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Facturation - Permissions d'utilisateur

Facturation

L'accès de l'utilisateur à l'outil Facturation au niveau du projet dépend de la permission d'accès de l'utilisateur aux contrats dans l'outil Contrats principaux et/ou Engagements au niveau du projet. Les tableaux ci-dessous mettent en évidence les permissions requises pour chaque outil afin d'effectuer des tâches spécifiques avec l'outil Facturation. 

Facturation

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Modifier en bloc le statut des factures de sous-traitant avec l'outil Facturation       icon-mindtouch-table-check.png 1
Envoyer en masse des factures de sous-traitant à DocuSign® avec l'outil Facturation       icon-mindtouch-table-check.png 1
Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l'outil Facturation       icon-mindtouch-table-check.png 1
Configurer les paramètres : Facturation       icon-mindtouch-table-check.png 1
Créer des périodes de facturation automatique       icon-mindtouch-table-check.png 1
Créer des périodes de facturation manuelle       icon-mindtouch-table-check.png 1
Créer une ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 1
Modifier les périodes de facturation       icon-mindtouch-table-check.png 1
Gérer les périodes de facturation       icon-mindtouch-table-check.png 1
Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant en tant que contact de facturation à partir de l’outil Facturation   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2  

1 Pour effectuer cette tâche à partir de l'outil Facturation du projet, vous devez être un administrateur de factures.   

2 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des permissions indiquées dans le tutoriel et vous devez être un contact de facturation. Par défaut, les contacts de facturation sont ajoutés à la liste « Privé » d'un engagement. 

Contrats principaux

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Créer une facture au propriétaire        icon-mindtouch-table-check.png
Créer un enregistrement pour un paiement reçu       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer les factures du propriétaire       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les factures du propriétaire       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer les factures au propriétaire par courriel       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter les factures du propriétaire       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un aperçu récapitulatif d'une facture au propriétaire       icon-mindtouch-table-check.png

Engagements

Le tableau suivant met en évidence les permissions d'utilisateur requises pour exécuter l'action utilisateur décrite avec l'outil de Facturation.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation   icon-mindtouch-table-check.png 4    
Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements émis d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (ancien)       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une VDC de sous-traitant à un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un paiement effectué       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture pour le compte d’un contact de facturation     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Créer une nouvelle facture de sous-traitant en tant que contact de facture     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture de sous-traitant pour la libération de la retenue de garantie     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Créer un paiement reçu pour un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une facture de sous-traitant     icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver un onglet VDC de sous-traitant sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'onglet Paiements émis sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Transférer une facture de sous-traitant par courriel     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Examiner une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur de factures       icon-mindtouch-table-check.png
Consulter les postes de facture en tant que contact de facturation     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Réviser et soumettre à nouveau une facture de sous-traitant en tant que contact de facture     icon-mindtouch-table-check.png 4  
Envoyer une « Invitation à facturer » à un contact de facturation       icon-mindtouch-table-check.png
Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facture   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant en tant que contact de facturation à partir de l’outil Facturation   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png

1 Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent disposer de la permission « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour l'engagement ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation?

2 Pour accomplir cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation?

3 Pour effectuer cette tâche et libérer la retenue de garantie pendant la période de facturation en cours, les utilisateurs doivent disposer de la permission « Standard » sur l'outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation? Pour définir une retenue de garantie, vous devez être un utilisateur avec des permissions de niveau « Admin » sur l'outil Engagements.  

4 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des permissions désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facture sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

5 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des permissions désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facture sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Les utilisateurs en « Lecture seule » doivent être ajoutés à la liste « Privé ». 

6 Le facture doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau » pour un utilisateur disposant de permissions de niveau « Standard » pour le supprimer.