent uniquement afficher et mettre à jour les items auxquels ils ont accès. 

4  Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Appel d'offres du projet ET ajoutés au groupe CC d'appel d'offres peuvent remplir cette fonction. 

5  Ces tâches sont effectuées par les soumissionnaires à l'aide de l' Outil salle de planification au niveau de la compagnie. Voir Salle de planification.

Vous trouverez ci-dessous les changements notables apportés à l’outil Appel d’offres du projet.

 

Changements récents

Inviter les clients payants de Procore à soumissionner en utilisant le réseau de construction de Procore (12/04/2023)

En utilisant la nouvelle expérience de gestion des appels d'offres, vous pouvez désormais inviter des compagnies payantes de Procore à soumissionner, vous donnant accès à un réseau de collaborateurs encore plus large. Voir Ajouter des soumissionnaires du réseau de construction Procore à un formulaire d'appel d'offres.

Types de réponse flexibles pour les formulaires de soumission (10/09/2023)

Au lieu d'être limité à une seule méthode comptable pour un dossier d'appel d'offres entier, vous avez désormais la possibilité de choisir une méthode comptable pour chaque poste dans la nouvelle colonne « Type de réponse de champ » sur les formulaires d'appel d'offres. Voir Créer un formulaire de soumission

Dans le cadre de cette version, les nouveaux projets utilisant l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres n'ont plus de paramètres de méthode comptable distincts pour les dossiers d'appel d'offres. Voir Comment définir la méthode comptable des appels d'offres?

Les items généraux et les fonctionnalités d'importation CSV sont désormais disponibles pour les comptes avec intégration ERP (13/09/2023)

Les utilisateurs dont les comptes sont intégrés à l'ERP peuvent désormais ajouter des items généraux aux formulaires d'appel d'offres et créer des formulaires d'appel d'offres à partir d'importations CSV. Voir Importer des formulaires d'appel d'offres dans l'outil Appel d'offresCréer un formulaire d'appel d'offres et Dois-je utiliser des codes de coût sur un formulaire d'appel d'offres? 

Créer des formulaires d'appel d'offres à partir d'une importation csv (03/03/2023)

Vous pouvez désormais créer plusieurs formulaires de soumission à la fois en remplissant et en téléchargeant un modèle de fichier CSV. Voir Importer des formulaires de soumission dans l'outil Appel d'offres. Vous pouvez choisir de télécharger un modèle avec codes de coûts ou un modèle vierge sans codes de coûts. 

Ajouter des items généraux à un formulaire de soumission (22/06/2023)

Vous pouvez désormais ajouter des items généraux sans codes de coût en utilisant la nouvelle option « Texte simple » pour les postes. Voir Créer un formulaire de soumission et Dois-je utiliser des codes de coût sur un formulaire de soumission? Cela permet plus de flexibilité pour définir et contrôler la portée de l'appel d'offres. 

Expérience améliorée de la gestion des soumissions (27/03/2023)

Procore a officiellement publié l'expérience améliorée de la gestion des soumissions, une expérience simplifiée pour la gestion des soumissions dans l'outil Appel d'offres. Voir À propos de l'expérience améliorée de la gestion des soumissions. Cette expérience comprend des fonctionnalités telles que les formulaires de soumission, le nivellement des soumissions et une intégration avec le réseau de construction Procore .