Ajouter des ajustements à une estimation

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Objectif

Pour ajouter des ajustements à votre estimation.

Contexte

Vous pouvez ajouter des ajustements à vos estimations en créant vos propres calculs pour différentes marges avant et après impôt. Actuellement, ces ajustements sont indiqués dans la proposition, sans possibilité de les masquer.

Exemple

Si vous souhaitez imposer le coût des matériaux uniquement (sans compter les bénéfices) à 5%, vous créerez une marge avant impôt avec les paramètres suivants :

Type: Calcul de base
Pourcentage: 5
Critères de demande: Le type de coût comprend les matériaux

Si vous souhaitez ajouter une marge de 10% pour le coût final total de l’estimation, vous créerez une marge après impôt avec les paramètres suivants :

Type: Marge de calcul itératif
Pourcentage: 10

Éléments à considérer

Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Tableau des appels d’offres.
Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Estimation .
Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Planification du Portefeuille.
Actuellement, les ajustements sont indiqués dans la proposition, sans option pour les masquer.
Seuls les ajustements avant impôt peuvent avoir des taxes appliquées à la marge.

Marges avant impôt

Accédez à l’outil Tableau des appels d’offres ou Planification du Portefeuille et sélectionnez le projet.
OU
Accédez à l’outil Estimation du projet et cliquez sur l’onglet Estimation .
Cliquez sur l’icône ajouter pour « Marges avant impôt » dans la section « Résumé ».
Entrez le nom de l’annotation.
Sélectionnez le type d’annotation.
- Somme forfaitaire
- Calcul de base
- Préparation sélective
- Composés tous les éléments ci-dessus
  Remarque : Vous pouvez décider des marges existantes composées en cliquant et en maintenant l’icône réorganiser à côté de la marge existante et en la maintenant enfoncée. Faites glisser la marge existante au-dessus de cette marge vers le haut pour l’inclure, ou en dessous pour l’exclure du calcul de cette marge.
- Rabais sur l’héritage
  Remarque : Si disponible, le calcul est : (Total des ventes + frais généraux $) x -Escompte%.
- Frais généraux hérités
  Remarque : Si disponible, le calcul est le suivant :% des frais généraux x ventes totales et est imposé en fonction du taux d’imposition du travail.
Entrez le montant ou le pourcentage de la marge.
Si vous avez sélectionné « Composition sélective », sélectionnez la marge à partir de laquelle vous souhaitez que la marge actuelle soit composée.
Pour « Catégorie de coût », sélectionnez la façon dont la marge doit être taxée et résumée.
Remarque : Si vous sélectionnez « Toutes les catégories », les taux de taxe sont appliqués aux types de coûts associés dans l’estimation. Par exemple, le taux de la « taxe sur la main-d’œuvre » est appliqué à tous les coûts de main-d’œuvre et le taux de la « taxe sur les matériaux » est appliqué à tous les coûts des matériaux.
Sélectionnez les critères de candidature.
- Sélectionnez S’applique à l’estimation entière pour appliquer la marge à l’estimation complète.
- Sélectionnez Appliquer à des sélections spécifiques pour appliquer la marge à des segments spécifiques de votre estimation.
  1. Sélectionnez le texte.
    - Code de coût
    - Type de coût
    - Type d’item du catalogue
    - Groupe ou couche
    - Sous-projet
    - Étiquette
  2. Sélectionnez si vous souhaitez inclure ou exclure les valeurs sélectionnées pour le segment.
  3. Sélectionnez les valeurs auxquelles la marge doit être appliquée ou exclue.
  4. Cliquez sur Ajouter.
  5. Répétez les étapes a-c pour créer des conditions supplémentaires afin d’appliquer votre marge.
Sous « Schématisation du budget », sélectionnez le code de coût de la marge de l’estimation dans votre budget.
Cliquez sur Créer.

Conseil

Après avoir ajouté un ajustement, vous pouvez apporter les modifications suivantes en cliquant sur les points de suspension verticaux du réglage.

Sélectionnez Copier pour copier l’ajustement.
Sélectionnez Modifier pour modifier l’ajustement.
Sélectionnez Supprimer pour supprimer le réglage.

Marges après impôt

Accédez à l’outil Tableau des appels d’offres ou Planification du Portefeuille et sélectionnez le projet.
OU
Accédez à l’outil Estimation du projet et cliquez sur l’onglet Estimation .
Cliquez sur l’icône ajouter pour « Marges après impôt » dans la section « Résumé ».
Entrez le nom de l’annotation.
Sélectionnez le type d’annotation.
- Montant forfaitaire
- Calcul de base
- Préparation sélective
- Composés tous les éléments ci-dessus
  Remarque : Vous pouvez décider quelles marges existantes sont composées en cliquant et en maintenant l’icône réorganiser à côté de la marge existante et en la maintenant enfoncée. Faites glisser la marge existante au-dessus de cette marge vers le haut pour l’inclure, ou en dessous pour l’exclure du calcul de cette marge.
- Marge de calcul itératif
  Remarque : Vous ne pouvez créer ce type d’ajustement qu’une seule fois par estimation.
Ajoutez le montant ou le pourcentage de la marge.
Si vous avez sélectionné « Composition sélective », sélectionnez la marge à partir de laquelle vous souhaitez que la marge actuelle soit composée.
Facultatif : Pour « Catégorie de coût », sélectionnez la catégorie de coût pour voir la marge dans les résumés et les rapports.
Si disponibles, sélectionnez les critères de demande.
- Sélectionnez S’applique à l’estimation entière pour appliquer la marge à l’estimation complète.
- Sélectionnez Appliquer à des sélections spécifiques pour appliquer la marge à des segments spécifiques de votre estimation.
  1. Sélectionnez le segment.
    - Code de coût
    - Type de coût
    - Type d’item du catalogue
    - Groupe ou couche
    - Sous-projet
    - Étiquette
  2. Sélectionnez si vous souhaitez inclure ou exclure les valeurs sélectionnées pour le segment.
  3. Sélectionnez les valeurs auxquelles la marge doit être appliquée ou exclue.
  4. Cliquez sur Ajouter.
  5. Répétez les étapes a-c pour créer des conditions supplémentaires afin d’appliquer votre marge.
Sous « Schématisation du budget », sélectionnez le code de coût de la marge de l’estimation dans votre budget.
Cliquez sur Créer.