Demander des services aux Solutions personnalisées
Objectif
Apprendre à soumettre une demande de services de personnalisation à l’équipe des solutions personnalisées de Procore.
Contexte
L’équipe solutions personnalisées de Procore se spécialise dans la création de formulaires et de flux de travail personnalisés en tant que service complémentaire pour l’application Web Procore.
- Formulaires personnalisés. Personnalisez les exportations de PDF existantes sur certains outils Procore.
- Flux de travail personnalisés. Développez des flux de travail personnalisés adaptés pour répondre aux exigences uniques de vos processus d'approbation.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour demander les services de l’équipe des solutions personnalisées, vous devez être l’ administrateur Procorede votre compagnie.
- Information supplémentaire :
- Pour fournir des services de personnalisation à votre compagnie, vous devez disposer d’heures de service supplémentaires.
Étapes
Pour réduire au minimum le nombre de révisions et le nombre d’heures de service supplémentaire utilisées, assurez-vous de bien lire ces directives. Il est également important de communiquer clairement dans votre demande l’objectif visé et le comportement souhaité de vos solutions personnalisées.
Étape 1 : Créer votre annotation
- Téléchargez les modèles correspondant au type de demande que vous souhaitez soumettre :
- Directives' annotation de formulaires personnalisés .pdf
Téléchargez ce formulaire pour demander un formulaire personnalisé, y compris les renonciations de Procore Pay . Si vous souhaitez que votre formulaire personnalisé inclue un champ personnalisé, indiquez cette information dans votre demande. - Directives d’annotation de formulaires personnalisés.pdf
Téléchargez ce formulaire pour demander un formulaire personnalisé. Si vous souhaitez que votre formulaire personnalisé inclue un champ personnalisé, incluez ces informations dans votre demande. - Custom Workflow Template.xlsx
Téléchargez ce formulaire pour demander un flux de travail personnalisé.
- Directives' annotation de formulaires personnalisés .pdf
- Consultez les directives dans le fichier modèle.
Étape 2 : Envoyer votre annotation à Procore
- Créez un nouveau courriel avec le nom de l'outil Procore et le type de demande dans la ligne d'objet. Si vous avez plusieurs demandes pour différents outils, veuillez envoyer un courriel par outil.
Exemples
- Demande de formulaire PDF personnalisé pour l’ordre de changement au contrat principal (ODCCP)
- Demande de formulaire de correspondance pour l’enregistrement de l’équipement PDF
Conseil
Toutes les mesures prises par l'équipe des solutions personnalisées concernant votre demande nécessiteront l'utilisation d'heures personnalisées. Nous vous recommandons de hiérarchiser vos demandes en conséquence. - Envoyez le courriel à l’adresse correspondante :
- Formulaires personnalisés : customforms@procore.com
- Flux de travail personnalisés : customworkflows@procore.com
Étape 3 : Terminer le développement
Après avoir envoyé votre courriel avec les informations et les annotations appropriées, votre demande entrera dans la file d'attente de l'équipe des solutions personnalisées, puis sera attribuée à un chef de projet des solutions personnalisées. Le chef de projet des solutions personnalisées examinera votre demande, répondra à toutes vos questions et travaillera avec vous pour s'assurer qu'il dispose de toutes les informations nécessaires pour terminer la portée des travaux. Une fois les informations recueillies et confirmées, votre demande sera ensuite assignée à un spécialiste technique pour terminer le travail. Le spécialiste technique vous contactera ensuite directement lorsque le travail terminé sera prêt dans votre compte Procore pour votre examen.
Bien que tous les projets aient des échéanciers uniques une fois l'examen du chef de projet des solutions personnalisées terminé, vous pouvez utiliser ces estimations de temps comme directives générales :
- Les petites modifications apportées aux solutions existantes (par exemple, la modification de texte statique, l’ajout de champs, la suppression d’informations) ont généralement un délai d’exécution de deux (2) à cinq (5) jours ouvrables.
- Les demandes de service plus importantes nécessitent généralement un délai de développement de dix (10) à quinze (15) jours ouvrables. Toutefois, les délais spécifiques pour toutes les demandes varient.