Portefeuille
Apprenez quelles permissions d’utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.
Important
Certaines actions qui ont un impact sur cet outil sont effectuées dans d’autres outils Procore.
Les utilisateurs peuvent effectuer l’action avec ce niveau de permission.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.
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Tutoriels Portefeuille |
Aucune |
Lecture seule |
Standard |
Admin |
Remarques |
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Ajouter des notes de projet |
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Changer la langue de votre compte |
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Changer l’adresse Courriel de votre identifiant de connexion |
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Changer votre mot de passe |
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Configuration d’un modèle de projet |
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Configurer Entreprise Page d'accueil |
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Vous devez disposer de permissions de niveau 'Admin' pour l’Entreprise Répertoire. |
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Configurer les options d’ajout de filtre pour l’outil Portefeuille |
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Configurer la section Santé financière pour le tableau de bord de santé |
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Créer un nouveau projet |
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Exporter une liste de projets à partir du Entreprise Portefeuille (Tous) |
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Exporter une liste de projets à partir du Entreprise Portefeuille (auquel vous appartenez) |
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Vous devez être ajouté au projet. |
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Exporter la liste « Mes items ouverts » pour un compte d’Entreprise |
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Filtrer les affichages de Portefeuille |
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Gérer les Synthèse des données préférées |
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Vous devez avoir la permission d’afficher les Informations. |
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Gérer les « Paramètres de mon profil » |
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Révoquer l’accès pour les applications connectées |
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Rechercher des projets dans la Entreprise Portefeuille |
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Définir les Permissions d’affichage du tableau de bord |
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Afficher les projets en affichage Carte à partir de l’outil Portefeuille |
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Basculer entre les affichages financiers de projets |
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Basculer entre les affichages dans la liste des projets |
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Afficher les projets actifs |
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Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » ou « Lecture seule » ne peuvent voir que les projets auxquels ils appartiennent. |
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Afficher les projets inactifs |
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Seuls les utilisateurs qui ont été ajoutés au Répertoire au Niveau projet pour un ou plusieurs projets inactifs peuvent afficher ces projets inactifs dans l’outil Portefeuille de l’entreprise. |
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Afficher mes items ouverts dans l’outil Portefeuille |
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Afficher les Exécutif tableau de bord dans l’outil Portefeuille (option 1) |
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Permissions sont basées sur les configurations de permissions de l’outil Portefeuille pour le Exécutif tableau de bord. |
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Afficher les Exécutif tableau de bord dans l’outil Portefeuille (option 2) |
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Les utilisateurs doivent également disposer de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Entreprise Rapports 360. |
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Afficher les Exécutif tableau de bord dans l’outil Portefeuille (option 3) |
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Les utilisateurs doivent également disposer de permissions de niveau 'Admin' sur l’outil Admin du projet pour afficher les Exécutif tableau de bord de ces projets. |
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Afficher les affichages financiers dans l’outil Portefeuille |
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Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau 'Admin' sur les outils Budget, Contrats principauxet Engagements du projet. |
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Afficher le tableau de bord de santé dans l’outil Portefeuille |
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Afficher le tableau de bord de santé dans l’outil Portefeuille (section Santé financière) |
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