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Permissions

Facturation

L'accès d'un utilisateur à l'outil Facturation dépend de ses permissions dans les outils Contrat principal et Engagements. Les tableaux ci-dessous mettent en évidence les permissions requises pour les outils Contrat principal ou Engagements afin qu'un utilisateur puisse effectuer des actions spécifiques dans l'outil Facturation. 

Contrat principal

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Créer un paiement       icon_checkmark_h17.png
Créer une facture de propriétaire        icon_checkmark_h17.png
Modifier l’affichage PDF configurable d'une facture du propriétaire       icon_checkmark_h17.png
Envoyer une facture de propriétaire par courriel        icon_checkmark_h17.png

Engagements

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Créer un paiement effectué       icon_checkmark_h17.png
Créer une facture pour le compte d'un sous-traitant     icon_checkmark_h17.png4 icon_checkmark_h17.png
Créer des contacts de facturation       icon_checkmark_h17.png
Modifier une période de facturation pour les factures        icon_checkmark_h17.png
Créer un paiement reçu       icon_checkmark_h17.png
Supprimer une facture       icon_checkmark_h17.png
Activer le sous-onglet Paiements effectués       icon_checkmark_h17.png
Commencer une nouvelle période de facturation et envoyer des factures par courriel       icon_checkmark_h17.png
Soumettre une facture à titre de sous-traitant     icon_checkmark_h17.png4 icon_checkmark_h17.png

Les utilisateurs doivent avoir des permissions « Standard » dans l’outil Engagements du projet et être inclus sur la liste du menu déroulant confidentiel pour cet engagement.

Rôle professionnel

Le tableau suivant met en évidence les permissions qui sont généralement accordées à un utilisateur en fonction de son rôle dans un projet. Les permissions d'un utilisateur pour un outil spécifique sont accordées en fonction du projet. Pour connaître la manière de créer des modèles de permissions que vous pouvez appliquer à des groupes d'utilisateurs en fonction de leur fonction, voir Gérer les modèles de permissions.

Job Role None Read-only Standard Admin
Architect icon_checkmark_h17.png      
Company Administrator       icon_checkmark_h17.png
Engineer icon_checkmark_h17.png      
Owner / Construction Manager icon_checkmark_h17.png      
Project Manager       icon_checkmark_h17.png
Subcontractor   icon_checkmark_h17.png    
Superintendent icon_checkmark_h17.png      

 

 
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