Créer des factures au propriétaire (bêta)

Objectif

Générer une facture au propriétaire pour facturer un collaborateur en amont pour le travail sur un contrat principal.

Contexte

Lors de la gestion de votre projet de construction dans Procore, vous pouvez générer une facture au facture au donneur d'ouvrage pour facturer un collaborateur en amont sur un contrat principal. Soumettez ensuite la facture au donneur d'ouvrage.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
Informations complémentaires :
- À propos de la facturation de ligne de groupe sur les factures au propriétaire
- Les modifications budgétaires approuvées sont reflétées dans les nouvelles factures par par défaut.
- Si les modifications budgétaires et les ordres de changement sont approuvés après la création d'une facture, vous pouvez configurer Procore pour ajouter les modifications approuvées aux factures de propriétaire. Voir À propos des modifications budgétaires sur les factures de propriétaire.

Conditions préalables

Créer des contrats principaux
Approuver les contrats principaux
Créez une période de facturation. Voir Gérer les périodes de facturation.

Étapes

Accédez à l’outil Contrats principaux du projet.
Recherchez le contrat pour lequel vous souhaitez générer une facture.
Dans la colonne Numéro , cliquez sur le lien pour l'ouvrir.
Dans le contrat, cliquez sur l'onglet Factures .
Cliquez sur + Créer et choisissez Créer une facture dans le menu déroulant.

Conseil
L'option de menu est-elle grisée? Pour activer cette option, placez le contrat dans le statut Approuvé ou Terminé .

Cela ouvre la page « Nouvelle facture pour [Contrat] ».
Dans la facture Créer carte, procédez comme suit :

Remarque
Un astérisque (*) ci-dessous indique que le champ est obligatoire.
- N° de facture*
  Saisir un numéro de facture.
- Période de facturation
  Procore sélectionne la plage de dates de la période de facturation ouverte ou, si aucune période n'est ouverte, la plage de dates de la période la plus récente.
  
  Conseil
  
  Comment créer une période de facturation? Seul un administrateur des factures peut créer des périodes de facturation avec l'outil Facturation. Voir Créer des périodes de facturation.
Choisissez les paramètres de préremplissage pour remplir la nouvelle facture.
- Cochez une case à cocher pour activer le paramètre.
  DE
- Supprimez une marque d’un case à cocher pour désactiver le réglage.
  
  Conseil
  Vous voulez gagner du temps et améliorer l'efficacité de la entrée de données ? Procore peut remplir une facture au donneur d'ouvrage avec les données financières des factures des sous-traitant admissibles, les coûts directs et les ordres de changement à l'engagement. Pour plus de détails, voir Comment Procore complète-t-il automatiquement les montants sur une facture au donneur d'ouvrage?
Cliquez sur Créer.
Procore crée la facture. Passez à l'étape suivante.