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Procore

Permissions

Engagements

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-check-grey.png - Indique que la tâche peut être terminée si l'utilisateur dispose des permissions granulaires appropriées. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.  

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Être désigné comme approbateur d’un ordre de changement à l'engagement     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un poste à la ventilation des coûts       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un paiement effectué       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des items connexes à un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Approuver et signer un contrat d’engagement S.O. S.O. S.O. S.O.
Configurer les paramètres avancés : Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer le nombre d'étapes d'ordre de changement à l’engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une demande d’ordre de changement (DODC)     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Créer un engagement   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement à l'engagement     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Créer un bon de commande   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture pour le compte d'un sous-traitant     icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png
Créer un contrat de sous-traitance   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer des contacts de facturation       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une période de facturation pour les factures        icon-mindtouch-table-check.png
Créer un paiement reçu       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un engagement synchronisé avec un système ERP intégré        icon-mindtouch-table-check.png3
Supprimer une facture       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un engagement   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un engagement synchronisé avec un système ERP intégré    icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un ordre de changement à l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier la ventilation des coûts du sous-traitant d’engagement (en tant que sous-traitant)   icon-mindtouch-table-check.png7 icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un engagement par courriel      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Activer le sous-onglet Paiements effectués       icon-mindtouch-table-check.png
Activer une retenue sur un engagement   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un engagement en PDF ou DOCX       icon-mindtouch-table-check.png6
Exporter un engagement à un système ERP intégré        icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un engagement de l’ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Demander de réinitialiser un engagement synchronisé avec un système ERP intégré        icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher des engagements mobile-icon-sm.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un engagement à Intégrations de l’ERP aux fins d’approbation par la comptabilité        icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un ODCE à Intégrations de l’ERP aux fins d’approbation par la comptabilité        icon-mindtouch-table-check.png
Commencer une nouvelle période de facturation et envoyer des factures par courriel       icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre une facture à titre de sous-traitant   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un bon de commande individuel   icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un contrat de sous-traitance individuel   icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les engagements mobile-icon-sm.png   icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des modifications d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png

 Le compte Procore de votre compagnie doit être intégré avec un système ERP pris en charge. Voir Intégrations ERP (niveau de la compagnie)

1 Les utilisateurs Admin peuvent permettre aux utilisateurs de niveau « Standard » de créer des ODCE, des DODC et des ODCP, mais cela ne constitue pas la permission par défaut. Pour plus d'informations, voir Configurer les paramètres avancés : Engagements.

2 Les utilisateurs de niveau « Lecture seule » et « Standard » pourront uniquement voir les engagements auxquels ils ont obtenu un accès via le menu déroulant « Privé » lors de la modification ou de la création d’un engagement.

3 Les engagements synchronisés avec un système intégré à l’ERP (par ex., Sage 300 CRE ou Quickbooks) ne peuvent pas être supprimés dans Procore. Cependant, un utilisateur avec un niveau de permissions « Admin » sur l’outil Engagements peut envoyer une demande pour supprimer un engagement. Voir Demander de réinitialiser un engagement synchronisé dans Sage 300 CRE ou Demander de supprimer un engagement synchronisé dans QuickBooks

4  Les utilisateurs doivent avoir des droits « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante « Privé » pour cet engagement ou être ajoutés en tant que membre de Distribution de factures.

5 Les utilisateurs doivent avoir des permissions « Standard » dans l'outil Engagements du projet, être listés dans le menu déroulant « Privé » pour cet engagement, et être listés dans le menu déroulant Contacts de facturation pour cet engagement.

6 Les utilisateurs ayant les permissions « Admin » dans l'outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement en PDF ou DOCX. Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » ou « Lecture seule » dans l'outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement en PDF s'ils ont accès via le menu déroulant « Privé » lors de la modification ou de la création d'un engagement.

7 Les utilisateurs ayant des permissions « Lecture seule » dans l'outil Engagements peuvent effectuer ces procédures s'ils sont également répertoriés dans le champ Privé sous le sous-onglet Général de l'engagement. 

Outil Admin

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises sur outil Admin de projet pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter et supprimer des outils de projet       icon-mindtouch-table-check.png

Rôle professionnel

Le tableau suivant met en évidence les permissions qui sont généralement accordées à un utilisateur en fonction de son rôle dans un projet. Les permissions d'un utilisateur pour un outil spécifique sont accordées en fonction du projet. Pour connaître la manière de créer des modèles de permissions que vous pouvez appliquer à des groupes d'utilisateurs en fonction de leur fonction, voir Gérer les modèles de permissions.

Job Role None Read-only Standard Admin
Architect icon-mindtouch-table-check.png      
Company Administrator       icon-mindtouch-table-check.png
Engineer icon-mindtouch-table-check.png      
Owner / Construction Manager icon-mindtouch-table-check.png      
Project Manager       icon-mindtouch-table-check.png
Subcontractor   icon-mindtouch-table-check.png    
Superintendent icon-mindtouch-table-check.png      

 

 

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