Planification du portefeuille

Tableau des appels d’offres/Planification du portefeuille

Comptes Procore payants 

Afficher/Masquer les permissions  

 Autorisations

 |  |  L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

 Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.

 Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.

Quelles sont les permissions granulaires disponibles pour l’outil Tableau des appels d’offres de l’entreprise ?

Mesure	Aucune	Lecture seule	Standard	Admin	Remarques
Ajouter un projet de conseil d’appel d’offres à l’outil Portefeuille  Web					Les utilisateurs disposant du privilège « Créer de nouveaux projets » dans Procore peuvent également ajouter des projets à l’outil Portefeuille. Voir Autoriser les utilisateurs à créer de nouveaux Projets.
Ajouter un ordre de changement pour une estimation  Web
Ajouter une estimation  Web					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu’aux projets pour lesquels ils sont l''estimateur' assigné.
Ajouter et gérer des notes internes dans un projet de tableau d’appels d’offres  Web		Peut gérer les notes et les tâches			Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu’aux projets pour lesquels ils sont l''estimateur' assigné.
Ajouter et gérer des tâches dans un projet de tableau d’appels d’offres  Web		Peut gérer les notes et les tâches			Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu’aux projets pour lesquels ils sont l''estimateur' assigné.
Ajouter des inclusions et des exclusions  Web
Ajouter des articles à un catalogue des coûts à partir de l’estimation  Web					Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Standard » ou supérieures pour l’outil Catalogue des coûts au niveau de la compagnie.
Ajouter des relevés  Web					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu’aux projets pour lesquels ils sont l''estimateur' assigné.
Appliquer un modèle dans l’outil Tableau des appels d’offres  Web
Attribuer un code budgétaire à partir d'une estimation  Web
Configurer les paramètres de l’outil Tableau des appels d’offres  Web					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau Admin sur l’outil Admin de l’entreprise gèrent des paramètres supplémentaires dans l’outil Admin de l’entreprise.
Configurer les paramètres d’une estimation dans l’onglet Estimation Web
Copier un groupe dans un autre projet  Web					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu’aux projets pour lesquels ils sont l''estimateur' assigné.
Copier ou déplacer un groupe vers une autre estimation  Web					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu’aux projets pour lesquels ils sont l''estimateur' assigné.
Copier un groupe de relevés  Web
Copier une couche de décollage  Web
Créer un projet dans le tableau des appels d’offres  Web
Créer un bon de commande à partir d'une estimation  Web
Supprimer un projet du tableau d’appels d’offres  Web
Supprimer des documents d’un projet de tableau d’appels d’offres  Web		Peut gérer des documents
Supprimer un groupe de métrés  Web					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu’aux projets pour lesquels ils sont l''estimateur' assigné.
Supprimer les calques de décollage  Web					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu’aux projets pour lesquels ils sont l''estimateur' assigné.
Télécharger les documents d’un projet du Tableau des appels d’offres  Web					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu’aux projets pour lesquels ils sont l''estimateur' assigné.
Modifier un projet de tableau d’appels d’offres  Web		Peut modifier les détails du projet
Modifier une proposition d’appel d’offres avec l’outil de création de propositions  Web
Modifier une estimation  Web					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu’aux projets pour lesquels ils sont l''estimateur' assigné.
Modifier les étapes du projet sur le tableau d’appels d’offres  Web
Développer ou réduire des groupes de relevés  Web					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu’aux projets pour lesquels ils sont l''estimateur' assigné.
Exporter une proposition d’appel d’offres  Web		Peut exporter des estimations et des documents			Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu’aux projets pour lesquels ils sont l''estimateur' assigné.
Exporter une estimation  Web		Peut exporter des estimations et des documents			Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu’aux projets pour lesquels ils sont l''estimateur' assigné.
Exporter l'affichage de la liste du tableau d'appel d'offres  Web
Générer des estimations de soumission  Web
Verrouiller et déverrouiller les couches de décollage  Web					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu’aux projets pour lesquels ils sont l''estimateur' assigné.
Gérer les appels d'offres à partir du tableau d'appel d'offres  Web
Gérer les bibliothèques d’inclusion et d’exclusion  Web
Fusionner les estimations  Web					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu’aux projets pour lesquels ils sont l''estimateur' assigné.
Déplacer un groupe de couches de relevés vers une nouvelle estimation  Web					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu’aux projets pour lesquels ils sont l''estimateur' assigné.
Déplacer un groupe de couches de décollage vers un nouveau groupe  Web					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu’aux projets pour lesquels ils sont l''estimateur' assigné.
Renommer un groupe de relevés  Web					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu’aux projets pour lesquels ils sont l''estimateur' assigné.
Répondre à une soumission du comité de soumission  Web					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu’aux projets pour lesquels ils sont l''estimateur' assigné.
Exécuter des relevés de zone automatisés  Web					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu’aux projets pour lesquels ils sont l''estimateur' assigné.
Rechercher et filtrer des projets sur le tableau d'appel d'offres  Web					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu’aux projets pour lesquels ils sont l''estimateur' assigné.
Définir un projet de tableau d’appels d’offres comme modèle  Web
Définir l’échelle du plan pour les relevés  Web					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu’aux projets pour lesquels ils sont l''estimateur' assigné.
Afficher ou masquer les calques de décollage  Web					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu’aux projets pour lesquels ils sont l''estimateur' assigné.
Fractionner les calques de métré  Web					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu’aux projets pour lesquels ils sont l''estimateur' assigné.
Soumettre une proposition d’appel d’offres  Web
Téléverser des documents dans un projet de tableau d’appels d’offres  Web					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ne peuvent accéder qu’aux projets pour lesquels ils sont l''estimateur' assigné.
Afficher une estimation  Web
Afficher n’importe quel projet de tableau d’appels d’offres  Web		Peut accéder aux projets pour tous les utilisateurs	Peut accéder aux projets pour tous les utilisateurs
Afficher les projets du tableau des appels d’offres en tant qu''estimateur' assigné  Web

Comptes Procore gratuits

Version limitée

Les comptes Procore gratuits ne sont actuellement disponibles qu’aux États-Unis et au Canada.

Afficher/Masquer les permissions  

 Autorisations

Comment fonctionnent les permissions pour les comptes Procore gratuits ? 

Mesure	Aucune	Membre	Administrateur d'équipe	Administrateur système	Remarques
Ajouter une estimation  Web
Ajouter des relevés  Web
Appliquer un modèle dans l’outil Tableau des appels d’offres  Web
Configurer les paramètres d’une estimation dans l’onglet Estimation Web
Copier un groupe de relevés  Web
Copier les calques de décollage  Web
Créer un projet dans le tableau des appels d’offres  Web
Supprimer un groupe de relevés  Web
Supprimer les calques de décollage  Web
Supprimer un projet du tableau d’appels d’offres  Web
Modifier les étapes du projet sur le tableau d’appels d’offres  Web
Modifier une estimation  Web
Développer ou réduire des groupes de relevés  Web
Exporter une proposition d’appel d’offres  Web
Exporter une estimation  Web
Exporter l'affichage de la liste du tableau d'appel d'offres  Web
Générer des estimations de soumission  Web
Verrouiller et déverrouiller les couches de décollage  Web
Gérer les appels d'offres à partir du tableau d'appel d'offres  Web
Déplacer une couche de décollage vers un nouveau groupe  Web
Renommer un groupe de relevés  Web
Répondre à une soumission du comité de soumission  Web
Définir un projet de tableau d’appels d’offres comme modèle  Web
Définir l’échelle du plan pour les relevés  Web
Afficher ou masquer les calques de décollage  Web
Soumettre une proposition d’appel d’offres  Web					Les utilisateurs doivent également être désignés comme contact d’appel d’offres.
Téléverser des documents dans un projet de tableau d’appels d’offres  Web
Afficher une estimation  Web
Afficher les projets du tableau d’appels d’offres  Web

VUES D’ESTIMATION CONFIGURABLES (24/07/2024) 

Des modèles configurables d’affichage des tableaux d’estimation peuvent désormais être créés dans les paramètres de l’entreprise du tableau des appels d’offres et appliqués aux estimations. Cette amélioration permet aux utilisateurs de définir et d’enregistrer des configurations de colonne spécifiques qui peuvent être appliquées à différents projets. Voir Configurer les paramètres : Tableau des appels d’offres.

ESTIMATION DE L’ACCÈS SIMULTANÉ DES UTILISATEURS (24/07/2024)

Avec cette mise à jour de l'outil d'estimation, plusieurs utilisateurs peuvent désormais afficher les modifications apportées aux relevés et aux estimations au fur et à mesure qu'elles se produisent en temps réel, sans avoir à actualiser la page. Lorsque les relevés et les estimations sont mis à jour par les utilisateurs à partir de plusieurs appareil, écrans ou onglets de navigateur, les modifications seront vues par tout le monde simultanément. Ces mises à jour en temps réel se produisent également entre les décollages et les estimations. Par exemple, les modifications apportées aux quantités de pieds carrés lors d'un décollage seront mises à jour dans le tableau d'estimation au fur et à mesure qu'elles sont effectuées. Cette fonctionnalité permet aux équipes de collaborer sur des estimations avec une plus grande efficacité tout en donnant aux utilisateurs individuels plus de flexibilité pour travailler entre des fenêtres de navigateur ou plusieurs moniteurs.

PRIX AU PIED CARRÉ MONTANTS AJOUTÉS AU SOMMAIRE DE L’ESTIMATION (06/17/2024) 

Les montants des prix par pied carré ont été ajoutés aux totaux dans la section récapitulative d'une estimation.

METTRE À JOUR LES ÉVÉNEMENTS DE CHANGEMENT EXISTANTS À L’AIDE DES ORDRES DE CHANGEMENT D’ESTIMATION (17/06/2024) 

Une nouvelle action a été ajoutée dans l'onglet d'estimation pour donner aux utilisateurs la possibilité de mettre à jour un événement de changement existant à partir d'un ordre de changement d'estimation. Cette fonctionnalité offrira aux utilisateurs une plus grande flexibilité dans le processus de gestion du changement, car l'estimation des ordres de changement peut désormais être utilisée pour créer et mettre à jour des événements de changement existants. Voir  Envoyer un ordre de changement à l'outil Événements de changement de changement.

AJOUT D’UNE COLONNE DE NOTES AU TABLEAU D’ESTIMATION (06/04/2024) 

Une colonne de remarques est désormais disponible lors de l'affichage d'une estimation dans l'onglet d'estimation. La colonne de notes affichera des notes pour chaque poste individuel d'une estimation. La colonne de remarques est activée par défaut et peut être activée ou désactivée à partir du menu de configuration de l'affichage tableau de l'estimation. Voir Configurer votre affichage dans l'outil d'estimation.

ESTIMATION DE LA CONFIGURATION DE L’AFFICHAGE DE LA TABLE (28/05/2024) 

Lors de l'affichage d'une estimation, vous avez désormais la possibilité de configurer votre affichage pour afficher ou masquer des colonnes individuelles dans le tableau. Voir Configurer votre affichage dans l'outil d'estimation.

BASCULER L’ARRONDI POUR LES QUANTITÉS UTILISANT L’UNITÉ DE MESURE « CH » (13/05/2024) 

Lors du réglage des paramètres d'une estimation, vous avez désormais la possibilité d'activer ou de désactiver l'arrondi pour les quantités à l'aide de l'unité de mesure (UdM) « ea ». Voir Configurer les paramètres d'une estimation dans l'onglet Estimation.

Afficher les notes et le résumé dans le panneau latéral (05/07/2024)

Vous pouvez désormais choisir d'afficher les notes et le résumé d'une estimation dans un panneau latéral, afin de pouvoir voir l'estimation, les notes et le résumé en même temps. Voir Afficher une estimation.

Champs personnalisés à sélection unique disponibles pour le tableau des appels d’offres (03/28/2024)

Les champs à sélection unique ajoutés à l'ensemble de champs paramétrables « Admin (niveau du projet) » sont désormais affichés sur le tableau d'appel d' Tableau des appels d'offres. Les informations sur le terrain sont transférées lorsqu'un projet est déplacé du tableau d'appel d' Tableau des appels d'offres vers l'outil Portefeuille . Voir Que sont les champs personnalisés et quels outils Procore les prennent en charge?

Sous-parties affichées lors de l’exportation d’une estimation vers Excel (23/02/2024)

Lors de l'exportation d'un devis vers Excel, vous pouvez désormais voir les sous-pièces dans les assemblages. Avec cette mise à jour, le coût des sous-pièces s'affiche dans l'assemblage, mais le poste pour l'assemblage complet est de 0 $. Si un prix d'assemblage est écrasé, le prix d'assemblage est affiché, mais les sous-pièces s'affichent comme 0 $. Ainsi, les calculs restent exacts et les informations ne sont pas comptées deux fois. À l'avenir, vous pourrez voir les prix des pièces et des assemblages à l'exportation. Voir Exporter une estimation.

Affichage régional de la date et de l’heure (16/01/2024)

Les champs de date et d'heure de l'outil d'estimation reflètent désormais le format régional de la langue dans les paramètres de votre profil utilisateur. Pour changer la langue de votre profil utilisateur, consultez Modifier la langue de votre compte dans « Paramètres de mon profil ».

CODES DE COÛTS ERP DISPONIBLES DANS LE CATALOGUE DES COÛTS (12/01/2023) 

Les codes de coûts ERP peuvent désormais être ajoutés au catalogue des coûts pour les entreprises intégrées à l’ERP. Lorsque vous utilisez le Catalogue des coûts, vos codes ERP peuvent être appliqués à tous les projets à l’aide des outils Estimation, Tableau des appels d’offres et Planification de portefeuille. Ces codes de coût sont également ajoutés à votre budget lorsque vous envoyez une estimation au budget, ce qui assure la cohérence de votre flux de travail. Voir Ajouter des articles à un catalogue des coûts.

Voir les pages de couverture et d’annexe pour les propositions de soumission (11/30/2023)

Lorsque vous examinez une proposition d’appel d’offres dans l’onglet Appel d’offres, vous pouvez prévisualiser la page de garde ou la page d’annexe en cliquant sur l’icône ouvrir dans un nouvel onglet . Voir Générer une proposition d’appel d’offres.

Modifier la description de l’item de coût en ligne (27/11/2023)

Les utilisateurs disposant de la disposition d'estimation améliorée peuvent désormais modifier la description des items de coût en ligne sur l'onglet Estimation. Auparavant, vous deviez cliquer sur les points de suspension et modifier l'item. Voir Modifier une estimation.

Quantités estimées de réinitialisation en bloc (20/11/2023)

Si vous avez apporté des modifications aux quantités dans votre estimation, mais que vous souhaitez les réinitialiser aux quantités de relevé d’origine, vous pouvez désormais prendre des mesures groupées pour réinitialiser plusieurs postes à la fois. Voir Modifier une estimation.

Déplacer les couches de décollage vers un nouveau groupe (16/11/2023)

Vous pouvez déplacer les couches de mésène vers un nouveau groupe. Voir Gérer les relevés.

Mise à jour des paramètres de code de coût et de type de coût (14/11/2023)

Les codes de coûts et les types de coûts peuvent désormais être configurés pour les outils Tableau des appels d’offres et Planification de portefeuille avec les mêmes paramètres que ceux disponibles lors de l’envoi d’une estimation au budget dans l’outil Estimation du projet. Ces paramètres sont appliqués par défaut à tous les projets pour assurer plus de cohérence. Vous pouvez toujours remplacer les codes budgétaires si nécessaire dans l’onglet Estimation du projet. Voir Configurer les paramètres du tableau des appels d’offres.

Nouvelle fonctionnalité de recherche dans les filtres (11/09/2023)

Lorsque vous utilisez des filtres dans les outils Tableau des appels d’offres et Planification de portefeuille, vous pouvez désormais taper dans le champ de filtre pour trouver facilement l’option que vous souhaitez filtrer. Voir Rechercher et filtrer des projets sur le Tableau des appels d’offres.

Supprimer définitivement des projets (11/09/2023)

Vous pouvez désormais supprimer définitivement des projets du Tableau des appels d’offres et des outils Planification de portefeuille à tout moment. Auparavant, les projets supprimés étaient archivés pendant 30 jours avant d’être supprimés définitivement. Voir Supprimer un projet dans le tableau des appels d’offres.

Nouvelles actions de décollage groupé (11/08/2023)

Procore a mis à jour les fonctions en bloc pour développer ou réduire les groupes de relevés, et pour afficher et masquer les couches de relevés. De plus, vous pouvez désormais supprimer en bloc des couches de relevé. Voir Gérer les relevés.

Codes de coût ERP ajoutés à l’outil Tableau d’appel d’offres (10/10/2023)

Les codes de coûts ERP sont maintenant disponibles pour une utilisation dans le Tableau des appels d’offres et les outils de planification Porftolio lors de l’ajout d’estimations. Cette nouvelle fonctionnalité s’applique à tous les connecteurs ERP. Voir Ajouter une estimation.

NOUVEAU DICTIONNAIRE DE POINT DE VUE POUR LES PROPRIÉTAIRES (17/05/2023) 

Le Tableau des appels d’offres et les outils de planification de Porftolio ont été révisés afin de rendre le langage plus accessible au public des propriétaires. Lorsqu’il est appliqué au compte Procore de votre entreprise, le dictionnaire de point de vue du propriétaire modifie les étiquettes et les noms d’outils et d’objets particuliers dans l’interface utilisateur. Par exemple, les propriétaires verront désormais Planification de portefeuille comme nom d’outil au lieu de Tableau des appels d’offres. Voir Quels noms d’outils et termes sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés ?

Définir et appliquer des modèles de projet dans l’outil Tableau d’appel d’offres (02/08/2023) 

Vous pouvez désormais définir plusieurs projets comme modèles et les appliquer à d’autres projets dans les outils Tableau des appels d’offres et Planification du portefeuille. Voir Appliquer un modèle dans l’outil Tableau des appels d’offres et Définir un projet de tableau des appels d’offres comme modèle.

Changement de la colonne de « Item d’appel d’offres demandé » à « Code de coût » DANS L’OUTIL TABLEAU DES APPELS D’OFFRES (02/06/2023) 

Une colonne « Item d’appel d’offres demandé » a été ajoutée pour les estimations dans le Tableau des appels d’offres et les outils Planification du portefeuille. Voir Ajouter une estimation. Une fois qu’un projet a été ajouté à l’outil Portefeuille dans Procore, vous pouvez changer le nom de la colonne de « Item d’appel d’offres demandé » à « Code de coût » pour sélectionner vos propres codes de coût.