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Procore

Gérer les lignes et les colonnes dans l'outil Engagements

Objectif

Gérer les lignes et les colonnes de l'onglet Contrats de l'outil Engagements du projet.

Contexte

Si vous souhaitez afficher, masquer, grouper, trier ou dimensionner les colonnes du tableau Contrats de l'outil Engagements du projet, vous pouvez utiliser diverses opérations pour organiser les bons de commande et les engagements de votre projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour gérer les lignes et les colonnes, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans dans l'outil Engagements du projet.

Conditions préalables

Étapes

Gérer les paramètres de tableau

Vous pouvez ajuster la hauteur des lignes et afficher/masquer les colonnes à l’aide des options Paramètres du tableau dans l’outil Engagements du projet. Tout d’abord, cliquez sur l’icône Paramètres icon-ag-grid-table-filter.png du tableau en haut à droite du tableau de l’outil Engagement. Cela affiche le volet Paramètres du tableau sur le côté droit de la page Web. Pour fermer le volet Paramètres du tableau, cliquez sur le « x » dans le coin supérieur droit.

open-table-settings.png

Le volet Paramètres du tableau propose les options suivantes :

Hauteur de ligne

Sous Hauteur de ligne, choisissez le bouton d'option Petit, Moyen ou Grand. Le paramètre par défaut de Procore est Moyen.
ag-grid-resize-table-rows.png

Configurer les colonnes

Pour choisir les colonnes à afficher et à masquer, cliquez sur l’icône Paramètres icon-ag-grid-table-filter.png du tableau en haut à droite du tableau des contrats. Cela affiche le volet Paramètres du tableau sur le côté droit de la page Web. Dans la zone Configurer les colonnes , déplacez la bascule vers la droite pour activer l’affichage des colonnes. Le paramètre par défaut de Procore consiste à afficher toutes les colonnes disponibles.

Remarque
Les colonnes Numéro (« # ») et « Compagnie contractante » sont obligatoires et ne peuvent pas être masquées.

ag-grid-toggle-table-columns.png

Les autres options de la zone Paramètres du tableau incluent :

  • Pour masquer une colonne spécifique, déplacez la bascule vers la gauche.
  • Pour afficher une colonne spécifique, déplacez la bascule vers la droite.
  • Pour afficher toutes les colonnes disponibles, cliquez sur le lien Sélectionner tout.
  • Pour restaurer les paramètres de colonne par défaut de Procore, cliquez sur le lien Rétablir la valeur par défaut.

Gérer les colonnes

Ajuster la largeur de la colonne

Pour ajuster la largeur d'une seule colonne, placez votre curseur sur la bordure droite d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que la poignée de redimensionnement icon-ag-grid-table-column-resize.png apparaisse. Faites ensuite glisser la poignée vers la gauche ou la droite pour définir la largeur de colonne souhaitée. Si vous appuyez sur la touche MAJ tout en maintenant la poignée de redimensionnement enfoncée, un contour bleu apparaît sur la colonne active pour vous aider à voir votre ajustement de colonne.

ag-grid-resize-table-columns.png

Organiser les colonnes

Pour déplacer une colonne vers une autre position dans le tableau, cliquez et maintenez l'en-tête de la colonne souhaitée. Ensuite, utilisez une opération de glisser-déposer pour placer dans la position souhaitée.

Trier les colonnes

Pour trier les données du tableau selon une colonne spécifique, cliquez sur n'importe quel en-tête de colonne pour faire apparaître une flèche BLEUE afin d'ajuster l'ordre de tri du tableau des contrats.

ag-grid-sort-table-columns.png 

Icône Ordre de tri Renseignements supplémentaires
icon-ag-grid-sort-ascending.png Ascendant Pour réinitialiser vos colonnes, placez votre curseur sur le côté droit d’un en-tête de colonne jusqu’à ce que les points icon-ellipsis-options-menu.png de suspension verticaux apparaissent. Choisissez ensuite Réinitialiser les colonnes dans le menu déroulant.
icon-ag-grid-sort-descending.png Descendant

Colonnes de groupe

Certaines colonnes vous permettent de regrouper les données de votre table. Les colonnes pouvant être regroupées contiennent une option de regroupement dans le menu Débordement.

ag-grid-group-table-options.png

Options de regroupement de colonnes

Passez simplement le curseur de votre souris sur l’une de ces colonnes jusqu’à ce que l’ellipse icon-ellipsis-options-menu.png verticale apparaisse. Cliquez ensuite sur les points de suspension et sélectionnez l’option de regroupement de colonnes de votre choix. Vous pouvez appliquer plusieurs options de regroupement à votre tableau.

Nom de la colonne Option de regroupement de colonnes Des détails
Entreprise contractante Regrouper par compagnie sous contrat Regroupe les bons de commande et les contrats de sous-traitance par la « Compagnie des contrats » désignée dans chaque contrat. Voir Créer un bon de commande et Créer un contrat de sous-traitance.
Statut Grouper par statut Regroupe les bons de commande et les contrats de sous-traitance par statut. Pour en savoir plus, consultez Quels sont les statuts d'engagement par défaut dans Procore?
Réalisé Grouper par Exécuté Regroupe les bons de commande et les contrats de sous-traitance par État : Oui (exécuté) ou Non (non exécuté). Voir Modifier un engagement.
Options de regroupement supplémentaires

Après avoir appliqué vos options de regroupement, un menu déroulant apparaît au-dessus du tableau. Ce menu vous permet d'ajouter, de supprimer, d'organiser et de réinitialiser les regroupements de votre table.

  • Pour modifier l’ordre du groupe de lignes, saisissez une étiquette de groupe par sa poignée icon-reorder-grip.png de réorganisation et faites-la glisser dans la position souhaitée.
    ag-grid-reorder-table-grouping-filters.png
  • Pour supprimer une seule option, cliquez sur le « x » à côté de l'option à supprimer.
    ag-grid-remove-table-grouping-filter.png
  • Pour appliquer une option de regroupement disponible, cliquez sur une option surlignée en GRIS.
    ag-grid-apply-table-grouping-filter.png
  • Pour restaurer les paramètres par défaut de Procore, cliquez sur Réinitialiser dans le menu déroulant.
    ag-grid-reset-table-grouping-filters.png

Menu de débordement

Pour ouvrir un menu déroulant avec des options de colonne supplémentaires, placez votre curseur sur le côté droit d’un en-tête de colonne jusqu’à ce qu’une ellipse icon-ellipsis-options-menu.png verticale apparaisse. Cliquez ensuite sur les points de suspension icon-ellipsis-options-menu.png verticaux pour afficher un menu Débordement avec les options supplémentaires. Les options sont illustrées ci-dessous.

ag-grid-view-more-table-options.png

Le menu Débordement comprend les options suivantes :

Épingler la colonne

Pour conserver les colonnes de données du tableau Contrats à déplacer lorsque vous faites défiler, vous pouvez épingler une colonne pour la figer en place. Pour ce faire, passez votre curseur sur le côté droit d’une unité d’en-tête de colonne que les points de suspension icon-ellipsis-options-menu.png verticaux apparaissent. Ensuite, cliquez sur les points de suspension icon-ellipsis-options-menu.png verticaux et choisissez Épingler la colonne. Choisissez ensuite l’une de ces options :

  • Pour épingler une colonne sur le côté gauche du tableau, choisissez Épingler à gauche.
  • Pour épingler une colonne sur le côté gauche du tableau, choisissez Épingler à droite.
     Conseil
    • Procore épingle les colonnes à gauche ou à droite de la page dans l'ordre dans lequel les colonnes sont épinglées.
    • Vous pouvez réorganiser vos colonnes épinglées en faisant glisser et en déposant une colonne dans la position souhaitée.
    • Vous pouvez épingler des colonnes à gauche et à droite du tableau.
  • Pour supprimer toutes les épingles, choisissez Aucune épingle.

Dimensionner automatiquement cette colonne

Pour définir automatiquement la largeur d’une colonne en fonction de son contenu, placez votre curseur sur le côté droit d’un en-tête de colonne jusqu’à ce que les points de suspension icon-ellipsis-options-menu.png verticaux apparaissent. Cliquez ensuite sur les points de suspension icon-ellipsis-options-menu.png verticaux et sélectionnez l’option Autosize Cette colonne dans le menu déroulant.

Dimensionner automatiquement toutes les colonnes

Pour définir automatiquement la largeur de toutes les colonnes du tableau pour qu’elles correspondent le mieux au contenu, placez votre curseur sur le côté droit d’un en-tête de colonne jusqu’à ce que les points icon-ellipsis-options-menu.png de suspension verticaux apparaissent. Cliquez ensuite sur les points de suspension icon-ellipsis-options-menu.png verticaux et sélectionnez l’option Configurer automatiquement toutes les colonnes dans le menu déroulant.

Réinitialiser les colonnes

Pour réinitialiser les colonnes du tableau aux paramètres par défaut de Procore, placez votre curseur sur le côté droit d’un en-tête de colonne jusqu’à ce que les points de suspension icon-ellipsis-options-menu.png verticaux apparaissent. Cliquez ensuite sur les points de suspension icon-ellipsis-options-menu.png verticaux et sélectionnez l’option Réinitialiser les colonnes dans le menu déroulant. Cela réinitialise tous les paramètres de votre colonne aux paramètres par défaut de Procore.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d'engagements de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil Finances de la construction icon-external-link.png .