Portefeuille
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L'outil Portefeuille au niveau de la compagnie de Procore est conçu pour vous donner un aperçu de haut niveau des projets de votre compagnie.
- Accédez à tous vos projets de compagnie.
- Affichez les informations générales du projet sous forme de liste de portefeuille, de vignette ou sur une carte.
- Cliquez pour ouvrir une page d'accueil du projet plus détaillée.
Tutoriels populaires (voir tout)
FAQ principale (voir tout)
- Quelle est la différence entre un projet, un projet principal et un sous-projet?
- Quelles Microsoft Excel versions de fichiers peuvent être jointes à des items dans Procore?
- Quelles langues sont disponibles dans Procore?
- Puis-je changer la langue de ma compagnie, de mon projet ou d'un utilisateur dans Procore?
- Pourquoi ne puis-je pas créer ou activer des projets Procore?
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- Accéder à un outil favori
- Afficher le tableau de bord de santé dans l'outil Portefeuille
- Afficher le tableau de bord exécutif dans l'outil Portefeuille
- Afficher les projets Portefeuille en mode Carte
- Afficher les projets inactifs dans le portefeuille de la compagnie
- Afficher mes items ouverts dans l'outil Portefeuille
- Ajouter des favoris au menu Outils de la compagnie
- Ajouter des filtres aux affichages du portefeuille
- Ajouter des notes de projet
- Appliquer un modèle de projet à un nouveau projet
- Basculer entre les affichages du portefeuille
- Basculer entre les affichages financiers
- Changer d’affichage dans la liste des projets
- Changer l’adresse électronique de votre identifiant de connexion pour votre compte d'utilisateur Procore
- Configuration d’un modèle de projet
- Configurer et gérer vos favoris
- Configurer les options d'ajout de filtre pour l'outil Portefeuille
- Configurer les paramètres avancés : Portefeuille
- Configurer les permissions d’affichage du tableau de bord
- Créer des rapports de portefeuille personnalisés
- Créer un nouveau projet
- Définir et appliquer des favoris pour le menu Outils du projet
- Définir les permissions utilisateur pour l'outil Portefeuille
- Exporter une liste de projets du portefeuille de la compagnie
- Exporter votre liste « Mes items ouverts » pour un compte de compagnie
- Modifier un modèle de projet
- Modifier votre mot de passe
- Rechercher des projets dans le portefeuille de la compagnie
- Révoquer l'accès pour mes applications connectées
- Suivre des dates importantes de projet
- Téléversez votre avatar ou votre photo de profil sur Procore
Conseil
Pour parcourir et rechercher toutes les vidéos de formation Procore, visitez notre bibliothèque de vidéos.
Internet
Navigation Procore - héritage
Naviguer dans Procore
Téléphone portable
Navigation dans Procore (mobile) - Ancien
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VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site de support et des certifications
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- Comment ajouter des outils à ma liste de favoris dans Procore ?
- Comment ajouter un avatar ou une photo de profil à Procore?
- Comment déterminer les valeurs de latitude et de longitude d'une adresse?
- Comment puis-je utiliser la barre de navigation pour revenir au portefeuille de l'entreprise?
- Comment savoir si mon DocuSign compte est synchronisé avec Procore?
- Existe-t-il un moyen de voir tous les items ouverts dans Procore qui m’ont été assignés?
- Pourquoi la liste « Mes éléments ouverts » ne montre-t-elle pas les tâches qui m'ont été attribuées?
- Pourquoi la section Santé financière du Tableau de bord financier n'est-elle pas configurée?
- Pourquoi le bouton Envoyer à ERP est-il grisé et n’est-il pas disponible dans l’assistant de création de projet?
- Pourquoi ne puis-je pas ajouter d'outils Procore à ma liste de favoris?
- Pourquoi ne puis-je pas créer ou activer des projets Procore?
- Pourquoi ne puis-je pas voir l’onglet Favoris dans les paramètres de mon profil?
- Pourquoi ne puis-je pas voir tous mes outils favoris pour un projet ?
- Puis-je ajouter des avatars personnels ou des photos de profil pour d’autres utilisateurs?
- Puis-je changer la langue de ma compagnie, de mon projet ou d'un utilisateur dans Procore?
- Puis-je configurer plusieurs listes de favoris pour mes outils de projet à appliquer à différents projets?
- Qu'est-ce que le champ « Code » sur la page de création de projet ?
- Que sont les rôles de projet personnalisés?
- Quelle est la différence entre un projet, un projet principal et un sous-projet?
- Quelles Microsoft Excel versions de fichiers peuvent être jointes à des items dans Procore?
- Quelles langues sont disponibles dans Procore?
- Quelles sont les valeurs de seuil pour le tableau de bord de santé de l'outil Portefeuille?
- Quels filtres sont pris en charge dans les affichages de l'outil Portefeuille?
Portefeuille
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Cette tâche nécessite des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie, ou « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Portefeuille de la compagnie avec le privilège de créer de nouveaux projets. Voir Autoriser les utilisateurs à créer de nouveaux projets.
2 Cette tâche nécessite des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie OU des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet pour le modèle de projet. Voir Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre compagnie.
3 Seuls les utilisateurs qui ont été ajoutés au répertoire au niveau du projet pour un ou plusieurs projets inactifs peuvent afficher ces projets inactifs dans l'outil Portefeuille de la compagnie.
Vous trouverez ci-dessous les changements notables apportés à l’outil Portefeuille de la compagnie.
Changements récents
Aucun changement notable récent.