Permissions

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

 - Indique que la tâche peut être terminée si l'utilisateur dispose des permissions granulaires appropriées. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.  

Tâche	Aucune	Lecture seule	Standard	Admin
Être désigné comme approbateur d’un ordre de changement à l'engagement
Ajouter un poste à la ventilation des coûts
Créer un paiement effectué
Ajouter des items connexes à un engagement
Approuver et signer un contrat d’engagement	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Configurer les paramètres avancés : Engagements
Configurer le nombre d'étapes d'ordre de changement à l’engagement
Créer une demande d’ordre de changement (DODC)			1
Créer un engagement
Créer un ordre de changement à l'engagement			1
Créer un bon de commande
Créer une facture pour le compte d'un sous-traitant			4
Créer un contrat de sous-traitance
Créer des contacts de facturation
Modifier une période de facturation pour les factures
Créer un paiement reçu
Supprimer un engagement synchronisé avec un système ERP intégré				3
Supprimer une facture
Modifier un engagement
Modifier un engagement synchronisé avec un système ERP intégré
Modifier un ordre de changement à l'engagement
Modifier la ventilation des coûts du sous-traitant d’engagement (en tant que sous-traitant)		7	5
Envoyer un engagement par courriel
Activer le sous-onglet Paiements effectués
Activer une retenue sur un engagement
Exporter un engagement en PDF ou DOCX				6
Exporter un engagement à un système ERP intégré
Récupérer un engagement de l’ERP
Demander de réinitialiser un engagement synchronisé avec un système ERP intégré
Rechercher des engagements
Envoyer un engagement à Intégrations de l’ERP aux fins d’approbation par la comptabilité
Envoyer un ODCE à Intégrations de l’ERP aux fins d’approbation par la comptabilité
Commencer une nouvelle période de facturation et envoyer des factures par courriel
Soumettre une facture à titre de sous-traitant		4	4
Afficher un bon de commande individuel		2	2
Afficher un contrat de sous-traitance individuel		2	2
Afficher les engagements		2	2
Afficher l'historique des modifications d'un engagement

 Le compte Procore de votre compagnie doit être intégré avec un système ERP pris en charge. Voir Intégrations ERP (niveau de la compagnie). 

¹ Les utilisateurs Admin peuvent permettre aux utilisateurs de niveau « Standard » de créer des ODCE, des DODC et des ODCP, mais cela ne constitue pas la permission par défaut. Pour plus d'informations, voir Configurer les paramètres avancés : Engagements.

² Les utilisateurs de niveau « Lecture seule » et « Standard » pourront uniquement voir les engagements auxquels ils ont obtenu un accès via le menu déroulant « Privé » lors de la modification ou de la création d’un engagement.

³ Les engagements synchronisés avec un système intégré à l’ERP (par ex., Sage 300 CRE ou Quickbooks) ne peuvent pas être supprimés dans Procore. Cependant, un utilisateur avec un niveau de permissions « Admin » sur l’outil Engagements peut envoyer une demande pour supprimer un engagement. Voir Demander de réinitialiser un engagement synchronisé dans Sage 300 CRE ou Demander de supprimer un engagement synchronisé dans QuickBooks. 

⁴  Les utilisateurs doivent avoir des droits « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante « Privé » pour cet engagement ou être ajoutés en tant que membre de Distribution de factures.

⁵ Les utilisateurs doivent avoir des permissions « Standard » dans l'outil Engagements du projet, être listés dans le menu déroulant « Privé » pour cet engagement, et être listés dans le menu déroulant Contacts de facturation pour cet engagement.

⁶ Les utilisateurs ayant les permissions « Admin » dans l'outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement en PDF ou DOCX. Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » ou « Lecture seule » dans l'outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement en PDF s'ils ont accès via le menu déroulant « Privé » lors de la modification ou de la création d'un engagement.

⁷ Les utilisateurs ayant des permissions « Lecture seule » dans l'outil Engagements peuvent effectuer ces procédures s'ils sont également répertoriés dans le champ Privé sous le sous-onglet Général de l'engagement. 

Le tableau suivant met en évidence les permissions qui sont généralement accordées à un utilisateur en fonction de son rôle dans un projet. Les permissions d'un utilisateur pour un outil spécifique sont accordées en fonction du projet. Pour connaître la manière de créer des modèles de permissions que vous pouvez appliquer à des groupes d'utilisateurs en fonction de leur fonction, voir Gérer les modèles de permissions.