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Créer un envoi

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Objectif

Créer une expédition pour suivre les matériaux expédiés pour votre projet.

Contexte

Vous pouvez utiliser Procore pour gérer les matériaux de votre projet. À partir de l’outil Matériaux, vous pouvez créer des expéditions pour suivre les matériaux que vous avez commandés. Vous pouvez créer des expéditions pour les commandes que vous avez passées en dehors de Procore ou à partir d’achats approuvés et de commandes modifiées effectuées dans l’outil Engagements de Procore. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Vous pouvez créer un reçu à partir d’une commande ou d’un envoi. Si vous créez un reçu à partir d’une commande, cela créera automatiquement une expédition. Si vous avez déjà créé une expédition pour cette commande, elle créera un doublon. Vous pouvez supprimer l’envoi en double.
  • La date d’expédition et le temps de transit estimé saisis calculeront la date de livraison estimée pour les postes de l’expédition.
  • Si vous créez un envoi pour des matériaux téléversés, vous devez créer votre reçu à partir du bouton « Créer ».

Conditions préalables

Les matériaux doivent être répertoriés dans votre inventaire par l’une des méthodes suivantes :

  • L’outil Engagements a été utilisé pour créer un bon de commande ou un ordre de changement pour les matériaux et comprend les informations suivantes :
    • Le statut est « Approuvé »
    • La ventilation des coûts (VDC) comprend les éléments suivants pour chaque poste :
      • La description
      • Unité de mesure (UdM)

Étapes

Créer un envoi à partir du bouton « Créer »

 Conseil
Si vous avez téléversé vos matériaux au lieu de les commander via l’outil Engagements, utilisez cette méthode pour créer votre envoi.
  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.
  2. Ajoutez des matériaux qui doivent être ajustés à votre liste. Voir Ajouter des matériaux à la liste.
  3. Cliquez sur Créer et sélectionnez Reçu.
  4. Facultatif : Sélectionnez un bon de commande.
    Remarque : Sélectionnez cette option si vous avez commandé des matériaux via l’outil Engagements.
  5. Saisissez les informations 'Fournisseur'.
  6. Entrez la « Date de réception ».
  7. Cliquez dans n’importe quel champ du tableau « Itinéraire » pour effectuer des ajustements en fonction des informations de votre expédition.
  8. Facultatif : Saisissez des notes.
  9. Sous « Postes », cliquez sur le champ de quantité pour chaque poste et entrez la quantité de matériau à ajuster.
    list-quantity.png
  10. Cliquez sur Créer un document.
  11. Facultatif: Sur l’envoi, mettez à jour le « Statut du document » à Libéré si l’envoi est en transit.
    materials-status.png

Créer un envoi à partir d’une commande

  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Contrôle .
  3. Cliquez sur le sous-onglet Commandes.
  4. Cliquez sur le numéro de commande pour lequel vous souhaitez créer une expédition.
  5. Cochez les cases des articles de l’envoi.
    mutli-select-line-item.png
    OU
    Cochez la case à cocher dans l’en-tête « Postes du document » pour sélectionner tous les items de la commande.
    materials-select-all.png
  6. Dans l’en-tête « Documents postes », cliquez sur l’icône hamburger icon-materials-hamburger-menu.png et sélectionnez Créer un envoi.
    materials-menu.png
  7. Saisissez les informations d’expédition :
    • Facultatif : Numéro d’expédition/Nom. Entrez le numéro d’expédition ou laissez-le vide pour générer automatiquement un numéro d’expédition.
    • Facultatif : Destination. Entrez la destination par défaut attribuée à tous les postes de l’expédition. Les postes individuels peuvent être mis à jour ultérieurement ou sur le reçu lors de la réception de la commande. Voir Mettre à jour un envoi.
    • Date d’expédition. Saisissez la date d’expédition des articles.
    • Temps de transit estimé (jours). Entrez le nombre de jours pendant lesquels l’envoi doit être en transit avant l’arrivée.
    • Type de référence d’expédition. Entrez le type de référence de l’un des éléments suivants 
      • Autre/Aucun
      • Avis
      • Libération
      • Connaissement
      • Liste de colisage
    • Facultatif : Numéro de référence. Entrez le numéro de référence de l’envoi.
    • Facultatif : Remarques. Saisissez des notes.
  8. Cliquez sur Créer.
  9. Facultatif : Téléverser les pièces jointes aux matériaux
  10. Facultatif: Sur l’envoi, mettez à jour le « Statut du document » à Libéré si l’envoi est en transit.
    materials-status.png

Étapes suivantes