Facturation - Permissions d'utilisateur

Facturation

Tâche	Aucune	Lecture seule	Standard	Admin
Modifier en bloc le statut des factures de sous-traitant avec l'outil Facturation				1
Envoyer en masse des factures de sous-traitant à DocuSign® avec l'outil Facturation				1
Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l'outil Facturation				1
Configurer les paramètres : Facturation				1
Créer des périodes de facturation automatique				1
Créer des périodes de facturation manuelle				1
Créer une ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)		2	2	1
Modifier les périodes de facturation				1
Gérer les périodes de facturation				1
Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant en tant que contact de facturation à partir de l’outil Facturation		2	2

¹ Pour effectuer cette tâche à partir de l'outil Facturation du projet, vous devez être un administrateur de factures.   

² Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des permissions indiquées dans le tutoriel et vous devez être un contact de facturation. Par défaut, les contacts de facturation sont ajoutés à la liste « Privé » d'un engagement. 

Contrats principaux

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche	Aucune	Lecture seule	Standard	Admin
Créer une facture au propriétaire
Créer un enregistrement pour un paiement reçu
Supprimer les factures du propriétaire
Modifier les factures du propriétaire
Envoyer les factures au propriétaire par courriel
Exporter les factures du propriétaire
Afficher un aperçu récapitulatif d'une facture au propriétaire

Engagements

Le tableau suivant met en évidence les permissions d'utilisateur requises pour exécuter l'action utilisateur décrite avec l'outil de Facturation.

Tâche	Aucune	Lecture seule	Standard	Admin
Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation		4
Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements émis d'un engagement
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (ancien)
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance
Ajouter une VDC de sous-traitant à un engagement
Créer un paiement effectué
Créer une facture pour le compte d’un contact de facturation			1
Créer une nouvelle facture de sous-traitant en tant que contact de facture			1
Créer une facture de sous-traitant pour la libération de la retenue de garantie			3
Créer un paiement reçu pour un contrat principal
Supprimer une facture de sous-traitant			6
Activer ou désactiver un onglet VDC de sous-traitant sur un engagement
Activer l'onglet Paiements émis sur un engagement
Transférer une facture de sous-traitant par courriel			2
Examiner une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur de factures
Consulter les postes de facture en tant que contact de facturation			2
Réviser et soumettre à nouveau une facture de sous-traitant en tant que contact de facture			4
Envoyer une « Invitation à facturer » à un contact de facturation
Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant			3
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facture		1	1
Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant en tant que contact de facturation à partir de l’outil Facturation		5	5

¹ Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent disposer de la permission « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour l'engagement ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation?

² Pour accomplir cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation?

³ Pour effectuer cette tâche et libérer la retenue de garantie pendant la période de facturation en cours, les utilisateurs doivent disposer de la permission « Standard » sur l'outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation? Pour définir une retenue de garantie, vous devez être un utilisateur avec des permissions de niveau « Admin » sur l'outil Engagements.  

⁴ Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des permissions désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facture sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

⁵ Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des permissions désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facture sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Les utilisateurs en « Lecture seule » doivent être ajoutés à la liste « Privé ». 

⁶ Le facture doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau » pour un utilisateur disposant de permissions de niveau « Standard » pour le supprimer.