Permissions

Engagements

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

- Désigne une action prise en charge dans l'application mobile iOS et / ou Android de Procore.

+ - Indique que l'action peut être effectuée si l'utilisateur dispose des permissions granulaires appropriées. Voir Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions de projet.

- Indique que le compte Procore de votre entreprise doit être configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré .

Tâche	Aucune	Lecture seule	la norme	Administrateur
Ajouter un item de ligne à la ventilation des coûts d'un engagement
Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements émis d'un engagement
Ajouter un article lié à un bon de commande ou à un sous-contrat
Ajouter un item associé à un ordre de changement à l'engagement
Ajouter une VDC de sous-traitant à un engagement en tant que sous-traitant 1
Ajouter une marge aux ordres de changement à l'engagement
Approuver et signer un sous-contrat	N / A	N / A	N / A	N / A
Terminer un contrat d'engagement avec DocuSign© 2
Configurer les paramètres: engagements
Configurer le nombre de niveaux de demande de changement d'engagement
Créer une demande de changement de commande (COR) pour un engagement 3
Créer un ordre de changement à l’engagement (ODCE) 3
Create a Commitment Change Order (CCO) with DocuSign© 2,9
Créer un calendrier de paiement
Créer un bon de commande		+	+
Créer un contrat de sous-traitance		+	+
Créer une facture de sous-traitant pour l'émission de la retenue de garantie  1
Créer une facture pour le compte d'un sous-traitant 4
Créer des contacts de facturation
Supprimer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance
Supprimer un engagement synchronisé avec un système ERP intégré 5
Modifier un bon de commande 8		+	+
Modifier un contrat de sous-traitance 8		+	+
Modifier un engagement synchronisé avec un système ERP intégré		+	+
Modifier l'onglet Paramètres avancés d'un engagement
Envoyer un engagement
Activer la marge sur un engagement
Activer ou désactiver l'onglet VDC de sous-traitant sur un engagement
Activer ou désactiver l'onglet SOV du sous-traitant dans l'outil Engagements
Activer le sous-onglet Paiements effectués
Activer une retenue sur un engagement		+	+
Activer les règles de conservation à échelle mobile sur les factures d'un engagement
Activer l'onglet Paiements émis sur un engagement
Exporter un ordre de changement à l'engagement (ODCE) vers un système ERP intégré
Exporter un engagement vers un système ERP intégré
Exporter un bon de commande ou un contrat de sous-traitance en format DOCX ou PDF 6
Exporter des engagements en format CSV ou PDF 8
Importer des postes de VDC d'engagement à partir d'un fichier CSV
Demander de réinitialiser un engagement synchronisé avec un système ERP intégré
Examiner un SOV sous-traitant pour un engagement
Réviser les factures en tant que sous-traitant 1
Examiner les factures de sous-traitant en tant qu’administrateur
Récupérer un engagement de l’ERP
Rechercher et appliquer des filtres aux engagements
Envoyer un CCO aux intégrations ERP pour l'acceptation comptable
Envoyer un engagement à ERP Integrations pour l'acceptation comptable
Définir ou annuler la retenue sur une facture de sous-traitant 4
Soumettre une facture en tant que sous-traitant 4
Mettre à jour le SOV du sous-traitant sur un engagement 1, 7
Afficher un bon de commande 8		+	+
Afficher un contrat de sous-traitance 8		+	+
Afficher les inclusions / exclusions pour les contrats de sous-traitance		+	+
Afficher l'historique des modifications d'un engagement

¹ L'utilisateur doit disposer des permissions « Standard » sur l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour cet engagement ou doivent être désignés comme contact de facture. Voir Ajouter des contacts de facture à un engagement.

² Nécessite également un compte DocuSign ^© .

³ Les utilisateurs disposant de la permission « Admin » peuvent configurer le paramètre « Activer les bons de commande » pour donner aux utilisateurs de Procore la permission « Standard » avec la possibilité de créer des demandes de modification. Pour plus de détails, voir Configurer les paramètres : Engagements.

⁴ Les utilisateurs doivent disposer des autorisations «Lecture seule» ou «Standard» sur l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour cet engagement ou doivent être désignés comme contact de facturation. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement .

⁵ Les engagements synchronisés avec un système ERP intégré ne peuvent pas être supprimés tant qu'ils ne sont pas dissociés. Voir Supprimer un engagement synchronisé avec

Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/commitments/permissions), /content/body/div/p[9]/span/a[2]/span, line 1, column 1

Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/commitments/permissions), /content/body/div/p[9]/span/a[3]/span, line 1, column 1

⁶ Les utilisateurs disposant des permissions « Admin » dans l'outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement sous forme de fichier PDF ou DOCX. Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » ou « Lecture seule » dans l'outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement en format PDF s'ils ont obtenu l'accès via le menu déroulant de confidentialité lors de l'édition ou de la création d'un engagement.

⁷ Les utilisateurs disposant d'autorisations «Lecture seule» sur l'outil Engagements peuvent exécuter ces procédures s'ils sont également répertoriés dans le champ Privé sous l'onglet Général de l'engagement.

⁸ Les utilisateurs avec les permissions « Lecture seule » et « Standard » (et qui n'ont PAS reçu la permission granulaire détaillée dans le tableau) doivent également être membres de la liste « Privé ».

⁹ Nécessite également la permission « Standard » ou « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet.