Skip to main content
Procore

Demander des services de solutions personnalisées

Objectif

Apprendre à soumettre une demande de services de personnalisation à l’équipe des solutions personnalisées de Procore.

Contexte

L’équipe des solutions personnalisées de Procore est spécialisée dans la création de champs, de formulaires, d’outils et de flux de travail personnalisés en tant que service complémentaire de l’application Web Procore. 

  • Champs personnalisés. Ajoutez des champs supplémentaires aux outils Procore existants pour répondre aux besoins uniques de votre organisation en matière de données. 
  • Formulaires personnalisés. Personnalisez les exportations de fichiers PDF existants vers certains outils Procore. 
  • Outils personnalisés. Concevez des outils personnalisés pour votre compagnie ou votre projet et ajoutez-les au menu personnalisé de la barre de navigation de Procore. 
  • Flux de travail personnalisés. Développez des flux de travail personnalisés pour répondre aux exigences uniques de vos processus d’approbation.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Pour demander les services de l’équipe des solutions personnalisées, vous devez être l’ administrateur Procorede votre compagnie.
  • Informations supplémentaires :
    • Pour fournir des services de personnalisation à votre compagnie, vous devez disposer d’heures de service supplémentaires. 

Étapes

Pour réduire au minimum le nombre de révisions et le nombre d’heures de service supplémentaire utilisées, assurez-vous de passer attentivement ces instructions en revue. Il est également important de communiquer clairement dans votre demande l’objectif visé et le comportement souhaité de vos solutions personnalisées. 

Étape 1 : Créer votre annotation

  1. Téléchargez les modèles correspondant au type de demande que vous souhaitez soumettre :
    • Custom Field Template.xlsx 
      Téléchargez ce formulaire pour demander un champ personnalisé. Utilisez ce formulaire uniquement lorsque vous n’avez PAS besoin d’un champ personnalisé pour interagir avec un formulaire ou un outil personnalisé. 
    • Custom Forms Markup Instructions.pdf
      Téléchargez ce formulaire pour demander un formulaire personnalisé. Si vous souhaitez que votre formulaire personnalisé comporte un champ personnalisé, indiquez cette information dans votre demande. 
    • Custom Tool Template.xlsx
      Téléchargez ce formulaire pour demander un outil personnalisé. Si vous souhaitez que votre outil personnalisé comporte un champ personnalisé, indiquez cette information dans votre demande. 
    • Custom Workflow Template.xlsx
      Téléchargez ce formulaire pour demander un flux de travail personnalisé. 
  2. Consultez les instructions du fichier modèle. 

Étape 2 : Envoyer votre annotation à Procore​​​​​

  1. Rédigez un nouveau courriel avec le nom de l’outil Procore et le type de demande dans la ligne d’objet. 

    ​​​​​EXEMPLES

    • Demande de formulaire PDF personnalisé pour l’ordre de changement au contrat principal (ODCCP)
    • Demande d’outil personnalisé pour le contrôle de l’équipement
  2. Envoyez le courriel à l’adresse correspondante :

Étape 3 : Terminer le développement

Bien que tous les projets aient un calendrier unique, vous pouvez utiliser ces estimations de temps comme lignes directrices générales :

  • Les modifications de faible envergure apportées aux solutions existantes (par exemple, la modification de texte statique, l’ajout de champs, la suppression d’informations) ont généralement un délai d’exécution de deux (2) à trois (3) jours ouvrables. 
  • Les demandes de service plus importantes nécessitent généralement un délai de développement de dix (10) à quinze (15) jours ouvrables. Toutefois, les délais spécifiques pour toutes les demandes varient.

Voir aussi

 

  • Was this article helpful?