Tutoriels

Gérer les comptes d'utilisateurs

• Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire de projet
• Ajouter en bloc des utilisateurs et des compagnies au répertoire du projet
• Télécharger une vCard (carte de visite) pour un compte d'utilisateur dans le répertoire du projet
• Modifier un compte d'utilisateur dans le répertoire du projet
• Activer les notifications de l'échéancier pour un utilisateur dans un projet
• Activer les alertes de retard météorologique par téléphone ou par courriel pour un utilisateur
• Inviter un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore
• Inviter or réinviter un utilisateur à rejoindre un projet Procore
• Réactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans le répertoire d'un projet
• Réactiver un compte d'utilisateur dans le répertoire du projet
• Supprimer un groupe de comptes d'utilisateurs d'un répertoire de projet
• Supprimer un compte d'utilisateur unique d'un projet

Gérer les permissions et les modèles de permissions

• Attribuer un modèle de permissions à un utilisateur du projet
• Modifier les permissions d'un utilisateur
• Créer un modèle de permissions de projet à partir du répertoire du projet

Gérer les compagnies

• Ajouter une compagnie au répertoire du projet
• Ajouter une assurance de projet à un enregistrement de compagnie dans le répertoire du projet
• Désactiver une compagnie dans le répertoire du projet
• Modifier une compagnie dans le répertoire du projet
• Réactiver un groupe de compagnies dans le répertoire du projet
• Supprimer un groupe de compagnies d'un répertoire de projet
• Supprimer un fiche de compagnie d'un répertoire de projet
• Supprimer l'assurance projet d'une compagnie dans le répertoire du projet
• Définir les informations de soumissionaire pour une compagnie dans le répertoire du projet

Gérer les groupes de distribution

• Ajouter un groupe de distribution au répertoire du projet
• Supprimer un groupe de distribution du répertoire de projet
• Modifier un groupe de distribution dans le répertoire du projet

Configurer le répertoire du projet

• Configurer les paramètres avancés : Répertoire du projet Advanced Settings: Project Directory
• Configurer un répertoire du projet
• Demander des importations de compagnies et de personnes
  • Télécharger le modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs
  • Mettre à jour le modèle d'importation de compagnies
  • Mettre à jour le modèle d'importation d'utilisateurs
  • Envoyer un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs à Procore
• Perform Company and People Imports (Procore Imports)

Usage général

• Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Répertoire
• Exporter le répertoire du projet au format CSV ou PDF
• Rechercher et filtrer le répertoire du projet
• Basculer entre les affichages dans le répertoire du projet
• Afficher le répertoire du projet

Effectuer des actions en bloc

• Effectuer des actions en bloc dans le répertoire du projet
  • Inviter un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore
  • Réactiver un groupe de compagnies dans un répertoire du projet
  • Supprimer un groupe de compagnies dans un répertoire du projet
  • Réactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans le répertoire du projet
  • Supprimer un groupe de comptes d'utilisateurs d'un répertoire du projet

Intégrations ERP

• Envoyer une compagnie Procore aux intégrations ERP pour une acceptation comptable