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Procore

Définir et appliquer des favoris pour le menu Outils du projet

Objectif

Pour établir une liste de vos outils de projet Procore préférés et l'appliquer à tous vos projets dans le compte Procore de votre entreprise.

Contexte

Si vous souhaitez créer une liste de vos outils de projet Procore préférés, puis appliquer ces favoris dans tous vos projets Procore dans un ou plusieurs comptes de compagnie, utilisez les commandes de votre onglet Favoris. L’onglet Favoris se trouve dans la page Paramètres de mon profil, qui peut être consulté en cliquant sur l’icône « Compte et profil » dans le coin supérieur droit de la barre de navigation au niveau de la compagnie de Procore (Remarque : L’onglet Favoris n’est pas disponible dans la page Paramètres de mon profil lorsqu’il est accessible à partir de la barre de navigation au niveau du projet de Procore).

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Portefeuille de la compagnie.
      ET
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans les outils Procore que vous souhaitez ajouter à votre liste de favoris.
  • Information supplémentaire :
    • Les favoris que vous définissez sont spécifiques à votre compte utilisateur Procore (autrement dit, un administrateur Procore ne peut pas définir de liste de favoris pour d'autres utilisateurs Procore).
    • Vous devez avoir un modèle de permissions par défaut attribué à votre compte utilisateur. Si vous n’avez pas de modèle de permissions par défaut, vous serez invité à contacter un administrateur Procore de la compagnie avec laquelle vous travaillez.
    • Lorsque vous créez ou mettez à jour vos favoris en suivant les étapes ci-dessous, vos nouveaux paramètres et/ou toutes les mises à jour seront appliqués à tous vos projets dans les compte de votre compagnie. Si vous avez déjà configuré une liste de favoris spécifiques au projet, ces favoris seront écrasés. Pour restaurer ces paramètres, vous pouvez accéder au projet et suivre les étapes décrites dans Ajouter des favoris au menu Outils du projet.

Étapes

  1. Suivez les étapes décrites dans Connexion à Procore Web.
  2. À partir de n’importe quel outil au niveau de la compagnie, cliquez sur l’icône « Compte et profil » en haut à droite de la barre de navigation et cliquez sur Paramètres de mon profil.

    view-profile-settings.png
     
  3. Cliquez sur l’onglet Favoris .
  4. Cliquez sur l' > de crochet angulaire à côté du nom de la compagnie pour ouvrir la liste des outils de projet.
  5. Cochez le case à cocher à côté de chaque outil de projet que vous souhaitez sélectionner comme favori. Vous pouvez sélectionner jusqu’à 10 outils par compagnie.
  6. Optionnel: Pour réorganiser vos favoris, cliquez et maintenez l’icône hamburger (≡) button à côté du nom d’un outil et utilisez une opération de glisser-déposer pour la déplacer vers une position différente.
  7. Faites défiler vers le bas de la section de la compagnie et cliquez sur Enregistrer.
  8. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur OK.

Étapes suivantes

Voir également