Passer au contenu principal
Procore

Configurer les options d'ajout de filtre pour l'outil Portefeuille

Objectif

Configurer les options Ajouter un filtre pour l'outil Portefeuille.

Contexte

Lors de l'accès à l'outil Portefeuille de la compagnie, la liste déroulante Ajouter des filtres permet aux utilisateurs de restreindre les items affichés (voir Ajouter des filtres aux affichages de Portefeuille).

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requise :
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Portefeuille du projet. 
  • Conditions préalables :
    • Les sélections qui apparaissent dans la liste déroulante Ajouter un filtre en haut des vues du Portefeuille (voir Ajouter des filtres aux vues du Portefeuille) sont créées dans l'outil Admin de la compagnie. Voir les étapes ci-dessous pour plus de détails sur le lieu de création de chaque liste.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Portefeuille de la compagnie.
    Cela révèle la page Portefeuille.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
    Cela révèle la page des paramètres du portefeuille.
  3. Cliquez sur Configuration du filtre.

    filter-configuration.png

    Cela révèle la liste de configuration du filtre. 
  4. Choisissez parmi les options pour ajouter ou supprimer l'une des listes déroulantes disponibles dans la zone Filtrer les projets par de l'outil Portefeuille :

    portfolio-filter-config.png

    Les filtres que vous pouvez afficher ou cacher dans la zone « Filtrer les projets par » incluent :
  5. Cliquez sur Mettre à jour.
    Le système enregistre les nouveaux paramètres de configuration du filtre. Vous pouvez maintenant revenir à la page de l'outil Portefeuille pour afficher les mises à jour dans la barre latérale.

Voir également