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Procore

Configurer un modèle de Flux de travail de travail sur un projet

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Objectif

Configurer un modèle de flux de travail de travail sur un outil. 

Contexte

Une fois qu'un modèle de flux de travail de travail est publié et affecté à un projet, il devra être configuré sur le projet avant de pouvoir être utilisé. La configuration comprend l'affectation d'une personne pour agir en tant que « gestionnaire de Flux de travail de travail » et l'attribution du ou des groupe de distribution et des personnes assignées appropriés à votre flux de travail de travail . Un modèle spécifique doit également être défini comme « valeur par défaut » pour l'outil avant de pouvoir être utilisé.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire de la compagnie. 
      OU
    • Les utilisateurs disposant de la permission granulaire de flux de travail « Configurer les modèles de Flux de travail de travail » pour l'outil respectif sur leur modèle de permissions.
      ET
      Permissions de niveau « Admin » dans l'outil où le flux de travail de travail est configuré.

Étapes

  1. Accédez à l'outil dans lequel le flux de travail de travail est configuré.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png icône.
    Remarque : Pour l'outil Correspondance, sélectionnez les paramètres de configuration pour le type de correspondance spécifique du modèle de flux de travail de travail.
  3. Cliquez sur « Paramètres de Flux de travail de travail » dans le volet droit.
    Remarque : Les outils Facturation et Correspondance n'ont pas de page « Paramètres de Flux de travail de travail » dédiée. Faites défiler vers le bas de l'outil Facturation, configurez les paramètres pour accéder aux configurations de flux de travail de travail de facturation.
  4. Cliquez sur le bouton Configurer à côté du flux de travail de travail en cours de configuration pour ouvrir le visualiseur de flux de travail de travail.
    Exemple
     clipboard_e6d40c7d3a3c0cf025fea7a0390fc9526.png
  5. En haut du visualiseur de flux de travail de travail, procédez comme suit :
    • Attribuer un gestionnaire de Flux de travail de travail. Sélectionnez l'utilisateur du projet que vous souhaitez affecter à ce rôle dans la liste déroulante en haut de la page. 
    • Attribuer un groupe de distribution. Sélectionnez un groupe de distribution dans cette liste. Ce sont les groupes d'utilisateurs qui recevront des courriels de notification de Procore lorsque certaines actions se produisent dans un flux de travail de travail
  6. Cliquez sur une étape « Réponse » dans le visualiseur de flux de travail de travail pour voir les détails de l'étape. 
  7. Entrez le nombre de jours que les personnes assignées auront pour soumettre leurs réponses à cette étape. Dans la section « Informations générales » des détails de l'étape sous Jours avant l'achèvement, entrez un nombre de jours dans la première case, puis sélectionnez Jours calendaires ou Jours ouvrables dans la liste déroulante. Si les personnes assignées ne soumettent pas de réponse dans le nombre défini de « jours pour terminer », elles recevront une notification automatisée par courriel pour leur rappeler de soumettre leur réponse.
  8. Cliquez sur Gérer les personnes assignées dans la section « Personnes assignées » des détails de l'étape pour afficher les personnes assignées et modifier les membres des rôles de modèle attribués à partir du flux de travail de travail de la compagnie.
  9. Cliquez sur Modifier les membres à côté des rôles du modèle.
  10. Sélectionnez les membres à ajouter dans la liste des utilisateurs attribuables dans le Répertoire du projet. 
    Remarque : Au moins un membre doit être affecté à chaque rôle de modèle à l'étape.
  11. Facultatif : Si le type de décision de l'étape est « Plusieurs répondants décident », vous pouvez modifier l'exigence de réponse de chaque membre à l'aide du menu déroulant à côté de leur nom dans la colonne intitulée Obligatoire pour répondre?
  12. Cliquez sur Terminé lorsque vous avez terminé d'ajouter des personnes assignées à l'étape.
  13. Répétez les étapes six (6) à onze (11) pour chaque étape de réponse supplémentaire du flux de travail de travail .
  14. Cliquez sur Enregistrer. 
    Remarque : Si des informations manquent dans des champs obligatoires, une bannière apparaîtra en haut du visualiseur de flux de travail de travail. Cliquez sur Afficher les détails pour voir quelle étape doit être mise à jour. 

Définir un Flux de travail de travail par défaut

Un flux de travail de travail par défaut doit être choisi avant qu'un flux de travail de travail puisse être démarré sur un item.

  1. Survolez la colonne « Flux de travail de travail par défaut » dans le tableau « Paramètres de Flux de travail de travail ».
  2. Cliquez sur Définir par défaut dans la ligne du flux de travail de travail que vous souhaitez définir par défaut. 
    Remarque : Si un flux de travail de travail par défaut a déjà été défini, la même action inversera la désignation par défaut du flux de travail de travail. 
  3. Une fois qu'un flux de travail de travail par défaut est choisi, une coche apparaîtra dans la colonne « Flux de travail de travail par défaut » du flux de travail.