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Procore

Créer un projet dans le tableau des appels d’offres

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Objectif

Créer un nouveau projet dans le Tableau des appels d’offres ou l’outil Planification du portefeuille.

Contexte

Lorsque vous ajoutez un nouveau projet au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille, vous pouvez ajouter des détails, téléverser des documents et commencer le processus de relevé et d’estimation, le tout à partir du même outil.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille .
  2. Cliquez sur Créer un nouveau projet.
    Un nouveau projet est automatiquement créé avec les onglets suivants :
    • Aperçu: page permettant de saisir des informations sur le projet, d’ajouter des notes et d’attribuer des tâches.
    • Documents: Outil qui vous permet de téléverser et de gérer des documents et des plans.
    • Décollage: Outil qui vous permet d’ajouter et de gérer des relevés.
    • Estimation: Un outil qui vous permet d’ajouter et de gérer des estimations.
    • Appel d’offres: Une page sur laquelle vous pouvez ajuster les paramètres de l’appel d’offres et exporter un appel d’offres.

Consultez les sections ci-dessous pour savoir comment ajouter des informations à votre projet :

Saisir les informations sur le projet

Aperçu de l’estimation

Dans la section Aperçu de l’estimation, entrez les informations suivantes :

  • Nom de l’estimation : Entrez un nom pour le projet.
  • Numéro de projet: Entrez un numéro pour le projet. 
  • Description du projet: Entrez une brève description du projet.
  • Estimer le prix: cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner si le prix doit être déverrouillé ou verrouillé.
  • Estimateur: Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la personne qui doit être assignée comme estimateur pour le projet.
    Remarque : Ils recevront une notification par courriel et pourront consulter et accéder au projet dans l’outil Tableau d’offres.
  • Système de mesure: Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner un système de mesure pour le projet.
  • Superficie en pieds carrés : Entrez la superficie en pieds carrés du projet. 
  • Date d’échéance: Cliquez sur le champ pour sélectionner une date d’échéance sur le calendrier.
  • Heure d’échéance: Cliquez sur le champ pour sélectionner une heure. Cliquez sur AM ou PM selon le cas.
    Remarque : Si vous ne sélectionnez pas d’heure, l’heure de la date d’échéance est définie sur 12 h par défaut.

Informations sur le client

  1. Si vous souhaitez ajouter des informations client, cliquez sur Ajouter un client.
  2. Sélectionnez un contact client dans la liste.
    Remarque : Utilisez la barre de recherche si nécessaire.
  3. Cliquez sur Sélectionner pour confirmer le contact.

Ajouter des notes

Vous pouvez ajouter et gérer des notes de base dans la section Notes du projet.

  1. Dans la section Remarques, cliquez sur l’icône plus .
  2. Saisissez une remarque.
  3. Cliquez sur Créer.

Ajouter des tâches

Vous pouvez créer et gérer des tâches de projet à attribuer aux membres de l’équipe.

  1. Dans la section Tâches, cliquez sur l’icône plus .
  2. Entrez les informations suivantes :
    • Description : Saisissez une description de la tâche.
    • Date d’échéance: Cliquez pour sélectionner une date d’échéance dans le calendrier.
    • Heure d’échéance: Cliquez pour sélectionner une heure.
    • Affecté à: cliquez pour sélectionner un utilisateur auquel affecter la tâche. Cliquez sur Sélectionner pour confirmer.
  3. Cliquez sur Créer.
    La tâche est automatiquement ajoutée à la section Tâches.

Télécharger des fichiers

Vous pouvez téléverser des documents à partir de la page Aperçu ou de la page Documents.

Suivez les étapes ci-dessous pour savoir comment téléverser des plans ou des pièces jointes (documents) :

Téléverser des documents

  1. Cliquez sur Téléverser des documents.
  2. Sélectionnez Téléverser des pièces jointes.
    Cela ouvre la fenêtre Télécharger des fichiers, où vous pouvez télécharger des fichiers directement depuis votre appareil ou d’autres plates-formes prises en charge.
  3. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez téléverser.
    Remarque : Cliquez sur Téléverser plus si vous avez besoin de joindre des fichiers supplémentaires. 
  4. Cliquez sur Téléverser. 
    Une fois le téléversement terminé, le fichier apparaît dans la section Pièces jointes de la page Documents.

Téléverser des plans

  1. Cliquez sur Téléverser des documents.
  2. Sélectionnez Téléverser des plans.
    Cela ouvre la fenêtre Télécharger des fichiers, où vous pouvez télécharger des fichiers directement depuis votre appareil ou d’autres plates-formes prises en charge.
  3. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez téléverser.
    Remarque : Cliquez sur Téléverser plus si vous avez besoin de joindre des fichiers supplémentaires. 
  4. Cliquez sur Téléverser.
  5. Une fois votre téléversement traité, vos plans apparaîtront sur la page Documents.
    À ce stade, vous pouvez cliquer sur Démarrer le relevé , définir l’échelle du plan et commencer le processus de relevé. Voir les étapes ci-dessous.

Ajouter des relevés

Voir Ajouter des relevés.

Ajouter des estimations

Voir Ajouter une estimation.

Ajouter le projet à l’outil Portefeuille de Procore

Afin de tirer parti de tous les outils de projet auxquels votre organisation a accès, le projet doit être ajouté à l’outil Portefeuille dans Procore. Voir Ajouter un projet de tableau des appels d’offres à l’outil Portefeuille.
Remarque : Cette action ne peut être effectuée que par les administrateurs du Répertoire de la compagnie ou les utilisateurs disposant du privilège « Créer de nouveaux projets ». Voir Autoriser les utilisateurs à créer de nouveaux projets.