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Procore

Créer un reçu

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Objectif

Créer un reçu pour les matériaux reçus pour votre projet.

Contexte

Vous pouvez utiliser Procore pour gérer les matériaux de votre projet. À partir de l’outil Matériaux, vous pouvez créer des reçus pour suivre les matériaux que vous avez reçus. Vous pouvez créer des reçus pour les commandes que vous avez passées en dehors de Procore ou à partir d’achats approuvés et de commandes modifiées effectuées dans l’outil Engagements de Procore. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Pour les clients utilisant Engagements, il est recommandé de créer un reçu à partir d’une commande ou d’une expédition. Si vous créez un reçu à partir d’une commande, cela créera automatiquement une expédition. Si vous avez déjà créé une expédition pour cette commande, elle créera un doublon. Vous pouvez supprimer l’envoi en double.
  • Si vous créez un reçu à partir d’un envoi, le statut du document de l’envoi doit indiquer « Libéré ». Voir Mettre à jour un envoi.
  • Si vous créez un reçu à partir de matériaux téléversés, vous devez créer votre reçu à partir du bouton « Créer ».

Conditions préalables

  • Les lieux doivent déjà être créés dans Procore. Voir Ajouter des lieux à un projet.
  • Les matériaux doivent être répertoriés dans votre inventaire en utilisant l’une des méthodes suivantes :
    • L’outil Engagements a été utilisé pour créer un bon de commande ou un ordre de changement pour les matériaux et comprend les informations suivantes :
      • Le statut est « Approuvé »
      • La ventilation des coûts (VDC) comprend les éléments suivants pour chaque poste :
        • La description
        • Unité de mesure (UdM)
 

Étapes

Créer un reçu à partir du bouton Créer

 Conseil
Si vous avez téléversé vos matériaux au lieu de les commander via l’outil Engagements, utilisez cette méthode pour créer votre reçu.
  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.
  2. Ajoutez des matériaux qui doivent être ajustés à votre liste. Voir Ajouter des matériaux à la liste.
  3. Cliquez sur Créer et sélectionnez Reçu.
  4. Saisissez les informations 'Fournisseur'.
  5. Entrez la « Date de réception ».
  6. Sélectionnez le « Type de référence » pour le reçu.
  7. Entrez le « Numéro de référence » du reçu.
  8. Sélectionnez le « Inspecté par nom » pour la personne qui a inspecté les matériaux reçus.
  9. Sélectionnez le « Reçu par le nom » de la personne qui a reçu les documents.
  10. Facultatif : Saisissez des notes.
  11. Sous « Postes », cliquez sur le champ de quantité pour chaque poste et entrez la quantité de matériau à ajuster.
    list-quantity.png
  12. Cliquez sur Créer un document.
  13. Sous « Postes du document », passez en revue les postes.
    1. Vérifiez la date de réception. Si vous devez apporter une modification, voir Mettre à jour la date de réception du matériel.
    2. Examinez la quantité.
    3. Saisissez l’emplacement de stockage pour chaque poste :
      • Mettre à jour un poste individuel :
        1. Cliquez sur le champ Lieu de l’item et sélectionnez le lieu dans le menu déroulant.
          materials-single-storage.png
      • Postes de mise à jour en bloc :
        1. Cochez la case à cocher pour chaque poste.
        2. Sous « Emplacement de stockage », sélectionnez le lieu dans le menu déroulant.
          bulk-storage-location.png
        3. Cliquez sur Définir sélectionné pour définir l’emplacement des items sélectionnés.
          OU
          Cliquez sur Tout définir pour définir l’emplacement de tous les postes.
      • Ajouter des matériaux à un contenant :
        1. Suivez les étapes pour ajouter des matériaux à un conteneur.
    4. Si les matériaux reçus sont inacceptables, surdimensionnés, courts ou endommagés, suivez les étapes pour créer un défaut UOSD.
    5. Mettre à jour le statut des matériaux acceptables. 
      • Mettre à jour un poste individuel :
        1. Cliquez sur le champ « Statut » de l’article et sélectionnez Vérifié > acceptable dans le menu déroulant.
          materials-single-status.png
      • Postes de mise à jour en bloc :
        1. Cochez la case à cocher pour chaque poste.
        2. Sous « Statut/État », sélectionnez Vérifié > Acceptable dans le menu déroulant.
          bulk-status-condition.png
        3. Cliquez sur Définir sélectionné pour définir le statut des items sélectionnés.
          OU
          Cliquez sur Tout définir pour définir le statut de tous les postes.
    6. Si un poste remplace un défaut, suivez les étapes pour associer des postes à un défaut.
  14. Facultatif : Téléversez les pièces jointes dans Matériaux.

Créer un reçu à partir d’une commande

 Important
Si vous avez déjà créé un envoi, créez le reçu à partir de cet envoi. Sinon, vous créerez un envoi en double.
  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Contrôle .
  3. Cliquez sur le sous-onglet Commandes.
  4. Cliquez sur le numéro de commande pour lequel vous souhaitez créer un reçu.
  5. Cochez les cases des items sur le reçu.
    mutli-select-line-item.png
    OU
  6. Cochez la case à cocher dans l’en-tête « Postes du document » pour sélectionner tous les items de la commande.
    materials-select-all.png
  7. Dans l’en-tête « Documents postes », cliquez sur l’icône hamburger icon-materials-hamburger-menu.png et sélectionnez Créer un reçu.
    materials-menu.png
  8. Saisissez les informations du reçu.
  9. Cliquez sur Créer.
  10. Sous « Postes du document », passez en revue les postes.
    1. Vérifiez la date de réception. Si vous devez apporter une modification, voir Mettre à jour la date de réception du matériel.
    2. Examinez la quantité.
    3. Saisissez l’emplacement de stockage pour chaque poste :
      • Mettre à jour un poste individuel :
        1. Cliquez sur le champ Lieu de l’item et sélectionnez le lieu dans le menu déroulant.
          materials-single-storage.png
      • Postes de mise à jour en bloc :
        1. Cochez la case à cocher pour chaque poste.
        2. Sous « Emplacement de stockage », sélectionnez le lieu dans le menu déroulant.
          bulk-storage-location.png
        3. Cliquez sur Définir sélectionné pour définir l’emplacement des items sélectionnés.
          OU
          Cliquez sur Tout définir pour définir l’emplacement de tous les postes.
      • Ajouter des matériaux à un contenant :
        1. Suivez les étapes pour ajouter des matériaux à un conteneur.
    4. Si les matériaux reçus sont inacceptables, surdimensionnés, courts ou endommagés, suivez les étapes pour créer un défaut UOSD.
    5. Si les matériaux répertoriés sur le reçu arrivent dans un envoi distinct, cliquez sur le champ « Statut » de l’article et sélectionnez le zéro expédié.
      Remarque : Cela mettra à jour la quantité de ce poste à 0.
    6. Mettre à jour le statut des matériaux acceptables. 
      • Mettre à jour un poste individuel :
        1. Cliquez sur le champ « Statut » de l’article et sélectionnez Vérifié > acceptable dans le menu déroulant.
          materials-single-status.png
      • Postes de mise à jour en bloc :
        1. Cochez la case à cocher pour chaque poste.
        2. Sous « Statut/État », sélectionnez Vérifié > Acceptable dans le menu déroulant.
          bulk-status-condition.png
        3. Cliquez sur Définir sélectionné pour définir le statut des items sélectionnés.
          OU
          Cliquez sur Tout définir pour définir le statut de tous les postes.
    7. Si un poste remplace un défaut, suivez les étapes pour associer des postes à un défaut.
  11. Facultatif : Téléversez les pièces jointes dans Matériaux.

Créer un reçu à partir d’un envoi

  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Contrôle .
  3. Cliquez sur le sous-onglet Expéditions.
  4. Cliquez sur l’expédition pour laquelle vous souhaitez créer un reçu.
  5. Cochez les cases des items sur le reçu
    mutli-select-line-item.png
    OU
    Cochez la case à cocher dans l’en-tête « Postes du document » pour sélectionner tous les items de la commande.
  6. materials-select-all.png
  7. Dans l’en-tête « Documents postes », cliquez sur l’icône hamburger icon-materials-hamburger-menu.png et sélectionnez Recevoir.
    materials-menu.png
    Remarque : Le « statut du document » de l’envoi doit être défini sur Débloqué.
  8. Saisissez les informations du reçu.
  9. Cliquez sur Créer.
  10. Sous « Postes du document », passez en revue les postes.
    1. Vérifiez la date de réception. Si vous devez apporter une modification, voir Mettre à jour la date de réception du matériel.
    2. Examinez la quantité.
    3. Saisissez l’emplacement de stockage pour chaque poste :
      • Mettre à jour un poste individuel :
        1. Cliquez sur le champ Lieu et sélectionnez le lieu dans le menu déroulant.
          materials-single-storage.png
      • Postes de mise à jour en bloc :
        1. Cochez la case à cocher pour chaque poste.
        2. Sous « Emplacement de stockage », sélectionnez le lieu dans le menu déroulant.
          bulk-storage-location.png
        3. Cliquez sur Définir sélectionné pour définir l’emplacement des items sélectionnés.
          OU
          Cliquez sur Tout définir pour définir l’emplacement de tous les postes.
      • Ajouter des matériaux à un contenant :
        1. Suivez les étapes pour ajouter des matériaux à un conteneur.
    4. Si les matériaux reçus sont incorrects, endommagés, excédentaires ou insuffisants, suivez les étapes pour créer un défaut.
    5. Si les matériaux répertoriés sur le reçu arrivent dans un envoi distinct, cliquez sur le champ « Statut » de l’article et sélectionnez le zéro expédié.
      Remarque : Cela mettra à jour la quantité de ce poste à 0.
    6. Mettre à jour le statut des matériaux acceptables. 
      • Mettre à jour un poste individuel :
        1. Cliquez sur le champ « Statut » de l’article et sélectionnez Vérifié > acceptable dans le menu déroulant.
          materials-single-status.png
      • Postes de mise à jour en bloc :
        1. Cochez la case à cocher pour chaque poste.
        2. Sous « Statut/État », sélectionnez Vérifié > Acceptable dans le menu déroulant.
          bulk-status-condition.png
        3. Cliquez sur Définir sélectionné pour définir le statut des items sélectionnés.
          OU
          Cliquez sur Tout définir pour définir le statut de tous les postes.
    7. Si un poste remplace un défaut, suivez les étapes pour associer des postes à un défaut.
  11. Facultatif : Téléversez les pièces jointes dans Matériaux.

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