Facturation - Permissions d'utilisateur

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Facturation

L'accès de l'utilisateur à l'outil Facturation au niveau du projet dépend de la permission d'accès de l'utilisateur aux contrats dans l'outil Contrats principaux et/ou Engagements au niveau du projet. Les tableaux ci-dessous mettent en évidence les permissions requises pour chaque outil afin d'effectuer des tâches spécifiques avec l'outil Facturation.

Facturation

Tâche	Lecture seule	Standard	Admin
Créer des périodes de facturation automatique			¹
Créer des périodes de facturation manuelle			¹
Créer un VDC de sous-traitant	²	²	¹
Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant en tant que contact de facturation à partir de l’outil Facturation	²	²

¹ Pour effectuer cette tâche à partir de l’outil Facturation du projet, les utilisateurs doivent disposer de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet.

² Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des permissions désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facture sur la bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Les utilisateurs en « Lecture seule » doivent être ajoutés à la liste « Privé ».

Contrats principaux

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche	Aucune	Lecture seule	Standard	Admin
Créer un paiement reçu pour un contrat principal
Créer une facture de propriétaire
Modifier l’affichage PDF configurable d'une facture au propriétaire
Envoyer une facture au propriétaire par courriel

Engagements

Le tableau suivant met en évidence les permissions d'utilisateur requises pour exécuter l'action utilisateur décrite avec l'outil de Facturation.

Tâche	Lecture seule	Standard
Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation	⁴
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance
Ajouter une VDC de sous-traitant à un engagement
Créer un paiement effectué
Créer une facture pour le compte d’un contact de facturation		¹
Créer une facture de sous-traitant pour la libération de la retenue de garantie		³
Créer des contacts de facturation
Créer un paiement reçu pour un contrat principal
Supprimer une facture de sous-traitant de l’outil Facturation		⁶
Activer ou désactiver un onglet VDC de sous-traitant sur un engagement
Activer l'onglet Paiements émis sur un engagement
Transférer une facture de sous-traitant par courriel		²
Examiner une facture de sous-traitant en tant qu'Admin
Consulter les postes de facture en tant que contact de facturation		²
Réviser et soumettre à nouveau une facture en tant que contact de facturation		⁴
Envoyer une « Invitation à facturer » à un contact de facturation
Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant		³
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facture	¹	¹
Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant en tant que contact de facturation à partir de l’outil Facturation	⁵	⁵

¹ Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent disposer de la permission « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour l'engagement ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement.

² Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent avoir la permission « Standard » sur l'outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement.

³ Pour effectuer cette tâche et libérer la retenue de garantie pendant la période de facturation en cours, les utilisateurs doivent avoir la permission « Standard » sur l'outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facture sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facture à un engagement. Pour définir la retenue de garantie, vous devez être un utilisateur avec des permissions de niveau « Admin » sur l'outil Engagements.

⁴ Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des permissions désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facture sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

⁵ Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des permissions désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facture sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Les utilisateurs en « Lecture seule » doivent être ajoutés à la liste « Privé ».

⁶ Le facture doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau » pour un utilisateur disposant de permissions de niveau « Standard » pour le supprimer.