Facturation

 Pour les clients de Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d’outils (en gras) et les termes entre les dictionnaires de point de vue pour les Finances du projet. Ces dictionnaires ne sont disponibles qu’en anglais américain. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaires

      Anglais (terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations avancées
      Donneur d'ouvrage Financement Donneur d'ouvrage
      Propriétaire/client Propriétaire/client GC/Client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement du financement Ordre de changement de contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Avec l'outil Facturation de Procore, votre compagnie peut simplifier le processus d'approbation des factures pour tous vos projets de construction. Les factures qui prenaient autrefois des jours à terminer peuvent désormais être traitées en quelques minutes à l'aide des fonctionnalités de gestion des factures sans papier de Procore. L'outil Facturation est conçu spécifiquement pour les utilisateurs de Procore avec la permission « Admin » sur l'outil Engagements et/ou Contrats principaux .

  • Générer des factures précises pour les contrats du propriétaire et des sous- sous-traitant
  • Rationaliser le processus d'approbation avec les parties prenantes de la facturation
  • Augmenter la confiance que les montants des factures correspondent aux travaux effectués pour réduire les reprises de travaux et éviter la surfacturation

Tutoriels populaires (voir tout)

FAQ principale (voir tout)

Liens rapides

 

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Périodes de facturation
Factures de sous-traitants
Paramètres et configuration de facturation
Factures au propriétaire
Intégrations
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Procore

Facturation - FAQ

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Subcontractor Invoices

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Procore

Facturation - Permissions d'utilisateur

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L'accès de l'utilisateur à l'outil Facturation au niveau du projet dépend de la permission d'accès de l'utilisateur aux contrats dans l'outil Contrats principaux et/ou Engagements au niveau du projet. Les tableaux ci-dessous mettent en évidence les permissions requises pour chaque outil afin d'effectuer des tâches spécifiques avec l'outil Facturation. 

FACTURATION

Afficher/Masquer les permissions  

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 Important

Les permissions pour la facturation sont accordées en attribuant des permissions pour l’outil Engagements au niveau projet.

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

 |  |  The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

Mesure Aucune Lecture seule Standard Admin Remarques

Modifier en bloc le statut des factures de sous-traitant avec l'outil Facturation

 Sur le Web  

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Envoyer en masse des factures de sous-traitant à DocuSign® avec l'outil Facturation

 Web

       check-green2.png  

Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l'outil Facturation

 Web

       check-green2.png  

Configurer les paramètres : Facturation

 Web

       check-green2.png  

Créer des périodes de facturation automatique

 Web

       check-green2.png  

Créer des périodes de facturation manuelle

 Web

       check-green2.png  

Modifier les périodes de facturation

 Web

       check-green2.png  

Gérer les périodes de facturation

 Web

       check-green2.png  

Contrats principaux 

Afficher/Masquer les permissions  

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 Important

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

 |  |  The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

Quelles sont les permissions granulaires disponibles pour l’outil Contrats principaux du projet? 

Mesure Aucune Lecture seule Standard Admin Remarques

Créer une facture au propriétaire 

 Sur le Web  

 

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Créer un enregistrement pour un paiement reçu

 Web

       check-green2.png  

Supprimer les factures du propriétaire

 Web

       check-green2.png  

Modifier les factures du propriétaire

 Web

       check-green2.png  

Envoyer les factures au propriétaire par courriel

 Web

       check-green2.png  

Exporter les factures du propriétaire

 Web

       check-green2.png  

Afficher un aperçu récapitulatif d'une facture au propriétaire

 Web

       check-green2.png  

Afficher un contrat principal qui n’est pas privé

 Web     iOS     Android

   check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Afficher un contrat principal privé auquel vous avez été ajouté

 Web     iOS     Android

  

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icon-mindtouch-table-check.png

 check-green2.png
  • Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » doivent également être ajoutés au champ « Privé » du contrat client. Voir Créer des contrats principaux.
  • Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Engagements 

Afficher/Masquer les permissions  

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 Important

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

 |  |  The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

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icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

Quelles sont les permissions granulaires disponibles pour l’outil Engagements du projet?

 SUPPORT PROCORE : NOTES INTERNES

Certains clients de Procore choisissent d’accorder aux collaborateurs en aval un niveau de permissions plus élevé que celui documenté dans cette matrice. Bien que cette pratique soit soutenue, elle n’est PAS recommandée pour les raisons énoncées ci-dessous : 

  • Permissions de niveau « Standard » sur l’outil Engagements du projet. Bien que cette permission donne aux contacts de facturation désignés la possibilité de créer des factures avec l’outil Engagements, elle donne également aux utilisateurs la permission de voir TOUS les bons de commande et contrats de sous-traitance qui ne sont PAS marqués comme « Privés ». Étant donné que les contacts de facturation ne sont pas des employés du compte de la compagnie gérant le projet Procore, il est recommandé aux utilisateurs de NE PAS fournir cette permission aux contacts de facturation. 
  • Permission de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet. Bien que cette permission donne aux utilisateurs la possibilité de créer des factures, elle leur donne un accès complet en modification à tous les engagements dans l’outil Engagements du projet. Il donne également à l’utilisateur la permission de créer des factures avant et après la « date d’échéance ». Étant donné que les contacts de facturation ne sont pas des employés du compte de la compagnie gérant le projet Procore, il est recommandé aux utilisateurs de NE PAS fournir cette permission aux contacts de facturation. 

 

Mesure Aucune Lecture seule Standard Admin Remarques

Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation

 Sur le Web   

  

icon-mindtouch-table-check.png

 

 Les utilisateurs doivent également être le contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements émis d'un engagement

 Sur le Web    

       check-green2.png  

Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance

 Sur le Web 

       check-green2.png  

Ajouter une VDC de sous-traitant à un engagement

 Sur le Web   

       check-green2.png  

Créer un paiement effectué

 Sur le Web   

       check-green2.png  

Créer un bon de commande

 Web     iOS     Android

  

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  • Créer un contrat de bon de commande

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  • Créer un contrat de bon de commande
 check-green2.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau est rétablie.
 

Créer une facture pour le compte d’un contact de facturation

 Sur le Web   

  

 

 

 check-green2.png  

Créer une nouvelle facture de sous-traitant en tant que contact de facture

 Sur le Web    

  

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icon-mindtouch-table-check.png

 

   Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » doivent également être désignés comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

Créer une facture de sous-traitant pour la libération de la retenue de garantie avant, pendant ou après la période de facturation en cours

 Sur le Web    

    

 

 check-green2.png  

Créer une facture de sous-traitant pour la libération de la retenue de garantie pendant la période de facturation en cours

 Sur le Web    

    

icon-mindtouch-table-check.png

 

 check-green2.png Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » doivent également être désignés comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

Créer une ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

 Web

  

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  • Créer un bon de commande 
    ET
  • Créer un contrat de sous-traitance

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  • Créer un bon de commande 
    ET
  • Créer un contrat de sous-traitance
 check-green2.png  

Créer un paiement reçu pour un contrat principal

 Sur le Web    

       check-green2.png  

Supprimer une facture de sous-traitant

 Sur le Web   

  

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  • Mettre à jour le contrat de bon de commande
    ET
  • Mettre à jour le contrat de l’ordre de travail

icon-mindtouch-table-check.png

  • Mettre à jour le contrat de bon de commande
    ET
  • Mettre à jour le contrat de l’ordre de travail 
 check-green2.png  

Modifier la ventilation des coûts d'un engagement (iOS)

 Web     iOS     Android

  

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  • Mettre à jour le contrat de bon de commande
    ET
  • Mettre à jour le contrat de l’ordre de travail

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  • Mettre à jour le contrat de bon de commande
    ET
  • Mettre à jour le contrat de l’ordre de travail 
 check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment visualisé et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau est rétablie.

Modifier un bon de commande

 Web     iOS     Android

       check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment visualisé et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau est rétablie.
 

Activer ou désactiver un onglet VDC de sous-traitant sur un engagement

 Sur le Web   

       check-green2.png  

Activer l'onglet Paiements émis sur un engagement

 Sur le Web   

       check-green2.png  

Transférer une facture de sous-traitant par courriel

 Sur le Web   

     check-green2.png check-green2.png  

Examiner une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur de factures

 Sur le Web    

       check-green2.png  

Consulter les postes de facture en tant que contact de facturation

 Sur le Web   

  

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 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » doivent également être désignés comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

Réviser et soumettre à nouveau une facture de sous-traitant en tant que contact de facture

 Sur le Web    

  

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 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » doivent également être désignés comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

Rechercher des engagements 

 Web     iOS     Android

   check-green2.png check-green2.png check-green2.png Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment visualisé et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau est rétablie.
 

Envoyer une « Invitation à facturer » à un contact de facturation

 Sur le Web  

       check-green2.png  

Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant avant, pendant ou après la période de facturation en cours

 Sur le Web   

    

 

 check-green2.png  

Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant au cours de la période de facturation en cours

 Sur le Web   

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 check-green2.png Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » doivent également être désignés comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facture

 Sur le Web   

  

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 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » doivent également être le contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant en tant que contact de facturation à partir de l’outil Facturation

 Web

  

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 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » et « Standard » doivent également être un contact de facturation.

 Vous trouverez ci-dessous les modifications notables apportées à l'outil Facturation du projet (également connu sous le nom d'outil Facturation proportionnelle dans certains comptes).

Changements récents

Colonnes de facture au propriétaire améliorées pour une meilleure gestion financière (15/08/2025)

Procore a publié des colonnes supplémentaires et des changements de nom mineurs dans la ventilation des coûts des factures du propriétaire afin d’améliorer la visibilité et la gestion des données financières pour les parties prenantes de la construction. La fonction de facture au propriétaire comprend désormais des colonnes telles que Montant brut, Montant net, ainsi que les modifications précédentes et actuelles. Ces ajouts vous aident à prendre des décisions plus éclairées et à rationaliser les processus financiers. 

Colonnes de facture d’engagement : améliorations pour la gestion financière (15/08/2025)

Procore a introduit des colonnes supplémentaires et des changements de nom mineurs dans la section Ventilation des coûts de la facture d’engagement de la solution de gestion des factures, améliorant ainsi la visibilité et la gestion des données financières pour les parties prenantes de la construction. La fonction de facture d’engagement comprend désormais des colonnes telles que le montant brut, le montant net et la valeur d’engagement, fournissant aux utilisateurs des informations de facturation détaillées pour prendre des décisions éclairées.

Modernisation de l’outil de gestion de la facturation(15/08/2025)

L’outil de gestion des factures dispose désormais d’une mise en page et d’un design modernisés et plus intuitifs. Il n’y a aucun changement de fonctionnalité.

Acheminement des factures d’engagement en fonction des champs personnalisés d’engagement (13/08/2025)

Procore permet aux utilisateurs de configurer et d’acheminer les flux de travail de facturation d’engagement en fonction de champs personnalisés définis sur l’engagement parent. La fonction de flux de travail des factures d’engagement permet aux utilisateurs d’automatiser l’acheminement des factures, ce qui réduit les interventions manuelles et minimise les erreurs.  En savoir plus sur cette fonctionnalité en visitant Créer un modèle de flux de travail.

Bêta  Colonnes de facture au propriétaire améliorées pour une meilleure gestion financière (06/09/2025)

Procore a publié des colonnes supplémentaires et des changements de nom mineurs dans la ventilation des coûts des factures du propriétaire afin d’améliorer la visibilité et la gestion des données financières pour les parties prenantes de la construction. La fonction de facture au propriétaire comprend désormais des colonnes telles que Montant brut, Montant net, ainsi que les modifications précédentes et actuelles. Ces ajouts vous aident à prendre des décisions plus éclairées et à rationaliser les processus financiers.

Bêta  Colonnes de facture d’engagement : améliorations pour la gestion financière (06/09/2025)

Procore a introduit des colonnes supplémentaires et des changements de nom mineurs dans la section Ventilation des coûts de la facture d’engagement de la solution de gestion des factures, améliorant ainsi la visibilité et la gestion des données financières pour les parties prenantes de la construction. La fonction de facture d’engagement comprend désormais des colonnes telles que le montant brut, le montant net et la valeur d’engagement, fournissant aux utilisateurs des informations de facturation détaillées pour prendre des décisions éclairées.

Bêta  Modernisation de l’outil de gestion de la facturation(16/06/2025)

L’outil de gestion des factures dispose désormais d’une mise en page et d’un design modernisés et plus intuitifs. Il n’y a aucun changement de fonctionnalité.

Bêta  Acheminement des factures d’engagement en fonction des champs personnalisés d’engagement (29/04/2025)

Procore permet aux utilisateurs de configurer et d’acheminer les flux de travail de facturation d’engagement en fonction de champs personnalisés définis sur l’engagement parent. La fonction de flux de travail des factures d’engagement permet aux utilisateurs d’automatiser l’acheminement des factures, ce qui réduit les interventions manuelles et minimise les erreurs.  En savoir plus sur cette fonctionnalité en visitant Créer un modèle de flux de travail.

Les contrôles de retenue de garantie des factures d’engagement sont désormais en disponibilité générale (02/10/2025) 

Procore a le plaisir d’annoncer la disponibilité générale des contrôles de retenue de garantie des factures d’engagement pour la gestion des factures. Le nouveau menu déroulant « Type de facture par défaut du sous-traitant » dans Configurer les paramètres : Facturation permet aux utilisateurs « Admin » de déterminer les colonnes facturables : Travail et matériaux, et/ou Retenue de garantie. Les utilisateurs « Admin » peuvent sélectionner des options de facturation lors de l’envoi d’invitations à facturer et définir un type de facture par défaut pour les factures créées par des sous-traitants sans invitation. En savoir plus sur cette fonctionnalité en visitant Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation et Accepter ou refuser une invitation à facturer en tant que contact de facturation. 

Le mouvement automatisé des matériaux stockés sur les factures est désormais en disponibilité générale (02/10/2025)

Procore a le plaisir d’annoncer la disponibilité générale du mouvement automatisé des matériaux stockés sur les factures. Cette fonction transfère automatiquement les soldes de matériaux stockés dans la colonne « Travail terminé à partir de la demande précédente » sur les factures subséquentes, simplifiant ainsi le processus de facturation pour les propriétaires et les sous-traitants. Cette fonctionnalité élimine les réglages manuels et réduit le risque d’erreurs, ce qui vous permet de gagner du temps et d’améliorer la précision. En savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez la page À propos des matériaux stockés.

Mise à la disposition générale de l’acheminement conditionnel des factures d’engagement basées sur les articles stockés (28/01/2025)

Procore a introduit une nouvelle fonctionnalité dans l’outil Flux de travail qui permet aux chefs de projet et aux comptables de projet d’acheminer les factures d’engagement à travers les étapes de flux de travail en fonction de la quantité de matériaux stockés. L’option Quantité stockée des matériaux permet aux utilisateurs de définir un seuil en dollars pour l’acheminement du flux de travail, ce qui permet l’acheminement conditionnel des flux de travail en fonction d’une quantité spécifiée de matériaux stockés. Pour en savoir plus, consultez Créer un modèle de flux de travail et Quels sont les différents types d’étapes d’un flux de travail ?

Conditionnels de flux de travail de facturation d’engagement améliorés (01/06/2025)

Procore a mis à jour l’outil Flux de travail avec de nouvelles options d’acheminement conditionnel pour les factures de sous-traitant afin d’améliorer la flexibilité. Les factures peuvent désormais être acheminées par étapes de flux de travail en fonction de facteurs tels que le montant brut, le montant de la retenue de garantie libérée, la retenue de garantie totale libérée et le total terminé et stocké à ce jour. Voir Créer un modèle de flux de travail et Quels sont les différents types d’étapes d’un flux de travail ?

Engagement bêta  Contrôles de retenue de garantie des factures pour la gestion des factures (12/10/2024)

Un nouveau menu déroulant « Type de facture par défaut du sous-traitant » dans Configurer les paramètres : Facturation permet aux utilisateurs « Admin » de déterminer quelles colonnes sont facturables sur une facture : Travail et matériaux, et/ou Retenue de garantie. Lors de l’envoi d’invitations à facturer, les utilisateurs « Admin » peuvent désormais sélectionner ce qui peut être facturé sur la facture créée à partir de cette invitation. Les utilisateurs peuvent également définir un type de facture par défaut pour les factures créées par des sous-traitants qui ne reçoivent pas d’invitation. Voir Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation et Accepter ou refuser une invitation à facturer en tant que contact de facturation. 

Facture des matériaux stockés sur les contrats de quantité unitaire (11/11/2024)

Procore est heureux d’annoncer la disponibilité générale des matériaux stockés sur les factures contractuelles de quantité unitaire, permettant aux utilisateurs de la gestion des factures Procore de facturer et de suivre les matériaux stockés directement dans les factures de sous-traitant et de propriétaire basées sur l’unité/la quantité de Procore. Ces fonctionnalités améliorent l’efficacité et aident les équipes à garantir une facturation précise. en savoir plus, voir À propos des matériaux stockés sur les factures.

Bêta  Mouvement automatisé des matériaux stockés sur les factures (08/12/2024)

Procore a implémenté une configuration qui, lorsqu'elle est activée, déplace automatiquement les soldes des matériaux stockés vers la colonne Travail terminé à partir de l'application précédente sur la prochaine facture créée. Cette configuration s'appliquait aux factures du propriétaire et des sous- Sous-traitant . Pour accéder aux nouvelles fonctionnalités des matériaux stockés, les équipes doivent rejoindre le programme bêta fermé pour le mouvement automatisé des matériaux stockés. Pour plus d'informations, contactez votre point de contact Procore. Pour en en savoir plus, voir À propos des matériaux stockés.

Bêta  Facturation des matériaux stockés sur des contrats basés sur l'unité/la quantité (15/08/2024)

Les équipes participant aux programmes bêta de facturation au propriétaire et de facturation des sous-traitants peuvent désormais facturer les matériaux stockés à l’aide de la méthode comptable « basée sur l’unité/la quantité ». La facturation des matériaux stockés sur les factures aide les entrepreneurs à récupérer les coûts et garantit une documentation précise en faisant la distinction entre les matériaux installés et stockés. Pour accéder à la nouvelle fonctionnalité de matériaux stockés, les équipes doivent rejoindre le programme de bêta fermée pour les contrats basés sur l’unité/la quantité pour chaque type de facture. Pour plus d’informations, contactez votre Point de contact Procore. Pour savoir comment utiliser la fonctionnalité, voir À propos des matériaux stockés sur les factures.

Inclure les renonciations au privilège de paiement Procore dans les sauvegardes des factures des sous-traitants (08/12/2024)

Procore a mis à jour l'outil Facturation au Niveau projet pour les payeurs utilisant Procore Pay. Désormais, lors de la compilation d'une sauvegarde de facture de sous-traitant , le système inclut toutes les renonciations de privilèges de premier et de sous-niveau dans le fichier de sauvegarde PDF téléchargeable. Cette amélioration rationalise la documentation en fournissant une preuve de paiement complète et les documents justificatifs nécessaires pour résoudre efficacement les litiges de non-paiement. Voir Compiler les sauvegardes des factures des Sous-traitant avec l'outil Facturation. 

Noms de fichiers améliorés pour les PDF de sauvegarde des factures de sous- Sous-traitant (08/12/2024)

Chaque fois qu'un utilisateur compile une sauvegarde de facture de sous-traitant , Procore envoie à l'utilisateur un courriel lorsque le fichier est prêt à être téléchargé. Avant cette mise à jour, Procore nommait toujours le fichier de sauvegarde « subcontractor_invoice_backup.pdf ». Pour améliorer la clarté et la facilité d'identification, Procore ajoute désormais automatiquement le nom du projet, le numéro de projet, la date et l'heure de la compilation dans le nom du fichier. Pour un exemple, voir Compiler les sauvegardes de factures de sous- Sous-traitant avec l'outil Facturation. 

Tri amélioré dans les PDF de sauvegarde des factures de sous- Sous-traitant (08/06/2024)

Lors de la compilation des sauvegardes des facture de sous-traitant , Procore trie désormais les factures par « Numéro de contrat » en ordre croissant. Il applique également un tri secondaire par numéro de « Position de facture ». Cela améliore la clarté et l'organisation des factures incluses dans le fichier de sauvegarde téléchargeable. Pour en en savoir plus, consultez Compiler les sauvegardes des factures de sous- Sous-traitant avec l'outil Facturation. 

Les titres des ordres de changement s'affichent désormais sur les PDF de facture du propriétaire (25/07/2024)

Désormais, lorsque vous exportez des PDF de facture au donneur d'ouvrage , vous verrez les titres complets de vos ordres de changement, pas seulement les numéros, ce qui apporte clarté et facilité à votre processus de facturation. Avant l'exportation, appliquez simplement les options Ordre de changement au contrat principal, Ordre de changement potentiel ou demande d'ordre de changement d'ordre de changement à la ventilation des coûts à l'aide du menu « Sélectionner les groupes à afficher » pour les affichages de colonne « Standard de l'industrie » et « Configuration personnalisée ». Pour en en savoir plus, voir Exporter les factures du propriétaire.

Affichage amélioré des sous-totaux sur les PDF de facture au propriétaire (07/22/2024)

Pour améliorer la cohérence et la clarté des feuilles de continuation sur les PDF de facture au donneur d'ouvrage exportés, Procore a mis à jour les sous-totaux de groupe pour qu'ils apparaissent en bas de chaque groupe, au lieu d'en haut dans l'en-tête du groupe de lignes. De plus, tous les regroupements supplémentaires ont également été affichés en bas, conformément aux attentes de l'industrie pour une présentation plus propre et plus organisée. Pour savoir comment exporter une facture au donneur d'ouvrage, voir Exporter les factures au propriétaire.

Bêta  Préremplir les montants de retenue de garantie sur les factures du propriétaire (16/07/2024)

Pour les utilisateurs participant au programme bêta de facture du propriétaire, vous pouvez désormais remplir automatiquement les montants de retenue de garantie à partir des factures des sous-traitant . La fonction de pré-remplissage de la facture au donneur d'ouvrage réduit la entrée manuelle et garantit une saisie précise des montants de retenue de garantie détenus et libérés. Pour en en savoir plus, consultez Comment Procore complète-t-il automatiquement les montants sur une facture au donneur d'ouvrage? (Bêta) et Créer des factures de propriétaire (Bêta).

Mise à jour de Exporter > PDF avec option de pièces jointes pour les factures de sous- Sous-traitant (24/05/2024)

Procore a mis à jour l'option de menu Exporter > PDF avec pièces jointes pour télécharger le fichier PDF compilé avec les pièces jointes directement sur votre ordinateur. Avant la mise à jour, Procore vous envoyait le PDF par courriel lorsque la facture et les pièces jointes étaient prêtes. Pour en en savoir plus, voir Exporter une facture de sous- Sous-traitant.

GROUPES DE FACTURE AU DONNEUR D'OUVRAGE AMÉLIORÉS SUR LA Ventilation des coûts de la facture du propriétaire (24/05/2024)

Lorsque vous créez une nouvelle facture au donneur d'ouvrage, les groupes de lignes de la ventilation des coûts de la nouvelle facture reflètent désormais les regroupements les plus récents de l'utilisateur à partir de la facture précédente. Cette cohérence facilite la entrée de données , en particulier lorsque les utilisateurs créent de nouvelles factures pour des paiements échelonnés. Pour savoir comment créer une facture, consultez Créer des factures de propriétaire. 

Personnaliser le système de NUMÉROTATION DES FACTURE AU DONNEUR D'OUVRAGE SUR UNE EXPÉRIENCE MODERNISÉE (20/05/2024)

Pour les utilisateurs disposant d'une expérience de facture au donneur d'ouvrage modernisée, Procore a mis à jour son système de numérotation des factures. Les utilisateurs peuvent désormais créer un schéma de numérotation personnalisé qui passe automatiquement au numéro suivant de la séquence lors de la création de futures factures. Pour en en savoir plus, consultez Puis-je personnaliser le système de numérotation des objets financiers dans Procore?

Modifications budgétaires sur la facturation du propriétaire (13/05/2024)

Les modifications budgétaires sont désormais disponibles sur la facturation au propriétaire. Cette fonctionnalité très attendue permet aux clients d'inclure directement les modifications budgétaires approuvées dans les factures au propriétaire, améliorant ainsi la transparence grâce à l'utilisation de fonds d'urgence. Les utilisateurs peuvent simplifier leur processus de facturation et réduire le besoin d'ordres de changement au contrat principal distincts. Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les clients qui ont opté pour l' expérience de facturation des propriétaires modernisée et qui ont migré vers le nouvel outil Modifications budgétaires. Pour en en savoir plus, consultez À propos des modifications budgétaires sur les factures de propriétaire.

navigation améliorée pour la ventilation des coûts des coûts (19/04/2024)

Lors de la modification d'une cellule dans le tableau Ventilation des coûts, les utilisateurs peuvent désormais saisir du contenu et passer facilement à la cellule suivante après avoir terminé les mises à jour. 

Factures au propriétaire ajoutées aux Flux de travail de travail bêta ouverte (13/03/2024)

Factures au propriétaire a été ajouté à la liste des outils pris en charge par la version bêta ouverte des flux de travail libre-service. Voir Meilleures pratiques pour la création d'un Flux de travail de travail de facture au propriétaire.

GESTION FINANCIÈRE : NOUVELLE BANNIÈRE D'AVERTISSEMENT SUR LES FACTURES DE SOUS-TRAITANT LORSQUE LA RETENUE EST LIBÉRÉE (24/04/2020)

Les factures des sous-traitants ont une nouvelle bannière d’avertissement qui apparaîtra lorsque la retenue de garantie sera libérée. La bannière apparaîtra à partir de la carte de ventilation des coûts (VDC) une fois que le montant de la retenue de garantie sera entré et libéré. Voir Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant.

GESTION FINANCIÈRE : Date d'expérience de facturation des sous-traitants prolongée (26/01/2023) 

La possibilité de basculer entre la version bêta et l'ancienne expérience de facturation des sous-traitants a été prolongée jusqu'en septembre 2023. La date de fin annoncée précédemment pour l'utilisation de l'ancienne expérience était février 2023. Désormais, en septembre 2023, la possibilité de quitter l'expérience bêta sera supprimée et l'ancienne expérience ne sera plus disponible dans Procore. Pour en savoir plus sur chaque expérience, consultez Gestion financière : Nouveaux affichages Admin et Collaborateur pour la facturation des sous-traitants.