Envoyer les factures au propriétaire par courriel

 Pour les clients de Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (gras) et les termes dans les dictionnaires de point de vue pour Finances du projet. These dictionaries are available in US English only. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre compagnie et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaires

      Anglais (terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations avancées
      Donneur d'ouvrage Financement Donneur d'ouvrage
      Propriétaire/client Propriétaire/client GC/Client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement du financement Ordre de changement de contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Objectif 

Envoyer une facture propriétaire à un ou plusieurs utilisateurs du projet Procore. 

Contexte 

Vous pouvez créer une facture au propriétaire qui se base sur un contrat principal, puis l'envoyer par courriel à vos destinataires. Si vous devez envoyer votre facture au propriétaire du projet, cette méthode lui permet d'afficher la facture dans votre Procore (seulement ils ont un compte utilisateur Procore et vous avez accordé l'accès utilisateur). Cela s'avère utile lorsque vous souhaitez capturer l'approbation écrite du propriétaire ou la raison du rejet par écrit. Procore stocke automatiquement toutes les réponses des destinataires dans l'adresse « De » de votre message sortant dans l'onglet Courriels de la facture. 

Éléments à considérer 

Conditions préalables 

Étapes

  1. Accédez à la Facturationau niveau du projet outil. 
  2. Cliquez sur l'onglet Propriétaire.
  3. Recherchez la facture à envoyer par courriel. 
  4. Cliquez sur le lien # de facture pour l'ouvrir. 
  5. Cliquez sur l'onglet Courriels . 
  6. Cliquez sur Composer un courriel. 
    Cela ouvre la page Composer un nouveau courriel. 
  7. Remplissez les champs suivants :
    • Privé. Cochez cette case pour rendre le courriel privé. Les courriels privés ne sont partagés qu'avec le(s) destinataire(s) et l'expéditeur.
    • À. Tapez pour rechercher dans le répertoire du projet une liste de destinataires correspondants. 
    • Cc. Tapez pour rechercher dans le répertoire du projet une liste de destinataires correspondant à la copie conforme. Votre nom apparaît ici par défaut. 
    • Cci. Tapez pour rechercher dans le répertoire du projet une liste de destinataires correspondant à la copie conforme. 
    • Sujet. Ce champ se remplira avec le numéro de la facture. La ligne d'objet est ajoutée automatiquement. Vous pouvez le changer si vous le souhaitez. 
    • Message. Tapez le corps de votre courriel. 
    • Pièces jointes. Joignez tous les documents ou fichiers associés.
  8. Cliquez sur Envoyer.
    Une bannière JAUNE « Communication créée » apparaît pour confirmer que le message sortant a été créé et ajouté à la file d'attente des courriels sortants de Procore.
    Remarque
    • Un enregistrement de votre message sortant est enregistré dans l'onglet « Courriels » de la facture.
    • Tous les messages envoyés à l'adresse « De » de votre message sortant sont automatiquement enregistrés dans l'onglet « Courriels » de la facture. Cela offre aux destinataires de votre message la possibilité d'utiliser la fonction de réponse dans leur programme de messagerie. Il capture également les réponses écrites d'approbation ou de rejet de votre collaborateur. 

Étapes suivantes

Voir également