Modifier les périodes de facturation

Pour les clients de Procore aux États-Unis

Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire.

Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer

Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (gras) et les termes dans les dictionnaires de point de vue pour Finances du projet. These dictionaries are available in US English only. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre compagnie et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire.

Entrepreneurs généraux Anglais (États-Unis) - Par défaut	Propriétaires Anglais (terminologie du propriétaire V2)	Entrepreneurs spécialisés Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
Facturation	Facturation	Facturations avancées
Donneur d'ouvrage	Financement	Donneur d'ouvrage
Propriétaire/client	Propriétaire/client	GC/Client
Ordre de changement au contrat principal	Ordre de changement du financement	Ordre de changement de contrat client
Contrats principaux	Financement	Contrats clients
Revenus	Financement	Revenus
contrat de sous-traitance	Contrat	contrat de sous-traitance
Sous-traitant	Entrepreneur	Sous-traitant
Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)	Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST)	Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Objectif

Modifier une période de facturation en tant qu'administrateur de factures.

Contexte

Seul un administrateur des factures peut modifier les périodes de facturation. Une seule période de facturation peut être ouverte dans Procore à un moment donné.

Mise en garde

Vous envisagez de supprimer une période de facturation? Pour des sauvegardes de factures réussies, conservez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » au statut Fermé . Ne supprimez jamais une période de facturation une fois qu'elle est liée à une facture. Voir Compiler les sauvegardes de factures.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises
Information supplémentaire :
- Une seule (1) période de facturation peut être ouverte dans Procore à un moment donné.
- Chaque période de facturation que vous créez doit avoir une plage de dates unique. Les périodes de facturation en double ne sont pas autorisées.
- La période de facturation sur une nouvelle facture correspond toujours aux dates de la période de facturation ouverte .
- Pour des sauvegardes de factures réussies, conservez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » au statut Fermé . Ne supprimez jamais une période de facturation une fois qu'elle est liée à une facture. Voir Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l'outil Facturation.

Conditions préalables

Créez une période de facturation à modifier. Voir Gérer les périodes de facturation.

Étapes

Accédez à l'outil Facturation du projet.
Cliquez sur l'onglet Périodes de facturation .
Le tableau contient toutes les périodes de facturation créées précédemment.
Localisez la période de facturation à modifier.
Cliquez sur chaque champ pour cette période pour modifier l'entrée :
- De. Sélectionnez une date de début à l'aide du calendrier.
- À. Sélectionnez une date de fin à l'aide du calendrier.
- Date d'échéance. Sélectionnez la date d'échéance à l'aide du calendrier.
  Remarques
  - Un contact de facturation doit soumettre sa facture avant la « date d'échéance » de la période de facturation ouverte en cours. Après la « date d'échéance », un administrateur des factures doit créer une facture pour le compte d'un contact de facturation.
- Statut. Choisissez Ouvert ou Fermé dans la liste déroulante. Procore n'autorise qu'une (1) période ouverte à la fois.
Cliquez sur une zone en dehors de chaque champ pour enregistrer vos modifications.

Mise en garde
Vous envisagez de supprimer une période de facturation? Pour des sauvegardes de factures réussies, conservez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » au statut Fermé . Ne supprimez jamais une période de facturation une fois qu'elle est liée à une facture. Voir Compiler les sauvegardes de factures.

Étape suivante

Créer une facture de sous-traitant

Voir également

Gérer les périodes de facturation