Tutoriels
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Par ordre alphabétique
- À propos des factures de sous-traitants
- À propos de l'outil Engagements
- Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation
- Ajouter un item de ligne à la ventilation des coûts d'un engagement
- Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements émis d'un engagement
- Ajouter un item associé à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance
- Ajouter une VDC de sous-traitant à un engagement
- Ajouter une marge aux ordres de changement à l'engagement (ODCE)
- Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance
- Approuver et signer un contrat de sous-traitance
- Terminer un contrat d'engagement avec DocuSign©
- Remplir les factures de sous-traitants avec DocuSign©
- Configurer les paramètres avancés : Engagements
- Configurer le nombre de niveaux d'ordre de changement à l'engagement
- Créer une demande d'ordre de changement pour un engagement
- Créer un engagement
- Créer un ordre de changement à l’engagement (ODCE)
- Créer un ordre de changement à l'engagement (ODCE) avec DocuSign®
- Créer un calendrier de paiement
- Créer un bon de commande
- Créer un contrat de sous-traitance
- Créer une facture de sous-traitant pour l'émission de la retenue de garantie
- Créer une facture pour le compte d’un contact de facturation
- Supprimer un engagement synchronisé avec un système ERP intégré
- Supprimer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance
- Modifier un engagement
- Modifier un engagement synchronisé avec un système ERP intégré
- Modifier un bon de commande
- Modifier un contrat de sous-traitance
- Modifier l'onglet Paramètres avancés d'un engagement
- Envoyer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance par courriel
- Activer la marge sur un engagement
- Activer ou désactiver l'onglet VDC du sous-traitant sur un engagement
- Activer ou désactiver l'onglet SOV du sous-traitant dans l'outil Engagements
- Activer la retenue de garantie sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance
- Activer les règles de rétention à échelle mobile sur les factures d'un engagement
- Activer l'onglet Paiements émis sur un engagement
- Exporter un ordre de changement à l'engagement (ODCE) vers un système ERP intégré
- Exporter un engagement à un système ERP intégré
- Exporter une liste de contrats au format CSV ou PDF
- Exporter un bon de commande ou un contrat de sous-traitance en format DOCX ou PDF
- Importer des postes de VDC d'engagement à partir d'un fichier CSV
- Gérer les lignes et les colonnes dans l'outil des engagements
- Demander de réinitialiser un engagement synchronisé avec un système ERP intégré
- Examiner une VDC de sous-traitant pour un engagement
- Examiner une facture de sous-traitant en tant qu'Admin
- Réviser et soumettre à nouveau une facture en tant que contact de facturation
- Rechercher et appliquer des filtres à l'outil Engagements
- Envoyer un ODCE aux intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité
- Envoyer un engagement à Intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité
- Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant
- Commencer une nouvelle période de facturation et envoyer des factures par courriel
- Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation
- Mettre à jour une VDC de sous-traitant en tant que contact de facturation
- Afficher un bon de commande
- Afficher un contrat de sous-traitance
- Afficher les engagements
- Afficher les inclusions/exclusions pour un contrat de sous-traitance
- Afficher les rapports dans l'outil Engagements
- Afficher l'historique des modifications d'un engagement