Engagements - Permissions d'utilisateur

Engagements

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

: Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.

: Indique que le compte Procore de votre compagnie doit être configuré pour fonctionner avec un système de ERP intégré.

Tâche	Aucune	Lecture seule	Standard	Admin
Ajouter un poste à la ventilation des coûts d'un engagement
Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements émis d'un engagement
Ajouter un item associé à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (ancien)
Ajouter un item associé à un ordre de changement à l'engagement
Ajouter une marge aux ordres de changement à l'engagement
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (ancien)
Permettre aux collaborateurs de soumettre des ordres de changement initiés par le chantier
Approuver et signer un contrat de sous-traitance	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Modifier les paramètres de confidentialité d’un engagement		+	+
Terminer un contrat d'engagement avec DocuSign© 2
Remplir un ordre de changement à l'engagement avec DocuSign® 2,8
Configurer les paramètres : Engagements
Configurer les paramètres de confidentialité par défaut pour les nouveaux engagements
Configurer le nombre de niveaux d'ordre de changement à l'engagement
Créer un demande d'ordre de changement pour un engagement
Créer un ordre de changement à l'engagement
Créer un ordre de changement potentiel à l’engagement à partir d’un événement de changement9
Créer un bon de commande		+	+
Créer un contrat de sous-traitance		+	+
Créer une facture de sous-traitant pour l'émission de la retenue de garantie  1
Créer une facture pour le compte d’un contact de facturation (legacy) 3
Créer une facture pour le compte d'un contact de facture 3
Supprimer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance
Supprimer un engagement synchronisé avec un système de ERP intégré4
Supprimer une facture de sous-traitant  10
Modifier un bon de commande (hérité) 7		+	+
Modifier un contrat de sous-traitance (ancien) 7		+	+
Modifier un engagement synchronisé avec un système ERP intégré		+	+
Modifier l'onglet « Paramètres avancés » d'un engagement
Envoyer un engagement par courriel
Activer la marge sur un engagement
Activer ou désactiver l'onglet VDC du sous-traitant sur un engagement
Activer ou désactiver un onglet VDC de sous-traitant dans l'outil Engagements
Activer l'onglet Paiements émis sur un engagement
Activer la retenue de garantie sur un engagement		+	+
Activer les règles de rétention à échelle mobile sur les factures d'un engagement
Activer l'onglet Paiements émis sur un engagement
Exporter un ordre de changement à l’engagement vers un système ERP intégré
Exporter un engagement vers un système ERP intégré
Exporter un engagement 5
Exporter une liste d'engagements 7
Exporter un échéancier de paiement
Importer des postes de VDC d'engagement à partir d'un fichier CSV		+	+
Demander de réinitialiser un engagement synchronisé avec un système ERP intégré
Examiner une VDC de sous-traitant pour un engagement
Réviser les factures en tant que sous-traitant 1
Examiner les factures de sous-traitant en tant qu’administrateur
Récupérer un engagement de l’ERP
Rechercher et appliquer des filtres aux engagements
Envoyer un ordre de changement à l'engagement à ERP Intégrations pour acceptation comptable
Envoyer un engagement aux intégrations ERP aux fins d’approbation par le service de comptabilité
Définir ou libérer une retenue de garantie sur une facture de sous-traitant 3
Soumettre un ordre de changement initié par le chantier en tant que collaborateur		+	+
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation 3
Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant en tant que contact de facturation à partir de l'outil  Sous-traitant 1, 6
Afficher un bon de commande7		+	+
Afficher un contrat de sous-traitance7		+	+
Afficher les inclusions/exclusions pour les contrats de sous-traitance		+	+
Afficher l'historique des modifications d'un engagement

¹ Pour accomplir cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement. 

² Nécessite également un compte ^DocuSign©.

³  Les utilisateurs doivent disposer des permissions « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour cet engagement ou doivent être désignés comme contact de facturation. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance. 

⁴ Les engagements synchronisés avec un système ERP intégré ne peuvent pas être supprimés tant qu’ils ne sont pas dissociés. Voir Supprimer un engagement synchronisé avec QuickBooks® Desktop et Supprimer un engagement synchronisé avec Sage 300 CRE®.  

⁵ Les utilisateurs disposant de permissions « Admin » dans l’outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement sous forme de fichier de PDF ou de fichier de DOCX. Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » ou « Lecture seule » dans l’outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement au format de fichier PDF s’ils ont obtenu l’accès aux bon de commande ou au contrat de sous-traitance via la liste déroulante Privé et le case à cocher « Autoriser ces utilisateurs à voir VDC items » est activé.

⁶ Les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » dans l’outil Engagements peuvent effectuer ces procédures s’ils sont également répertoriés dans le champ Privé sous l’onglet Général de l’engagement.

⁷ Les utilisateurs disposant d’une permission « Lecture seule » et « Standard » (et qui n’ont PAS reçu la permission granulaire détaillée dans le tableau) doivent également être membres de la liste « Privé ».

⁸ Nécessite également la permission « Standard » ou « Admin » dans l’outil Événements de changement du projet.

⁹ Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » dans l’outil Engagements du projet peuvent créer des ODCP lorsqu’ils sont ajoutés à la liste déroulante « Privé » et la configuration « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCP » doit être sélectionnée.

¹⁰ La facture doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau » pour qu'un utilisateur disposant des permissions de niveau « Standard » puisse la supprimer.