Modifier un modèle de projet
Objectif
Modifier un modèle de projet afin que toutes les modifications puissent être appliquées lors de l'ajout d'un nouveau projet avec l'outil Portefeuille.
Contexte
La création d'un modèle de projet dans Procore vous permet d'appliquer des paramètres partagés à tout nouveau projet dans Procore. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez créer un projet « exemple » ou « modèle » avec ces paramètres, puis copier ce projet comme base pour créer de nouveaux projets. Consultez Qu'est-ce qui est copié dans un nouveau projet lors de l'application d'un modèle de projet? pour voir quels paramètres et éléments vous pouvez configurer et appliquer à de nouveaux projets.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
OU
Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet pour le modèle de projet.
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie
- Conditions préalables :
- Suivez les étapes décrites dans Configurer un modèle de projet.
- Limites :
- Vous pouvez modifier les modèles existants. Cependant, les modifications ne sont PAS rétroactives pour les projets existants.
- Les modifications n'affectent que les nouveaux projets créés à partir du modèle modifié.
Étapes
- Accédez à l'outil Portefeuille de la compagnie.
Cela révèle la page Portefeuille. - Sous Projets, localisez le projet souhaité, qui est utilisé comme modèle. Voir Configurer un modèle de projet.
- Cliquez sur le lien du projet.
Cela ouvre la page d'accueil du projet. - Accédez à l'outil Admin du projet.
Cela ouvre la page Admin. - Modifiez les paramètres du projet comme vous le souhaitez.
Remarque :- Pour en savoir plus sur les paramètres de projet qui sont transférés dans un nouveau projet, voir Qu'est-ce qui est copié dans un nouveau projet lors de l'application d'un modèle de projet?
- Pour en savoir plus sur les paramètres de projet disponibles, consultez Ajouter un nouveau projet.
- Une fois que vous avez modifié votre modèle, vous pouvez appliquer le modèle de projet à un nouveau projet.
Les paramètres de projet pris en charge seront appliqués UNIQUEMENT aux nouveaux projets. Les projets existants basés sur ce modèle resteront inchangés.