Tutoriels

Gérer les comptes d'utilisateurs

• Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire du projet
• Ajouter en bloc des utilisateurs et des compagnies au Répertoire d'un projet
• Télécharger une carte pour un compte d'utilisateur dans le répertoire du projet
• Configurer des courriels de notification d’échéancier
• Modifier un compte d'utilisateur dans le répertoire du projet
• Activer les alertes de retards météorologiques pour le téléphone ou l’adresse courriel d'un utilisateur
• Inviter un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore
• Inviter ou réinviter un utilisateur à rejoindre un projet Procore
• Réactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans un répertoire de projet
• Réactiver un compte utilisateur unique dans le répertoire du projet
• Supprimer un groupe de comptes d'utilisateurs d'un répertoire de projet
• Supprimer un compte utilisateur unique d'un projet

Gérer les permissions et les modèles de permissions

• Attribuer un modèle de permissions de projet à un utilisateur dans le répertoire du projet
• Modifier les permissions d'un utilisateur dans le répertoire du projet
• Créer un modèle de permissions spécifiques au projet à partir du répertoire de projet

Gérer les compagnies

• Ajouter une compagnie au répertoire du projet
• Ajouter une assurance de projet à un enregistrement de compagnie dans le répertoire de projet 
• Désactiver une compagnie dans le répertoire du projet
• Modifier une société dans le répertoire du projet
• Réactiver un groupe de compagnies dans un répertoire de projet
• Supprimer un lot de compagnies d'un répertoire de projet
• Supprimer une fiche de compagnie d'un répertoire de projet
• Supprimer l'assurance projet d'une compagnie du répertoire du projet
• Définir les informations de soumissionnaire pour une compagnie dans le répertoire du projet

Gérer les groupes de distribution

• Ajouter un groupe de distribution au répertoire du projet
• Supprimer un groupe de distribution du répertoire de projet
• Modifier un groupe de distribution dans le répertoire de projet

Configurer le répertoire du projet

• Configurer les paramètres avancés : Répertoire du projet
• Configurer un répertoire de projet
• Demander des importations de compagnies et de personnes
  • Télécharger le modèle d’importation de compagnies ou d’utilisateurs
  • Mettre à jour le modèle d'importation de la compagnie ou d'utilisateur
  • Envoyer un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs à Procore
• Effectuer des importations de compagnies et de personnes (Importations Procore)

Utilisation générale

• Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Répertoire
• Exporter le répertoire du projet en CSV ou PDF
• Rechercher et filtrer le répertoire de projet
• Basculer entre les affichages dans le répertoire du projet
• Afficher le répertoire du projet

Effectuer des actions en bloc

• Effectuer des actions en bloc dans le répertoire du projet
  • Inviter un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore
  • Réactiver un groupe de compagnies dans un répertoire de projet
  • Supprimer un lot de compagnie d'un répertoire de projet
  • Réactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans un répertoire de projet
  • Supprimer un groupe de comptes d'utilisateurs d'un répertoire de projet

Intégrations ERP

• Envoyer une compagnie Procore à Intégrations ERP pour acceptation comptable