Passer au contenu principal
Procore

Guide de l’utilisateur des matériaux (avec données financières)

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Table des matières

Aperçu

 En version bêta
Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta pour certains clients Procore.

L’outil Matériaux apporte les puissantes capacités de gestion des matériaux de SiteSense à la plate-forme Procore pour les clients Procore. L’outil Matériaux prend en charge les flux de gestion des matériaux de base, notamment :

  • Réception et gestion de l’inventaire du matériel.
  • Distribution et suivi des matériaux au fur et à mesure qu’ils sont déplacés ou installés sur le chantier.
  • Aperçu de la chaîne d’approvisionnement.

Flux de travail

  • Commander et recevoir avec Engagements

  • Commander et recevoir avec Engagements

  • Gérer les défauts

Commander et recevoir avec Engagements

Matériaux - Commande et réception avec Engagements

Commander et recevoir sans Engagements

Schéma - Matériaux - Commander et recevoir sans Engagements

Gérer les défauts

Matériaux - Gérer les défauts

Considérations

  • Les permissions pour l’outil Matériaux sont configurées et gérées par Procore. Pour tout changement, veuillez contacter votre point de contact Procore.

Configuration du projet

Les matériaux sont gérés par projet. Vous pouvez utiliser l’outil Matériaux dans un nouveau projet ou dans un projet existant. Une fois votre projet créé, vous devez créer des lieux pour votre projet, y compris l’endroit où vos matériaux seront stockés. 

  1. Créez votre projet
  2. Créez des lieux de l’une des manières suivantes :
  3. Créez manuellement des emplacements de stockage, tels que des entrepôts, en procédant comme suit :

Aperçu des commandes

Matériaux fonctionne avec l’outil Engagements pour extraire automatiquement les bons de commande et les ordres de changement à l’engagement. Les matériaux répertoriés dans la ventilation des coûts (VDC) du bon de commande ou de changement sont disponibles pour la réception et la gestion des stocks dans l’outil Matériaux. Pour que les bons de commande et les ordres de changement apparaissent dans l’outil Matériaux, les informations suivantes doivent être reflétées dans le bon de commande ou le bon de commande fortuit :

  • Un statut « Approuvé ».
  • Une ventilation des coûts (VDC) dûment remplie comprenant les renseignements suivants pour chaque poste :
    • La description
    • Unité de mesure (UdM)

Une fois dans l’outil Matériaux, les informations suivantes sur la commande sont disponibles :

  • Nom de la commande
  • La description
  • Fournisseur
  • Date de livraison approximative
  • Postes et leurs quantités

Materials - Ordering and Receiving50.png

Créer un bon de commande

Contexte

Dans Procore, un bon de commande (BC) est un engagement financier documenté qui détaille les types, les quantités et les prix convenus pour les produits ou services. Dans le cadre du processus d'approvisionnement, les bons de commande sont créés par un « acheteur » (par exemple, un entrepreneur général) et adressés à un « vendeur » (par exemple, un sous-traitant) pour couvrir le coût d'un contrat. Une fois accepté par le « vendeur », un bon de commande représente un accord entre les deux parties.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour créer un bon de commande et afficher/saisir des données dans l'onglet Ventilation des coûts (VDC) :
      • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
        OU
      • Permissions de niveau « Standard » sur l'outil Engagements du projet et le paramètre « Autoriser les utilisateurs à voir les items de VDC » doivent être activés et votre nom doit être sélectionné dans la liste déroulante « Sélectionner une personne ».

  • Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png Outil d'intégration ERP : desprérequis, des exigences, des limitations et des considérations peuvent s'appliquer en fonction du système ERP avec lequel votre compte Procore est intégré. Visitez Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet.
  2. Dans l’onglet Contrats , cliquez sur le bouton Créer et choisissez Bon de commande dans la liste déroulante.
    Remarque
    • Le bouton Créer est disponible lorsque vous affichez les onglets Contrats et Corbeille. Les nouveaux bons de commande sont toujours ajoutés à l'onglet Contrats.
    • Le bouton Exporter n'est disponible que dans l'onglet Contrats. Pour en savoir plus, consultez Exporter une liste d'engagements .
      clipboard_e679c2961083dc4b222f7a76004a53615.png
     
  3. Continuez avec les étapes suivantes :

Ajouter les informations de base

Mettez à jour les informations de base comme suit :

clipboard_e030978fceda67cd0a0354dde11ab515b.png

Remarques
  • Il n’y a pas de champs obligatoires lors de l’ajout des informations de base.
  • Si vous cliquez sur le bouton Créer sans terminer l’entrée de données, Procore enregistre le contrat, vous répertorie en tant que créateur et le place automatiquement dans le statut Ébauche .
  • Numéro de contrat
    Pour numéroter vos contrats, choisissez parmi ces options :
    • Si vous numérotez vos contrats à l’aide d’un système de numérotation séquentielle, vous pouvez saisir n’importe quelle combinaison de caractères numériques alpha dans cette case. Pour les contrats ultérieurs, Procore applique automatiquement la numérotation consécutive par ordre croissant.
      Exemple

      Les exemples ci-dessous vous montrent comment fonctionne la numérotation consécutive de Procore :

      • Si le contrat précédent était 1, les prochains contrats sont 2, 3, et ainsi de suite.
      • Si le contrat précédent était PC-0001, les prochains contrats sont PC-0002, PC-0003, et ainsi de suite.
      • Si le contrat précédent était DCA00010-12-G-0001, les prochains contrats sont DCA00010-12-G-0002, DCA0010-12-G-0003, et ainsi de suite.
    • Si vous ne numérotez PAS vos contrats à l’aide de la numérotation séquentielle, vous pouvez saisir manuellement un numéro unique pour chaque bon de commande. Pour ce faire, tapez sur l’entrée existante dans la zone Numéro . Les numéros de contrat en double ne sont PAS autorisés.
      Remarques
  • Compagnie contractante
    Sélectionnez la compagnie responsable de l'exécution du bon de commande (par exemple, American Construction Co.).
    Remarques :
  •  
  • Titre
    Entrez un nom descriptif pour le contrat.
    Remarques

Mettre à jour les informations générales

Mettez à jour le contrat avec plus d’informations générales :

clipboard_e3aaf8378daf1c7084a085c175d107ccd.png

  • Statut
    Procore attribue automatiquement aux contrats le statut « Par défaut ». Pour sélectionner un statut différent, choisissez l’une des étiquettes de statut dans la liste déroulante. Les options incluent
    Remarque
    Pour créer des ordres de changement et des factures, le statut de votre contrat doit être défini sur Approuvé ou Terminé.
  • Exécuté
    Cochez ce case à cocher si le contrat a été entièrement exécuté. Un contrat entièrement exécuté est un accord juridiquement efficace qui a été signé par des représentants autorisés pour chaque partie.
    Remarques
    • De nombreux utilisateurs de Procore choisissent de cocher la case « Exécuté » lorsqu'ils modifient le statut du bon de commande à « Approuvé » ou « Terminé ».
    • L'heure à laquelle votre équipe de projet coche la case « Exécuté » doit toujours être alignée sur le processus D'entreprise unique à votre projet
  • Retenue de garantie par défaut
    Entrez un nombre pour représenter le pourcentage qui sera retenu comme retenue sur les postes de la ventilation des coûts du contrat. Par exemple, si vous prévoyez de retenir dix (10) pour cent de la valeur du poste, entrez 10 %.
    Remarques
  • Facturer à
    Saisissez les coordonnées professionnelles de la partie qui paie l’ordre. Procore utilise ces informations pour remplir automatiquement l’adresse « Facturer à » sur n’importe quelle factures créée pour cet ordre.
  • Attribué à
    Entrez le nom de la personne affectée au bon de commande.
  • Conditions de paiement
    Saisissez les conditions de paiement. Par exemple, Net 30, Net 45, et ainsi de suite.
  • Expédier à
    Saisissez les coordonnées commerciales de l’destination d’expédition. Procore utilise ces informations pour remplir automatiquement l’adresse « Expédier à » sur n’importe quelle factures créée pour cet ordre. Gardez à l’esprit que cette adresse peut être différente de l’adresse « Facturer à ». Par exemple, vous pouvez choisir d’envoyer la commande directement sur le chantier ou sur un lieu intermédiaire hors site.
  • Expédier via
    Entrez la méthode d’expédition de la commande. Par exemple, Air, International, Océan, Camionload, Train, et ainsi de suite.
    Remarque
    Le champ « Expédier via » est un champ de texte de formulaire libre, vous pouvez donc entrer la méthode d’expédition appropriée, le transporteur et/ou le numéro de suivi de la commande.
  • Description
    Saisissez une description plus détaillée du contrat principal. Vous pouvez appliquer les options de la barre d’outils de mise en forme à votre texte.

Mettre à jour la confidentialité du contrat

L'utilisation du paramètre de confidentialité autorise uniquement les administrateurs de projet et les utilisateurs non administrateurs sélectionnés. Pour modifier les permissions d'accès du contrat, procédez comme suit :

  1. Cochez ou décochez la case « Privé ». Procore active ce paramètre par par défaut. 
  2. Sélectionnez un employé de la « Compagnie contractante » dans la liste déroulante Contact de facturation .

Mettre à jour les dates du contrat

Pour mettre à jour le contrat avec des dates importantes, procédez comme suit :

clipboard_ed8479a3ea68e96e93bb459aa6a08b9ab.png

Remarques
  • Bon de commande signé reçu
    Sélectionnez la date à laquelle le bon de commande exécuté a été reçu.
  • Contrat
    Sélectionnez la date du contrat de l’ordre.
  • Livraison
    Sélectionnez la date de livraison prévue ou réelle de la commande.
  • Émis le
    Sélectionnez la date à laquelle l’ordre a été émis par votre compagnie.

Définir la méthode comptable

La première étape lors de la mise à jour d’une ventilation des coûts consiste à définir la méthode comptable du contrat. La méthode que vous choisissez s’applique également à tous les ordres de changement et/ou factures de ce contrat. Le méthode comptable ne peut être modifié que AVANT d’ajouter des postes à un VDC. Procore ne vous permet PAS de modifier l’méthode comptable d’un contrat une fois que les postes budgétaires sont ajoutés.

 Conseils
  • Quelle est la différence entre le contrat basé sur le montant et basé sur l’unité/la quantité? Pour plus de détails, voir Comment définir les méthode comptable pour un contrat ou un financement?
  • La méthode comptable du contrat est-elle automatiquement appliquée aux événements de changement d'un contrat? Non. Si vous souhaitez que votre équipe saisisse les montants des unités/quantités lors des événements de changement, vous devez cocher la case « Afficher les colonnes Unité de quantité, Qté de revenu, Coût unitaire de revenu, Qté unitaire de l'ODG approximatif et Coût unitaire de l'ODG approximatif » dans la page Configurer les paramètres de l'outil de changement Outil Événements de changement . Voir Configurer les paramètres : Événements de changement.
  • La méthode comptable du contrat est-elle automatiquement appliquée aux ordres de changement et aux factures d'un contrat? Oui. Si vous choisissez un contrat basé sur le montant, Procore génère des ordres de changement et des factures basés sur le montant. De même, un contrat basé sur l'unité/la quantité produit des ordres de changement et des factures basés sur l'unité/la quantité.
  • Le fichier d'exportation PDF d'un contrat reflète-t-il la méthode comptable du contrat? Oui. Si vous choisissez un contrat basé sur le montant, le fichier d'exportation PDF est basé sur le montant. De même, une unité/quantité basée génère un fichier d'exportation PDF basé sur l'unité/quantité. Si vous avez un contrat basé sur le montant et que vous souhaitez inclure des informations sur l'unité/la quantité dans le fichier d'exportation PDF, l' administrateur Procore de votre compagnie doit demander les services de Solutions personnalisées.
  • Pour modifier le méthode comptable à Unité/Quantité, cliquez sur le bouton Changer en Unité/Quantité .
  • Pour modifier le méthode comptable basé sur le montant, cliquez sur le bouton Changer en fonction du montant .

Mettre à jour la ventilation des coûts

Il existe deux (2) méthodes pour mettre à jour la VDC du bon de commande :

Ajouter des postes à la ventilation des coûts

Par défaut, vous pouvez saisir des postes sur l’VDC du bon de commande à tout moment, tant qu’il n’est PAS au statut « Approuvé ».

Remarque
Si votre équipe de projet a activé le paramètre de configuration « Activer toujours la ventilation des coûts » dans cet outil, les utilisateurs disposant de la permission d'utilisateur requise pour modifier les bons de commande peuvent ajouter des postes à la ventilation des coûts lorsqu'un bon de commande est dans n'importe quel statut. Pour connaître des informations spécifiques sur ce paramètre, voir Qu'est-ce que le paramètre « Activer toujours la ventilation des coûts »?

Pour ajouter manuellement des postes à la ventilation des coûts :

clipboard_e23067c88bc1294f4fdd1e98233467420.png

  1. Choisissez parmi ces options :
    • Si le VDC est vide, cliquez sur Ajouter une ligne sous « Vous n’avez pas de postes encore ».
      OU
    • Si vous avez des postes existants, cliquez sur Ajouter une ligne.
      Procore crée de nouveaux postes à partir du numéro « 1 ». Les lignes suivantes sont créées dans un ordre numérique.
  2. Désignez un code budgétaire pour le nouveau poste. Vous disposez de ces options :
    • Pour attribuer un code budgétaire existant au poste, commencez à taper un code dans la zone de recherche et sélectionnez le code correspondant dans la liste.
      OU
    • Pour créer un nouveau code budgétaire pour le poste, cliquez sur le bouton Créer un code budgétaire . Ensuite, sélectionnez les items de segment appropriés dans la ou les listes déroulantes pour répondre aux exigences du modèle de code budgétaire de votre projet. Cliquez ensuite sur Créer.
  3. Selon le méthode comptable que vous utilisez, choisissez les étapes appropriées pour ajouter un poste :
    • Pour un contrat basé sur le montant : 
      Un VDC basé sur le montant nécessite cette saisie de données :
      • #
        Procore entre automatiquement un numéro de poste dans un ordre séquentiel.
      • Poste d’événement de changement
        Si vous avez activé les événements de changement, vous pouvez sélectionner un poste d’événement de changement si l’engagement doit être lié à un événement de changement.
      • Code budgétaire
        Sélectionnez un code budgétaire dans la liste ou cliquez sur Créer un code budgétaire pour en créer un nouveau. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SRT de Procore? 
      • Description
        Saisissez une description pour le poste. Par exemple, tapez : Frais de service mensuels
      • Montant
        Entrez le montant du coût.
      • Facturé à ce jour
        Le système calcule automatiquement le montant facturé sur l’engagement jusqu’à la date actuelle.
      • Montant restant
        Saisissez le montant qui n’a PAS été facturé à la date actuelle.
      • Code fiscal
        Entrez un code d'impôts à utiliser pour ce poste. Ce champ n’apparaît que si vous avez activé la fonction de codes d'impôts. Voir Comment puis-je utiliser codes d'impôts sur un projet?
    • Pour un contrat basé sur l’unité/la quantité :
      Un VDC basé sur l’unité/la quantité nécessite cette entrée de données :
      • #
        Procore entre automatiquement un numéro de poste dans un ordre séquentiel.
      • Poste d’événement de changement
        Si vous avez activé les événements de changement, vous pouvez sélectionner un poste d’événement de changement si l’engagement doit être lié à un événement de changement.
      • Code budgétaire
        Sélectionnez un code budgétaire dans la liste ou cliquez sur Créer un code budgétaire pour en créer un nouveau. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SRT de Procore? 
      • Description
        Saisissez une description pour le poste. Par exemple, tapez : Frais de service mensuels
      • Qté
        Entrez le nombre d’unités.
      • UdM
        Entrez l’unité de mesure (UdM).
        Remarque
      • Coût unitaire
        Entrez le coût unitaire dans la case prévue à cet effet.
      • Montant
        Le système calcule automatiquement le sous-total pour vous, en fonction des entrées Qté, UdM et Coût unitaire.
      • Facturé à ce jour
        Le système calcule automatiquement le montant facturé sur l’engagement jusqu’à la date actuelle.
      • Montant restant
        Saisissez le montant qui n’a PAS été facturé à la date actuelle.
      • Code fiscal
        Entrez un code d'impôts à utiliser pour ce poste. Ce champ n’apparaît que si vous avez activé la fonction de codes d'impôts. Voir Comment puis-je utiliser codes d'impôts sur un projet?
  4. Optionnel: Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter autant de postes que nécessaire.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
    Procore enregistre les postes du VDC du contrat.
Importer des postes dans la ventilation des coûts à partir d’un fichier de CSV
  1. Dans la carte « Ventilation des coûts », cliquez sur le bouton Importer VDC à partir de CSV .

    clipboard_e088d24eb2718b35ef664d0d537aec79e.png
     
  2. Cliquez sur le bouton Télécharger CSV modèle et choisissez l’une de ces options :
    • Modèle vierge. Cliquez sur cette option pour télécharger un modèle vierge.
      OU
    • Modèle avec des postes existants.  Cliquez sur cette option pour télécharger un modèle qui inclut toutes les données de poste existantes du budget de votre projet.
      Remarque
      • Procore télécharge un fichier de modèle CSV vers l’emplacement de téléchargement de fichier de votre navigateur Web.
      • Le nom du fichier est : À déterminer
  3. Ouvrez le modèle que vous avez téléchargé sur votre ordinateur.
  4. Entrez les données que vous souhaitez téléverser directement dans le modèle.
     Important
    Ne modifiez PAS ou réorganisez les en-têtes de colonne dans le fichier modèle.
  5. Après avoir entré les données de votre poste, assurez-vous d’enregistrer les mises à jour de votre fichier au format de fichier « Valeurs séparées par des virgules ».
  6. Revenez à Procore. Ensuite, dans la section « CSV fichier », choisissez l’une de ces options :
    • Cliquez sur Téléverser le fichier.
      OU
    • Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer le modèle que vous venez de mettre à jour dans la section « CSV fichier ».
  7. Choisissez l'une de ces options :
    • Ajouter des postes supplémentaires. Choisissez cette option si vous souhaitez créer de nouveaux postes à l’aide des données de votre modèle.
      OU
    • Remplacer les postes budgétaires existants. Choisissez cette option si vous souhaitez effacer tous les postes budgétaires existants du contrat principal et les remplacer par des données dans votre modèle.
      Remarque
       Si le paramètre de configuration « Activer toujours la ventilation des coûts » est activé dans l’outil Engagements du projet, l’option « Remplacer les postes existants » est grisée et indisponible une fois qu’un facture est créé et que les postes sont facturés. Pour en savoir plus, voir Qu’est-ce que le paramètre « Activer la ventilation des coûts toujours modifiable »?
  8. Cliquez sur Importer .

Joindre des fichiers

Pour ajouter des pièces jointes au contrat :

  1. Sur la carte « Pièces jointes », cliquez sur Modifier.
  2. Cliquez sur Joindre des fichiers.
  3. Dans la boîte de dialogue « Joindre des fichiers », mettez en surbrillance l’emplacement où les fichiers à téléverser sont stockés. Les options incluent :
    • Mon ordinateur. Cliquez sur Téléverser des fichiers pour ouvrir le chercheur de votre ordinateur. Sélectionnez les fichiers à téléverser et cliquez sur Ouvrir.
    • Photos. Si l’outil Photos est actif sur le projet, choisissez le lieu dans la liste Sélectionner un album, puis recherchez le ou les fichiers à téléverser.
    • Plans. Si l’outil Plans est actif sur le projet, choisissez la zone dans la liste Sélectionner un secteur, puis recherchez le ou les fichiers à téléverser.
    • Formulaires. Si l’outil Formulaires est actif sur le projet, choisissez le modèle dans la liste Sélectionner un modèle, puis recherchez le ou les fichiers à téléverser.
    • Documents. Si l’outil Documents est actif sur le projet, accédez au dossier qui stocke le ou les fichiers à téléverser, puis les mettez en surbrillance.
  4. Cliquez sur Joindre.

    clipboard_e25b6d2f5dc52e208f088a7ba6fbc2a59.png

    Un indicateur de progression vous montre le statut du téléversement.
  5. Cliquez sur l’icône Fermer (X) dans la boîte de dialogue Joindre des fichiers. 

Enregistrer le contrat

Pour enregistrer le contrat, cliquez sur l’un (1) de ces boutons :

  • Créer. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer le nouveau contrat et revenir à l'onglet « Général » en mode d'affichage. 
    OU
  • Complet avec DocuSign®. Cliquez sur ce bouton pour lancer l'intégration Procore + DocuSign® et préparer l'enveloppe pour la signature. Pour en en savoir plus, voir DocuSign®.
    OU
  • Annuler.

Créer un ordre de changement (OCE)

Contexte

Dans Procore, les bons de commande et les contrats de sous- traitance sont appelés engagements. Un engagement est un accord contractuel entre un acheteur (par exemple, un propriétaire de projet, un entrepreneur général ou un entrepreneur spécialisé) et un vendeur (par exemple, un entrepreneur, un sous-traitant ou un fournisseur). Le vendeur est responsable de l'achèvement des travaux du projet ou de l'exécution d'une commande pour l'acheteur. Lorsque vous devez modifier les termes de l'accord d'origine, vous pouvez créer un ordre de changement à l'engagement.

 Important

Lorsque l'outil Événements de changement est activé sur un projet

Le processus que vous utiliserez pour créer un engagement ordre de changement dans Procore dépend de quelques facteurs. Tout d’abord, si l’outil Événements de changement est désactivé sur le projet, vous utiliserez l’un des processus ci-dessous. Gardez à l’esprit que le nombre d’étapes requises pour créer un engagement ordre de changement dépend du paramètre de niveau ordre de changement configuré sur l’outil Engagements du projet. Voir Configurer le nombre de niveaux de ordre de changement à l'engagement :

  • Configuration à 1 niveau :
    1. Créez un ordre de changement d’engagement comme décrit ci-dessous.
  • Configuration à 2 niveaux
    1. Créer un ordre de changement potentiel d’engagement
    2. Créer un ordre de changement d’engagement
 PROCORE USAGE INTERNE UNIQUEMENT

Bien que cela ne soit pas recommandé, Procore prend également en charge une configuration à 3 niveaux : 

  • Configuration à 3 niveaux
    1. Créer un ordre de changement potentiel à l’engagement
    2. Créer une demande d’ordre de changement
    3. Créer un ordre de changement d’engagement

Éléments à considérer

Étapes

Créer un ordre de changement à l'engagement

Si vous avez créé un bon de commande ou un contrat de sous-traitance et que vous devez modifier les conditions de cet item, suivez les étapes ci-dessous pour créer un ordre de changement d’engagement.

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet.
  2. Sous Contrats, recherchez l’engagement. Cliquez ensuite sur Modifier.
  3. Cliquez sur Créer un ODC à l’engagement.
    Remarques

    Si l’outil Événements de changement est activé sur votre projet, le bouton Créer un ODC à l’engagement n’est pas disponible. Suivez plutôt ces étapes :



    create-commitment-change-event.png
  4. Dans l'onglet Général, procédez comme suit :
    • Signer avec DocuSign®
      Si vous avez activé l’intégration Procore + DocuSign® (voir Activer ou désactiver l’intégration DocuSign® sur un projet Procore), une coche apparaît dans cette case par défaut. Si vous ne souhaitez PAS collecter les signatures avec DocuSign®, supprimez la marque.
    • Nombre
      Ce champ se remplit automatiquement en fonction du nombre d’ordres de changement déjà créés. Par défaut, le nombre sera automatiquement incrémenté de un.
       Conseil
      Comment Procore attribue-t-il des numéros aux ordres de changement d'engagement? Pour en en savoir plus, consultez Puis-je personnaliser le système de numérotation des objets financiers dans Procore?
    • Révision
    • Affiche le numéro de révision du ordre de changement. Lorsqu’un ordre de changement est créé pour la première fois, son numéro de révision est zéro. Une ordre de changement pourrait avoir plusieurs révisions en raison des commentaires d’un réviseur/approbateur.
    • Date de création
      Remplit automatiquement la date à laquelle vous créez l’engagement ordre de changement. La date ne peut pas être modifiée.
    • Créé par
      Remplit automatiquement le nom de l’utilisateur qui crée le ordre de changement.
    • Compagnie contractante
      Remplit automatiquement le nom du sous-traitant ou du fournisseur répertorié dans le contrat de sous-traitance. Ce champ n’est disponible que pour les contrats de sous-traitance.
    • Contrat
      Remplit automatiquement le nom du contrat pour lequel le ordre de changement est créé. Ce champ n’est disponible que pour les contrats de sous-traitance.
    • Titre
      Entrez un nom pour le ordre de changement. La limite maximale de caractères est de 255 caractères.
       Important
      Si vous utilisez un système ERP intégré, le nombre maximum de caractères pour le champ « Titre » d'un engagement est différent pour chaque système. Pour obtenir une liste de chaque système et de ses limites, voir Quel est le nombre maximum de caractères pour le « Titre » d'un engagement?
    • Statut
      Sélectionnez un statut pour l’ordre de changement. Pour en savoir plus, voir Quels sont les statuts par défaut des ordres de changement dans Procore?
    • Privé
      Cochez cette case à cocher pour rendre le ordre de changement visible uniquement aux utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements.
    • Raison pour le changement
      Sélectionnez l’une de ces raisons pour l’ordre de changement potentiel : demande du client, développement de la conception, indemnité, condition existante ou montant à facturer. Pour savoir comment configurer les raisons pour le changement, voir Définir les configurations de gestion des changements par défaut.
    • Méthode comptable
      Ce champ hérite du méthode comptable spécifié dans le contrat.
    • Date d’échéance
      Sélectionnez une date d’échéance pour laquelle l’ordre de changement doit être approuvée.
    • Date de facturation
      Sélectionnez la date à laquelle le ordre de changement a été facturé.
    • Réviseur désigné
      Sélectionnez l'utilisateur du projet Procore dans votre organisation qui sera responsable de l'approbation ou du rejet de cet ordre de changement ultérieurement. Voir Approuver ou rejeter les ordres de changement à l'engagement .
       Important
      • Le « Réviseur désigné » peut soumettre une réponse d'approbation ou de rejet uniquement lorsqu'un ordre de changement est au statut En attente - En cours de révision . 
      • Pour envoyer une notification par courriel au « Réviseur désigné » pour informer cette personne qu’une ordre de changement attend sa réponse, vous disposez des options suivantes :
        • Vous pouvez transmettre l'ordre de changement au contrat principal au « réviseur désigné » par courriel. Voir Transférer un ordre de changement à un utilisateur du projet par courriel . 
          OU
        • L’ordre de changement en attente sera également répertoriée dans la zone « Mes items ouverts » de la page d’accueil du projet. L’utilisateur peut vérifier cette page à tout moment.
      • Une fois que le « réviseur désigné » a soumis une réponse d’approbation ou de rejet, le champ « Réviseur » (directement sous le champ « Réviseur désigné ») affiche le tampon date/heure de cette réponse des utilisateurs. Le champ « Réviseur » n’est visible que par le « Réviseur désigné ».
    • Demande reçue de
      Sélectionnez un utilisateur dans le répertoire du projet au nom duquel vous soumettez l’ordre de changement.
    • Description
      Saisissez une description détaillée de la ordre de changement.
      Remarques
      • Si vous exportez l’ordre de changement vers Sage 300 CRE® et Intégration par Procore, les entrées de plus de mille (1000) caractères seront tronquées lors de l’exportation. 
      • Si vous exportez le ordre de changement vers un autre système de ERP intégré, vous pouvez saisir un nombre illimité de caractères dans Procore.
    • Impact sur l’échéancier
      Si vous le connaissez, vous pouvez fournir une estimation du nombre de jours supplémentaires qui pourraient être ajoutés à l’échéancier actuel du projet si le ordre de changement était approuvé.
       En version bêta
      Note aux utilisateurs participant au programme bêta à version limitée « Achèvement estimé par le sous- Sous-traitant ». Lorsqu'un utilisateur place un ordre de changement dans le statut « Approuvé » et qu'il inclut une valeur dans le champ « Impact sur l'échéancier » de l'ordre de changement, Procore met automatiquement à jour le champ « Date d'achèvement estimée » dans le contrat d'engagement en fonction du nombre de jours saisi. Pour en en savoir plus sur ce programme, voir Engagements: (Bêta) Date d'achèvement estimée du sous- Sous-traitant.
    • Lieu
      Utilisez le menu déroulant des lieux pour sélectionner un lieu affecté par [item]. Sélectionnez parmi les lieux prédéfinis ou ajoutez un lieu à plusieurs niveaux. Voir Ajouter un lieu à plusieurs niveaux à un item. Cet emplacement peut être aussi général que l'emplacement du site au premier niveau ou aussi spécifique que l'emplacement sur le site où l'entrepreneur travaillera au deuxième niveau.
    • Référence
      Référencez tout autre outil, matériel ou document lié à la ordre de changement.
    • Exécuté
      Cochez ce case à cocher si le ordre de changement a déjà été exécuté.
    • Changement de chantier
      Cochez ce case à cocher si le ordre de changement nécessite un changement de chantier.
    • Payé en entier
      Cochez cette case à cocher si le coût est déjà couvert dans le budget.
    • Pièces jointes
      Sélectionnez et ajoutez tous les documents pertinents.
  5. Cliquez sur Créer ou Créer et envoyer un courriel pour envoyer la ordre de changement à tous les utilisateurs répertoriés comme « Réviseurs ».

Ajouter une ventilation des coûts (VDC) à l’ordre de changement

S’il y a des coûts associés à l’ordre de changement, ajoutez des postes à la ventilation des coûts (VDC) de l’ordre de changement. add-commitment-schedule-of-values.png

  1. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts.
  2. Cliquez sur Modifier.
  3. Cliquez sur Ajouter une ligne.
    • Poste budgétaire du contrat principal
      Sélectionnez un poste dans la liste déroulante. S’il n’y a pas de poste qui s’ajuste, sélectionnez Non budgétisé.
    • Poste d’événement de changement
      Sélectionnez un poste d’événement de changement dans la liste déroulante.
    • Sous-projets
      Si la fonction Sous-projets est activée sur votre projet, sélectionnez-en une dans la liste. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SRT.
    • Code budgétaire
      Sélectionnez un code budgétaire dans la liste déroulante. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SRT de Procore? 
    • Description
      Entrez une description pour le nouvel ordre de changement.
    • Montant du coût
      Entrez un montant dans la case.
    • Facultatif : Codes fiscaux
      Si vous utilisez codes d'impôts avec ce projet, sélectionnez un code d'impôts à utiliser pour le poste.
       Conseil
      Vous ne voyez pas le champ Codes fiscaux? Ce champ n’apparaît que lorsque la fonction de codes d'impôts est activée sur le projet Procore. Voir Comment puis-je utiliser codes d'impôts sur un projet?
  4. Cliquez sur Ajouter
  5. Répétez ces étapes pour chaque poste.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque

Pour les compagnies qui ont activé l'outil Intégrations ERP

Une fois que l'ordre de changement d'engagement est placé dans le statut « Approuvé » dans l'outil Engagements, les chefs de projet enverront généralement l'ordre de changement à l'outil Intégrations ERP où il doit être accepté par un approbateur comptable pour l'exportation vers le système ERP intégré . Pour obtenir des directives, voir Envoyer un ODCE aux intégrations ERP pour l'acceptation comptable . 

Voir également

 

Aperçu

Une fois vos commandes passées dans l’outil Engagements, les matériaux répertoriés dans la Ventilation des coûts (VDC) sont disponibles pour la réception et la gestion des stocks dans l’outil Matériaux. Lorsque vous recevez des matériaux, vous pouvez les émettre immédiatement pour une utilisation sur un chantier ou vous pouvez stocker des matériaux dans votre inventaire pour être émis à une date ultérieure.

Materials - Ordering and Receiving50.png

Créer un envoi

 En version bêta

This feature is currently in beta for Procore customers.

New content will be available on this page soon.

Objectif

Créer une expédition pour suivre les matériaux expédiés pour votre projet.

Contexte

Vous pouvez utiliser Procore pour gérer les matériaux de votre projet. À partir de l’outil Matériaux, vous pouvez créer des expéditions pour suivre les matériaux que vous avez commandés. Vous pouvez créer des expéditions pour les commandes que vous avez passées en dehors de Procore ou à partir d’achats approuvés et de commandes modifiées effectuées dans l’outil Engagements de Procore. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Vous pouvez créer un reçu à partir d’une commande ou d’un envoi. Si vous créez un reçu à partir d’une commande, cela créera automatiquement une expédition. Si vous avez déjà créé une expédition pour cette commande, elle créera un doublon. Vous pouvez supprimer l’envoi en double.
  • La date d’expédition et le temps de transit estimé saisis calculeront la date de livraison estimée pour les postes de l’expédition.
  • Si vous créez un envoi pour des matériaux téléversés, vous devez créer votre reçu à partir du bouton « Créer ».

Conditions préalables

Les matériaux doivent être répertoriés dans votre inventaire par l’une des méthodes suivantes :

  • L’outil Engagements a été utilisé pour créer un bon de commande ou un ordre de changement pour les matériaux et comprend les informations suivantes :
    • Le statut est « Approuvé »
    • La ventilation des coûts (VDC) comprend les éléments suivants pour chaque poste :
      • La description
      • Unité de mesure (UdM)

Étapes

Créer un envoi à partir du bouton « Créer »

 Conseil
Si vous avez téléversé vos matériaux au lieu de les commander via l’outil Engagements, utilisez cette méthode pour créer votre envoi.
  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.
  2. Ajoutez des matériaux qui doivent être ajustés à votre liste. Voir Ajouter des matériaux à la liste.
  3. Cliquez sur Créer et sélectionnez Reçu.
  4. Facultatif : Sélectionnez un bon de commande.
    Remarque : Sélectionnez cette option si vous avez commandé des matériaux via l’outil Engagements.
  5. Saisissez les informations 'Fournisseur'.
  6. Entrez la « Date de réception ».
  7. Cliquez dans n’importe quel champ du tableau « Itinéraire » pour effectuer des ajustements en fonction des informations de votre expédition.
  8. Facultatif : Saisissez des notes.
  9. Sous « Postes », cliquez sur le champ de quantité pour chaque poste et entrez la quantité de matériau à ajuster.
    list-quantity.png
  10. Cliquez sur Créer un document.
  11. Facultatif: Sur l’envoi, mettez à jour le « Statut du document » à Libéré si l’envoi est en transit.
    materials-status.png

Créer un envoi à partir d’une commande

  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Contrôle .
  3. Cliquez sur le sous-onglet Commandes.
  4. Cliquez sur le numéro de commande pour lequel vous souhaitez créer une expédition.
  5. Cochez les cases des articles de l’envoi.
    mutli-select-line-item.png
    OU
    Cochez la case à cocher dans l’en-tête « Postes du document » pour sélectionner tous les items de la commande.
    materials-select-all.png
  6. Dans l’en-tête « Documents postes », cliquez sur l’icône hamburger icon-materials-hamburger-menu.png et sélectionnez Créer un envoi.
    materials-menu.png
  7. Saisissez les informations d’expédition :
    • Facultatif : Numéro d’expédition/Nom. Entrez le numéro d’expédition ou laissez-le vide pour générer automatiquement un numéro d’expédition.
    • Facultatif : Destination. Entrez la destination par défaut attribuée à tous les postes de l’expédition. Les postes individuels peuvent être mis à jour ultérieurement ou sur le reçu lors de la réception de la commande. Voir Mettre à jour un envoi.
    • Date d’expédition. Saisissez la date d’expédition des articles.
    • Temps de transit estimé (jours). Entrez le nombre de jours pendant lesquels l’envoi doit être en transit avant l’arrivée.
    • Type de référence d’expédition. Entrez le type de référence de l’un des éléments suivants 
      • Autre/Aucun
      • Avis
      • Libération
      • Connaissement
      • Liste de colisage
    • Facultatif : Numéro de référence. Entrez le numéro de référence de l’envoi.
    • Facultatif : Remarques. Saisissez des notes.
  8. Cliquez sur Créer.
  9. Facultatif : Téléverser les pièces jointes aux matériaux
  10. Facultatif: Sur l’envoi, mettez à jour le « Statut du document » à Libéré si l’envoi est en transit.
    materials-status.png

Étapes suivantes

Créer un reçu

 En version bêta

This feature is currently in beta for Procore customers.

New content will be available on this page soon.

Objectif

Créer un reçu pour les matériaux reçus pour votre projet.

Contexte

Vous pouvez utiliser Procore pour gérer les matériaux de votre projet. À partir de l’outil Matériaux, vous pouvez créer des reçus pour suivre les matériaux que vous avez reçus. Vous pouvez créer des reçus pour les commandes que vous avez passées en dehors de Procore ou à partir d’achats approuvés et de commandes modifiées effectuées dans l’outil Engagements de Procore. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Pour les clients utilisant Engagements, il est recommandé de créer un reçu à partir d’une commande ou d’une expédition. Si vous créez un reçu à partir d’une commande, cela créera automatiquement une expédition. Si vous avez déjà créé une expédition pour cette commande, elle créera un doublon. Vous pouvez supprimer l’envoi en double.
  • Si vous créez un reçu à partir d’un envoi, le statut du document de l’envoi doit indiquer « Libéré ». Voir Mettre à jour un envoi.
  • Si vous créez un reçu à partir de matériaux téléversés, vous devez créer votre reçu à partir du bouton « Créer ».

Conditions préalables

  • Les lieux doivent déjà être créés dans Procore. Voir Ajouter des lieux à un projet.
  • Les matériaux doivent être répertoriés dans votre inventaire en utilisant l’une des méthodes suivantes :
    • L’outil Engagements a été utilisé pour créer un bon de commande ou un ordre de changement pour les matériaux et comprend les informations suivantes :
      • Le statut est « Approuvé »
      • La ventilation des coûts (VDC) comprend les éléments suivants pour chaque poste :
        • La description
        • Unité de mesure (UdM)
 

Étapes

Créer un reçu à partir du bouton Créer

 Conseil
Si vous avez téléversé vos matériaux au lieu de les commander via l’outil Engagements, utilisez cette méthode pour créer votre reçu.
  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.
  2. Ajoutez des matériaux qui doivent être ajustés à votre liste. Voir Ajouter des matériaux à la liste.
  3. Cliquez sur Créer et sélectionnez Reçu.
  4. Saisissez les informations 'Fournisseur'.
  5. Entrez la « Date de réception ».
  6. Sélectionnez le « Type de référence » pour le reçu.
  7. Entrez le « Numéro de référence » du reçu.
  8. Sélectionnez le « Inspecté par nom » pour la personne qui a inspecté les matériaux reçus.
  9. Sélectionnez le « Reçu par le nom » de la personne qui a reçu les documents.
  10. Facultatif : Saisissez des notes.
  11. Sous « Postes », cliquez sur le champ de quantité pour chaque poste et entrez la quantité de matériau à ajuster.
    list-quantity.png
  12. Cliquez sur Créer un document.
  13. Sous « Postes du document », passez en revue les postes.
    1. Vérifiez la date de réception. Si vous devez apporter une modification, voir Mettre à jour la date de réception du matériel.
    2. Examinez la quantité.
    3. Saisissez l’emplacement de stockage pour chaque poste :
      • Mettre à jour un poste individuel :
        1. Cliquez sur le champ Lieu de l’item et sélectionnez le lieu dans le menu déroulant.
          materials-single-storage.png
      • Postes de mise à jour en bloc :
        1. Cochez la case à cocher pour chaque poste.
        2. Sous « Emplacement de stockage », sélectionnez le lieu dans le menu déroulant.
          bulk-storage-location.png
        3. Cliquez sur Définir sélectionné pour définir l’emplacement des items sélectionnés.
          OU
          Cliquez sur Tout définir pour définir l’emplacement de tous les postes.
      • Ajouter des matériaux à un contenant :
        1. Suivez les étapes pour ajouter des matériaux à un conteneur.
    4. Si les matériaux reçus sont inacceptables, surdimensionnés, courts ou endommagés, suivez les étapes pour créer un défaut UOSD.
    5. Mettre à jour le statut des matériaux acceptables. 
      • Mettre à jour un poste individuel :
        1. Cliquez sur le champ « Statut » de l’article et sélectionnez Vérifié > acceptable dans le menu déroulant.
          materials-single-status.png
      • Postes de mise à jour en bloc :
        1. Cochez la case à cocher pour chaque poste.
        2. Sous « Statut/État », sélectionnez Vérifié > Acceptable dans le menu déroulant.
          bulk-status-condition.png
        3. Cliquez sur Définir sélectionné pour définir le statut des items sélectionnés.
          OU
          Cliquez sur Tout définir pour définir le statut de tous les postes.
    6. Si un poste remplace un défaut, suivez les étapes pour associer des postes à un défaut.
  14. Facultatif : Téléversez les pièces jointes dans Matériaux.

Créer un reçu à partir d’une commande

 Important
Si vous avez déjà créé un envoi, créez le reçu à partir de cet envoi. Sinon, vous créerez un envoi en double.
  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Contrôle .
  3. Cliquez sur le sous-onglet Commandes.
  4. Cliquez sur le numéro de commande pour lequel vous souhaitez créer un reçu.
  5. Cochez les cases des items sur le reçu.
    mutli-select-line-item.png
    OU
  6. Cochez la case à cocher dans l’en-tête « Postes du document » pour sélectionner tous les items de la commande.
    materials-select-all.png
  7. Dans l’en-tête « Documents postes », cliquez sur l’icône hamburger icon-materials-hamburger-menu.png et sélectionnez Créer un reçu.
    materials-menu.png
  8. Saisissez les informations du reçu.
  9. Cliquez sur Créer.
  10. Sous « Postes du document », passez en revue les postes.
    1. Vérifiez la date de réception. Si vous devez apporter une modification, voir Mettre à jour la date de réception du matériel.
    2. Examinez la quantité.
    3. Saisissez l’emplacement de stockage pour chaque poste :
      • Mettre à jour un poste individuel :
        1. Cliquez sur le champ Lieu de l’item et sélectionnez le lieu dans le menu déroulant.
          materials-single-storage.png
      • Postes de mise à jour en bloc :
        1. Cochez la case à cocher pour chaque poste.
        2. Sous « Emplacement de stockage », sélectionnez le lieu dans le menu déroulant.
          bulk-storage-location.png
        3. Cliquez sur Définir sélectionné pour définir l’emplacement des items sélectionnés.
          OU
          Cliquez sur Tout définir pour définir l’emplacement de tous les postes.
      • Ajouter des matériaux à un contenant :
        1. Suivez les étapes pour ajouter des matériaux à un conteneur.
    4. Si les matériaux reçus sont inacceptables, surdimensionnés, courts ou endommagés, suivez les étapes pour créer un défaut UOSD.
    5. Si les matériaux répertoriés sur le reçu arrivent dans un envoi distinct, cliquez sur le champ « Statut » de l’article et sélectionnez le zéro expédié.
      Remarque : Cela mettra à jour la quantité de ce poste à 0.
    6. Mettre à jour le statut des matériaux acceptables. 
      • Mettre à jour un poste individuel :
        1. Cliquez sur le champ « Statut » de l’article et sélectionnez Vérifié > acceptable dans le menu déroulant.
          materials-single-status.png
      • Postes de mise à jour en bloc :
        1. Cochez la case à cocher pour chaque poste.
        2. Sous « Statut/État », sélectionnez Vérifié > Acceptable dans le menu déroulant.
          bulk-status-condition.png
        3. Cliquez sur Définir sélectionné pour définir le statut des items sélectionnés.
          OU
          Cliquez sur Tout définir pour définir le statut de tous les postes.
    7. Si un poste remplace un défaut, suivez les étapes pour associer des postes à un défaut.
  11. Facultatif : Téléversez les pièces jointes dans Matériaux.

Créer un reçu à partir d’un envoi

  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Contrôle .
  3. Cliquez sur le sous-onglet Expéditions.
  4. Cliquez sur l’expédition pour laquelle vous souhaitez créer un reçu.
  5. Cochez les cases des items sur le reçu
    mutli-select-line-item.png
    OU
    Cochez la case à cocher dans l’en-tête « Postes du document » pour sélectionner tous les items de la commande.
  6. materials-select-all.png
  7. Dans l’en-tête « Documents postes », cliquez sur l’icône hamburger icon-materials-hamburger-menu.png et sélectionnez Recevoir.
    materials-menu.png
    Remarque : Le « statut du document » de l’envoi doit être défini sur Débloqué.
  8. Saisissez les informations du reçu.
  9. Cliquez sur Créer.
  10. Sous « Postes du document », passez en revue les postes.
    1. Vérifiez la date de réception. Si vous devez apporter une modification, voir Mettre à jour la date de réception du matériel.
    2. Examinez la quantité.
    3. Saisissez l’emplacement de stockage pour chaque poste :
      • Mettre à jour un poste individuel :
        1. Cliquez sur le champ Lieu et sélectionnez le lieu dans le menu déroulant.
          materials-single-storage.png
      • Postes de mise à jour en bloc :
        1. Cochez la case à cocher pour chaque poste.
        2. Sous « Emplacement de stockage », sélectionnez le lieu dans le menu déroulant.
          bulk-storage-location.png
        3. Cliquez sur Définir sélectionné pour définir l’emplacement des items sélectionnés.
          OU
          Cliquez sur Tout définir pour définir l’emplacement de tous les postes.
      • Ajouter des matériaux à un contenant :
        1. Suivez les étapes pour ajouter des matériaux à un conteneur.
    4. Si les matériaux reçus sont incorrects, endommagés, excédentaires ou insuffisants, suivez les étapes pour créer un défaut.
    5. Si les matériaux répertoriés sur le reçu arrivent dans un envoi distinct, cliquez sur le champ « Statut » de l’article et sélectionnez le zéro expédié.
      Remarque : Cela mettra à jour la quantité de ce poste à 0.
    6. Mettre à jour le statut des matériaux acceptables. 
      • Mettre à jour un poste individuel :
        1. Cliquez sur le champ « Statut » de l’article et sélectionnez Vérifié > acceptable dans le menu déroulant.
          materials-single-status.png
      • Postes de mise à jour en bloc :
        1. Cochez la case à cocher pour chaque poste.
        2. Sous « Statut/État », sélectionnez Vérifié > Acceptable dans le menu déroulant.
          bulk-status-condition.png
        3. Cliquez sur Définir sélectionné pour définir le statut des items sélectionnés.
          OU
          Cliquez sur Tout définir pour définir le statut de tous les postes.
    7. Si un poste remplace un défaut, suivez les étapes pour associer des postes à un défaut.
  11. Facultatif : Téléversez les pièces jointes dans Matériaux.

Étapes suivantes

Facultatif : Créer un défaut UOSD

 En version bêta

This feature is currently in beta for Procore customers.

New content will be available on this page soon.

Objectif

Créer un défaut lorsque vous recevez des matériaux incorrects, endommagés, excédentaires ou insuffisants.

Contexte

Lorsque vous recevez un envoi, vérifiez les matériaux pour vous assurer que tous les articles sont acceptables. À l’occasion, vous pouvez recevoir des documents inacceptables, excédentaires, courts ou endommagés (UOSD). Si vous trouvez des problèmes avec l’envoi, vous pouvez créer un défaut pour suivre le problème et le résoudre avec votre fournisseur.

Vous pouvez créer un défaut à l’aide des statuts suivants :

  • Endommagé
  • Dépassement
  • Abrégé
  • Inacceptable
    Remarque : Ceci est généralement utilisé si l’item incorrect a été envoyé.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Pour les excédents et les insuffisants, la quantité de la ligne de réception parent est mise à jour, mais la quantité d’expédition est conservée inchangée. Dans d’autres scénarios, la quantité d’expédition est automatiquement mise à jour pour correspondre à la quantité de réception lorsque la réception est validée.
  • Une fois le reçu publié, le billet UOSD est automatiquement créé après la publication du reçu. Voir Déposer un reçu.

Étapes

Créer un UOSD pour les matériaux endommagés

  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Contrôle .
  3. Cliquez sur le sous-onglet Reçus.
  4. Cliquez sur le numéro de reçu.
     Conseil

    Définissez les emplacements de stockage de tous les items avant de créer le DOU/défaut pour un poste. La ou les lignes défectueuses seront par défaut au même emplacement d’entreposage. Voir Créer un reçu.

  5. Pour l’poste des matériaux, cliquez sur le champ « Statut » et sélectionnez Vérifié > endommagé.
    materials-single-status.png
    Remarque
    Cette action crée deux sous-lignes, une pour les matériaux endommagés (#.2) et une pour les matériaux acceptables (#.1). Si vous avez plusieurs types de défauts, vous pouvez ajouter d’autres sous-lignes pour suivre avec précision la quantité et le statut.
  6. Dans la sous-ligne #.2, remplissez les informations suivantes pour les matériaux endommagés :
    1. Entrez la quantité de matériaux endommagés.
    2. Entrez l’emplacement où les matériaux endommagés sont stockés.
    3. Facultatif : Saisissez des notes.
    4. Cliquez sur Enregistrer.
  7. Pour les autres matériaux, examinez et entrez les informations dans la sous-ligne #.1.
    1. Entrez la quantité de matériaux.
    2. Sélectionnez le « Statut/Condition ».
    3. Entrez l’emplacement où les matériaux sont stockés.
    4. Facultatif : Saisissez des notes.
    5. Facultatif : Joignez des photos en procédant comme suit :
      1. Cliquez sur l’icône du curseur pour le poste et sélectionnez Photo/Docs.
      2. Cliquez sur Ajouter des fichiers et sélectionnez un fichier.
        OU
        Glisser-déposer des fichiers dans le modal Pièces jointes.
      3. Cliquez sur Téléverser.
    6. Cliquez sur Enregistrer.
  8. Facultatif : Pour créer des sous-lignes supplémentaires, cliquez sur l’icône ajouter une sous-ligne  . Saisissez les informations relatives aux sous-lignes et cliquez sur Enregistrer.
     Conseil

    Cliquez sur la sous-ligne #.1 avant d’ajouter des sous-lignes supplémentaires pour vous assurer que la quantité du nouveau défaut UOSD est séparée de la quantité acceptable. Les nouvelles sous-lignes prendront la quantité de la sous-ligne sélectionnée, sauf lors de la création d’un excédent.

Créer un UOSD pour un excédent

  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Contrôle .
  3. Cliquez sur le sous-onglet Reçus.
  4. Cliquez sur le numéro de reçu.
     Conseil

    Définissez les emplacements de stockage de tous les items avant de créer le DOU/défaut pour un poste. La ou les lignes défectueuses seront par défaut au même emplacement d’entreposage. Voir Créer un reçu.

  5. Pour le poste de matériaux, cliquez sur le champ « Statut » et sélectionnez Excédent.
    materials-single-status.png
    Remarque
    Cette action crée deux sous-lignes, une pour la quantité excédentaire de matières (#.1.2) et une pour les matières acceptables (#.1.1). Si vous avez plusieurs types de défauts, vous pouvez ajouter d’autres sous-lignes pour suivre avec précision la quantité et le statut.
  6. Dans la sous-ligne 1.2, remplissez les renseignements suivants pour les matières supplémentaires :
    1. Entrez la quantité de matériaux supplémentaires.
    2. Entrez l’emplacement où les matériaux supplémentaires sont stockés.
    3. Saisissez des notes.
    4. Cliquez sur Enregistrer.
  7. Pour les matériaux restants, entrez les informations à la sous-ligne 1.1.
    1. Entrez la quantité de matériaux.
    2. Sélectionnez le « Statut/Condition ».
    3. Entrez l’emplacement où les matériaux sont stockés.
    4. Saisissez des notes.
    5. Cliquez sur Enregistrer.

Créer un UOSD pour un court métrage

  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Contrôle .
  3. Cliquez sur le sous-onglet Reçus.
  4. Cliquez sur le numéro de reçu.
     Conseil

    Définissez les emplacements de stockage de tous les items avant de créer le DOU/défaut pour un poste. La ou les lignes défectueuses seront par défaut au même emplacement d’entreposage. Voir Créer un reçu.

  5. Pour le poste de matériaux, cliquez sur le champ « Statut » et sélectionnez Court.
    materials-single-status.png
    Remarque
    Cette action crée deux sous-lignes, une pour la quantité insuffisante (#.1.2) et une pour les matières acceptables (#.1.1). Si vous avez plusieurs types de défauts, vous pouvez ajouter d’autres sous-lignes pour suivre avec précision la quantité et le statut.
  6. Dans la sous-ligne 1.2, remplissez les renseignements suivants pour les matériaux abrégés :
    1. Entrez la quantité de matériaux attendus, mais non inclus dans l’expédition.
    2. Saisissez des notes.
    3. Cliquez sur Enregistrer.
  7. Pour les matériaux restants, entrez les informations à la sous-ligne 1.1.
    Remarque : La quantité est automatiquement mise à jour en fonction du montant que vous avez reçu, en tenant compte de la quantité courte.
    1. Sélectionnez le « Statut/Condition ».
    2. Entrez l’emplacement où les matériaux sont stockés.
    3. Saisissez des notes.
    4. Cliquez sur Enregistrer.

Créer un UOSD pour les matériaux inacceptables

  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Contrôle .
  3. Cliquez sur le sous-onglet Reçus.
  4. Cliquez sur le numéro de reçu.
     Conseil

    Définissez les emplacements de stockage de tous les items avant de créer le DOU/défaut pour un poste. La ou les lignes défectueuses seront par défaut au même emplacement d’entreposage. Voir Créer un reçu.

  5. Pour le poste des matériaux, cliquez sur le champ « Statut » et sélectionnez Vérifié inacceptable.
    materials-single-status.png
  6. Entrez la quantité de matériaux inacceptables.
  7. Entrez l’emplacement où les matériaux sont stockés.
  8. Saisissez des notes.
  9. Cliquez sur Enregistrer.
  10. Facultatif : Pour créer des sous-lignes supplémentaires, cliquez sur l’icône ajouter une sous-ligne  . Saisissez les informations relatives aux sous-lignes et cliquez sur Enregistrer.

Déposer un reçu

 En version bêta

This feature is currently in beta for Procore customers.

New content will be available on this page soon.

Objectif

Enregistrer un reçu pour les matériaux reçus pour votre projet.

Contexte

Les matériaux importés et les matériaux répertoriés dans les ordres approuvés à partir de l’outil Engagements apparaissent dans l’outil Matériaux. À partir de l’outil Matériaux, vous pouvez créer des reçus pour suivre les matériaux que vous avez reçus. Une fois tous les documents reçus, affichez le reçu pour indiquer que la réception est terminée.

Pour les compagnies disposant de Procore Financials, une ébauche de facture est automatiquement créée dans l’outil Facturation de Procore après que vous ayez enregistré le reçu.

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Contrôle.
  3. Cliquez sur le sous-onglet Reçus .
  4. Cliquez sur le numéro de reçu.
  5. Localisez le « Statut du document ».
    materials-status.png
  6. Cliquez sur Non publié et sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Sélectionnez Publier pour ajouter les matériaux à votre inventaire. À l’avenir, vous pourrez émettre des matériaux à transférer.
    • Sélectionnez Publier > transfert direct à la personne pour émettre et remettre automatiquement les documents.​​​​​​
    • Sélectionnez Publier > transfert direct au projet pour émettre et transférer automatiquement les matériaux.​​​​​​
 Conseil

Si vous avez une période de facturation ouverte, une ébauche de facture de sous-traitant est automatiquement créée dans l’outil de facturation de Procore après la publication du reçu. Toutefois, si une période de facturation n’est pas ouverte au moment de l’enregistrement du reçu, une ébauche de facture ne sera pas créée, même si une période de facturation est ouverte à une date ultérieure.

Procore vous recommande de NE PAS créer manuellement de factures pour les matériaux, car cela créerait un doublon. La facture générée automatiquement à partir du reçu ne peut pas être supprimée.

Aperçu et étapes

Une fois qu’un reçu est publié, une ébauche de facture de sous-traitant est automatiquement créée dans l’outil Facturation de Procore. Complétez la facture en procédant comme suit :

  1. Accédez à l’outil Engagements.
  2. Cliquez sur le numéro d’engagement pour localiser la facture.
  3. Cliquez sur l’onglet Factures.
  4. Cliquez sur le numéro de facture.
  5. Cliquez sur Modifier pour la section que vous souhaitez modifier. Pour obtenir une liste de tous les champs disponibles et pour terminer le processus de facturation, commencez à l’étape 2 de Créer une facture de Sous-traitant au nom d’un contact de facturation.
 Important
Procore vous recommande de NE PAS créer manuellement de factures pour les matériaux, car cela créerait un doublon. La facture générée automatiquement à partir du reçu ne peut pas être supprimée.

 

Aperçu

Vous pouvez demander que des matériaux soient utilisés sur votre chantier. Les matériaux peuvent déjà être en inventaire ou doivent être commandés pour répondre à la demande. Lorsque des matériaux sont disponibles dans votre inventaire, votre demande peut être approuvée et émise pour transfert.

Materials - Requesting and Issuing50.png

Créer une demande de matériaux

 En version bêta

This feature is currently in beta for Procore customers.

New content will be available on this page soon.

Objectif

Créer une demande de matériaux dans votre inventaire.

Contexte

Vous pouvez demander que des matériaux soient utilisés dans votre travail. Il se peut que les matériaux doivent être commandés pour répondre à la demande ou qu’ils soient déjà en stock. Lorsque des matériaux sont disponibles dans votre inventaire, votre demande peut être approuvée et émise pour transfert.

Éléments à considérer

Conditions préalables

Les matériaux doivent être répertoriés dans votre inventaire par l’une des méthodes suivantes :

  • L’outil Engagements a été utilisé pour créer un bon de commande ou un ordre de changement pour les matériaux et comprend les informations suivantes :
    • Le statut est « Approuvé »
    • La ventilation des coûts (VDC) comprend les éléments suivants pour chaque poste :
      • La description
      • Unité de mesure (UdM)

Étapes

Créer une demande de matériaux à partir du bouton Créer

  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.
  2. Ajoutez des matériaux à votre liste active. Voir Ajouter des matériaux à la liste.
  3. Cliquez sur Créer et sélectionnez Demande.
  4. Facultatif : Remplissez le formulaire :
    • Demandé par. Entrez le nom du demandeur.
      Remarque : S’il est laissé vide, ce champ sera par défaut l’utilisateur créant la demande.
    • Date requise par. Entrez la date à laquelle les matériaux sont requis.
      Remarque : S’il est laissé vide, ce champ sera par défaut le jour actuel.
    • Directives. Entrez les directives.
    • Paquet de travail. Saisissez les informations sur le lot de travail.
    • Remarques. Saisissez des notes.
  5. Sous « Postes », cliquez sur le champ de quantité de chaque poste et entrez la quantité que vous demandez.
    OU
    Sous le formulaire, cochez la case à cocher si vous souhaitez ajouter la quantité de poste par défaut à la quantité de ressources disponibles.
  6. Facultatif : Cochez la case à cocher si vous souhaitez effacer la liste (active) après la création du document.
  7. Cliquez sur Créer un document.

Créer une demande de matériaux à partir d’un document de besoins

  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Contrôle .
  3. Cliquez sur le sous-onglet Besoins.
  4. Cliquez sur le nom du document pour lequel vous souhaitez créer une demande.
  5. Cochez les cases pour les items individuels dans le document de besoins.
    OU
    Cochez la case à cocher à côté du menu hamburger pour sélectionner tous les items dans le document des besoins.
    materials-needs-list-select.png
  6. Dans l’en-tête « Postes de documents », cliquez sur le menu hamburger icon-materials-hamburger-menu.png et sélectionnez Créer une demande de retrait.
    materials-need-doc-hamburger-icon.png
  7. Facultatif : Remplissez le formulaire :
    • Demandé par. Entrez le nom du demandeur.
      Remarque : S’il est laissé vide, ce champ sera par défaut l’utilisateur créant la demande.
    • Directives. Saisissez les instructions pour la demande.
    • Date requise par. Entrez la date à laquelle les matériaux sont requis.
      Remarque : S’il est laissé vide, ce champ sera par défaut le jour actuel.
    • Directives. Entrez les directives.
    • Paquet de travail. Saisissez les informations sur le lot de travail.
    • Remarques. Saisissez des notes.
  8. Cliquez sur Créer.

Approuver la demande de matériaux

 En version bêta

This feature is currently in beta for Procore customers.

New content will be available on this page soon.

Objectif

Approuver une demande de matériaux afin qu’elle puisse être émise pour transfert.

Éléments à considérer

Conditions préalables

  • Créer une demande de matériaux
  • Les documents doivent être reçus avant qu’une demande puisse être approuvée. Voir Créer un reçu.
  • Lorsque vous approuvez une demande de matériaux, un ticket d’émission est automatiquement généré.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Contrôle.
  3. Cliquez sur le sous-onglet Demandes.
  4. Cliquez sur le numéro de la demande.
  5. À côté de « Statut du document », cliquez sur le statut et sélectionnez Approuver la demande.
  6. Facultatif : Entrez des commentaires.
  7. Cliquez sur Approuver.

Émettre des matériaux pour le transfert

 En version bêta

This feature is currently in beta for Procore customers.

New content will be available on this page soon.

Objectif

Distribuer des documents à remettre à une personne.

Contexte

Lors de la réception des matériaux, ils peuvent être remis et remis directement à une personne ou à un projet. Voir Déposer un reçu. Les matériaux reçus peuvent également être stockés dans votre inventaire.

Lorsque les matériaux sortent de l’inventaire, ils doivent être prélevés dans l’inventaire et remis à une personne, à un projet ou à un lieu. Les matériaux peuvent également être remis à un tiers qui résout un défaut de l’UOSD.

Vous pouvez émettre les documents demandés à l’aide du ticket de problème créé automatiquement à partir de la demande. Voir Créer une demande. Vous pouvez également contourner le processus de demande et émettre des matériaux directement en créant un ticket de problème.

Un billet d’émission se compose d’un ou de plusieurs billets de prélèvement. Un billet de prélèvement vous permet d’attribuer la tâche de prélèvement à un employé et de filtrer les postes du ticket d’émission par lieu. Le ticket d’émission est marqué comme « Exécuté » une fois que tous les postes ont été entièrement sélectionnés.

Éléments à considérer

Conditions préalables

  • Les matériaux doivent être disponibles en stock pour être émis.
  • Si vous émettez des documents à partir d’une demande, la demande doit être approuvée avant que les matériaux puissent être émis. Voir Approuver une demande de matériaux.

Étapes

Émettre des matériaux à partir d’une demande ou d’un défaut de l’UOSD

  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Contrôle.
  3. Cliquez sur le sous-onglet Émission.
  4. Cliquez sur le numéro du ticket d’émission.
  5. Facultatif : Si les matériaux se trouvent à plusieurs endroits, ou si vous souhaitez attribuer la tâche de prélèvement à plusieurs personnes, vous pouvez diviser les billets par lieu :
    1. Sous « Choisir des billets », cliquez sur l’icône du curseur pour le billet de présélection.
      materials-sub-line-menu.png
    2. Sélectionnez l’une des options suivantes :
      • Diviser par lieux d’inventaire pour diviser par lieu exact.
      • Diviser par principaux lieux d’inventaire à diviser par le lieu le plus haut de la hiérarchie.
    3. Cochez la case à cocher du billet de prélèvement pour filtrer les « postes du document » par lieu.
    4. Facultatif : Pour attribuer un ticket de prélèvement à un employé, voir Attribuer un ticket de prélèvement.
  6. Sous « Postes du document », entrez la quantité du poste qui a été choisie dans l’inventaire.
    OU
    Cliquez sur Quantité prélevée pour le poste pour marquer les matériaux prélevés dans l’inventaire.
  7. Dans la section « Choisir des billets », cliquez sur « Statut » et sélectionnez Transfert à une personne ou Transfert au projet.
  8. Remplissez le formulaire.
  9. Cliquez sur le champ de signature et écrivez votre signature, confirmant la transfert.
  10. Cliquez sur Accepter.
    Remarque : Une fois que tous les items ont été entièrement choisis, le « Statut du document » du billet d’émission est automatiquement mis à jour sur « Exécuté ».

Émettre directement les matériaux

  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.
  2. Ajoutez des matériaux à votre liste active. Voir Ajouter des matériaux à la liste.
  3. Cliquez sur Générer et sélectionnez Problème.
  4. Remplissez le formulaire :
    • Facultatif : Numéro d’expédition/Nom. Entrez le numéro d’expédition ou laissez-le vide pour générer automatiquement un numéro d’expédition.
    • Demandé par. Entrez le nom du demandeur.
    • Demandé par. Entrez le nom du demandeur.
    • Facultatif : Directives. Entrez les directives.
    • Facultatif : Lot de travail. Saisissez les informations sur le lot de travail.
    • Facultatif : Remarques. Saisissez des notes.
  5. Sous « Postes », cliquez sur le champ de quantité de chaque poste et entrez la quantité que vous demandez.
  6. Facultatif : Cochez la case à cocher si vous souhaitez effacer la liste (active) après la création du document.
  7. Cliquez sur Créer un document.
  8. Sous « Postes du document », entrez la quantité de sélection du poste qui a été sélectionné dans l’inventaire.
    OU
    Cliquez sur l’icône en forme de flèche dans le champ « Quantité choisie » pour marquer la quantité totale de matériaux sélectionnés dans l’inventaire.
  9. Sous l’en-tête « Choisir des billets », recherchez la colonne « Statut ».
  10. Dans la section « Choisir des billets », cliquez sur « Statut » et sélectionnez Transfert à une personne ou Transfert au projet.
  11. Remplissez le formulaire.
  12. Cliquez sur le champ de signature et écrivez votre signature, confirmant la transfert.
  13. Cliquez sur Accepter.
    Remarque : Une fois que tous les items ont été entièrement choisis, le « Statut du document » du billet d’émission est automatiquement mis à jour sur « Exécuté ».

Aperçu de l’ajustement

Si les quantités de stock disponibles dans l’outil Matériaux sont inexactes, vous pouvez effectuer une correction manuelle en créant un ajustement. 

Materials - Adjustment50.png

Créer un ajustement

  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.
  2. Ajoutez des matériaux qui doivent être ajustés à votre liste. Voir Ajouter des matériaux à la liste.
     Conseil
    Vous pouvez utiliser le sous-onglet Stockage pour voir les items à ajouter à votre liste à un certain emplacement. Voir Rechercher et filtrer l’entreposage des matériaux.
  3. Cliquez sur Créer et sélectionnez Ajustement.
  4. Facultatif : Entrez la date.
  5. Sélectionnez le « Type de réglage » :
    Remarque : Il s’agit du statut initial qui est appliqué à tous les postes. Vous pouvez modifier les postes à n’importe quel type d’ajustement après avoir cliqué sur Créer un document.
    • Ajouter. Augmente la quantité d’inventaire disponible.
    • Supprimer. Diminue la quantité de stock disponible.
    • Ferraille. Diminue la quantité de stock disponible.
    • Excédent. Diminue la quantité d’inventaire disponible, mais le matériau conserve un emplacement de stockage et un indicateur spécial « Excédent ». Cela peut être utilisé pour marquer les matériaux comme n’étant plus nécessaires au projet, mais peut être nécessaire plus tard pour d’autres utilisations.
    • Retourner au Fournisseur. Diminue la quantité de stock disponible.
    • Retour en stock. Augmente la quantité d’inventaire disponible.
  6. Facultatif : Sélectionnez la « Raison de l’ajustement » pour vos dossiers :
    Remarque : Les raisons d’ajustement disponibles sont basées sur le type d’ajustement sélectionné.
    • C’est vrai. Pour le rapprochement des comptes réels.
    • Endommagé. Articles endommagés irréparablement.
    • Trouvé. Éléments manquants mais qui ont été retrouvés.
    • Perdu. Objets qui ont été perdus.
    • Réparé. Articles qui ont été réparés par le fournisseur.
    • Volé. Articles qui ont été volés.
  7. Facultatif : Ajoutez des notes.
  8. Sous « Postes », cliquez sur le champ de quantité pour chaque poste et entrez la quantité de matériau à ajuster.
    list-quantity.png
  9. Cliquez sur Créer un document.
  10. Sous « Postes de document », passez en revue les postes et entrez le nouvel emplacement de stockage, si nécessaire.
    1. Examinez les quantités, la date et le statut/l’état. Cliquez dans le champ pour effectuer une mise à jour.
    2. Saisissez l’emplacement de stockage de chaque poste pour indiquer où vous avez ajouté ou supprimé les matériaux :
      Remarque : Ceci est particulièrement important si le matériel est entreposé à plusieurs endroits.
      • Mettre à jour un poste individuel :
        1. Cliquez sur Au lieu et sélectionnez le lieu dans le menu déroulant.
        2. Cliquez sur le champ Du lieu et sélectionnez le lieu dans le menu déroulant.
      • Postes de mise à jour en bloc :
        1. Cochez la case à cocher pour chaque poste.
        2. Sous « Lieu de stockage », sélectionnez Lieu de destination ou Lieu de départ dans le menu déroulant.
        3. Cliquez sur Définir sélectionné pour définir l’emplacement des items sélectionnés.
          OU
          Cliquez sur Tout définir pour définir l’emplacement de tous les postes.
  11. Cliquez sur En attente à côté de « Statut du document » et sélectionnez Publier pour confirmer l’ajustement.

Aperçu des transferts

Si vous devez déplacer des matériaux vers un nouvel emplacement de stockage, vous pouvez créer un transfert de matériaux. Si le statut des matériaux change pendant le transfert, le nombre d’inventaire peut être affecté.

Exemple

Vous avez 100 planchers disponibles en inventaire. Un transfert est créé pour 10 planchers, mais on craint que les planchers soient endommagés. Le statut des matériaux dans le transfert est mis à jour à « Non coché » et l’inventaire des matériaux indique 10 planches de sol de moins disponibles.

Une fois que les planchers ont été inspectés et jugés acceptables, vous créez un nouveau transfert. Dans le transfert, sélectionnez « Non coché » comme « Lieu d’origine », sélectionnez l’emplacement physique du matériau comme « Lieu d’arrivée » et définissez le statut du poste à « Vérifié > acceptable ». Les planchers sont de nouveau disponibles dans votre inventaire.

Materials - Transfer50.png

Créer un transfert

  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.
  2. Ajoutez des matériaux qui doivent être ajustés à votre liste active. Voir Ajouter des matériaux à la liste.
  3. Cliquez sur Créer et sélectionnez Transférer.
  4. Entrez la date.
  5. Sous « Transférer vers le lieu », sélectionnez le nouveau lieu pour les matériaux.
    Remarque : Il s’agit du lieu initial qui est appliqué à tous les postes. Vous pouvez modifier les postes vers n’importe quel endroit après avoir cliqué sur « Créer le document ».
  6. Facultatif : Ajoutez des notes.
  7. Sous « Postes », cliquez sur le champ de quantité pour chaque poste et entrez la quantité de matière à transférer.
  8. Facultatif : Cochez la case à cocher si vous souhaitez effacer la liste (active) après la création du document.
  9. Cliquez sur Créer un document.
  10. Sous « Postes de document », passez en revue les postes et entrez le nouvel emplacement de stockage, si nécessaire.
    1. Examinez les quantités et la date. Cliquez dans le champ pour effectuer une mise à jour.
    2. Vérifiez le statut/la condition. Cliquez dans le champ pour effectuer une mise à jour.
      • Inchangé. Le statut du matériel est le même qu’auparavant.
      • Décochée. Le matériel n’est pas disponible dans l’inventaire. Cela indique que quelqu’un doit inspecter le matériau pour s’assurer qu’il est acceptable et disponible.
      • Vérifié > acceptable. Le matériel est acceptable et disponible en stock.
      • Attendre. Le matériel n’est pas disponible dans l’inventaire. Cela indique que les matériaux sont exclus de l’inventaire et est généralement utilisé lorsque des dommages sont notés.
      • Ajouté. Augmente la quantité d’inventaire disponible.
      • Retiré. Diminue la quantité de stock disponible.
      • Mis au rebut. Diminue la quantité de stock disponible.
      • Excédent. Le matériel n’est pas disponible dans l’inventaire. Cela indique que les matériaux ne sont plus nécessaires pour le projet, mais pourraient être nécessaires ultérieurement pour d’autres utilisations
      • Retourner au Fournisseur. Diminue la quantité de stock disponible.
      • Retour en stock. Augmente la quantité d’inventaire disponible.
    3. Examinez le champ « De l’emplacement » pour chaque poste et apportez les modifications nécessaires.
       Important
      Ceci est particulièrement important si le matériel est entreposé à plusieurs endroits.
      • Mettre à jour un poste individuel :
        1. Cliquez sur le champ Du lieu et sélectionnez le lieu dans le menu déroulant.
      • Postes de mise à jour en bloc :
        1. Cochez la case à cocher pour chaque poste.
        2. Sous « Lieu de stockage », sélectionnez Lieu de sortie dans le menu déroulant.
        3. Cliquez sur Définir sélectionné pour définir l’emplacement des items sélectionnés.
          OU
          Cliquez sur Tout définir pour définir l’emplacement de tous les postes.
  11. Examinez le champ « À l’emplacement » pour chaque poste et apportez les modifications nécessaires.
     Conseil
    En plus des lieux et conteneurs existants, vous pouvez également créer un nouveau conteneur et ajouter des matériaux.
  12. Facultatif : Téléversez les pièces jointes dans Matériaux.
  13. Cliquez sur En attente à côté de « Statut du document » et sélectionnez Publier pour confirmer le transfert.

Aperçu

Lorsque vous recevez un envoi contenant des matériaux inacceptables, endommagés, excédentaires ou insuffisants (UOSD), vous pouvez créer un défaut UOSD et gérer la résolution dans Procore.

diagram-materials-manage-uosd-defects.png

 

Résoudre les défauts de l’UOSD

 En version bêta

This feature is currently in beta for Procore customers.

New content will be available on this page soon.

Objectif

Résoudre un défaut pour les matériaux reçus qui étaient incorrects, endommagés, excédentaires ou insuffisants.

Contexte

Lorsque vous recevez un envoi contenant des matériaux inacceptables, endommagés, excédentaires ou insuffisants (UOSD), vous pouvez créer un défaut UOSD et gérer la résolution dans Procore.

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Contrôle .
  3. Cliquez sur le sous-onglet UOSD.
  4. Cliquez sur le numéro de billet de l’UOSD .
  5. Facultatif : Téléverser les pièces jointes aux matériaux
  6. Si vous recevez ou retournez des matériaux au fournisseur, procédez comme suit :
  7. Mettre à jour le « Statut de la résolution ».
    materials-uosd-line-items-resolution-status.png
    • Si vous gérez l’UOSD ou le défaut par l’intermédiaire d’un tiers, suivez les étapes suivantes :
      1. Cliquez sur le champ « Statut de la résolution » du poste à transférer et à garder.
        Remarque : Cela ajoute le matériel à l’inventaire afin qu’il puisse être remis à un tiers pour une résolution ultérieure.
      2. Suivez les étapes pour émettre des matériaux à transférer.
    • Pour tous les autres cas d’utilisation, cliquez sur le champ « Statut de la résolution » et mettez à jour le statut de chaque poste :
      • Résolu > Ajouter au stock. Cela ajoute automatiquement le stock à votre inventaire et résout le défaut.
      • Résolu > réparé sur place. Cela ajoute automatiquement le stock à votre inventaire et résout le défaut.
      • Résolu > Fournisseur Crédit accordé. Cela supprime la quantité courte de votre inventaire et corrige le défaut.
      • Transfert et garde. Cela ajoute le matériel à l’inventaire afin qu’il puisse être remis à un tiers pour une résolution ultérieure.

Recevoir du Fournisseur

  1. Suivez les étapes pour associer les postes d’un reçu à un UOSD/défaut.
  2. Suivez les étapes pour créer un ajustement des matériaux afin de retirer les matériaux endommagés/inacceptables de l’inventaire.
    Remarque : Si vous avez reçu des matériaux pour résoudre un court USOD/défaut, ne créez pas d’ajustement. Le statut de résolution ajuste correctement votre inventaire.
  3. Mettez à jour le « Statut de la résolution » en Résolu > reçu de Fournisseur.
    materials-uosd-line-items-resolution-status.png

Retourner au Fournisseur

  1. Cochez la case à cocher du poste.
  2. Dans l’en-tête « Documents postes », cliquez sur l’icône hamburger icon-materials-hamburger-menu.png et sélectionnez Distribuer les articles sélectionnés au Fournisseur.
  3. Entrez les informations dans le formulaire et cliquez sur Créer un ticket de problème.
  4. Suivez les étapes pour émettre des matériaux à transférer.
  5. Mettez à jour le « Statut de la résolution » à Résolu > revenir à Fournisseur.
    Remarque : Vous ne pouvez définir ce statut qu’une fois que les matériaux sont retournés au fournisseur et que le ticket de sortie est marqué « Terminé ».
    materials-uosd-line-items-resolution-status.png

Postes de bon de commande en retard

 En version bêta

This feature is currently in beta for Procore customers.

New content will be available on this page soon.

Objectif

Afficher le rapport sur les postes de bon de commande en retard.

Contexte

Ce rapport affiche les postes des bons de commande qui n’ont pas encore été reçus et qui sont en retard de livraison.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Rapports.
  3. Cliquez sur le sous-onglet Postes de bon de commande en retard .
  4. Saisissez les critères de votre rapport :
    • Date limite de la date d’échéance. Entrez le nombre d’heures, de jours, de mois ou d’années en retard.
      Remarque : Si laissés vides, tous les postes en retard apparaissent lorsque vous générez le rapport.
    • Unités. Sélectionnez cette option pour voir les items en retard par heures, jours, mois ou années.
  5. Cliquez sur Générer un rapport.

Voir également

Résumé de la réception du bon de commande

 En version bêta

This feature is currently in beta for Procore customers.

New content will be available on this page soon.

Objectif

Afficher le rapport Récapitulatif des reçus des bons de commande.

Contexte

Ce rapport affiche le statut et le résumé des postes pour un seul bon de commande ou pour tous les bons de commande répondant aux critères pertinents.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Rapports.
  3. Cliquez sur le sous-onglet Résumé des reçus de bon de commande.
  4. Saisissez les critères de votre rapport :
    Remarque : Vous pouvez également laisser les champs vides pour voir un résumé de tous les bons de commande répondant aux critères.
    • Numéro de bon de commande. Entrez le nom ou le numéro du bon de commande.
    • Partie PO. Entrez le nom ou la description de la pièce.
    • Date de livraison. Saisissez la fourchette de date de la livraison.
    • Cochez la case à cocher Afficher le résumé pour afficher les diagrammes à secteurs des items récapitulatifs.
  5. Cliquez sur Générer un rapport.

Voir également

Résumé des retours

 En version bêta

This feature is currently in beta for Procore customers.

New content will be available on this page soon.

Objectif

Afficher le rapport récapitulatif des retours.

Contexte

Ce rapport montre les articles qui ont été retournés en stock à partir d’un billet d’émission. Voir Retourner les matériaux en stock.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Rapports.
  3. Cliquez sur le sous-onglet Résumé des retours.
  4. Saisissez les critères de votre rapport :
    Remarque : Vous pouvez également laisser des champs vides pour voir un résumé de toutes les déclarations répondant aux critères.
    • Retourner le nom. Entrez le nom ou le numéro de la déclaration.
    • Plage de dates créée. Entrez la fourchette de date à laquelle la déclaration a été créée.
    • Statut du retour. Sélectionnez le statut de la déclaration.
    • Cochez la case à cocher pour afficher les postes dans le billet de retour.
  5. Cliquez sur Générer un rapport.

Voir également

Inventaire de stock avancé

 En version bêta

This feature is currently in beta for Procore customers.

New content will be available on this page soon.

Objectif

Afficher le rapport avancé sur l’inventaire des stocks.

Contexte

Ce rapport affiche des informations sur les informations contenues dans votre inventaire. Vous pouvez appliquer des filtres pour afficher les informations par propriété, fournisseur et emplacement, ainsi que configurer les informations que vous voyez dans le rapport.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Rapports.
  3. Cliquez sur le sous-onglet Inventaire des stocks avancé.
  4. Saisissez les critères de votre rapport :
    • Partie. Entrez le nom de la pièce.
    • Filtres supplémentaires. Sélectionnez les filtres à appliquer :
      • Propriétés de la pièce
        • Filtrer les propriétés
          Remarque : Cochez la case à cocher Correspondance exacte des propriétés si vous souhaitez filtrer par propriétés spécifiques.
          • Code de coût
          • Type de poste
          • Système d’origine
          • Code de coût SRT
          • Type de coût SRT
      • Bons de commande
        • Nom du bon de commande
        • Nom du Fournisseur
      • Liste/Trousse
        • Nom de la liste
        • Type de liste
      • Liste active
      • Lieu
    • Colonnes supplémentaires. Sélectionnez les colonnes à afficher :
      • Propriétés
        • Colonnes de propriété
          • Code de coût
          • Type de poste
          • Système d’origine
          • Code de coût SRT
          • Type de coût SRT
      • Bons de commande
      • Lieu
      • Type
    • Cochez la case à cocher si vous souhaitez masquer les items émis.
    • Cochez la case à cocher si vous souhaitez masquer les items indisponibles. 
    • Cochez la case à cocher si vous souhaitez masquer des items sans emplacement.
  5. Cliquez sur Générer un rapport.

Voir également

Fournisseur : Résumé du rendement

 En version bêta

This feature is currently in beta for Procore customers.

New content will be available on this page soon.

Objectif

Afficher le rapport récapitulatif des performances du Fournisseur.

Contexte

Ce rapport affiche des informations sur les performances et la qualité de votre fournisseur. Comprenez à quelle fréquence les articles arrivent à temps ou en retard, combien de livraisons entraînent un défaut/UOSD et à quelle vitesse ces défauts/UOSD sont résolus.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Rapports.
  3. Cliquez sur le sous-onglet Résumé du rendement du Fournisseur.
  4. Saisissez les critères de votre rapport :
    • Fournisseur. Entrez le nom du fournisseur.
    • Plage de dates. Entrez la fourchette de date.
    • Affichage graphique. Sélectionnez les informations que vous souhaitez que le graphique affiche :
      • Documents de référence
      • Postes budgétaires
      • Quantité totale
    • Colonnes de bon de commande. Sélectionnez les colonnes à afficher en relation avec les bons de commande :
      • Bons de commande
      • Postes de bon de commande
      • Quantité totale achetée
    • Colonnes d’expédition. Sélectionnez les colonnes à afficher en relation avec les bons de commande :
      • Expéditions créées
      • Postes d’expédition créés
      • Expéditions débloquées
      • Postes d’expédition libérés
      • Quantité totale expédiée
    • Colonnes de reçu. Sélectionnez les colonnes à afficher concernant les reçus :
      • Reçus créés
      • Postes de réception créés
      • Reçus déposés
      • Postes budgétaires reçus
      • Quantité totale reçue
      • Nombre de postes budgétaires initiaux
      • Nombre de postes en retard
    • Colonnes de l’UOSD. Sélectionnez les colonnes à afficher concernant les défauts/UOSD :
      • Unités de développement durable
      • Postes de l’UOSD
      • Quantité totale de l’UOSD
      • Non résolu
      • Unités de développement du temps partiellement résolues
      • UdDs résolus
      • Unités de développement fermées
      • Moins de jours pour résoudre les UOSD
      • La plupart des jours pour résoudre les UOSD
      • Jours moyens pour fermer les UOSD
  5. Cliquez sur Générer un rapport.

Voir également