Permissions
- Dernière mise à jour
- Enregistrer en tant que PDF
Engagements
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
- Indique que la tâche peut être terminée si l'utilisateur dispose des permissions granulaires appropriées. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.
Le compte Procore de votre compagnie doit être intégré avec un système ERP pris en charge. Voir Intégrations ERP (niveau de la compagnie).
1 Les utilisateurs Admin peuvent permettre aux utilisateurs de niveau « Standard » de créer des ODCE, des DODC et des ODCP, mais cela ne constitue pas la permission par défaut. Pour plus d'informations, voir Configurer les paramètres avancés : Engagements.
2 Les utilisateurs de niveau « Lecture seule » et « Standard » pourront uniquement voir les engagements auxquels ils ont obtenu un accès via le menu déroulant « Privé » lors de la modification ou de la création d’un engagement.
3 Les engagements synchronisés avec un système intégré à l’ERP (par ex., Sage 300 CRE ou Quickbooks) ne peuvent pas être supprimés dans Procore. Cependant, un utilisateur avec un niveau de permissions « Admin » sur l’outil Engagements peut envoyer une demande pour supprimer un engagement. Voir Demander de réinitialiser un engagement synchronisé dans Sage 300 CRE ou Demander de supprimer un engagement synchronisé dans QuickBooks.
4 Les utilisateurs doivent avoir des droits « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante « Privé » pour cet engagement ou être ajoutés en tant que membre de Distribution de factures.
5 Les utilisateurs doivent avoir des permissions « Standard » dans l'outil Engagements du projet, être listés dans le menu déroulant « Privé » pour cet engagement, et être listés dans le menu déroulant Contacts de facturation pour cet engagement.
6 Les utilisateurs ayant les permissions « Admin » dans l'outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement en PDF ou DOCX. Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » ou « Lecture seule » dans l'outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement en PDF s'ils ont accès via le menu déroulant « Privé » lors de la modification ou de la création d'un engagement.
7 Les utilisateurs ayant des permissions « Lecture seule » dans l'outil Engagements peuvent effectuer ces procédures s'ils sont également répertoriés dans le champ Privé sous le sous-onglet Général de l'engagement.
Outil Admin
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises sur outil Admin de projet pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter et supprimer des outils de projet | ![]() |
Rôle professionnel
Le tableau suivant met en évidence les permissions qui sont généralement accordées à un utilisateur en fonction de son rôle dans un projet. Les permissions d'un utilisateur pour un outil spécifique sont accordées en fonction du projet. Pour connaître la manière de créer des modèles de permissions que vous pouvez appliquer à des groupes d'utilisateurs en fonction de leur fonction, voir Gérer les modèles de permissions.
Job Role | None | Read-only | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Architect | ![]() |
|||
Company Administrator | ![]() |
|||
Engineer | ![]() |
|||
Owner / Construction Manager | ![]() |
|||
Project Manager | ![]() |
|||
Subcontractor | ![]() |
|||
Superintendent | ![]() |