Permissions
Facturation
L'accès des utilisateurs à l'outil Facturation dépend de la permission d'accès de l'utilisateur au contrat dans l'outil Contrats Principaux et/ou Engagements. Les tableaux ci-dessous mettent en évidence les permissions requises pour chaque outil afin d'effectuer des tâches spécifiques avec l'outil Facturation.
Facturation
| Rôle professionnel | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Créer des périodes de facturation automatique |  1 |
|||
| Créer des périodes de facturation manuelles | 1 |
1 Pour effectuer cette tâche dans l'outil Facturation du projet, les utilisateurs doivent disposer de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet.
Contrats principaux
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
| Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Créer un paiement | |
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| Créer une facture de propriétaire | |
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| Modifier l’affichage PDF configurable d'une facture du propriétaire | |
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| Envoyer une facture au propriétaire par courriel | |
Engagements
Le tableau suivant met en évidence les permissions d'utilisateur requises pour exécuter l'action utilisateur décrite avec l'outil de Facturation.
1 Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent disposer de la permission « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour l'engagement ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement.
2 Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent avoir la permission « Standard » sur l'outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement.
3 Pour effectuer cette tâche et libérer la retenue de garantie pendant la période de facturation en cours, les utilisateurs doivent avoir la permission « Standard » sur l'outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement. Pour définir la retenue de garantie, vous devez être un utilisateur avec des permissions de niveau « Admin » sur l'outil Engagements.
4 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des permissions désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
5 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des permissions désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Les utilisateurs en « Lecture seule » doivent être ajoutés à la liste « Privé ».