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Permissions

Facturation

L'accès des utilisateurs à l'outil Facturation dépend de la permission d'accès de l'utilisateur au contrat dans l'outil Contrats Principaux et/ou Engagements. Les tableaux ci-dessous mettent en évidence les permissions requises pour chaque outil afin d'effectuer des tâches spécifiques avec l'outil Facturation. 

Facturation

Rôle professionnel Aucune Lecture seule Standard Admin
Créer des périodes de facturation automatique       icon-mindtouch-table-check.png 1
Créer des périodes de facturation manuelles       icon-mindtouch-table-check.png 1

1 Pour effectuer cette tâche dans l'outil Facturation du projet, les utilisateurs doivent disposer de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet.   

Contrats principaux

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Créer un paiement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture de propriétaire       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier l’affichage PDF configurable d'une facture du propriétaire       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer une facture au propriétaire par courriel        icon-mindtouch-table-check.png

Engagements

Le tableau suivant met en évidence les permissions d'utilisateur requises pour exécuter l'action utilisateur décrite avec l'outil de Facturation.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation   icon-mindtouch-table-check.png 4    
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une VDC de sous-traitant à un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un paiement effectué       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture pour le compte d’un contact de facturation     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture de sous-traitant pour la libération de la retenue de garantie     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Créer des contacts de facturation       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une période de facturation pour les factures       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un paiement reçu       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une facture       icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver un onglet VDC de sous-traitant sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'onglet Paiements émis sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Examiner une facture de sous-traitant en tant qu'Admin       icon-mindtouch-table-check.png
Consulter les postes de facture en tant que contact de facturation     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Réviser et soumettre à nouveau une facture en tant que contact de facturation     icon-mindtouch-table-check.png 4  
Envoyer une « invitation à facturer » à un contact de facturation       icon-mindtouch-table-check.png
Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour une VDC de sous-traitant en tant que contact de facturation   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png

1 Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent disposer de la permission « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour l'engagement ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement

2 Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent avoir la permission « Standard » sur l'outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement

3 Pour effectuer cette tâche et libérer la retenue de garantie pendant la période de facturation en cours, les utilisateurs doivent avoir la permission « Standard » sur l'outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement. Pour définir la retenue de garantie, vous devez être un utilisateur avec des permissions de niveau « Admin » sur l'outil Engagements. 

4 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des permissions désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

5 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des permissions désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Les utilisateurs en « Lecture seule » doivent être ajoutés à la liste « Privé ». 

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