Migrer vers Modifications budgétaires à partir des modifications budgétaires
Objectif
Pour migrer les données de modification du budget existantes de votre compagnie vers le format requis, afin que votre équipe puisse utiliser la fonction de modification du budget .
Contexte
La nouvelle fonctionnalité de changements budgétaires remplace la fonction de modifications budgétaires existante. À partir d'octobre 2022, Procore travaillera avec les clients de Procore pour migrer des modifications budgétaires vers la fonction Modifications budgétaires avant une date qui n'a pas encore été déterminée. Une fois la migration effectuée, vous n'aurez plus accès à la fonction de modifications budgétaires. Si vous avez des questions avant que votre compagnie ne commence la migration, contactez votre point de contact Procore.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Informations complémentaires :
- La migration vers la fonction de modification du budget est permanente. Une fois terminé, Procore ne peut pas restaurer la fonction de modification du budget.
- Tous les numéros dans Procore resteront inchangés.
- Une fois la migration terminée, toutes les étiquettes et références aux « modifications budgétaires » dans l'interface utilisateur de Procore sont mises à jour en « modifications budgétaires ».
Important
Un nouveau paramètre de configuration de l'outil Budget est disponible après la migration de votre compagnie vers les changements budgétaires, « Nécessite des montants de changement budgétaire nets zéro ». Lorsque le paramètre est désactivé, les utilisateurs peuvent créer des modifications de budget qui ne nécessitent pas d'ajustements pour être équilibrés. Lorsque le paramètre est activé, les ajustements sont nécessaires pour égaler un changement total net zéro. Voir Configurer les paramètres : Budget .
« Exiger des montants de changement de budget nets zéro » est désactivé par défaut. Cependant, le paramètre sera copié dans les nouveaux projets si un modèle de projet est utilisé. Voir Qu'est-ce qui est copié dans un nouveau projet lors de l'application d'un modèle de projet ?
Lors de la migration des modifications budgétaires vers les modifications budgétaires, Procore activera ou désactivera le paramètre en fonction des paramètres de projet suivants :
- Si « Autoriser les modifications de budget qui modifient le total général » est désactivé, « Exiger des montants de changement de budget nets zéro » sera activé.
-
Si « Autoriser les modifications de budget qui modifient le total général » est activé, « Exiger des montants de changement de budget nets zéro » sera désactivé.
Pour les compagnies utilisant le 
Outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer
- Afin d'envoyer la modification de budget à l'outil Intégrations ERP pour qu'elle soit acceptée à l'exportation par un approbateur comptable :
- Seuls les changements budgétaires « approuvés » peuvent être envoyés à une intégration ERP.
- Les modifications de budget peuvent être récupérées à partir d'une intégration ERP si elles n'ont pas encore été synchronisées.
- Les changements de budget ne peuvent pas être modifiés ou supprimés une fois synchronisés avec une intégration ERP.
Conditions préalables
- Intégrations personnalisées
- Si votre compagnie utilise des intégrations personnalisées, vous devrez les mettre à jour pour utiliser les nouveaux points de terminaison de l'API Changements budgétaires. Les points de terminaison de l'API pour les modifications budgétaires seront éteints à une date à déterminer. Voir la documentation de l'API.
- Enregistrez tous les anciens rapports personnalisés qui contiennent des modifications de budget
- Les instantanés contenant des modifications budgétaires continueront d'être disponibles dans les anciens rapports.
- Les modifications de budget créées à partir de modifications de budget existantes seront disponibles dans les rapports améliorés.
Conseil
Vous voulez essayer les modifications de budget avant la migration?
Sandbox offre à chaque client la possibilité de choisir d'accéder à un environnement mensuel unique qui peut être utilisé pour tester de nouvelles fonctionnalités avant leur publication en production. Le projet de test Sandbox est différent d'un Sandbox de test.
Voir Quel est l'environnement de Sandbox à sable mensuel? pour plus de détails.
Migrer vers les modifications budgétaires
Lorsque vous êtes prêt à migrer, suivez les étapes ci-dessous :
Important
Une fois la migration terminée, chaque modification de budget sur tous les projets de votre compagnie est associée à une nouvelle modification de budget . Vous pouvez modifier et supprimer toutes les modifications budgétaires créées à partir des modifications existantes, et elles seront synchronisées avec votre intégration ERP, le cas échéant.
Toutes les étiquettes et références aux « modifications budgétaires » dans l'interface utilisateur de Procore sont mises à jour en « modifications budgétaires ». Après avoir cliqué sur Planifier la migration ci-dessous, la migration sera planifiée pour le lendemain à 3 h 00 HNE . Aucune nouvelle modification de budget ne peut être créée, modifiée ou supprimée une fois la migration commencée. Une fois la migration terminée, vous pouvez créer des modifications de budget .
Le processus de migration nécessite également que les utilisateurs de votre compagnie utilisent l'expérience des événements de changement modernisée. Pour en savoir plus sur l'expérience, consultez Finances du projet : Expérience d'événements de changement modernisée.
Cette action ne peut pas être annulée . Contactez votre Point de contact Procore si vous avez des questions avant de commencer la migration.
Étapes
- Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Sous « Paramètres de l'outil », sélectionnez Budget .
- Cliquez sur l'onglet Migration de changement de budget pour accéder à la page de configuration de la migration.
- Consultez les conditions générales et acceptez si vous êtes prêt à continuer.
- Cliquez sur le bouton Planifier la migration pour initialiser la migration.
Remarque : Cette action ne peut pas être annulée. Contactez votre Point de contact Procore si vous avez des questions avant de commencer la migration.