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Procore

À propos de l'expérience améliorée de la gestion des soumissions

  1. Dernière mise à jour
    28 mai 2025
  2. Enregistrer en tant que PDF

Table des matières

Aperçu

Procore a publié Expérience améliorée de la gestion des appels d’offres, une expérience simplifiée de gestion des appels d’offres dans l’outil Appels d’offres. Cette expérience comprend des fonctionnalités telles que les modèles d’appel d’offres, les formulaires d’appel d’offres, le nivellement des soumissions et une intégration avec le réseau de construction Procore.

Pour commencer, mettez à jour vos projets vers l’expérience de gestion améliorée des appels d’offres .

Vidéo

 

Considérations

  • Une fois que vous avez mis à jour un projet vers la nouvelle expérience de gestion des appels d’offres, il ne peut pas être rétabli.

Des détails

Créer des modèles d’appel d’offres

 En version bêta

Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta pour les clients utilisant l’expérience améliorée de gestion des appels d’offres. Pour vous inscrire, procédez comme suit :

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres du projet », sélectionnez Soumissionner.
  3. Dans l’exposition « Nouveau ! Collections de modèles (bêta) », cliquez sur S’inscrire.
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  4. Passez en revue les conditions d’utilisation des participants à la version bêta et cochez la case à cocher pour accepter.
  5. Cliquez sur Accepter les conditions pour vous inscrire.

Les modèles d’appel d’offres réduisent considérablement le temps nécessaire à la création de dossiers d’appel d’offres et de formulaires d’appel d’offres. Vous pouvez créer des modèles pour vos formulaires d’appel d’offres et vos soumissionnaires potentiels à utiliser dans vos projets. Ces modèles incluent des détails tels que les postes, les montants et la portée incluse et exclue. Les listes de soumissionnaires peuvent englober à la fois des entreprises et des destinataires de soumissions spécifiques.

Vous avez la possibilité de créer de nouveaux modèles ou de convertir un dossier d’appel d’offre existant en modèle. Lorsque vous créez des dossiers d’appel d’offres pour un projet, vous n’avez qu’à sélectionner ces modèles pour créer efficacement vos formulaires d’appel d’offres et vos listes de soumissionnaires. Voir Créer des modèles d’appel d’offres.

Créer et gérer des formulaires d’appel d’offres

Les formulaires d’appel d’offres facilitent la ventilation des informations sur la portée et les coûts et aident à normaliser les réponses reçues des soumissionnaires. De plus, l’utilisation de formulaires d’appel d’offres permet de nivellement des soumissions sur les soumissions soumises. Lors de la création d’un nouveau formulaire d’appel d’offres, vous pouvez ajouter des postes et des sections aux sections « Offre de base » et « Substitutions ». Tous les postes ajoutés aux sections Soumission de base et Substitutions seront envoyés à tous les soumissionnaires invités à remplir le formulaire de soumission. Voir Créer un formulaire d’appel d’offres et Importer des formulaires d’appel d’offres. 

Vidéo

 

Inviter des compagnies à soumissionner

Après avoir rempli le formulaire d’appel d’offres, vous pouvez inviter des entreprises à soumissionner sur votre projet. Les compagnies sont extraites de l’outil Répertoire au niveau de la compagnie. Les utilisateurs aux États-Unis et au Canada peuvent également inviter des soumissionnaires du réseau de construction Procore. Voir Ajouter des soumissionnaires à un formulaire d’appel d’offres. 

Si une compagnie n’est pas encore dans l’outil Répertoire, vous pouvez la créer. Voir Ajouter une nouvelle compagnie au répertoire à partir de l’outil Appel d’offres et Ajouter un nouveau contact au répertoire à partir de l’outil Appel d’offres.

Lorsque vous êtes prêt à inviter les soumissionnaires à soumissionner, vous pouvez cliquer sur Inviter dans le menu déroulant ou sur la bannière « Inviter des soumissionnaires exceptionnels ».

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Niveler et comparer les soumissions soumises

La fonction de nivellement des soumissions pour les formulaires de soumissions dans l’outil Appel d’offres vous permet de comparer les soumissions côte à côte afin que vous puissiez décider plus facilement à qui attribuer un contrat. Pour plus d’informations, voir Niveau des soumissions pour un formulaire de soumission .

Vidéo

 

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Attribuer une soumission et la convertir en contrat de sous-traitance ou en bon de commande

À l’instar de l’expérience de gestion des appels d’offres d’origine, vous pouvez attribuer un appel d’offres et le convertir en contrat dans l’outil Engagements du projet. Voir Attribuer un appel d’offres et le convertir en contrat de sous-traitance ou en bon de commande. Après avoir sélectionné le type de contrat en lequel vous souhaitez convertir la soumission, vous serez dirigé vers l’onglet Ventilation des coûts dans l’outil Engagements du projet, où vous pourrez ensuite envoyer le contrat par courriel.

Vidéo

 

 

Soft Attribuer un appel d’offres

Si vous ne souhaitez pas encore créer de contrat, vous pouvez également attribuer une soumission en modifiant le statut de l’offre en « Attribué ». Voir Soft Attribuer une soumission.

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Questions courantes

Comment puis-je m’inscrire à la nouvelle expérience de gestion des appels d’offres ?

Vous pouvez activer la nouvelle expérience projet par projet ou pour tous les projets de votre compte. Voir Comment mettre à jour vers la nouvelle expérience d’appel d’offres ?

Quelle est la différence entre l’ancienne et la nouvelle expérience de gestion des appels d’offres ?

Comparaison des fonctionnalités

Remarque : Des fonctionnalités supplémentaires sont prévues et en cours de développement pour l'expérience améliorée de la gestion des soumissions. 

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les fonctionnalités disponibles dans les expériences de gestion des enchères héritées et améliorées dans l'outil d'appel d'offres :

Mesure Expérience héritée Expérience améliorée
Créer et gérer un dossier de soumission icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Créer et gérer des formulaires de soumission   icon-mindtouch-table-check2.png
Rechercher, ajouter et inviter des soumissionnaires à partir du répertoire de la compagnie icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Rechercher, ajouter et inviter des soumissionnaires du réseau de construction Procore   icon-mindtouch-table-check2.png
Ajouter de nouvelles compagnies et de nouveaux contacts au répertoire à partir de l'outil d'appel d'offres icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Comparer les soumissions (nivellement des soumissions)   icon-mindtouch-table-check2.png
Renvoyer une invitation à soumissionner à un destinataire individuel   icon-mindtouch-table-check2.png
Télécharger les pièces jointes de la soumission à partir du tableau « Soumissionnaires »   icon-mindtouch-table-check2.png
Modifier en ligne les destinataires de l'appel d'offres à partir du tableau des « soumissionnaires »   icon-mindtouch-table-check2.png
Envoyer une correspondance icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Attribuer une soumission icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Attribuer une soumission   icon-mindtouch-table-check2.png
Convertir une soumission attribuée en contrat de sous-traitance ou en bon de commande icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Modèles de formulaire de soumission   prévu pour le développement

Changements de processus

Le tableau ci-dessous décrit les processus qui ont été modifiés ou qui sont terminés dans d'autres zones de l'outil. Tous les autres processus restent les mêmes. 

Mesure Expérience héritée Expérience améliorée
Ajouter et inviter des soumissionnaires

Vous pouvez ajouter et inviter des soumissionnaires après avoir créé un dossier d'appel d'offres.

Un bouton « Ajouter des soumissionnaires » est disponible en haut de la page.

Après avoir créé un dossier d'appel d'offres, vous devez créer un formulaire d'appel d'offres avant de pouvoir ajouter des soumissionnaires.

Un bouton « Ajouter des soumissionnaires » est disponible après la création du formulaire de soumission. Vous pouvez également ajouter des soumissionnaires à partir de l' tab « Soumissionnaires » du formulaire de soumission et de l' tab « Soumissionner » du dossier d'appel d'offres.
Ouvrir le répertoire de la compagnie pour accéder aux informations du soumissionnaire Cliquez sur le nom de la compagnie dans le tableau « Soumissionnaires » Dans le tableau de l' tab« Appel d'offres » ou « Soumissionnaires », cliquez sur les points de suspension verticaux sur une ligne de soumissionnaire et sélectionnez Répertoire de la compagnie.
Gérer les destinataires de l'appel d'offres

Lorsque vous invitez des soumissionnaires, vous pouvez mettre à jour les destinataires, mais pas ajouter de nouveaux contacts.

Lors de l'ajout de soumissionnaires, vous pouvez ajouter un nouveau contact pour les compagnies qui n'ont pas de contacts d'appel d'offres par défaut, mais vous ne pouvez pas gérer les contacts existants.

Les destinataires de l'appel d'offres ne peuvent pas être modifiés dans les tableaux des soumissionnaires.

Vous pouvez gérer les destinataires des soumissions et ajouter de nouveaux contacts lors de l'invitation, de l'ajout de soumissionnaires ou à partir des tableaux « Soumissionnaires ».
Filtrer et regrouper les soumissionnaires Vous pouvez filtrer et regrouper les soumissionnaires par code de coût et métier. Vous pouvez filtrer et trier les soumissionnaires par options telles que le statut de l'appel d'offres, le lieu et les certifications commerciales. 
Envoyer une correspondance  Vous pouvez envoyer une correspondance à partir de l' tab Correspondance ou du menu Actions en bloc. Vous pouvez envoyer une correspondance à partir de l' tab Correspondance. Vous pouvez sélectionner les destinataires par formulaire d'appel d'offres.
Soumettre une soumission au nom d'un sous-traitant Cliquez sur le bouton « Afficher » dans le tableau « Soumissionnaires » pour ouvrir l' tab Feuille de soumission . Cliquez sur le nom des soumissionnaires dans le tableau de l' tab « Soumissionner » ou « Soumissionnaires » pour ouvrir le modal Soumissionnaire.
Renvoyer une invitation à soumissionner à un individu Vous ne pouvez pas renvoyer une invitation à soumissionner à un destinataire individuel à moins que vous ne supprimiez tous les autres destinataires de la soumission de la compagnie sur la page « Réinviter les soumissionnaires ».
Remarque : Ceci n'est pas recommandé car cela supprime les destinataires que vous avez précédemment invités du tableau des soumissionnaires, ainsi que leurs informations de contact.		 Dans le tableau de l' tab« Soumissionner » ou « Soumissionnaires », vous pouvez cliquer sur une icône de courriel pour un destinataire individuel et lui renvoyer l'invitation. 

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