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Procore

Définir et appliquer des favoris pour le menu Outils de projet

Objectif

Pour configurer une liste de vos outils de projet Procore préférés et appliquer à tous vos projets dans le compte Procore de votre entreprise.

Contexte

Si vous souhaitez créer une liste de vos outils de projet Procore préférés, puis appliquer ces favoris à l'ensemble de vos projets Procore dans le compte de votre compagnie, utilisez les commandes de votre onglet Favoris. L'onglet Favoris se trouve dans la page Paramètres de mon profil, accessible en cliquant sur vos initiales dans le coin supérieur droit de la barre de navigation au niveau de la compagnie Procore (Remarque : l'onglet Favoris n'est pas disponible dans la page Paramètres de mon profil lorsqu'il est accessible depuis la barre de navigation au niveau Projet de Procore).

Éléments à considérer

  • Autorisation utilisateur requise :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Portefeuille de la compagnie.
      ET
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans les outils Procore que vous souhaitez ajouter à votre liste de favoris.
  • Informations complémentaires :
    • Les favoris que vous définissez sont spécifiques à votre compte utilisateur Procore (autrement dit, un administrateur Procore ne peut pas définir de liste de favoris pour d'autres utilisateurs Procore).
    • Vous devez avoir un modèle de permissions par défaut attribué à votre compte d'utilisateur. Si vous ne disposez pas d'un modèle de permissions par défaut, vous serez invité à contacter un administrateur Procore de la compagnie pour laquelle vous travaillez.
    • Lorsque vous créez ou mettez à jour vos favoris en suivant les étapes ci-dessous, vos nouveaux paramètres et / ou toute mise à jour seront appliqués à tous vos projets dans le compte de votre entreprise. Si vous avez précédemment configuré une liste de favoris spécifique au projet, ces favoris seront écrasés. Pour restaurer ces paramètres, vous pouvez accéder au projet et suivre les étapes dans Ajouter des favoris au menu Outils du projet .

démo

set-and-apply-project-favorites.gif

Étapes

  1. Suivez les étapes de la section Connexion à Procore Web.
  2. Accédez à l'outil Portfolio de l'entreprise.
    Important! L'étape suivante n'est visible et disponible qu'après avoir accédé à un outil au niveau de l'entreprise, tel que l'outil Portfolio.
  3. Cliquez sur l'icône Compte et profil dans la barre de navigation et choisissez Paramètres de mon profil.
    Cela affiche la page Paramètres de mon profil.
  4. Définissez vos favoris :
    1. Cliquez sur l'onglet Favoris.
      Cela révèle la liste des outils.
      Remarque : si vous ne voyez pas l'onglet Favoris, confirmez que vous affichez la barre de navigation au niveau de l'entreprise. Pour plus de détails, consultez Pourquoi ne puis-je pas voir l'onglet Favoris dans les paramètres de mon compte?
    2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur Outils actifs.
    3. Recherchez l'outil souhaité dans la liste et placez une coche à côté de celui-ci.
      Par exemple, placez une coche à côté de l'outil Dessins pour en faire un favori.
    4. Répétez ces étapes pour jusqu'à
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'maximum_Favorites' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/set-and-apply-favorites-for-the-project-tools-menu), /content/body/div[5]/ol/li[4]/ol/li[4]/span, line 1, column 1
      
      outils.
  5. Organisez vos favoris :
    1. Saisissez l'outil souhaité par le
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'button_hamburger' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/set-and-apply-favorites-for-the-project-tools-menu), /content/body/div[5]/ol/li[5]/ol/li[1]/span, line 1, column 1
      
      .
    2. Utilisez le glisser-déposer pour le déplacer jusqu'à la position souhaitée.
  6. Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur Enregistrer .

Étapes suivantes

Voir également