Configurer les options d'ajout de filtre pour l'outil Portefeuille

Objectif

Configurer les options Ajouter un filtre pour l'outil Portefeuille.

Contexte

Lors de l'accès à l'outil Portefeuille de la compagnie, la liste déroulante Ajouter des filtres permet aux utilisateurs de restreindre les items affichés (voir Ajouter des filtres aux affichages de Portefeuille).

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requise :
  • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Portefeuille du projet. 
• Conditions préalables :
  • Les sélections qui apparaissent dans la liste déroulante Ajouter un filtre en haut des vues du Portefeuille (voir Ajouter des filtres aux vues du Portefeuille) sont créées dans l’outil Admin de la compagnie. Consultez les étapes ci-dessous pour plus de détails sur le lieu de création de chaque liste.

Étapes

1. Accédez à l'outil Portefeuille de la compagnie.
   Cela révèle la page Portefeuille.
2. Cliquez sur Configurer les paramètres .
   Cela révèle la page Paramètres du Portefeuille.
3. Cliquez sur Configuration du filtre.
   
   
   
   Cela révèle la liste de configuration du filtre. 
4. Choisissez parmi les options pour ajouter ou supprimer l’une des listes déroulantes disponibles dans la zone Filtrer les projets par outil Portefeuille :
   
   
   
   Les filtres que vous pouvez afficher ou masquer dans la zone « Filtrer les projets par » sont les suivants :

   • Enable Owner Type. A checkmark shows the Owner Type drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add a Custom Owner Type. 

   • Enable County Filter. Lets users filter the Portfolio views by county.  A checkmark shows the County drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. For information about how Procore determines the county for a project, see Add a New Project. For information about how Procore determines the county for a project, see Add or Edit a New Project. 

   • Enable Department Filter. A checkmark shows the Department drop-down list. Clear the checkmark to hide the list.  Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add a Custom Department.

   • Enable Office Filter. A checkmark shows the Office drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. 

   • Enable Program Filter. Lets users filter the Portfolio views by programs. A checkmark shows the Programs drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add Programs.

   • Enable Stage Filter. Lets users filter the Portfolio views by project stage. A checkmark shows the Stage drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add a Custom Project Stage.

   • Enable Status Filter. Lets users filter the Portfolio views by project status. A checkmark shows the Status drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. See Change a Project's Status to Active or Inactive.

   • Enable Type Filter. A checkmark shows the Status drop-down list. Clear the checkmark to hide the list.   Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add a Custom Project Type.

   • Enable Project Role Filter. If you have created one or more custom project roles (see Add a Custom Project Role), an enable option option appears for each individual role. A checkmark shows the corresponding drop-down list. Clear the checkmark to hide the corresponding list. 

   • Enable Owner Filter. A checkmark shows the Owner drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. 

   • Enable Region Filter. A checkmark shows the Region drop-down list. Clear the checkmark to hide the list.  Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add Custom Project Regions.

   • Enable Parent Job Filter. A checkmark shows the Parent Job drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. See Add a New Project, Add or Edit General Project Information, and What's the difference between a job, a parent job, and a sub job?

5. Cliquez sur Mettre à jour.
   Le système enregistre les nouveaux paramètres de configuration du filtre. Vous pouvez maintenant revenir à la page de l'outil Portefeuille pour afficher les mises à jour dans la barre latérale.

Voir également

• Configurer les paramètres avancés : Portefeuille
• Ajouter des filtres aux affichages du portefeuille