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Procore

À propos de l'outil Engagements

Objectif

Pour en savoir plus sur les options que vous pouvez utiliser lorsque vous travaillez avec des bons de commande et des contrats de sous-traitance dans l'onglet Contrats de l'outil Engagements.

Contexte

Le tableau de l'onglet Contrats de l'outil Engagements du projet répertorie tous les bons de commande et sous-contrats de votre projet. Les fonctionnalités disponibles dans le tableau vous offrent également :

  • Contrôlez les configurations de lignes et de colonnes de votre contrat. Optimisez l'espace de travail de votre outil en modifiant la largeur et la hauteur des lignes du tableau. Vous pouvez également afficher et masquer facilement les colonnes de votre choix, modifier rapidement le tri des colonnes, dimensionner automatiquement une ou toutes les colonnes et épingler des colonnes pour les maintenir en place sur votre page.
  • De puissantes capacités de filtrage pour analyser vos données contractuelles. Appliquez des filtres pour améliorer votre capacité à analyser les finances de vos contrats. Lors de l'application d'un filtre, Procore affiche uniquement les contrats qui répondent à vos critères et masque les contrats qui ne le font pas. Vous pouvez ensuite exporter ou imprimer vos données avec les filtres que vous avez appliqués.
  • Options de regroupement de données pratiques. Jetez un œil aux sous-populations importantes en regroupant vos contrats en catégories. Vous voulez voir tous vos contacts dans le statut « Ébauche » ou tous les contrats d'une compagnie en particulier? Vous pouvez appliquer l'une des options de regroupement au tableau dans l'onglet Contrats et réorganiser la manière dont vos données de contrats sont imbriquées.
  • Expérience de visualisation et de navigation simplifiée pour une meilleure compréhension des grands ensembles de contrats. L'onglet Contrats vous offre la meilleure expérience d'affichage et de navigation possible pour vous faire gagner du temps à parcourir les données.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Engagements du projet.
      Remarques
      • Pour effectuer certaines tâches, vous aurez peut-être besoin de permissions d'accès utilisateur supplémentaires.
      • Pour en savoir plus sur les permissions d'utilisateur requises pour chaque tâche, consultez le lien du didacticiel ci-dessous.

Conditions préalables

Exemple

Caractéristiques

Le tableau ci-dessous résume toutes les tâches que vous pouvez effectuer avec les fonctionnalités de l'outil Engagements du projet. Pour créer et afficher des rapports à l'aide des données de l'outil Engagements de votre projet, utilisez l'outil Rapports au niveau du projet. Voir Créer un rapport de projet personnalisé.

  Fonctionnalité La description Pour en savoir plus…
1 Contrats Répertorie tous les bons de commande et contrats de sous-traitance de votre projet.
2 Corbeille Répertorie tous les bons de commande supprimés et les contrats de sous-traitance qui ont été déplacés vers la corbeille.
3 Exporter une liste de contrats au format CSV ou PDF Exporte une liste de tous les contrats sous forme de fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV) ou de fichier PDF (Portable Document Format).
4 Créer des bons de commande et des contrats de sous-traitance Créez de nouveaux bons de commande et contrats de sous-traitance pour votre projet.
5 Recherche de contrats Cliquez sur la loupe pour élargir le champ de recherche. Saisissez ensuite vos mots-clés et appuyez sur ENTRÉE ou cliquez à nouveau sur la loupe pour lancer la recherche.
6 Appliquer des filtres Appliquez des options de filtre à votre table de contrats.
7 Options de tri Cliquez sur la flèche BLEUE sur une colonne pour appliquer un ordre de tri croissant ou décroissant.
8 Menu de débordement Passez le curseur de votre souris sur une colonne jusqu'à ce que le menu Débordement apparaisse. Cliquez ensuite dessus pour voir des options de colonne supplémentaires.
9 Regroupement des colonnes Regroupez votre table de données avec l'une des options de regroupement de colonnes disponibles.
10 Paramètres du tableau Cliquez sur le bouton Paramètres du tableau pour ouvrir un volet sur le côté droit du tableau dans lequel vous pouvez gérer la taille des lignes, l'affichage des colonnes, etc.
11 Afficher les ordres de changements Si votre contrat a des ordres de changement associés, vous pouvez cliquer sur la flèche vers le bas pour développer le tableau et afficher les ordres de changement associés.
  • Si vous disposez des permissions utilisateur requises pour l'outil Ordres de changement, vous pouvez également suivre les étapes décrites dans Afficher les ordres de changement.
12 Lien hypertexte « Compagnie contractante » Cliquez sur le lien hypertexte dans la colonne « compagnie du contrat » pour modifier les enregistrements de la compagnie dans l'outil Répertoire de projets.
13 Statut Modifiez le statut d'un bon de commande ou d'un contrat de sous-traitance en ligne en cliquant sur une bulle de statut et en choisissant un statut différent dans la liste déroulante.
  • Si vous disposez des permissions d'utilisateur requises, vous pouvez également modifier le statut lorsque vous modifiez un engagement.
14 Totaux généraux Affichez les totaux généraux de toutes les colonnes au format monétaire et numérique de votre tableau.

 

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