Tutoriels

Engagements

Tâches générales

• Créer un engagement
• Modifier un engagement
• Exporter un engagement
• Exporter une liste d'engagements
• Gérer les lignes et les colonnes dans l'outil Engagements
• Rechercher et appliquer des filtres à l'outil Engagements

• Héritage Ajouter un item associé à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance

Bons de commande

• HÉRITAGE Créer un bon de commande
• Créer des bons de commande
• Supprimer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance
• HÉRITAGE Modifier un bon de commande
• Modifier les bons de commande
• Envoyer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance par courriel
• Activer la retenue de garantie sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance
• Afficher un bon de commande

Contrats de sous-traitance

• Approuver et signer un contrat de sous-traitance
• HÉRITAGE Créer un contrat de sous-traitance
• Créer des contrats de sous-traitance
• Supprimer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance
• HÉRITAGE Modifier un contrat de sous-traitance
• Modifier les contrats de sous-traitance
• Envoyer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance par courriel
• Activer la retenue de garantie sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance
• Afficher un contrat de sous-traitance
• Afficher les inclusions/exclusions pour un contrat de sous-traitance

Ajouter une ventilation des coûts

• Ajouter un poste à la ventilation des coûts d'un engagement
• Importer un engagement CSV

Autres tâches

• Ajouter une marge aux ordres de changement à l'engagement

Ordres de changement à 1 niveau

1. Créer un ordre de changement à l'engagement

Ordres de changement à 2 niveaux

1. Créer un ordre de changement potentiel à l’engagement à partir d’un événement de changement
2. Créer un ordre de changement à l'engagement

 

Factures de sous-traitants

À propos des factures des sous-traitants
 

Contacts pour les factures

• Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation

Tâches de configuration

Niveau de l’outil

• Configurer les paramètres : Engagements
  • Configurer les paramètres de confidentialité par défaut pour les nouveaux engagements
  • Configurer le nombre de niveaux d'ordre de changement à l'engagement

Niveau d’engagement

• Modifier les paramètres de confidentialité d’un engagement
• Modifier l'onglet « Paramètres avancés » d'un engagement

CHAMPS PERSONNALISÉS ET ENSEMBLES DE CHAMPS PARAMÉTRABLES

• Créer de nouveaux champs personnalisés
• Créer de nouveaux ensembles de champs configurables

DocuSign ^®

^{Voir DocuSign®}

Intégrations ERP

Si votre entreprise utilise Procore avec un système ERP intégré, des tâches supplémentaires sont nécessaires pour garantir la synchronisation des engagements et des ordres de changement entre les systèmes :

• Exporter un engagement à un système ERP intégré
  • Envoyer un engagement à Intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité
• Demander de réinitialiser un engagement synchronisé avec un système ERP intégré
• Modifier un engagement synchronisé avec un système ERP intégré
• Supprimer un engagement synchronisé avec un système ERP intégré
• Exporter un ordre de changement à l'engagement vers un système de ERP intégré
  • Envoyer un ordre de changement à l'engagement à ERP Intégrations pour acceptation comptable