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Procore

Permissions

Engagements

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png - Désigne une action prise en charge dans l'application mobile iOS et / ou Android de Procore.

icon-mindtouch-table-check.png + - Indique que l'action peut être effectuée si l'utilisateur dispose des permissions granulaires appropriées. Voir Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions de projet.

- Indique que le compte Procore de votre entreprise doit être configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré .

Tâche Aucune Lecture seule la norme Administrateur
Ajouter un item de ligne à la ventilation des coûts d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements émis d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un article lié à un bon de commande ou à un sous-contrat       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un item associé à un ordre de changement à l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une VDC de sous-traitant à un engagement en tant que sous-traitant 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une marge aux ordres de changement à l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Approuver et signer un sous-contrat N / A N / A N / A N / A
Terminer un contrat d'engagement avec DocuSign© 2       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres: engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer le nombre de niveaux de demande de changement d'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une demande de changement de commande (COR) pour un engagement 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement à l’engagement (ODCE) 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Create a Commitment Change Order (CCO) with DocuSign© 2,9       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un calendrier de paiement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un bon de commande icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer un contrat de sous-traitance   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture de sous-traitant pour l'émission de la retenue de garantie  1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture pour le compte d'un sous-traitant 4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer des contacts de facturation       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un engagement synchronisé avec un système ERP intégré 5       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un bon de commande 8 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un contrat de sous-traitance 8 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un engagement synchronisé avec un système ERP intégré   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier l'onglet Paramètres avancés d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un engagement     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Activer la marge sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver l'onglet VDC de sous-traitant sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver l'onglet SOV du sous-traitant dans l'outil Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Activer le sous-onglet Paiements effectués       icon-mindtouch-table-check.png
Activer une retenue sur un engagement   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Activer les règles de conservation à échelle mobile sur les factures d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'onglet Paiements émis sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un ordre de changement à l'engagement (ODCE) vers un système ERP intégré        icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un engagement vers un système ERP intégré       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un bon de commande ou un contrat de sous-traitance en format DOCX ou PDF 6       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des engagements en format CSV ou PDF 8   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer des postes de VDC d'engagement à partir d'un fichier CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Demander de réinitialiser un engagement synchronisé avec un système ERP intégré       icon-mindtouch-table-check.png
Examiner un SOV sous-traitant pour un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Réviser les factures en tant que sous-traitant 1     icon-mindtouch-table-check.png  
Examiner les factures de sous-traitant en tant qu’administrateur       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un engagement de l’ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et appliquer des filtres aux engagements icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un CCO aux intégrations ERP pour l'acceptation comptable       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un engagement à ERP Integrations pour l'acceptation comptable       icon-mindtouch-table-check.png
Définir ou annuler la retenue sur une facture de sous-traitant 4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre une facture en tant que sous-traitant 4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour le SOV du sous-traitant sur un engagement 1, 7   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un bon de commande 8 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un contrat de sous-traitance 8 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les inclusions / exclusions pour les contrats de sous-traitance icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des modifications d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png

1 L'utilisateur doit disposer des permissions « Standard » sur l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour cet engagement ou doivent être désignés comme contact de facture. Voir Ajouter des contacts de facture à un engagement.

2 Nécessite également un compte DocuSign © .

3 Les utilisateurs disposant de la permission « Admin » peuvent configurer le paramètre « Activer les bons de commande » pour donner aux utilisateurs de Procore la permission « Standard » avec la possibilité de créer des demandes de modification. Pour plus de détails, voir Configurer les paramètres : Engagements.

4 Les utilisateurs doivent disposer des autorisations «Lecture seule» ou «Standard» sur l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour cet engagement ou doivent être désignés comme contact de facturation. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement .

5 Les engagements synchronisés avec un système ERP intégré ne peuvent pas être supprimés tant qu'ils ne sont pas dissociés. Voir Supprimer un engagement synchronisé avec

et Supprimer un engagement synchronisé avec
UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/commitments/permissions), /content/body/div/p[9]/span/a[3]/span, line 1, column 1
.

6 Les utilisateurs disposant des permissions « Admin » dans l'outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement sous forme de fichier PDF ou DOCX. Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » ou « Lecture seule » dans l'outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement en format PDF s'ils ont obtenu l'accès via le menu déroulant de confidentialité lors de l'édition ou de la création d'un engagement.

7 Les utilisateurs disposant d'autorisations «Lecture seule» sur l'outil Engagements peuvent exécuter ces procédures s'ils sont également répertoriés dans le champ Privé sous l'onglet Général de l'engagement.

8 Les utilisateurs avec les permissions « Lecture seule » et « Standard » (et qui n'ont PAS reçu la permission granulaire détaillée dans le tableau) doivent également être membres de la liste « Privé ».

9 Nécessite également la permission « Standard » ou « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet.

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