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Procore

Ajouter de nouvelles compagnies et de nouveaux contacts au répertoire de la compagnie à partir de l’outil Appel d’offres

Objectif

Ajouter des compagnies et des contacts au répertoire de la compagnie directement à partir de l'outil Appel d'offres.

Contexte

Au lieu de demander aux administrateurs du répertoire de la compagnie d'ajouter tous les contacts des soumissionnaires, les administrateurs du répertoire du projet peuvent désormais ajouter de nouvelles compagnies et les informations du contact principal des soumissionnaires dans le répertoire de la compagnie, à partir de l'outil Appel d'offres.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire du projet.
  • Information supplémentaire :
    • L'ajout d'une compagnie et d'un contact via ce processus n'ajoutera PAS leurs informations au répertoire du projet, uniquement à votre répertoire de la compagnie.
    • L'ajout d'un contact via ce processus n'enverra PAS un courriel d'invitation à Procore à cette étape, elle sera envoyée lorsque le courriel d'invitation à soumissionner sera envoyé. Voir Rechercher et inviter des soumissionnaires pour plus d'informations sur la façon d'envoyer un courriel d'invitation à soumissionner. 

Étapes

Ajouter une nouvelle compagnie

  1. Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
  2. Cliquez sur le nom du dossier d'appel d'offres  pour lequel vous souhaitez inviter les soumissionnaires à soumissionner. Vous pouvez également créer un nouveau dossier d'appel d'offres. Pour plus d'informations, consultez Créer un dossier d'appel d'offres.
  3. Accédez à l'onglet Soumissionnaires
  4. Cliquez sur Ajouter des soumissionnaires.

    new add bidders.jpg
     
  5. Cliquez sur Ajouter une compagnie.

    add-company-using-bidding-tool.png
     
  6. Dans la fenêtre « Ajouter une compagnie au répertoire », saisissez les informations nécessaires sur la société.
    Remarque : Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque (*).
    • Informations générales
      • *Nom de la compagnie : Entrez le nom légal complet de la compagnie.
      • Numéro de téléphone : Entrez le numéro de téléphone principal de la compagnie.
      • Numéro de télécopieur : Entrez le numéro de télécopieur principal de la compagnie.
      • Adresse : Entrez l'adresse professionnelle (par exemple, numéro et nom de rue) de la compagnie.
      • Pays : Sélectionnez le nom du pays associé à l'adresse de la compagnie dans la liste déroulante.
      • État/Province : Sélectionnez l'État associé à l'adresse de la compagnie dans la liste déroulante. 
      • Ville : Entrez le nom complet de la ville (par exemple, Santa Barbara) pour l'adresse de la compagnie
        Remarque : Écrivez toujours le nom complet de la ville et n'entrez PAS d'abréviations. 
      • Code postal : Entrez le code postal associé à l'adresse de la compagnie.
    • Informations de soumission
      • Domaine de la compagnie : Entrez ou sélectionnez une ou plusieurs descriptions génériques pour classer le type de travail effectué par cette compagnie (c.-à-d. électrique, mécanique, CVC, etc.). Si vous ne voyez pas une transaction dans la liste, vous pouvez ajouter des transactions à votre compagnie avec les instructions de la section Ajouter une transaction personnalisée.
      • Code de coût: Entrez ou sélectionnez les codes de coûts qui s'appliquent à cette compagnie.
      • Types d'entreprise :
        • Si vous ajoutez un enregistrement de compagnie pour un emploi du gouvernement américain qui exige la divulgation des informations suivantes, cochez les cases qui s'appliquent à la compagnie.
          OU
        • Si vous ajoutez un enregistrement de compagnie pour lequel la collecte de telles données n'est pas requise ou est interdite par la loi de votre juridiction, veuillez ne pas tenir compte des cases à cocher et passer à l'étape suivante. 
  7. Cliquez sur Créer ou Créer et ajouter un contact.
    Remarques :
    • Cliquez sur Créer et ajouter un contact pour ouvrir automatiquement la fenêtre pour ajouter le contact d'appel d'offres par défaut de la compagnie.
    • Cela ajoutera la compagnie uniquement à votre répertoire de la compagnie. 

Ajouter un nouveau contact

  1. Cliquez sur Créer et ajouter un contact dans la fenêtre « Ajouter une compagnie au répertoire » ou sur Ajouter un contact à côté du nom de la compagnie dans la liste Compagnies.

    add-contact-using-bidding-tool.png

    Cela ouvre une fenêtre « Ajouter un contact de soumission à la compagnie ».
  2. Saisissez les informations du contact principal de la compagnie pour les appels d'offres.
    Remarques :
    • Le contact sera ajouté au répertoire de la compagnie en tant que soumissionnaire par défaut de la compagnie.
    • Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque (*).
      • Prénom : Entrez le prénom du contact.
      • *Nom de famille : Entrez le nom de famille du contact.
      • *Adresse courriel : Entrez l'adresse courriel du nouvel utilisateur. Ce sera l'adresse courriel que la personne utilisera pour se connecter à Procore. Afin d’ajouter l’enregistrement, la saisie de l’adresse courriel doit utiliser le format approprié (par exemple, jsmith@example.com). 
      • Modèles de permissions : Sélectionnez un modèle de permissions dans la liste. Pour en savoir plus sur les modèles de permissions, consultez Gérer les modèles de permissions.
  3. Cliquez sur Créer ou Créer et sélectionner une compagnie.
    Remarques :
    • Cliquer sur Créer et sélectionner une compagnie ajoutera la compagnie à la liste « Compagnies sélectionnées ».
    • Cela ajoutera le contact uniquement à votre répertoire de la compagnie. 
  4. Cliquez sur Ajouter des soumissionnaires pour ajouter les « compagnies sélectionnées » et leurs contacts associés à la liste des soumissions.

Prochaines étapes

Voir aussi

 

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