Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire.
Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (gras) et les termes dans les dictionnaires de point de vue pour Finances du projet. These dictionaries are available in US English only. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre compagnie et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire.
Entrepreneurs généraux Anglais (États-Unis) - Par défaut |
Propriétaires Anglais (terminologie du propriétaire V2) |
Entrepreneurs spécialisés Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés) |
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Facturation | Facturation | Facturations avancées |
Donneur d'ouvrage | Financement | Donneur d'ouvrage |
Propriétaire/client | Propriétaire/client | GC/Client |
Ordre de changement au contrat principal | Ordre de changement du financement | Ordre de changement de contrat client |
Contrats principaux | Financement | Contrats clients |
Revenus | Financement | Revenus |
contrat de sous-traitance | Contrat | contrat de sous-traitance |
Sous-traitant | Entrepreneur | Sous-traitant |
Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) | Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) | Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) |
Objectif
Créer un facture en aval en tant que facture administrateur au nom d’un contact de facture.
Si votre compagnie ou votre projet ne souhaite pas accorder aux collaborateurs externes la permission d'accéder à votre projet Procore afin qu'ils puissent soumettre leurs propres factures, votre équipe peut collecter les factures numériques ou papier auprès de vos contacts de facturation en dehors de Procore. Une fois collectés, les administrateurs de factures peuvent les créer dans Procore au nom de chaque contact de facturation.
Pour exécuter les étapes de ce tutoriel, l'engagement de la facture doit avoir :
De plus, un administrateur des factures doit créer une période de facturation pour la facture. Voir Gérer les périodes de facturation.
Les utilisateurs créent toujours des factures dans l'outil Engagements du projet.
La carte « Détails du paiement » apparaît à côté de la carte « Informations générales » pour les administrateurs de factures avec Procore Pay.
Pour modifier la date d'échéance du paiement de cette facture, sélectionnez une nouvelle date dans le calendrier Date d'échéance du paiement .
Lorsqu’un bénéficiaire est inscrit à un programme de paiements anticipés, cette carte indique le statut d’inscription au programme de paiements anticipés, la date d’échéance et les frais du bénéficiaire. Voir Examiner et gérer les inscriptions à la paye anticipée en tant que Bénéficiaire. Le programme de paiements anticipés affecté au projet Procore détermine automatiquement la date d’échéance et les frais. Voir À propos des programmes de paiements anticipés.
Cliquez sur le bouton Enregistrer en bas de la page « Nouvelle facture ».
Remarque : Si les flux de travail sont activés pour les factures de sous-traitants, vous pouvez également choisir « Enregistrer comme brouillon » pour enregistrer votre travail et rester dans la même étape du flux de travail.
Optionnel: Si votre équipe de projet souhaite collecter des signatures sur votre factures à l’aide de l’intégration Procore + DocuSign©, cliquez sur le bouton Envoyer avec DocuSign© en haut de la page. Pour utiliser ce bouton, l’intégration DocuSign© doit être activée sur le projet (voir Comment activer l’DocuSign® intégration?) et les facture doivent avoir le statut Approuvé, Approuvé comme noté ou En attente d’approbation. Pour en savoir plus sur l’intégration DocuSign et la préparation des enveloppes pour la signature, voir DocuSign®.©