Portefeuille

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Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche	Aucune	Lecture seule	Standard	Admin
Ajouter des favoris au menu Outils de la compagnie
Ajouter des filtres aux affichages du portefeuille
Ajouter des notes de projet
Appliquer un modèle de projet à un nouveau projet				1
Modifier votre mot de passe
Configuration d’un modèle de projet
Configurer les paramètres avancés : Portefeuille
Créer un nouveau projet		1	1	1
Créer des rapports de portefeuille personnalisés
Exporter une liste de projets du portefeuille de la compagnie
Exporter votre liste « Mes items ouverts » pour un compte de compagnie
Révoquer l’accès aux applications connectées
Rechercher des projets dans le portefeuille de la compagnie
Configurer les permissions d’affichage du tableau de bord
Configurer et gérer vos favoris
Définir les permissions utilisateur pour l'outil Portefeuille
Afficher les projets sur Google Maps depuis l'outil Portefeuille
Alterner entre les affichages financiers du projet
Basculer entre les affichages du portefeuille
Suivre des dates importantes de projet
Téléversez votre avatar ou votre photo de profil sur Procore
Afficher les projets inactifs		3	3	3
Afficher mes items ouverts dans l'outil Portefeuille
Afficher le tableau de bord de santé dans l'outil Portefeuille

¹ Cette tâche nécessite des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie, ou « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Portefeuille de la compagnie avec le privilège de créer de nouveaux projets. Voir Autoriser les utilisateurs à créer de nouveaux projets.

² Cette tâche nécessite des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie OU des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet pour le modèle de projet. Voir Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre compagnie.

³ Seuls les utilisateurs qui ont été ajoutés au répertoire au niveau du projet pour un ou plusieurs projets inactifs peuvent afficher ces projets inactifs dans l'outil Portefeuille de la compagnie.

Changements récents

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