Ajouter un projet de conseil d’appel d’offres à l’outil Portefeuille
Objectif
Ajouter un tableau des appels d’offres ou un projet de planification de portefeuille à l’outil Portefeuille de Procore.
Contexte
Bien que vous puissiez effectuer des tâches essentielles (telles que l’ajout de relevés et d’estimations) sur un nouveau projet créé à partir du Tableau des appels d’offres ou de l’outil de planification de portefeuille, vous devrez ajouter le projet à l’outil Portefeuille afin de tirer parti de tous les outils auxquels vous avez accès dans Procore.
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Tableau des appels d’offres.
- Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Planification de portefeuille.
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie OU se voit accorder le privilège « Créer de nouveaux projets ». Voir Autoriser les utilisateurs à créer de nouveaux projets.
Étapes
Du projet
- Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille .
- Recherchez le projet que vous souhaitez ajouter à l'outil Portefeuille.
- Cliquez sur le nom du projet pour l'ouvrir.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux
icône en haut de la page. - Cliquez sur Ajouter au portefeuille .
- Si vous souhaitez appliquer un modèle de projet au projet, cliquez sur le menu Modèle de projet et sélectionnez le projet que vous souhaitez utiliser comme modèle.
- Cliquez sur Ajouter au portefeuille .
Le projet est automatiquement ajouté à l'outil Portefeuille, où il peut être consulté par les utilisateurs du projet.
À partir du tableau d’appels d’offres ou de la liste de planification du portefeuille
- Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille .
- Recherchez le projet que vous souhaitez ajouter à l'outil Portefeuille.
- Faites défiler vers la droite jusqu'à ce que vous voyiez la fin de la ligne.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux icône.
- Cliquez sur Ajouter au portefeuille .
- Si vous souhaitez appliquer un modèle de projet au projet, cliquez sur le menu Modèle de projet et sélectionnez le projet que vous souhaitez utiliser comme modèle.
- Cliquez sur Ajouter au portefeuille .
Le projet est automatiquement ajouté à l'outil Portefeuille, où il peut être consulté par les utilisateurs du projet.