Qu’est-ce qui est copié dans un nouveau projet à partir d’un modèle de projet ?

Configurer les paramètres

• Paramètres de notification 
• Les modèles au niveau de l’entreprise sont automatiquement disponibles sur tous les projets où l’outil Plans d’action est activé

• Modèles de plan d’action créés au niveau projet

Programmes

• Liste des programmes

Ensembles de champs paramétrables

• Ensembles de champs paramétrables affectés au projet modèle

Paramètres de l'entreprise

• Webhooks
  • Webhooks au niveau de l’entreprise
    Remarque : Les webhooks au niveau projet sont copiés

Paramètres du projet

• Généralités
  • Informations sur le projet
    • Mode de livraison
    • Étape du projet
    • Type de projet
    • Logo de l’entreprise
    • Photographie

  • Lieu du projet

    • Pays
    • Fuseau horaire
    • adresse
    • Ville
    • État
    • Code postal
    • Téléphone
    • Télécopieur
  • Intégrations ERP
    Remarque : Ces paramètres ne sont disponibles que pour les comptes disposant d’une intégration ERP construite par Procore.
    • Permettre la synchronisation du projet avec l’ERP 
    • Activer la synchronisation des transactions de coûts de projet ERP
      Remarque : « Autoriser la synchronisation du projet avec l’ERP » doit également être activé pour permettre le report de « Activer la synchronisation des transactions des coûts du projet ».

  • Avancé

    • Bureau
    • Services
    • Programme
    • Drapeau
    • Région
    • Type d’appel d’offres
    • Type de propriétaire
    • Projet principal
    • Dates de début et de fin de garantie
    • Activer Docusign
    • Empêcher la surfacturation de ce projet
    • Coûts sans engagement
    • Productivité de la main-d’oeuvre pour le budget, les événements de changement et les ordres de changement
    • Client Quickbooks
• Outils actifs
  • Outils marqués comme actifs
• Structure de répartition du travail
  • Les items de segment « Type de coût » par défaut de Procore et tous les items de segment de type de coût personnalisés.
  • Tout item de segment personnalisé ajouté au modèle de projet.
  • Le paramètre ON/OFF qui inclut et exclut les « segments » dans la structure du code budgétaire. 
  • La structure du code budgétaire du modèle de projet et la disposition de ses segments dans le modèle.
• Jours de travail
  • Jours ouvrables sélectionnés
• lieux
  • Autoriser la création de lieux uniquement dans le gestionnaire des lieux
• Webhooks
  • Webhooks au niveau projet, y compris :
    • En-tête de permission
    • Point de terminaison de notification
      Remarque : Seuls les Webhooks configurés dans l’espace de noms Procore par défaut sont copiés dans les nouveaux projets.
• Equipement 
  • Liste des noms d’équipement

Paramètres du projet

• Généralités
  • Informations sur le projet
    • Nom du projet
    • Numéro de projet
    • Valeur totale
    • Date de début
    • Date d'achèvement
    • Date de début réelle
    • Date de fin prévue
    • Secteur du projet
    • Portée du travail
    • Pieds carrés
    • La description
  • Lieu du projet
    • Comté
    • Latitude
    • Longitude
  • Avancé
    • Langue-Pays
• Structure de répartition du travail
  • Codes de coût
  • Sous-projets
• lieux
  • Listes de lieux hiérarchisés
• Classements
  • Tableau des classifications

Configurer les paramètres

• Configuration de l’appel d’offres
  • Tous les paramètres

Configurer les paramètres

• Paramètres du budget
  • Prévisions
    • Calcul automatique de la prévision à terminer par défaut
    • Activer les prévisions avancées
  • Changements budgétaires
    • Exiger un ajustement de changement budgétaire pour changer l’association d’événement
    • Exiger des montants de changement budgétaire nets zéro
    • Autoriser la facturation des modifications budgétaires sur les factures du propriétaire

Budget

• Valeurs à l’intérieur du budget lui-même
• Affichages budgétaires affectés au modèle de projet

Configurer les paramètres

• Modifier les paramètres de l’événement
  • Synchronisation d’objets
    • Maintenir les codes budgétaires synchronisés pour tous les postes
  • Affichage des colonnes
    • Afficher les colonnes ODG approximatif des ODG approximatif des revenus, Dernier prix, Dernier coût et Plus/Moins
    • Afficher les colonnes Unité de mesure, Qté de revenu, Coût unitaire de revenu, Qté unitaire de l’ODG approximatif et Coût unitaire de l’ODG approximatif
  • Pièces jointes
    • Copier les pièces jointes des réponses à la DDP dans l’ODCP au contrat principal
    • Copier les pièces jointes des réponses à la DDP dans les Ordres de grandeur à l’engagement
  • ODG budgétaire
    • ODG budgétaire pour Dans la portée
    • ODG budgétaire pour Hors de portée
    • ODG budgétaire pour la portée à déterminer
  • Changements budgétaires
    • Empêcher les modifications budgétaires et principaux ordres de changement potentiels sur le même poste d’événement de changement

Configurer les paramètres

• Valeur par défaut « Contrat principal (pour les estimations de marge) » pour les nouveaux événements de changement

Configurer les paramètres

• Paramètres de l’ordre de changement
  • Afficher les postes sur les PDF d’ordre de changement au contrat principal
  • Afficher les postes sur les PDF d’ordre de changement à l’engagement
  • Changer le comportement de la raison

La configuration d'ordre de changement que vous établissez dans un modèle de projet sera transférée aux nouveaux projets basés sur le modèle. Vous pouvez choisir une configuration d'ordre de changement à un, deux ou trois niveaux pour le contrat principal et l'engagement. La configuration des niveaux d'ordre de changement peut être différente entre le contrat principal et l'engagement.

Configurer les paramètres

• Configurations des contrats
  • Tous les paramètres de configuration du contrat
  • Tous les paramètres de contrat par défaut

Contrats de sous-traitance individuels et bons de commande

• Informations générales
  • Titre
  • Réalisé
  • Retenue de garantie par défaut
  • La description
• Ventilation des coûts
  • Postes budgétaires, y compris :
    • Montant
    • La description

Configurer les paramètres

• Configurations des contrats
  • Tous les paramètres et sélections de la distribution par défaut

Contrats de sous-traitance individuels et bons de commande

• Informations générales
  • Numéro de contrat (#)
  • Compagnie
  • Pièces jointes
  • Contacts pour les factures
  • Accès pour les utilisateurs non administrateurs
  • Statut
    Remarque : Tous les engagements sont reportés au nouveau projet avec le statut « Ébauche ».
• Ventilation des coûts
  • Affectation du code de coût

Configurer les paramètres

• Courriels du gestionnaire de connexions
  • Sélection des notifications (tous les utilisateurs ou utilisateurs spécifiques)
• Connexions en aval
  • Configurer automatiquement les connexions

Configurer les paramètres

Pour chaque type de correspondance :

• Activer les rappels par courriel pour les items en retard
• Les réponses seront dues 
• Description par défaut
• Paramètres de courriel

Configurer les paramètres

• Distribution par défaut 

Configurer les paramètres

• Tous les paramètres sont conservés, à l’exception des éléments indiqués dans la colonne « Ne pas être transféré ». 

Configurer les réglages

• Catégories de main-d'œuvre
• Répartition par défaut

Rapport journalier

• Entrées du rapport journalier

Répertoire

• Compagnies
• Utilisateurs, y compris :
  • Données de l’utilisateur 
    Remarque : Le rôle d’un utilisateur dans le projet est la seule information de son profil Répertoire qui n’est pas transférée.
  • Autorisations
    • Si le modèle de permissions attribué dans le modèle est global, il sera attribué dans le nouveau projet
    • Si le modèle de permissions qui leur est attribué dans le modèle est spécifique au projet, le modèle ne sera pas appliqué. Au lieu de cela, les permissions au niveau de l’outil de corrélation du modèle spécifique au projet seront appliquées via leur liste de Répertoire. 
      Remarque : Les permissions granulaires ne sont pas disponibles dans les permissions gérées par l’annuaire. Ils ne peuvent être attribués que dans des modèles de permissions. Il est recommandé de toujours utiliser des modèles de permissions pour gérer les permissions des utilisateurs.

Répertoire

• Attribution du rôle de projet des utilisateurs

Des documents

• Structure des dossiers
• Fichiers à la racine de l’outil Documents qui ne se trouvent PAS dans un dossier

Des documents

• Fichiers dans les dossiers

Configurer les paramètres

• Paramètres du registre des plans
  • Abonnés au registre des plans
  • Nombre de plans par page
  • Autoriser les utilisateurs Standard à supprimer les annotations publiées
  • Activer les plans par secteur
  • Modifier les disciplines des plans
• Configuration d’abréviations de discipline
  • Abréviations
  • Noms des disciplines

Plans

• Plans individuels téléversés dans l’outil

Configurer les paramètres

• Paramètres du registre des plans
  • Projet connecté
    • Projet en amont
    • Destinataires de courriels administratifs
  • Modifier des ensembles de plans

Configurer les paramètres

• Paramètres de courriel
  • Paramètres de communication
  • Communications « privées » par défaut

Configurer les paramètres

• Paramètres de courriel
  • ​​​​​​​Courriel entrant
  • Répartition par défaut
  • Copier les étiquettes d’un autre projet

Estimations

• Toutes les estimations et leurs données, à l’exception de la colonne Quantité

Configurer les paramètres

• Unités

Estimations

• Valeurs dans la colonne Quantité

Proposition

• Propositions

Configurer les paramètres

• Privé par défaut

Configurer les paramètres

• Répartition par défaut

Configurer les paramètres

• Privé par défaut
• Configurer des notifications
• Modèle d’inspections et données associées 

Configurer les paramètres

• Répartition par défaut
• Modèles dans la corbeille

Configurer les paramètres

• Paramètres des directives du projet
  • Directives privées par défaut
  • Numéroter les directives par type

Configurer les paramètres

• Paramètres des directives du projet
  • Répartition par défaut
• Types d’instructions
  • Type
  • Préfixe

Configurer les paramètres

• Tous les paramètres

Facturation

• Factures individuelles

Configurer les paramètres

• Tous les paramètres

Configurer les paramètres

• Généralités
  • ​​​​​​​Définir les nouvelles observations sur privé par défaut
  • Jours ouvrables pour terminer l’observation

Configurer les paramètres

• Généralités
  • ​​​​​​​Distribution par défaut
• Modèles
  • ​​​​​​​Modèles au niveau projet
• Les types
  • ​​​​​​​Types au niveau projet

Configurer les paramètres

• Tous les paramètres

Photos

• Albums
• Ordre de l’album

Photos

• Photos individuelles

Configurer les paramètres

• Configuration du contrat
  • ​​​​​​​Tous les paramètres
• Paramètres de facturation du contrat
  • Tous​​​​​​​les paramètres
• Sources de financement
  • ​​​​​​​Nom 
  • La description

Contrats principaux

• Informations générales
  • ​​​​​​​Exécuté
  • Titre
  • Retenue de garantie par défaut
  • La description
  • Ventilation des coûts

Les données de l'onglet Ventilation des coûts (VDC) du modèle de projets sont transférées aux nouveaux projets. De plus, les paramètres avancés sont reportés.

Configurer les paramètres

• Distributions par défaut
  • ​​​​​​​Contrat principal
  • Ordre de changement au contrat principal
  • Ordre de changement potentiel au contrat principal

Configurer les paramètres

• Afficher les conditions météorologiques actuelles   
• Afficher l’horaire du jour    
• Afficher les jalons du projet

Page d'accueil du projet

• Liens vers les projets

Configurer les paramètres

• Paramètres de la page d’accueil du projet
  • Message de projet persistant
  • Notes publiques (visibles aux non-admins)
• Dates du projet
  • Dates du projet

• Page d'accueil du projet

  • Équipe de projet

Configurer les paramètres

• Paramètres de la liste de déficiences
  • Gestionnaire de déficience par défaut
  • Approbateur final par défaut
  • Déficiences privées par défaut
  • La réponse à la déficience sera due*
  • Activer les courriels de retard pour les personnes assignées
  • Configurer les e-mails par rôle
  • Types de déficiences
• Modèles de listes de déficiences
  • Nom du modèle​​​​​​​
  • Sélection active/inactive

Configurer les paramètres

• Paramètres de la liste de déficiences
  • ​​​​​​​Liste de distribution par défaut​​​​​​​
  • Utilisateurs avec un niveau de permission Standard qui peuvent agir en tant que gestionnaire de déficiences
• Modèles de listes de déficiences
  • ​​​​​​​Gestionnaire de déficiences
  • Personne assignée par défaut
  • Approbateur final par défaut
  • Catégories personnalisées

Configurer les paramètres

• Gestionnaire de QRT
  • Sélection du gestionnaire de QRT
• QRT privées
  • Activer les QRT privées
  • QRT privées par défaut
• Réponses à la QRT
  • ​​​​​​​Jours pour répondre aux questions de la QRT
  • Afficher uniquement les réponses officielles aux utilisateurs Standard et Lecture seule
• Préfixes du numéro de QRT
  • ​​​​​​​Activer les numéros QRT de préfixe par étape de numéro
  • Sélection de l’étape
  • Préfixe
• Courriels de QRT
  • Activer les rappels par courriel pour les QRT en retard
  • Sélections de matrice de configuration des e-mails

Configurer les paramètres

• Réponses à la QRT
  • ​​​​​​​Marquer les réponses des personnes assignées comme requises par défaut
• champs personnalisés
  • ​​​​​​​Champs personnalisés 1 et 2
• Courriels de QRT
  • Répartition par défaut

Configurer les paramètres

• Généralités
  • ​​​​​​​Tous les paramètres
• Gestion de fichiers
  • ​​​​​​​Filtre de nom de fichier

Configurer les paramètres

• Gestion de fichiers
  • ​​​​​​​ID du projet (fichiers Primavera P6 uniquement)
• Distribution par courriel
  • ​​​​​​​Tous les paramètres

Configurer les paramètres

• Tous les paramètres

Devis

• Fichiers de spécifications individuels téléchargés dans l’outil

Configurer les paramètres

• Généralités
  • ​​​​​​​Paramètres généraux
    • ​​​​​​​Tous les paramètres
  • Courriels de livrables
    • ​​​​​​​Configurations des notifications par e-mail
• Réponses
  • ​​​​​​​Réponses de flux de travail
• Modèles de flux de travail
  • Modèles de flux de travail

Configurer les paramètres

• Généralités
  • ​​​​​​​Courriels de livrables
    • ​​​​​​​Distribution par défaut

Configurer les paramètres

• Définir les nouvelles tâches à privées par défaut
• Jours pour terminer les items de la tâche

Tâches

• Items de la tâche

Configurer les paramètres

• Répartition par défaut

Configurer les paramètres

• Paramètres de saisie du temps
  • Tous les paramètres
• Suivi du déjeuner
  • ​​​​​​​Tous les paramètres

Configurer les paramètres

• Suivi de la localisation des employés
  • ​​​​​​​Adresse du projet

Configurer les paramètres

• Paramètres T&M
  • ​​​​​​​Paramètres du projet
    • Courriels T&M
      • ​​​​​​​Tous les paramètres
        Remarque : Une ou plusieurs cases doivent être cochées dans la matrice des paramètres de messagerie pour le groupe de distribution par défaut afin que les membres du groupe de distribution puissent être transférés du modèle.
  • Paramètres globaux (hérités du niveau de la compagnie)
    • Sections de billets T&M
      • ​​​​​​​Toutes les sélections
• Options d’exportation des événements de changement
  • ​​​​​​​Récapituler les postes de main-d’œuvre
    • ​​​​​​​Totaux de main-d’œuvre du groupe
  • Récapituler les postes d’équipement
    • ​​​​​​​Totaux de l’équipement du groupe

Configurer les paramètres

• Transmissions privées par défaut

Configurer les paramètres

• Groupe de distribution

Projets assignés

• Tous les modèles affectés au modèle de projet seront également affectés aux nouveaux projets créés à partir de ce modèle.

Paramètres de configuration de l’outil

• Paramètres de flux de travail
  • ​​​​​​​Les configurations de modèle pour les flux de travail de tous les outils seront conservées, y compris les personnes assignées aux étapes, le gestionnaire de flux de travail et le groupe de distribution.